- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 23 May 2018 18:50
- Hits: 766
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 23-05-18สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -7.60 จุด ทิ้ง PTT ห่วงรัฐแทรกแซงราคาขายน้ำมัน
SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1754-71 โดยช่วงเช้าขยับขึ้นเล็กน้อยตาม Sentiment หุ้นโลกและราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น แต่หุ้น PTT ถูกเทขายกดดัชนีลบเกือบ 5 จุด ห่วงรัฐแทรกแซงราคาขายน้ำมัน หลังน้ำมันดีเซลใกล้ทะลุ 30 บ./ลิตร ต่างชาติขายสุทธิ 2.56 พันลบ. 4 วันติด และพลิก Short S50 Futures 5,741 สัญญา ยุติ Long 3 วัน
ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งซึมลงรอคำวินิจฉัยศาลฯ, น้ำมันย่อจากแรงขายทำกำไร
หุ้นโลกเมื่อวาน (22 พ.ค.) ปิดสวนทางกัน หุ้นยุโรปปรับขึ้น นำโดยหุ้นกลุ่มยานยนต์ หลังจีนจะลดภาษีนำเข้าลดรถยนต์และชิ้นส่วนจาก 25% เป็น 15% และ Bond Yield 10 ปีของอิตาลีย่อตัวเล็กน้อย หลังจากที่ขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปรับลง โดยดัชนี DJIA ร่วงเกือบ 200 จุด หลังปธน.ทรัมป์เผยยังไม่พอใจกับการเจรจาการค้ากับจีน และระบุว่าการประชุมร่วมกับผู้นำเกาหลีเหนือในช่วงกลางเดือนหน้าอาจไม่เกิดขึ้น ด้านราคาน้ำมัน WTI อ่อนตัวลง 0.2% มาที่ 72.13 $/bbl จากแรงขายทำกำไรระยะสั้น หลังราคาพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปีครึ่ง รอติดตามรายงานสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ที่มีกำหนดการจะเปิดเผยวันนี้ มอง SET มีแนวโน้มแกว่งซึมลง ปัจจัยภายนอกเป็นลบเล็กน้อยจากความไม่แน่นอนของปธน.ทรัมป์ และเชื่อว่านลท.จะชะลอการลงทุนรอคำวินิจฉัยศาลรธน.ว่าร่างพ.ร.ป.ที่มา ส.ว.และการเลือกตั้ง ส.ส.จะขัดรธน.หรือไม่ ซึ่งผลลัพธ์ของคำตัดสินจะมีส่วนสำคัญต่อการคาดหมายวันเลือกตั้งว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดของปีหน้า แนวรับ 1755, 1745-50 แนวต้าน 1770, 1775
กลยุทธ์การลงทุน : รับความเสี่ยงได้สูงเลือกเก็งกำไรเป็นรายตัว
ตราบใดที่ SET ยังแกว่งไม่ต่ำกว่าระดับ 1745 นลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูง ยังเลือกเก็งกำไรเป็นรายตัว ลงซื้อ-ขึ้นขาย แบบไม่หวังส่วนต่างราคามาก สำหรับนลท.ที่ Wait&See ก่อนหน้านี้ ยังรอซื้อที่ต่ำ แต่หาก SET รีบาวด์จนปิดเหนือระดับ 1775 ได้ มองจะเป็นจังหวะเข้าเทรดดิ้งสั้นรอบใหม่ เล็งเป้า SET ขึ้นทดสอบ 1790-1800
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick JWD – มองผลกระทบต่ออัตราส่วนกำไรขั้นต้นที่ลดลงจากการขายคลังห้องเย็นเข้ากอง REIT แค่เพียงปัจจัยระยะสั้น เนื่องจากจะมีการขยายพื้นที่เช่าคลังมาทดแทนทุกปี, คาดการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่อินโดนีเซีย และเวียดนาม จะเข้ามาช่วยเสริมรายได้อีกทาง, คาดดีล M&A ที่เวียดนามจะสรุปได้ใน 2H18, ราคาหุ้นปีนี้ปรับตัวลงมากกว่า 30% YTD ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน เป็นโอกาสลงทุน, เป้าพื้นฐาน 15.5 บ. / DCC-W1 เข้าเทรดวันนี้ – 2.61 พันล้านหน่วย, 1:1 @ 1.15 บ. อายุ 3 ปี, เราประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 1.11 บ. / หุ้นงบดีกว่าคาด ตลาดมีโอกาสปรับประมาณการขึ้น - AH, BDMS, BLA, CHG, GOLD, PYLON, SAT / หุ้นคาดเข้า SET50 ชอบ BGRIM, RATCH / SET100 ชอบ ERW, PLANB, PRM, RS, THANI, VGI / พ.ร.บ.EEC มีผลบังคับใช้แล้วหนุนวงจรลงทุนรอบใหม่ กลุ่มรับเหมา CK, UNIQ, SEAFCO, PYLON นิคมฯ AMATA, ROJNA, WHA / หุ้นรับอานิสงส์บอลโลก ชอบ BJC, HMPRO, TRUE / MSCI ประกาศทบทวนหุ้น Global Standard มีผล 1 มิ.ย. เข้า 1 ตัว - LH ออก 2 ตัว - KCE, SCC-F Small Cap เข้า 6 ตัว - DDD, KCE, MONO, PRM, THG, TPIPL ออก 9 ตัว – BIG, EASTW, FSMART, GL, KTC, LHFG, MALEE, SAMART, TSE / หุ้นเก็บตกปิดงบ-ปันผลช้า – BLAND, BTS (งบปีสิ้นสุด มี.ค.) / TPIPL จะซื้อหุ้นคืนวงเงิน 2.5 พันลบ. จำนวน 1,009 ล้านหุ้น รอประชุมผถห.อนุมัติ 25 มิ.ย.นี้ และจะเริ่มซื้อหุ้นคืน 16 ก.ค. – 15 ม.ค. / การฟื้นตัวต่อเนื่องของอุตฯ ยานยนต์ AH, PCSGH, SAT, NYT
หุ้น Weekly GURU ซื้อ CK (เป้าสั้น 26.5 บ.), PCSGH (8.8 บ.), PTG (20.5 บ.) / ถือ GPSC (83 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว PYLON (-0.6%), WHA (+4.9%) / ขายตัดขาดทุน BEAUTY (-2.8%)
หุ้นเด่น พ.ค. (Smart Tactics) BEAUTY, BTS, CPN, HMPRO, PLANB, QH
SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1754-71 โดยช่วงเช้าขยับขึ้นเล็กน้อยตาม Sentiment หุ้นโลกและราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น แต่หุ้น PTT ถูกเทขายกดดัชนีลบเกือบ 5 จุด ห่วงรัฐแทรกแซงราคาขายน้ำมัน หลังน้ำมันดีเซลใกล้ทะลุ 30 บ./ลิตร ต่างชาติขายสุทธิ 2.56 พันลบ. 4 วันติด และพลิก Short S50 Futures 5,741 สัญญา ยุติ Long 3 วัน
ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งซึมลงรอคำวินิจฉัยศาลฯ, น้ำมันย่อจากแรงขายทำกำไร
หุ้นโลกเมื่อวาน (22 พ.ค.) ปิดสวนทางกัน หุ้นยุโรปปรับขึ้น นำโดยหุ้นกลุ่มยานยนต์ หลังจีนจะลดภาษีนำเข้าลดรถยนต์และชิ้นส่วนจาก 25% เป็น 15% และ Bond Yield 10 ปีของอิตาลีย่อตัวเล็กน้อย หลังจากที่ขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปรับลง โดยดัชนี DJIA ร่วงเกือบ 200 จุด หลังปธน.ทรัมป์เผยยังไม่พอใจกับการเจรจาการค้ากับจีน และระบุว่าการประชุมร่วมกับผู้นำเกาหลีเหนือในช่วงกลางเดือนหน้าอาจไม่เกิดขึ้น ด้านราคาน้ำมัน WTI อ่อนตัวลง 0.2% มาที่ 72.13 $/bbl จากแรงขายทำกำไรระยะสั้น หลังราคาพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปีครึ่ง รอติดตามรายงานสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ที่มีกำหนดการจะเปิดเผยวันนี้ มอง SET มีแนวโน้มแกว่งซึมลง ปัจจัยภายนอกเป็นลบเล็กน้อยจากความไม่แน่นอนของปธน.ทรัมป์ และเชื่อว่านลท.จะชะลอการลงทุนรอคำวินิจฉัยศาลรธน.ว่าร่างพ.ร.ป.ที่มา ส.ว.และการเลือกตั้ง ส.ส.จะขัดรธน.หรือไม่ ซึ่งผลลัพธ์ของคำตัดสินจะมีส่วนสำคัญต่อการคาดหมายวันเลือกตั้งว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดของปีหน้า แนวรับ 1755, 1745-50 แนวต้าน 1770, 1775
กลยุทธ์การลงทุน : รับความเสี่ยงได้สูงเลือกเก็งกำไรเป็นรายตัว
ตราบใดที่ SET ยังแกว่งไม่ต่ำกว่าระดับ 1745 นลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูง ยังเลือกเก็งกำไรเป็นรายตัว ลงซื้อ-ขึ้นขาย แบบไม่หวังส่วนต่างราคามาก สำหรับนลท.ที่ Wait&See ก่อนหน้านี้ ยังรอซื้อที่ต่ำ แต่หาก SET รีบาวด์จนปิดเหนือระดับ 1775 ได้ มองจะเป็นจังหวะเข้าเทรดดิ้งสั้นรอบใหม่ เล็งเป้า SET ขึ้นทดสอบ 1790-1800
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick JWD – มองผลกระทบต่ออัตราส่วนกำไรขั้นต้นที่ลดลงจากการขายคลังห้องเย็นเข้ากอง REIT แค่เพียงปัจจัยระยะสั้น เนื่องจากจะมีการขยายพื้นที่เช่าคลังมาทดแทนทุกปี, คาดการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่อินโดนีเซีย และเวียดนาม จะเข้ามาช่วยเสริมรายได้อีกทาง, คาดดีล M&A ที่เวียดนามจะสรุปได้ใน 2H18, ราคาหุ้นปีนี้ปรับตัวลงมากกว่า 30% YTD ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน เป็นโอกาสลงทุน, เป้าพื้นฐาน 15.5 บ. / DCC-W1 เข้าเทรดวันนี้ – 2.61 พันล้านหน่วย, 1:1 @ 1.15 บ. อายุ 3 ปี, เราประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 1.11 บ. / หุ้นงบดีกว่าคาด ตลาดมีโอกาสปรับประมาณการขึ้น - AH, BDMS, BLA, CHG, GOLD, PYLON, SAT / หุ้นคาดเข้า SET50 ชอบ BGRIM, RATCH / SET100 ชอบ ERW, PLANB, PRM, RS, THANI, VGI / พ.ร.บ.EEC มีผลบังคับใช้แล้วหนุนวงจรลงทุนรอบใหม่ กลุ่มรับเหมา CK, UNIQ, SEAFCO, PYLON นิคมฯ AMATA, ROJNA, WHA / หุ้นรับอานิสงส์บอลโลก ชอบ BJC, HMPRO, TRUE / MSCI ประกาศทบทวนหุ้น Global Standard มีผล 1 มิ.ย. เข้า 1 ตัว - LH ออก 2 ตัว - KCE, SCC-F Small Cap เข้า 6 ตัว - DDD, KCE, MONO, PRM, THG, TPIPL ออก 9 ตัว – BIG, EASTW, FSMART, GL, KTC, LHFG, MALEE, SAMART, TSE / หุ้นเก็บตกปิดงบ-ปันผลช้า – BLAND, BTS (งบปีสิ้นสุด มี.ค.) / TPIPL จะซื้อหุ้นคืนวงเงิน 2.5 พันลบ. จำนวน 1,009 ล้านหุ้น รอประชุมผถห.อนุมัติ 25 มิ.ย.นี้ และจะเริ่มซื้อหุ้นคืน 16 ก.ค. – 15 ม.ค. / การฟื้นตัวต่อเนื่องของอุตฯ ยานยนต์ AH, PCSGH, SAT, NYT
หุ้น Weekly GURU ซื้อ CK (เป้าสั้น 26.5 บ.), PCSGH (8.8 บ.), PTG (20.5 บ.) / ถือ GPSC (83 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว PYLON (-0.6%), WHA (+4.9%) / ขายตัดขาดทุน BEAUTY (-2.8%)
หุ้นเด่น พ.ค. (Smart Tactics) BEAUTY, BTS, CPN, HMPRO, PLANB, QH
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
23 พ.ค.TH, US ศาลรธน.นัดวินิจฉัยร่าง พ.ร.ป.ที่มา ส.ว. และการเลือกตั้ง ส.ส., รายงานประชุม FED ครั้งก่อน
JP, EU, US ดัชนีชี้วัดทุกภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน มี.ค., ตัวเลขเบื้องต้น PMI ภาคอุตฯ ญี่ปุ่น, สหภาพยุโรป, สหรัฐฯ ใน พ.ค.
EU, US ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน พ.ค. (เบื้องต้น), ยอดขายบ้านใหม่สหรัฐฯ ใน เม.ย.
24 พ.ค.US ยอดขายบ้านมือสองสหรัฐฯ ใน เม.ย., ดัชนีราคาบ้าน (FHFA) สหรัฐฯ ใน มี.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
วันที่ ปท. เหตุการณ์
23 พ.ค.TH, US ศาลรธน.นัดวินิจฉัยร่าง พ.ร.ป.ที่มา ส.ว. และการเลือกตั้ง ส.ส., รายงานประชุม FED ครั้งก่อน
JP, EU, US ดัชนีชี้วัดทุกภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน มี.ค., ตัวเลขเบื้องต้น PMI ภาคอุตฯ ญี่ปุ่น, สหภาพยุโรป, สหรัฐฯ ใน พ.ค.
EU, US ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน พ.ค. (เบื้องต้น), ยอดขายบ้านใหม่สหรัฐฯ ใน เม.ย.
24 พ.ค.US ยอดขายบ้านมือสองสหรัฐฯ ใน เม.ย., ดัชนีราคาบ้าน (FHFA) สหรัฐฯ ใน มี.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์:
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 โทร 02-633-6467 e-mail : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 โทร 02-633-6471 email : [email protected]
OO9159
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 โทร 02-633-6467 e-mail : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 โทร 02-633-6471 email : [email protected]
OO9159
