- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 31 May 2018 18:23
- Hits: 1261
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวันMarket Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1725.14 จุด -9.40 จุด (-0.54%) มูลค่าการซื้อขาย 7.7 หมื่นล้านบาท ดัชนีปรับตัวลงแรงตามทิศทางตลาดโลก จากความกังวลสถานการณ์การเมืองในอิตาลีและสเปน ก่อนที่ดัชนีจะลดช่วงลบในช่วงท้ายตลาดหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ พ.ร.ป. ที่มา ส.ส. ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติยังขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย และมีสถานะ Short สุทธิใน Index Futures ตลอดทั้งสัปดาห์ โดยยังซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรต่อเนื่อง
นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -4,384 ล้านบาท พร้อมกับมีสถานะ Short สุทธิใน Index Futures -5,473 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อสุทธิหลัก +4,512 ล้านบาท และ Long สุทธิ +2,572 สัญญา
คาด SET Index ปรับตัวขึ้นหลังวานนี้รีบาวน์ช่วงท้ายตลาดกลับมายืนที่ระดับ 1725 จุด... โดยเราคาดว่าดัชนียังได้รับโมเมนตัมบวกจากความชัดเจนการเลือกตั้งในประเทศหลังศาลรธน.ตีความก.ม.ที่มาส.ส.ผ่านในช่วงเย็นที่ผ่านมา รวมทั้งยังได้อานิสสงส์บวกจากสถานการณ์การเมืองในอิตาลีที่เริ่มผ่อนคลายรวมทั้งการออกพันธบัตรชุดใหม่ของอิตาลีได้สำเร็จช่วยคลายความกังวลต่อการผิดนัดชำระหนี้ของอิตาลี นอกจากนี้ในคืนที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบมีการปรับตัวขึ้นกว่า 2% จากรายงานข่าวที่ว่ากลุ่ม OPEC และ Non OPEC จะยังไม่ปรับขึ้นกำลังการผลิตจนถึงสิ้นปีส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่ม PTT ที่ปรับตัวลงแรงมาหลายวัน ขณะที่การรายงานตัวเลขคาดการณ์ GDP สหรัฐที่น่าผิดหวังกดค่าเงินดอลลาร์ให้อ่อนค่า (ค่าเงินบาทแข็งค่า) ซึ่งจะช่วยหนุนให้ Fund Flow ไหลกลับเข้ามาโดยเรามองกลุ่มธนาคารเป็นกลุ่มที่น่าลงทุนที่สุด ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1727 – 1745 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว หุ้นกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นแรง และหุ้นกลุ่มธนาคารรับ Fund Flow จากตปท.
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, การเตรียมคว่ำบาตรอิหร่านและเวเนซุเอลาของสหรัฐ
Recommendation
Strategy Daily Pick
PTT เก็งกำไรตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับขึ้น
PTTEP เก็งกำไรตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับขึ้น
BANPU เก็งกำไรตามราคาถ่านหินที่ปรับขึ้น
Fundamental Report
-
Ztock Daily
EPG: Support 7.15 – 7.40 Resistance 7.70 – 8.00
ROJNA: Support 6.10 – 6.25 Resistance 6.50 – 6.75
Corporate Watch
(+) AMATA คาดว่ายอดขายทั้งปีจะดีกว่าปีก่อน โดยยอดขายครึ่งปีหลังของปี 61 จะดีกว่าครึ่งปีแรก เนื่องจากการเข้าสู่ high season ปกติของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ประกอบกับโครงการ EEC ทำให้มีสัญญาณจากต่างชาติเข้ามาลงทุนมากขึ้น โดยบริษัทยังคงตั้งเป้ายอดขายที่ดินปีนี้ 925 ไร่ แบ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมในไทย 800 ไร่ ปัจจุบันขายได้แล้ว 120 ไร่ และนิคมอุตสาหกรรมในเวียดนาม 100 ไร่ ทั้งนี้อาจมีการปรับราคาขายที่ดินเพิ่มขึ้น (Source : InfoQuest)
(+) CHAYO ชงบอร์ด มิ.ย.เพิ่มเป้ารายได้-พอร์ตหนี้หลังเข้าซื้อหนี้ใหม่ 7.95 พันลบ.ยังเจรจาอีก 10 ดีลไม่เกิน 5 พันลบ.สรุป H2/61 ซึ่งบริษัทคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการบริหารและปิดพอร์ตหนี้ประมาณ 5 ปี และน่าจะเริ่มรับรู้รายได้เข้ามาในช่วงไตรมาส 4/61 (Source : InfoQuest)
(+) UAC คาดรายได้ปีนี้ 2.5 พันลบ.เพิ่มจากปีก่อน โดยคาดธุรกิจเทรดดิ้งจะมีความต้องการสูงขึ้นจากลูกค้ากลุ่มโรงกลั่นและปิโตรเคมีที่มีการขยายกำลังการผลิต นอกจากนี้ยังมีแผนเจรจาลงทุนธุรกิจเคมีภัณฑ์และพลังงานคาดชัดเจน Q3/61 (Source : InfoQuest)
(+) HARN ส่งสัญญาณผลงานปีนี้ทำนิวไฮ ส่วนทิศทางไตรมาส 2/2561 เติบโตใกล้เคียงกับไตรมาส 1/2561 ที่มีกำไร 28.61 ล้านบาท เร่งเครื่องลุยประมูลงานใหม่มูลค่ารวมกว่า 600 ล้านบาท แย้มสนใจควบรวมกิจการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจาอยู่ 1 ราย (Source : InfoQuest)
Economy Watch
(+) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการหารือกับนาย Zhao Tao ประธานสมาคมการค้า Air Business College พร้อมคณะนักธุรกิจจากสาธารณรัฐประชาชนจีนว่า จีนได้ก้าวขึ้นมาเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย ทั้งในด้านการนำเข้าและการส่งออก ขณะนี้ รัฐบาลมีนโยบายและโครงการสำคัญที่จีนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ เช่น Thailand 4.0 ประเทศไทย +1 และโครงการ EEC ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากรัฐบาลด้วย รวมทั้งยังจะเป็นการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สำคัญ โดยเฉพาะ ยุทธศาสตร์ Connectivity ของไทย กับยุทธศาสตร์ Belt One Road Initiative ของจีน เชื่อมั่นว่า จะมีส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจของสองประเทศให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นได้ (Source : InfoQuest)
(+) ศาลรัฐธรรมนูญได้ลงมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มาตรา 35 (4) และ (5) ไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 95 วรรค 3 เนื่องจากการดำรงตำแหน่งตามมาตรา 35 (4) และ (5) เป็นสิทธิชนิดหนึ่ง ซึ่งรัฐธรรมนูญบัญญัติให้ออกกฎหมายจำกัดสิทธิดังกล่าวได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 95 วรรคสาม (Source : InfoQuest)
(+) คลังลุ้นเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2/2561 โตสูงกว่า 4% อานิสงส์เครื่องชี้เศรษฐกิจยังคึกคัก ยอดจองห้องพักล่วงหน้า 3 "มูดี้ส์" ชมเปาะภาคการคลังไทยแข็งแกร่ง สศอ.โชว์เอ็มพีไอ งวด เม.ย. ปี 2561 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 4.0% ลั่นขยายตัวเป็นบวกติดต่อกันเป็นเดือนที่ 12 (Source : นสพ.ไทยโพสต์)
Global Watch
(+) สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดพุ่งขึ้นกว่า 2% เมื่อคืนนี้ ขานรับรายงานที่ว่า ซาอุดิอาระเบีย, กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และประเทศนอกกลุ่มโอเปก จะยังไม่เพิ่มกำลังการผลิตจนถึงสิ้นปีนี้ นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับปัจจัยหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า สต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ของของสหรัฐจะปรับตัวลดลง (Source : )
(+) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่ 2 สำหรับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 1 ที่ระดับ 2.2% ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 2.3% (Source : InfoQuest)
(+) การเมืองอิตาลีเริ่มมีสัญญาณบวก หลังจากสองพรรคการเมืองใหญ่ของอิตาลีอย่างพรรค 5-Star Movement (M5S) และพรรค League ได้แสดงความตั้งใจที่จะจัดตั้งรัฐบาลผสม รวมทั้งรัฐบาลอิตาลีสามารถจำหน่ายพันธบัตรประเภทอายุ 5 ปี และ 10 ปี ในวงเงินรวม 5.57 พันล้านยูโร หรือประมาณ 6.49 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้สถานะทางการเงินของรัฐบาลมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น (Source : InfoQuest)
(-) นายจอร์จ โซรอส เผยดอลลาร์สหรัฐที่พุ่งสูงขึ้นและกระแสเงินทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม่อาจจะทำให้เกิดวิกฤตการเงินครั้งใหญ่อีกครั้งนขณะที่การยกเลิกโครงการนิวเคลียร์กับอิหร่านและการยุติพันธมิตรระหว่างสหรัฐและสหภาพยุโรปนั้น จะส่งผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจยุโรป (Source : InfoQuest)
Research Group
Chavin Saengsirinavin
Fundamental Analyst
Sec No. 048514
(+66) 2 088 8156
Chavin.s@Z comsec.com
Sutthivit Tesanaboon
Fundamental Analyst
Sec No. 028533
(+66) 2 088 8158
Sutthivit.t@Z comsec.com
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO9454
