- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 07 June 2018 17:37
- Hits: 724
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน Morning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1738.70 จุด +5.99 จุด (+0.35%) มูลค่าการซื้อขาย 5.9 หมื่นล้านบาท ดัชนีปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดภูมิภาค โดยแรงซื้อหลักอยู่ในหุ้นกลุ่มพลังงาน (PTTEP PTT) และกลุ่มสื่อสาร (TRUE ADVANC) ประกอบกับได้แรงหนุนจากปัจจัยเฉพาะตัวของ MINT ส่งผลให้ดัชนีปิดตัวในแดนบวก
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติยังขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย พร้อมกับเปิดสถานะ Long สุทธิ ใน Index Futures และซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรต่อเนื่อง
นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ซื้อสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย +2,845 ล้านบาท โดยนักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ขายสุทธิหลัก -1,780 ล้านบาท ในส่วนของตลาดIndex Futures นักลงทุนต่างชาติ Long สุทธิหลัก +9,561 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ Short สุทธิ -8,270 สัญญา
Market Outlook
คาด SET Index แกว่งตัวพักฐานหลังวานนี้ปรับตัวขึ้นรับข่าวความชัดเจนการเลือกตั้งในประเทศไปแล้ว โดยมูลค่าการซื้อขายที่ปรับตัวลดลงจากวันก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญทำให้โอกาสปรับตัวขึ้นแรงในวันนี้ต่อเนื่องเป็นไปได้น้อย นอกจากนี้เรามองว่าปัจจัยลบจากประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับชาติมหาอำนาจต่างๆ รวมทั้งความกังวลว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 3 ครั้งในปีนี้จะเริ่มกลับมาทำให้นักลงทุนวิตกอีกครั้ง ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1731-1748
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว และหลีกเลี่ยง PTTEP จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงในคืนที่ผ่านมาหลัง EIA รายงานสต็อคน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นสวนทางคาดการณ์
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, การเตรียมคว่ำบาตรอิหร่านและเวเนซุเอลาของสหรัฐ, ผลการประชุม FOMC 12-13/06/2018
Recommendation
Strategy Daily Pick
MINT ยืนยันไม่เพิ่มทุน ซื้อหุ้น NH Hotel Group
TRUE แจ้งไม่เข้าร่วมประมูลคลื่น 1800 MHz
BANPU ผลประกอบการปีนี้โตเด่นจากราคาถ่านหินพุ่งราว 50%YoY
Fundamental Report
-
Ztock Daily
STEC: Support 22.00 - 22.30 Resistance 23.20 - 24.40
TKS: Support 10.80 - 11.10 Resistance 11.80 - 12.50
Corporate Watch
(+) อนันดา ดันแอชตันรับรู้รายได้1.6หมื่นล้านปีนี้ มั่นใจโอนสีลม-จุฬา อโศกได้ตามกำหนด ชี้ที่ดินย่านซีบีดีปรับ ขึ้นเร็ว ดันแนวโน้มราคาคอนโดภาพรวมแตะ 3 แสนบาท/ตร.ม. (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) บลจ. บัวหลวง แจ้ง ก.ล.ต. ว่า วันที่ 31 พ.ค.ที่ผ่านมา ได้ขายหุ้นBAFS ที่ถืออยู่ทั้งหมด 8.03% (Source : โพสต์ทูเดย์)
(-) ก.ล.ต.ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำผิด 2 ราย กรณีอาศัยข้อมูลภายในขายหุ้น MODERN (Source :โพสต์ทูเดย์)
(+) MINT ทุ่มงบลงทุน 8.56 หมื่นล้านบาท ซื้อหุ้นใน NH Hotel Group ทำธุรกิจโรงแรมในยุโรป คาดแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ หนุนให้มีเครือข่ายโรงแรมมากกว่า 540 แห่ง ขยายเครือข่ายทั่วโลก เล็งออกหุ้นกู้วงเงิน 5 หมื่นล้านบาท โบรกชี้ไม่ต้องเพิ่มทุน ประเมินดีลนี้มีอัพไซด์เพิ่ม 3.50 บาท พร้อมเคาะเป้า 37 บาท (Source :ทันหุ้น)
(+) นักกฎหมายยืนยัน ศาลฎีกาฯ มีคำสั่งรับฟ้องกรณี ปปช.ยื่นฟ้อง "ทักษิณ" เกี่ยวกับแผนฟื้นฟูฯ TPI (ปัจจุบันคือ IRPC) ไม่มีผลกระทบIRPC แน่นอน (Source :ข่าวหุ้น)
Economy Watch
(+) รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผย ภายใน 8 เดือนข้างหน้ารัฐบาลจะลงทุนโครงการที่เกี่ยวกับ EEC ทั้งหมด คาดว่าจะสามารถเซ็นสัญญาทั้ง 6 โครงการที่เกี่ยวข้องกับ EEC ทั้งหมดภายในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม (Source : ประชาชาติ)
(+/-) พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีเร่งล้างบาง "เรือผี" ลุยขันน็อตมาตรการควบคุมกองเรือประมง ประเดิม จ.สมุทรสาคร สั่งประกาศหาเจ้าของเรือประมงจอดทิ้งริมแม่น้ำท่าจีน 34 ลำ แสดงตัวตนภายใน 7 วันก่อนขายทอดตลาด พร้อมสั่งเดินหน้าตรวจสอบ 22 จังหวัดชายทะเลทั่วประเทศ (Source : ประชาชาติ)
(+/-) สบน. มั่นใจหนี้สาธารณะในอีก 10 ปีข้างหน้าไม่เกิน 50% ต่อจีดีพี แม้ภาครัฐจะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานรวมกว่า 2 ล้านล้าน เหตุแนวโน้มเศรษฐกิจ เติบโตตามศักยภาพ (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ได้หารือร่วมกับผู้ว่าการรัฐทางตอนกลาง 3 รัฐของสาธารณรัฐอาร์เจนตินา ได้แก่ รัฐกอร์โดบา รัฐซานตา เฟ และรัฐเอนเตรริโอส รวมทั้งเลขาธิการสภาการลงทุนแห่งอาร์เจนตินา ในโอกาสเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงานมหกรรมอาหารเอเชีย (Source : ประชาชาติ)
(+/-) ครม.สัญจร นครสวรรค์ วันที่ 11-12 มิ.ย.ชง "บิ๊กตู่" อนุมัติพิมพ์เขียวลงทุน 4 จังหวัดภาคเหนือ วงเงินทะลุ 5 หมื่นล้าน 25 โครงการ หนุนท่องเที่ยว-เกษตร เชื่อมโลจิสติกส์ "ฮับ" ขนส่งภาคเหนือ กระทรวงอุตฯขอพ่วง "ไบโอฮับ" 1.33 แสนล้าน เข้าวาระพิจารณา(Source : ประชาชาติ)
Global Watch
(-) เอชพี อิงค์เปิดเผยว่า ทางบริษัทเตรียมปลดพนักงาน 4,500-5,000 คนในช่วงสิ้นปีงบการเงิน 2562 ตามแผนการปรับโครงสร้าง (Source : InfoQuest)
(-) EIA เผยการผลิตน้ำมันของสหรัฐพุ่งขึ้น 31,000 บาร์เรล/วัน แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 10.8 ล้านบาร์เรล/วัน ในสัปดาห์ที่ผ่านมา (Source : InfoQuest)
(-) EU จะเริ่มเรียกเก็บภาษีนำเข้าต่อสินค้าสหรัฐตั้งแต่เดือนหน้า เพื่อตอบโต้มาตรการจัดเก็บภาษีเหล็กและอลูมิเนียมของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์(Source : InfoQuest)
(-) ปีเตอร์ แพรท สมาชิกคณะกรรมการบริหารของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณว่า คณะกรรมการ ECB อาจพิจารณาปรับลดวงเงินซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในการประชุมสัปดาห์หน้า (Source : InfoQuest)
(+/-) นายเรซา นาจาฟี เอกอัครราชทูตอิหร่านประจำสำนักงานพลังงานปรมาณูสากล (IAEA) กล่าวว่า อิหร่านจะเริ่มเดินหน้าโครงการนิวเคลียร์ ถ้าหากข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำไว้ในปี 2558 ได้ถูกยกเลิก(Source : InfoQuest)
(+) สหรัฐเผยขาดดุลการค้าต่ำสุดรอบ 7 เดือนในเม.ย. ขณะส่งออกพุ่งเป็นประวัติการณ์(Source : InfoQuest)
Research Group
Chavin Saengsirinavin
Fundamental Analyst
Sec No. 048514
(+66) 2 088 8156
Sutthivit Tesanaboon
Fundamental Analyst
Sec No. 028533
(+66) 2 088 8158
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
OO9763
