- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 24 May 2018 17:32
- Hits: 629
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวันMorning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1753.60 จุด -7.11 จุด (-0.40%) มูลค่าการซื้อขาย 6.4 หมื่นล้านบาท ตลาดรีบาวด์ในช่วงบ่ายหลังศาลรัฐธรรมนูญลงมติวินิจฉัยร่างกฎหมายที่มา ส.ว. ไม่มีข้อความขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ ก่อนที่จะปรับตัวลดลงในช่วงท้ายตลาดตามทิศทางตลาดภูมิภาคจากความกังวลสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย และมีสถานะ Short สุทธิใน Index Futures อย่างต่อเนื่อง แต่พลิกกลับมาซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรอีกครั้ง
นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -4,944 ล้านบาท และ Short สุทธิหลักใน Index Futures -12,425 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อสุทธิหลัก +4,869 ล้านบาท และมีสถานะ Long สุทธิ +14,848 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1753.60 จุด -7.11 จุด (-0.40%) มูลค่าการซื้อขาย 6.4 หมื่นล้านบาท ตลาดรีบาวด์ในช่วงบ่ายหลังศาลรัฐธรรมนูญลงมติวินิจฉัยร่างกฎหมายที่มา ส.ว. ไม่มีข้อความขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ ก่อนที่จะปรับตัวลดลงในช่วงท้ายตลาดตามทิศทางตลาดภูมิภาคจากความกังวลสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย และมีสถานะ Short สุทธิใน Index Futures อย่างต่อเนื่อง แต่พลิกกลับมาซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรอีกครั้ง
นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -4,944 ล้านบาท และ Short สุทธิหลักใน Index Futures -12,425 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อสุทธิหลัก +4,869 ล้านบาท และมีสถานะ Long สุทธิ +14,848 สัญญา
Market Outlook
คาด SET Index แกว่งตัวจากความกังวลการกีดกันทางการค้าของสหรัฐกับประเทศคู่ค้าต่างๆ โดยล่าสุดมีรายงานว่าสหรัฐกำลังพิจารณาปรับขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์ อย่างไรก็ตามรายงาน FOMC ในคืนที่ผ่านมาช่วยลดความตึงเครียดของนักลงทุนในเช้าวันนี้เนื่องจากไม่มีการส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่มากเกินคาด รวมทั้งประเด็นการเลือกตั้งในประเทศมีความชัดเจนมากขึ้นหลังศาลรัฐธรรมนูญตีความพรป.ที่มาส.ว.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1741 - 1761 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, การเตรียมคว่ำบาตรอิหร่านและเวเนซุเอลาของสหรัฐ, ผลการเจรจาระหว่างสหรัฐเกาหลีเหนือ 12/06/18
คาด SET Index แกว่งตัวจากความกังวลการกีดกันทางการค้าของสหรัฐกับประเทศคู่ค้าต่างๆ โดยล่าสุดมีรายงานว่าสหรัฐกำลังพิจารณาปรับขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์ อย่างไรก็ตามรายงาน FOMC ในคืนที่ผ่านมาช่วยลดความตึงเครียดของนักลงทุนในเช้าวันนี้เนื่องจากไม่มีการส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่มากเกินคาด รวมทั้งประเด็นการเลือกตั้งในประเทศมีความชัดเจนมากขึ้นหลังศาลรัฐธรรมนูญตีความพรป.ที่มาส.ว.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1741 - 1761 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, การเตรียมคว่ำบาตรอิหร่านและเวเนซุเอลาของสหรัฐ, ผลการเจรจาระหว่างสหรัฐเกาหลีเหนือ 12/06/18
Recommendation
Strategy Daily Pick
PLANB เข้าลงทุน "BNK48" 35% มูลค่า 182.25 ล้านบาท
BEC คสช.ออก ม.44 อุ้มผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล
PTT "เทวินทร์" ย้ำตรึงราคาดีเซล ไม่กระทบบริษัท
PLANB เข้าลงทุน "BNK48" 35% มูลค่า 182.25 ล้านบาท
BEC คสช.ออก ม.44 อุ้มผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล
PTT "เทวินทร์" ย้ำตรึงราคาดีเซล ไม่กระทบบริษัท
Fundamental Report
-
-
Ztock Daily
GUNKUL: Support 3.08 - 3.14 Resistance 3.36 - 3.54
EA: Support 36.50 - 37.25 Resistance 40.50 - 44.00
GUNKUL: Support 3.08 - 3.14 Resistance 3.36 - 3.54
EA: Support 36.50 - 37.25 Resistance 40.50 - 44.00
Corporate Watch
(+) PLANB อนุมัติซื้อหุ้น บีเอ็นเค48ออฟฟิศ (BNK48) สัดส่วน 35% มูลค่า 182.25 ล้านบาท หวังขยายฐานรายได้ เพิ่มศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจใหม่ (Source : Nation)
(+) SEAFCO โดดเด่น กลุ่มรับเหมางานฐานราก หลังตุนงานในมือนิวไฮ 3,000 ล้านบาท รองรับรายได้ยาวไปถึงกลางปีหน้า คาดกำไรเติบโตโดดเด่นตั้งแต่นี้เป็นต้นไป (Source : ทันหุ้น)
(+) SIRI ปักหมุดยอดขายทั้งปี 2561 ตามเป้า 4.5 หมื่นล้านบาท ส่วนรายได้ปีนี้แตะ 3 หมื่นล้านบาท จ่อเปิดโครงการครึ่งปีหลังอีก 17 โครงการ มูลค่ากว่า 3 หมื่นล้านบาท (Source : ทันหุ้น)
(-) BGRIM งานเข้า! แผนก่อสร้างโรงไฟฟ้า 2 โครงการ "BGPR1-BGPR2" กำลังการผลิตรวม 240 MW สะดุด พัฒนาต่อไม่ได้ ต้องยื่นขอย้ายที่ตั้งไปยังนิคมฯ ที่สมุทรปราการ (Source : ข่าวหุ้น)
(+) MATCH ในนาม The Studio Park Thailand จับมือ Agency for the Performing Arts (APA) เอเยนซียักษ์ธุรกิจบันเทิงของฮอลลีวูด หวังปักธง ผลิตภาพยนตร์-โฆษณาเช่าสตูดิโอ มั่นใจช่วยผลักดันรายได้ในครึ่งปีหลังอย่างมีนัยสำคัญ (Source : ผู้จัดการ)
(+) PLANB อนุมัติซื้อหุ้น บีเอ็นเค48ออฟฟิศ (BNK48) สัดส่วน 35% มูลค่า 182.25 ล้านบาท หวังขยายฐานรายได้ เพิ่มศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจใหม่ (Source : Nation)
(+) SEAFCO โดดเด่น กลุ่มรับเหมางานฐานราก หลังตุนงานในมือนิวไฮ 3,000 ล้านบาท รองรับรายได้ยาวไปถึงกลางปีหน้า คาดกำไรเติบโตโดดเด่นตั้งแต่นี้เป็นต้นไป (Source : ทันหุ้น)
(+) SIRI ปักหมุดยอดขายทั้งปี 2561 ตามเป้า 4.5 หมื่นล้านบาท ส่วนรายได้ปีนี้แตะ 3 หมื่นล้านบาท จ่อเปิดโครงการครึ่งปีหลังอีก 17 โครงการ มูลค่ากว่า 3 หมื่นล้านบาท (Source : ทันหุ้น)
(-) BGRIM งานเข้า! แผนก่อสร้างโรงไฟฟ้า 2 โครงการ "BGPR1-BGPR2" กำลังการผลิตรวม 240 MW สะดุด พัฒนาต่อไม่ได้ ต้องยื่นขอย้ายที่ตั้งไปยังนิคมฯ ที่สมุทรปราการ (Source : ข่าวหุ้น)
(+) MATCH ในนาม The Studio Park Thailand จับมือ Agency for the Performing Arts (APA) เอเยนซียักษ์ธุรกิจบันเทิงของฮอลลีวูด หวังปักธง ผลิตภาพยนตร์-โฆษณาเช่าสตูดิโอ มั่นใจช่วยผลักดันรายได้ในครึ่งปีหลังอย่างมีนัยสำคัญ (Source : ผู้จัดการ)
Economy Watch
(+) ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนุญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.. มาตรา 91, มาตรา 92, มาตรา 93, มาตรา 94, มาตรา 95 และมาตรา 96 ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาลใช้บังคับในวาระเริ่มแรกเท่านั้น เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 107 (Source : InfoQuest)
(+) แบงก์ออมสิน เผยสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ Startup เป็นครั้งแรก โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Startup ไตรมาส 1/61 อยู่ในเกณฑ์ดีที่ 62.16 สูงกว่าค่ากลางที่ 50 สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ (Source : InfoQuest)
(+) ส.อ.ท. เผยยอดผลิตรถยนต์ เม.ย.อยู่ที่ 1.34 แสนคัน รวม 4 เดือนแรกปีนี้อยู่ที่ 6.74 ล้านคันเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 11.29% ขณะที่ยอดขายในประเทศ 4 เดือนแรกเพิ่มขึ้น 15.5% ส่งออก เม.ย.ยังโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 (Source : InfoQuest)
(+/-) บริษัทให้บริการรถโดยสารร่วมอินโดนีเซีย GO JEK เผยว่าจะเข้าสู่ตลาดในประเทศไทย เวียดนาม สิงค์โปร์ ฟิลลิปปินส์ ภายในอนาคตอันใกล้ (Source : InfoQuest)
(+/-) ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยบุคคลวงใน เพื่อให้สอดรับกับการแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ฉบับที่ 5 ทำให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบุคคลวงในได้ดียิ่งขึ้น (Source : InfoQuest)
Global Watch
(+/-) ธนาคารกลางเกาหลีใต้ เปิดเผยว่า หนี้ภาคครัวเรือนในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 ซึ่งครอบคลุมหนี้จากสถาบันการเงินเช่นธนาคาร บริษัทประกัน และธนาคารออมสิน พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1,468 ล้านล้านวอน ในช่วงสิ้นเดือนมี.ค. ซึ่งเพิ่มขึ้น 17.2 ล้านล้านโดยสาเหตุนั้นมาจากต้นทุนในการกู้ยืมที่ต่ำลง (Source : InfoQuest)
(+) จีนส่งสัญญาณบวก เตรียมนำเข้าน้ำมันและถั่วเหลืองด้วยปริมาณที่เป็นประวัติการณ์ เพื่อลดความตึงเครียดของสงครามการค้า (Source : Investing.com)
(-) ดัชนี PMI รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซน ปรับตัวลงสู่ระดับ 54.1 ในเดือนพ.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 18 เดือน จากระดับ 55.1 ในเดือนเม.ย. โดยได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของคำสั่งซื้อใหม่ และการจ้างงาน (Source : InfoQuest)
(-) สื่อต่างประเทศรายงานว่า รัฐบาลสหรัฐกำลังพิจารณาปรับขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์สู่ระดับ 25% (Source : InfoQuest)
(+/-) FOMC มีมุมมองว่าอัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้นใกล้กับเป้าหมายของธนาคารกลางซึ่งจะกระตุ้นให้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Source : Investing.com)
(+) ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนุญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.. มาตรา 91, มาตรา 92, มาตรา 93, มาตรา 94, มาตรา 95 และมาตรา 96 ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาลใช้บังคับในวาระเริ่มแรกเท่านั้น เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 107 (Source : InfoQuest)
(+) แบงก์ออมสิน เผยสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ Startup เป็นครั้งแรก โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Startup ไตรมาส 1/61 อยู่ในเกณฑ์ดีที่ 62.16 สูงกว่าค่ากลางที่ 50 สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ (Source : InfoQuest)
(+) ส.อ.ท. เผยยอดผลิตรถยนต์ เม.ย.อยู่ที่ 1.34 แสนคัน รวม 4 เดือนแรกปีนี้อยู่ที่ 6.74 ล้านคันเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 11.29% ขณะที่ยอดขายในประเทศ 4 เดือนแรกเพิ่มขึ้น 15.5% ส่งออก เม.ย.ยังโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 (Source : InfoQuest)
(+/-) บริษัทให้บริการรถโดยสารร่วมอินโดนีเซีย GO JEK เผยว่าจะเข้าสู่ตลาดในประเทศไทย เวียดนาม สิงค์โปร์ ฟิลลิปปินส์ ภายในอนาคตอันใกล้ (Source : InfoQuest)
(+/-) ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยบุคคลวงใน เพื่อให้สอดรับกับการแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ฉบับที่ 5 ทำให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบุคคลวงในได้ดียิ่งขึ้น (Source : InfoQuest)
Global Watch
(+/-) ธนาคารกลางเกาหลีใต้ เปิดเผยว่า หนี้ภาคครัวเรือนในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 ซึ่งครอบคลุมหนี้จากสถาบันการเงินเช่นธนาคาร บริษัทประกัน และธนาคารออมสิน พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1,468 ล้านล้านวอน ในช่วงสิ้นเดือนมี.ค. ซึ่งเพิ่มขึ้น 17.2 ล้านล้านโดยสาเหตุนั้นมาจากต้นทุนในการกู้ยืมที่ต่ำลง (Source : InfoQuest)
(+) จีนส่งสัญญาณบวก เตรียมนำเข้าน้ำมันและถั่วเหลืองด้วยปริมาณที่เป็นประวัติการณ์ เพื่อลดความตึงเครียดของสงครามการค้า (Source : Investing.com)
(-) ดัชนี PMI รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซน ปรับตัวลงสู่ระดับ 54.1 ในเดือนพ.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 18 เดือน จากระดับ 55.1 ในเดือนเม.ย. โดยได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของคำสั่งซื้อใหม่ และการจ้างงาน (Source : InfoQuest)
(-) สื่อต่างประเทศรายงานว่า รัฐบาลสหรัฐกำลังพิจารณาปรับขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์สู่ระดับ 25% (Source : InfoQuest)
(+/-) FOMC มีมุมมองว่าอัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้นใกล้กับเป้าหมายของธนาคารกลางซึ่งจะกระตุ้นให้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Source : Investing.com)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO9221
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO9221
