- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 17 May 2018 16:53
- Hits: 969
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน Morning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1750.62 จุด -16.24 จุด (-0.92%) มูลค่าการซื้อขาย 6.8 หมื่นล้านบาท ตลาดปรับตัวลงแรง จากความกังวลใน Bond Yield อายุ 10 ปี ของสหรัฐที่ปรับตัวเหนือระดับ 3% ประกอบกับการขายทำกำไรหลังสิ้นสุดการประกาศงบ 1Q18 ของบริษัทจดทะเบียน
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย แต่ยังคง Short สุทธิใน Index Futures และพลิกกลับมาขายสุทธิในตลาดพันธบัตรอีกครั้ง
นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -1,574 ล้านบาท แต่ยังมีสถานะ Long สุทธิใน Index Futures +5,252 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนต่างชาติที่ซื้อสุทธิ +2,131 ล้านบาท และ Short สุทธิ -7,393 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1750.62 จุด -16.24 จุด (-0.92%) มูลค่าการซื้อขาย 6.8 หมื่นล้านบาท ตลาดปรับตัวลงแรง จากความกังวลใน Bond Yield อายุ 10 ปี ของสหรัฐที่ปรับตัวเหนือระดับ 3% ประกอบกับการขายทำกำไรหลังสิ้นสุดการประกาศงบ 1Q18 ของบริษัทจดทะเบียน
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย แต่ยังคง Short สุทธิใน Index Futures และพลิกกลับมาขายสุทธิในตลาดพันธบัตรอีกครั้ง
นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -1,574 ล้านบาท แต่ยังมีสถานะ Long สุทธิใน Index Futures +5,252 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนต่างชาติที่ซื้อสุทธิ +2,131 ล้านบาท และ Short สุทธิ -7,393 สัญญา
Market Outlook
คาด SET Index ยังมีโอกาสปรับตัวลงต่อจากแรงขายที่เข้ามามากช่วงท้ายตลาดกดดัชนีกดดัชนีปิดบริเวณจุดต่ำสุดของวัน โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากแรงขายทำกำไรหลังบจ.ประกาศงบ 1Q18 และความกังวลการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED หลัง Bond Yield สหรัฐพุ่งแรง ขณะที่ในคืนที่ผ่านมาทรัมป์เผยจีนจะต้องเป็นฝ่ายยอมให้กับสหรัฐในการเจรจาการค้าเราจึงคาดว่าประเด็นความกังวลสงครามการค้าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1726 - 1750 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว และทยอยขายทำกำไรหุ้น Big Cap
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, การเตรียมคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐ
คาด SET Index ยังมีโอกาสปรับตัวลงต่อจากแรงขายที่เข้ามามากช่วงท้ายตลาดกดดัชนีกดดัชนีปิดบริเวณจุดต่ำสุดของวัน โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากแรงขายทำกำไรหลังบจ.ประกาศงบ 1Q18 และความกังวลการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED หลัง Bond Yield สหรัฐพุ่งแรง ขณะที่ในคืนที่ผ่านมาทรัมป์เผยจีนจะต้องเป็นฝ่ายยอมให้กับสหรัฐในการเจรจาการค้าเราจึงคาดว่าประเด็นความกังวลสงครามการค้าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1726 - 1750 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว และทยอยขายทำกำไรหุ้น Big Cap
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, การเตรียมคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐ
Recommendation
Strategy Daily Pick
SGP เริ่มเทรดพาร์ใหม่
GULF ร่วมทุนพัฒนาโซลาร์ฟาร์มในเวียดนาม ขนาด 50 MW
AMANAH คาดกำไรสุทธิเติบโตก้าวกระโดด IFRS9 ไม่กระทบ
SGP เริ่มเทรดพาร์ใหม่
GULF ร่วมทุนพัฒนาโซลาร์ฟาร์มในเวียดนาม ขนาด 50 MW
AMANAH คาดกำไรสุทธิเติบโตก้าวกระโดด IFRS9 ไม่กระทบ
Fundamental Report
-
-
Ztock Daily
BH: Support 188.00 - 191.00 Resistance 195.50 - 202.00
MC: Support 12.80 - 13.20 Resistance 13.90 - 14.40
BH: Support 188.00 - 191.00 Resistance 195.50 - 202.00
MC: Support 12.80 - 13.20 Resistance 13.90 - 14.40
Corporate Watch
(-) ธิดา แก้วบุตตา แจงกำไร Q1/61 SAWAD ทรุด ผลจากการปรับลดทางบัญชี เนื่องจากไม่มีกำไรพิเศษจาก BFIT เหมือนปีก่อน ส่วนหนี้เสียพุ่งเกิดจากลูกหนี้รายใหญ่จ่ายไม่ทันเดือน มี.ค. คาดจะเริ่มดีขึ้น Q3-Q4 (Source : ข่าวหุ้น)
(+) GULF ส่งบริษัทย่อย GIH เซ็นสัญญาร่วมทุนถือหุ้น 49% พัฒนาโซลาร์ฟาร์มโครงการ TTCIZ-02 ในเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิต 50 MW มูลค่าโครงการ 53.40 ล้านเหรียญสหรัฐ (Source : ข่าวหุ้น)
(+/-) JAS ขาย JASIF เหลือ 23.51% จากเดิมถือ 33.33% นำเงินไปใช้เป็นทุนหมุนเวียน คืนเงินกู้ วานนี้พบบิ๊กล็อต JASIF 540 ล้านหน่วย ที่ 10.50 บาท ต่ำกว่ากระดาน 7% (Source : ข่าวหุ้น)
(+) DTAC ได้พันธมิตร TOT ให้บริการคลื่นความถี่ 2300 เมกะเฮิรตซ์ ต่อยอดธุรกิจ โบรกมองเป็นปลดล็อกข้อจำกัดขาดแคลนคลื่น แถมหนุนอนาคตแข็งแกร่ง (Source :.ทันหุ้น)
(+) MAJOR เน้นผนึกพันธมิตรเจาะกลุ่มลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจง ล่าสุดร่วมมือกับแบรนด์สินค้า โคโดโม ทุ่มงบ 10 ล้านบาท ผุดโรงหนังเด็กแห่งแรกในไทยที่เมกาบางนา (Source : ข่าวหุ้น)
(-) ธิดา แก้วบุตตา แจงกำไร Q1/61 SAWAD ทรุด ผลจากการปรับลดทางบัญชี เนื่องจากไม่มีกำไรพิเศษจาก BFIT เหมือนปีก่อน ส่วนหนี้เสียพุ่งเกิดจากลูกหนี้รายใหญ่จ่ายไม่ทันเดือน มี.ค. คาดจะเริ่มดีขึ้น Q3-Q4 (Source : ข่าวหุ้น)
(+) GULF ส่งบริษัทย่อย GIH เซ็นสัญญาร่วมทุนถือหุ้น 49% พัฒนาโซลาร์ฟาร์มโครงการ TTCIZ-02 ในเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิต 50 MW มูลค่าโครงการ 53.40 ล้านเหรียญสหรัฐ (Source : ข่าวหุ้น)
(+/-) JAS ขาย JASIF เหลือ 23.51% จากเดิมถือ 33.33% นำเงินไปใช้เป็นทุนหมุนเวียน คืนเงินกู้ วานนี้พบบิ๊กล็อต JASIF 540 ล้านหน่วย ที่ 10.50 บาท ต่ำกว่ากระดาน 7% (Source : ข่าวหุ้น)
(+) DTAC ได้พันธมิตร TOT ให้บริการคลื่นความถี่ 2300 เมกะเฮิรตซ์ ต่อยอดธุรกิจ โบรกมองเป็นปลดล็อกข้อจำกัดขาดแคลนคลื่น แถมหนุนอนาคตแข็งแกร่ง (Source :.ทันหุ้น)
(+) MAJOR เน้นผนึกพันธมิตรเจาะกลุ่มลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจง ล่าสุดร่วมมือกับแบรนด์สินค้า โคโดโม ทุ่มงบ 10 ล้านบาท ผุดโรงหนังเด็กแห่งแรกในไทยที่เมกาบางนา (Source : ข่าวหุ้น)
Economy Watch
(+/-) กลุ่มแอร์เอเชียพบ"สมคิด"ยันพร้อมเข้าลงทุนศูนย์ซ่อมฯ หนุนสร้าง Low-cost Terminal ที่อู่ตะเภากระตุ้นลงทุน EEC (Source : InfoQuest)
(+/-) สรุป PTTEP-เชฟรอน-มูบาดาลา-โททาล-โอเอ็มวี เข้ายื่นเอกสารคัดเลือกคุณสมบัติเพื่อร่วมประมูลแหล่งเอราวัณ-บงกช (Source : InfoQuest)
(+/-) นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงสถานการณ์ท่องเที่ยวเดือนเม.ย.61 ว่า มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 3,092,725 คน ขยายตัว 9.38% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (Source : InfoQuest)
(+/-) กนง. คงดอกเบี้ยตามคาด มองแนวโน้มเศรษฐกิจชัดขึ้นจากภาคส่งออก - ท่องเที่ยว ส่อปรับคาดการณ์เพิ่ม ขณะเงินเฟ้อเริ่มขยับเข้ากรอบเป้าหมาย (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) กลุ่มแสตนชาร์ดประกาศพร้อมหนุนลูกค้าเข้าลงทุนใน EEC (Source : กรุงเทพธุรกิจ
(+/-) สธค. ตรึงอัตราดอกเบี้ยรับจำนำต่ำสุดที่ร้อยละ 0.25 บาทต่อเดือน พร้อมสำรองเงินเพิ่ม 500 ล้านบาท เพื่อรองรับประชาชนที่ประสบปัญหาด้านการเงินในช่วงเปิดภาคเรียน (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) กลุ่มแอร์เอเชียพบ"สมคิด"ยันพร้อมเข้าลงทุนศูนย์ซ่อมฯ หนุนสร้าง Low-cost Terminal ที่อู่ตะเภากระตุ้นลงทุน EEC (Source : InfoQuest)
(+/-) สรุป PTTEP-เชฟรอน-มูบาดาลา-โททาล-โอเอ็มวี เข้ายื่นเอกสารคัดเลือกคุณสมบัติเพื่อร่วมประมูลแหล่งเอราวัณ-บงกช (Source : InfoQuest)
(+/-) นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงสถานการณ์ท่องเที่ยวเดือนเม.ย.61 ว่า มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 3,092,725 คน ขยายตัว 9.38% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (Source : InfoQuest)
(+/-) กนง. คงดอกเบี้ยตามคาด มองแนวโน้มเศรษฐกิจชัดขึ้นจากภาคส่งออก - ท่องเที่ยว ส่อปรับคาดการณ์เพิ่ม ขณะเงินเฟ้อเริ่มขยับเข้ากรอบเป้าหมาย (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) กลุ่มแสตนชาร์ดประกาศพร้อมหนุนลูกค้าเข้าลงทุนใน EEC (Source : กรุงเทพธุรกิจ
(+/-) สธค. ตรึงอัตราดอกเบี้ยรับจำนำต่ำสุดที่ร้อยละ 0.25 บาทต่อเดือน พร้อมสำรองเงินเพิ่ม 500 ล้านบาท เพื่อรองรับประชาชนที่ประสบปัญหาด้านการเงินในช่วงเปิดภาคเรียน (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
Global Watch
(+) ธนาคารกลางสหรัฐ รายงานว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนเม.ย. โดยได้แรงหนุนจากการดีดตัวของการผลิตเครื่องจักร(Source : InfoQuest)
(+) EIA เผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐลดลง 1.4 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว สวนทาง API ที่ระบุว่าสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 4.9 ล้านบาร์เรล(Source : InfoQuest)
(-) ทรัมป์ทวีตข้อความระบุว่า ขณะนี้สหรัฐยังไม่ได้ผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรบริษัท ZTE และจีนจะต้องเป็นฝ่ายยอมให้กับสหรัฐในการเจรจาการค้า (Source : InfoQuest)
(-) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านลดลงมากกว่าคาดในเดือนเม.ย. โดยได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนที่ดินในการสร้างบ้าน และการขาดแรงงานทักษะ (Source : InfoQuest)
(+/-) ทนายความของนายนาจิบ ราซัก อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจมาเลเซียบุกค้นบ้านพักของนายนาจิบ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ซึ่งคาดว่าการเข้าตรวจค้นดังกล่าวน่าจะเกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบตามข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Source : ประชาชาติ)
(+) ธนาคารกลางสหรัฐ รายงานว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนเม.ย. โดยได้แรงหนุนจากการดีดตัวของการผลิตเครื่องจักร(Source : InfoQuest)
(+) EIA เผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐลดลง 1.4 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว สวนทาง API ที่ระบุว่าสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 4.9 ล้านบาร์เรล(Source : InfoQuest)
(-) ทรัมป์ทวีตข้อความระบุว่า ขณะนี้สหรัฐยังไม่ได้ผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรบริษัท ZTE และจีนจะต้องเป็นฝ่ายยอมให้กับสหรัฐในการเจรจาการค้า (Source : InfoQuest)
(-) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านลดลงมากกว่าคาดในเดือนเม.ย. โดยได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนที่ดินในการสร้างบ้าน และการขาดแรงงานทักษะ (Source : InfoQuest)
(+/-) ทนายความของนายนาจิบ ราซัก อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจมาเลเซียบุกค้นบ้านพักของนายนาจิบ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ซึ่งคาดว่าการเข้าตรวจค้นดังกล่าวน่าจะเกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบตามข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Source : ประชาชาติ)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO8903
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO8903
