- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 22 May 2018 16:57
- Hits: 1335
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน Morning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1754.17 จุด +2.97 จุด (+0.17%) มูลค่าการซื้อขาย 6.0 หมื่นล้านบาท ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวระหว่างวันค่อนข้างแคบในกรอบ 1745-1755 จุด โดยกลุ่มทีพยุงตลาดได้แก่หุ้นกลุ่มสื่อสารนำโดย TRUE ADVANC DTAC
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย และตลาดพันธบัตร แต่ยังมีสถานะ Long สุทธิใน Index Futures
นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ซื้อสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย +3,291 ล้านบาท โดยนักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิหลัก -5,800 ล้านบาท ส่วนตลาด Index Futures นักลงทุนต่างชาติเปิด Long สุทธิหลัก +6,615 สัญญา โดยนักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ Short สุทธิหลัก -6,169 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1754.17 จุด +2.97 จุด (+0.17%) มูลค่าการซื้อขาย 6.0 หมื่นล้านบาท ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวระหว่างวันค่อนข้างแคบในกรอบ 1745-1755 จุด โดยกลุ่มทีพยุงตลาดได้แก่หุ้นกลุ่มสื่อสารนำโดย TRUE ADVANC DTAC
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย และตลาดพันธบัตร แต่ยังมีสถานะ Long สุทธิใน Index Futures
นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ซื้อสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย +3,291 ล้านบาท โดยนักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิหลัก -5,800 ล้านบาท ส่วนตลาด Index Futures นักลงทุนต่างชาติเปิด Long สุทธิหลัก +6,615 สัญญา โดยนักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ Short สุทธิหลัก -6,169 สัญญา
Market Outlook
คาด SET Index รีบาวน์รับข่าวสหรัฐ - จีนระงับสงครามการค้าชั่วคราว ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกยังขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประเด็นเกาหลีใต้ตัดสินใจยกเลิกซ้อมรบกับสหรัฐเพื่อให้เกิดสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลี อย่างไรก็ตามเรามองว่าประเด็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ FED 4 ครั้งในปีนี้ยังเป็นปัจจัยลบต่อ Fund Flow ในตลาดหุ้นไทย ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1756 - 1771 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว และกลุ่มธนาคาร
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, การเตรียมคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐ
คาด SET Index รีบาวน์รับข่าวสหรัฐ - จีนระงับสงครามการค้าชั่วคราว ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกยังขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประเด็นเกาหลีใต้ตัดสินใจยกเลิกซ้อมรบกับสหรัฐเพื่อให้เกิดสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลี อย่างไรก็ตามเรามองว่าประเด็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ FED 4 ครั้งในปีนี้ยังเป็นปัจจัยลบต่อ Fund Flow ในตลาดหุ้นไทย ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1756 - 1771 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว และกลุ่มธนาคาร
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, การเตรียมคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐ
Recommendation
Strategy Daily Pick
SAWAD แจงแก้ NPL แล้ว กลับสู่สภาวะปกติใน 2Q18
DTAC ลุ้นต้นทุนต่ำ แข่งขันประมูลคลื่นไม่รุนแรง
NWR แจ้งได้รับงานใหม่มูลค่า 1.43 พันลบ.
SAWAD แจงแก้ NPL แล้ว กลับสู่สภาวะปกติใน 2Q18
DTAC ลุ้นต้นทุนต่ำ แข่งขันประมูลคลื่นไม่รุนแรง
NWR แจ้งได้รับงานใหม่มูลค่า 1.43 พันลบ.
Fundamental Report
MGT BUY (TP3.08) - Review1Q18
MGT BUY (TP3.08) - Review1Q18
Ztock Daily
SSP: Support 8.00 - 8.10 Resistance 8.55 - 8.85
AP: Support 8.55 - 8.75 Resistance 9.10 - 9.45
SSP: Support 8.00 - 8.10 Resistance 8.55 - 8.85
AP: Support 8.55 - 8.75 Resistance 9.10 - 9.45
Corporate Watch
(+) ส่องเกม TRUE ถอนตัวไม่ประมูลคลื่น 1800 Mhz ดันหุ้นกลุ่มสื่อสารทะยานขึ้นยกแผง วัดใจ ADVANC-DTAC โบกมือลาประมูลด้วย บีบ กสทช.ซอยย่อยใบอนุญาต จาก 3 ชุดเป็น 9 ชุด ช่วยลดภาระลงทุน (Source : ทันหุ้น)
(+) WHA ลุ้นขายที่ดิน 300 ไร่ หลังลูกค้าตบเท้าเข้าติดต่อขอซื้อที่ดินเพียบ ดันยอดขายทั้งปีทำได้ 1,400 ไร่ตามเป้า เจรจาพันธมิตรร่วมลงทุนในพื้นที่ EEC คาดชัดเจนครึ่งปีหลัง 2561 นี้ อย่างน้อย 1 ราย (Source : ทันหุ้น)
(+) SKE ยิ้มรับออเดอร์ขายก๊าซพุ่งทะยาน ดันผลงาน Q2/2561 เด่นกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมย้ำเป้าปีนี้รายได้เติบโต 15% จากปีก่อน 333.70 ล้านบาท (Source : ทันหุ้น)
(+) CHEWA เผยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ RO ได้รวมจำนวน 467.33 ล้านหุ้น รับเงินเข้ากระเป๋า 537.43 ล้านบาท เตรียมนำเงินสร้างฐานธุรกิจตามแผน (Source : ข่าวหุ้น)
(+) BSM ตั้งเป้าปีนี้ "ทีค ดีเวลลอปเมนท์" เปิดโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ 2-3 โครงการ มูลค่ากว่า 1,200 ล้านบาท พร้อมตั้งเป้าปี 61 มีรายได้ 130 ล้านบาท เน้นเจาะกลุ่มลูกค้าชาวจีน-ฮ่องกง (Source : ข่าวหุ้น)
(+) ส่องเกม TRUE ถอนตัวไม่ประมูลคลื่น 1800 Mhz ดันหุ้นกลุ่มสื่อสารทะยานขึ้นยกแผง วัดใจ ADVANC-DTAC โบกมือลาประมูลด้วย บีบ กสทช.ซอยย่อยใบอนุญาต จาก 3 ชุดเป็น 9 ชุด ช่วยลดภาระลงทุน (Source : ทันหุ้น)
(+) WHA ลุ้นขายที่ดิน 300 ไร่ หลังลูกค้าตบเท้าเข้าติดต่อขอซื้อที่ดินเพียบ ดันยอดขายทั้งปีทำได้ 1,400 ไร่ตามเป้า เจรจาพันธมิตรร่วมลงทุนในพื้นที่ EEC คาดชัดเจนครึ่งปีหลัง 2561 นี้ อย่างน้อย 1 ราย (Source : ทันหุ้น)
(+) SKE ยิ้มรับออเดอร์ขายก๊าซพุ่งทะยาน ดันผลงาน Q2/2561 เด่นกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมย้ำเป้าปีนี้รายได้เติบโต 15% จากปีก่อน 333.70 ล้านบาท (Source : ทันหุ้น)
(+) CHEWA เผยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ RO ได้รวมจำนวน 467.33 ล้านหุ้น รับเงินเข้ากระเป๋า 537.43 ล้านบาท เตรียมนำเงินสร้างฐานธุรกิจตามแผน (Source : ข่าวหุ้น)
(+) BSM ตั้งเป้าปีนี้ "ทีค ดีเวลลอปเมนท์" เปิดโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ 2-3 โครงการ มูลค่ากว่า 1,200 ล้านบาท พร้อมตั้งเป้าปี 61 มีรายได้ 130 ล้านบาท เน้นเจาะกลุ่มลูกค้าชาวจีน-ฮ่องกง (Source : ข่าวหุ้น)
Economy Watch
(+/-) ธปท.ร่อนหนังสือถึงแบงก์พาณิชย์ทุกแห่ง สั่งเพิ่มมาตรการคุมเข้ม "ความเสี่ยง" ทุกมิติ ทั้งความเสี่ยง "ปล่อยสินเชื่อ-ด้านไซเบอร์-การบริหารงาน" บี้แบงก์เขย่าบอร์ดบริหารความเสี่ยง ดึงกรรมการอิสระถ่วงดุล (Source : ประชาชาติ)
(+) เมียนมาปลดล็อก กม.ค้าปลีก-ค้าส่ง ปล่อยต่างชาติถือหุ้น 100% ยักษ์ค้าปลีกไทย-ต่างชาติ แห่จับมือโลคอลปักธงรับดีมานด์ "เซ็นทรัล" ส่งทีมเซอร์เวย์ "แม็คโคร-อิออน" ร่วมทุน ด้านเจ้าถิ่น "ซิตี้มาร์ท" ดึงมือดีต่างชาติเสริมทีม (Source : ประชาชาติ)
(+) ธนารักษ์ปิดดีล 3 บิ๊กโปรเจ็กต์บูมที่ราชพัสดุ มูลค่าลงทุนรวม 4.1 หมื่นล้านบาท เตรียมลงนามขยายสัญญาศูนย์ฯสิริกิติ์ 50 ปี ให้ "เสี่ยเจริญ" เดือนนี้ ชงครม.อนุมัติกลุ่มบีทีเอส พัฒนาที่ร้อยชักสาม ผุดบูติกโฮเต็ล (Source : ประชาชาติ)
(+/-) สมคิด ท้าชนสิงคโปร์ขึ้นฮับสตาร์ตอัพอาเซียน เผยเอสเอ็มอีเป็นห่วงโซ่การผลิตและรากฐานสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศหนุนเอสเอ็มอี-สตาร์ตอัพ โตมากขึ้น ตั้งเป้าจีดีพีเอสเอ็มอี ปี 64 ได้ 50% (Source : ประชาชาติ)
(-) คนร้ายปฏิบัติการวางระเบิดป่วนยะลา - ปัตตานีหลายจุด มีเสียงระเบิด - ยิงปะทะ (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) ธปท.ร่อนหนังสือถึงแบงก์พาณิชย์ทุกแห่ง สั่งเพิ่มมาตรการคุมเข้ม "ความเสี่ยง" ทุกมิติ ทั้งความเสี่ยง "ปล่อยสินเชื่อ-ด้านไซเบอร์-การบริหารงาน" บี้แบงก์เขย่าบอร์ดบริหารความเสี่ยง ดึงกรรมการอิสระถ่วงดุล (Source : ประชาชาติ)
(+) เมียนมาปลดล็อก กม.ค้าปลีก-ค้าส่ง ปล่อยต่างชาติถือหุ้น 100% ยักษ์ค้าปลีกไทย-ต่างชาติ แห่จับมือโลคอลปักธงรับดีมานด์ "เซ็นทรัล" ส่งทีมเซอร์เวย์ "แม็คโคร-อิออน" ร่วมทุน ด้านเจ้าถิ่น "ซิตี้มาร์ท" ดึงมือดีต่างชาติเสริมทีม (Source : ประชาชาติ)
(+) ธนารักษ์ปิดดีล 3 บิ๊กโปรเจ็กต์บูมที่ราชพัสดุ มูลค่าลงทุนรวม 4.1 หมื่นล้านบาท เตรียมลงนามขยายสัญญาศูนย์ฯสิริกิติ์ 50 ปี ให้ "เสี่ยเจริญ" เดือนนี้ ชงครม.อนุมัติกลุ่มบีทีเอส พัฒนาที่ร้อยชักสาม ผุดบูติกโฮเต็ล (Source : ประชาชาติ)
(+/-) สมคิด ท้าชนสิงคโปร์ขึ้นฮับสตาร์ตอัพอาเซียน เผยเอสเอ็มอีเป็นห่วงโซ่การผลิตและรากฐานสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศหนุนเอสเอ็มอี-สตาร์ตอัพ โตมากขึ้น ตั้งเป้าจีดีพีเอสเอ็มอี ปี 64 ได้ 50% (Source : ประชาชาติ)
(-) คนร้ายปฏิบัติการวางระเบิดป่วนยะลา - ปัตตานีหลายจุด มีเสียงระเบิด - ยิงปะทะ (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
Global Watch
(+) ญี่ปุ่นมียอดเกินดุลการค้าเดือนเม.ย.ทั้งสิ้น 6.26 แสนล้านเยน (ประมาณ 5.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยยอดส่งออกในเดือนเม.ย.ปรับตัวขึ้น 7.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่ยอดนำเข้าเพิ่มขึ้น 5.9% (Source : InfoQuest)
(+) นายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีคลังสหรัฐเปิดเผย สหรัฐและจีนได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับกรอบการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจและการค้า นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศยังได้ตกลงที่จะระงับการทำสงครามการค้าชั่วคราว (Source : InfoQuest)
(-) หัวหน้าของ Germany's DIHK Chambers of Commerce เผยว่าบริษัทเยอรมันมีความกังวลว่าประธานาธิบดีสหรัฐจะมีแนวโน้มที่จะสนใจเพียงสหรัฐเท่านั้น และจะนำไปสู่การโดดเดี่ยวสหรัฐ (Source : Investing.com)
(+/-) GE เผยใกล้ที่จะปิดดีล M&A ระหว่างบริษัทในกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องยนต์ของรถไฟกับ Wabtec ผู้ผลิตอุปกรณ์ในอุตสหกรรมราง (Source : Investing.com)
(+/-) UAE เผยเตรียมอนุญาติให้ต่างชาติถือครองหุ้นถึง 100% ในช่วงสิ้นปีนี้ (Source : Investing.com)
(+) ญี่ปุ่นมียอดเกินดุลการค้าเดือนเม.ย.ทั้งสิ้น 6.26 แสนล้านเยน (ประมาณ 5.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยยอดส่งออกในเดือนเม.ย.ปรับตัวขึ้น 7.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่ยอดนำเข้าเพิ่มขึ้น 5.9% (Source : InfoQuest)
(+) นายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีคลังสหรัฐเปิดเผย สหรัฐและจีนได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับกรอบการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจและการค้า นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศยังได้ตกลงที่จะระงับการทำสงครามการค้าชั่วคราว (Source : InfoQuest)
(-) หัวหน้าของ Germany's DIHK Chambers of Commerce เผยว่าบริษัทเยอรมันมีความกังวลว่าประธานาธิบดีสหรัฐจะมีแนวโน้มที่จะสนใจเพียงสหรัฐเท่านั้น และจะนำไปสู่การโดดเดี่ยวสหรัฐ (Source : Investing.com)
(+/-) GE เผยใกล้ที่จะปิดดีล M&A ระหว่างบริษัทในกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องยนต์ของรถไฟกับ Wabtec ผู้ผลิตอุปกรณ์ในอุตสหกรรมราง (Source : Investing.com)
(+/-) UAE เผยเตรียมอนุญาติให้ต่างชาติถือครองหุ้นถึง 100% ในช่วงสิ้นปีนี้ (Source : Investing.com)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO9094
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO9094
