- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 14 May 2018 17:55
- Hits: 1024
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวันMorning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1765.93 จุด +19.04 จุด (+1.09%) มูลค่าการซื้อขาย 5.2 หมื่นล้านบาท ปรับตัวขึ้นไปในทิศทางเดียวกับตลาดภูมิภาค ประกอบกับค่าเงินบาทที่ชะลอการอ่อนค่าลง โดยแรงซื้อหลักอยู่ในหุ้นกลุ่ม Big Cap. นำโดย PTT AOT IVL และ SCB
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยอีกครั้ง โดยมีสถานะ Short สุทธิใน Index Futures และขายสุทธิในตลาดพันธบัตรต่อเนื่อง
นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ซื้อสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย +2,013 ล้นบาท และมีสถานะ Short สุทธิหลักใน Index Futures -7,020 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ขายสุทธิ -2,315 ล้านบาท และมีสถานะ Long สุทธิ +6,181 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1765.93 จุด +19.04 จุด (+1.09%) มูลค่าการซื้อขาย 5.2 หมื่นล้านบาท ปรับตัวขึ้นไปในทิศทางเดียวกับตลาดภูมิภาค ประกอบกับค่าเงินบาทที่ชะลอการอ่อนค่าลง โดยแรงซื้อหลักอยู่ในหุ้นกลุ่ม Big Cap. นำโดย PTT AOT IVL และ SCB
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยอีกครั้ง โดยมีสถานะ Short สุทธิใน Index Futures และขายสุทธิในตลาดพันธบัตรต่อเนื่อง
นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ซื้อสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย +2,013 ล้นบาท และมีสถานะ Short สุทธิหลักใน Index Futures -7,020 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ขายสุทธิ -2,315 ล้านบาท และมีสถานะ Long สุทธิ +6,181 สัญญา
Market Outlook
คาด SET Index ปรับตัวขึ้นต่อได้หลังสหรัฐและจีนมีแนวโน้มเจรจากันได้ โดยทรัมป์เผยสหรัฐและจีนกำลังร่วมมือกันเพื่อให้บริษัท ZTE ของจีนกลับมาดำเนินธุรกิจได้อีกครั้งหลังสหรัฐประกาศแบนด์ รวมทั้งประเด็นการเลื่อนใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS9 ส่งผลให้กลุ่มธนาคารมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้วันนี้ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1763 - 1776 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว เก็งกำไรกลุ่มธนาคารที่ได้ประโยชน์จากการเลื่อนใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS9
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, การเตรียมคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐ
คาด SET Index ปรับตัวขึ้นต่อได้หลังสหรัฐและจีนมีแนวโน้มเจรจากันได้ โดยทรัมป์เผยสหรัฐและจีนกำลังร่วมมือกันเพื่อให้บริษัท ZTE ของจีนกลับมาดำเนินธุรกิจได้อีกครั้งหลังสหรัฐประกาศแบนด์ รวมทั้งประเด็นการเลื่อนใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS9 ส่งผลให้กลุ่มธนาคารมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้วันนี้ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1763 - 1776 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว เก็งกำไรกลุ่มธนาคารที่ได้ประโยชน์จากการเลื่อนใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS9
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, การเตรียมคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐ
Recommendation
Strategy Daily Pick
KTB เก็งกำไรประเด็นเลื่อนบังคับใช้ IFRS9
LHFG เก็งกำไรประเด็นเลื่อนบังคับใช้ IFRS9
JMT กำไร 1Q18 พุ่งแรง ขยายพอร์ตซื้อหนี้ต่อเนื่อง
KTB เก็งกำไรประเด็นเลื่อนบังคับใช้ IFRS9
LHFG เก็งกำไรประเด็นเลื่อนบังคับใช้ IFRS9
JMT กำไร 1Q18 พุ่งแรง ขยายพอร์ตซื้อหนี้ต่อเนื่อง
Fundamental Report
AAV BUY (TP7.80) - Review1Q18
AAV BUY (TP7.80) - Review1Q18
Ztock Daily
PYLON: Support 14.40 - 14.60 Resistance 15.10 - 15.60
INTUCH: Support 54.75 - 55.50 Resistance 56.25 - 57.00
PYLON: Support 14.40 - 14.60 Resistance 15.10 - 15.60
INTUCH: Support 54.75 - 55.50 Resistance 56.25 - 57.00
Corporate Watch
(+) TK เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท Suosdey Finance PLC. บริษัทลูกที่ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในกัมพูชาอีก 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 47.79 ล้านบาท เพื่อเตรียมเงินทุนหมุนเวียนรับการขยายธุรกิจในกัมพูชา (Source : นสพ.ข่าวสด)
(+) MONO พิชญ์ สยบข่าวลือ! ไอ้โม่งปล่อยข่าวเล็งเทขายหุ้น MONO ที่ถืออยู่ทั้งหมด 64.20% ออกมา ลั่นไม่เป็นความจริง-ยืนยันไม่มีแผนขายหุ้น MONO พร้อมการันตีผลงานไตรมาส 2-4 ดีกว่าไตรมาสแรก ฟาก JAS ฉลุย! ผู้ถือหุ้นอนุมัติขายสินทรัพย์เข้า JASIF ส่วนเพิ่ม มูลค่า 50,000-70,000 ล้านบาท คาดขายได้เร็วสุดปลายปี 61 หรือช้าสุดต้นปี 62 (Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
(+) THG ฟอร์มเจ๋ง! งบไตรมาส 1/2561 โกยกำไร 158 ล้านบาท โต 68% พร้อมรายได้ 1,683 ล้านบาท เตรียมบุ๊ครายได้รับบริหารศูนย์หัวใจแห่งใหม่ในไตรมาส 2/2561 เล็งลงทุน รพ.ธนบุรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
(+) UTP แกร่งจริง ไตรมาส 1 ฟันกำไรสุทธิ 167.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 112.4% จากปีก่อน เหตุต้นทุนผลิตต่ำดึงผลตอบแทนสูง มองสภาวะขาดแคลนอุปทานจีนหนุนไตรมาส 2/2561 โตต่อ เผยออเดอร์แน่นกว่า 20,000 ตันต่อเดือน ซุ่มศึกษาขยายกำลังผลิต รองรับดีมานด์สูง (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) TK เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท Suosdey Finance PLC. บริษัทลูกที่ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในกัมพูชาอีก 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 47.79 ล้านบาท เพื่อเตรียมเงินทุนหมุนเวียนรับการขยายธุรกิจในกัมพูชา (Source : นสพ.ข่าวสด)
(+) MONO พิชญ์ สยบข่าวลือ! ไอ้โม่งปล่อยข่าวเล็งเทขายหุ้น MONO ที่ถืออยู่ทั้งหมด 64.20% ออกมา ลั่นไม่เป็นความจริง-ยืนยันไม่มีแผนขายหุ้น MONO พร้อมการันตีผลงานไตรมาส 2-4 ดีกว่าไตรมาสแรก ฟาก JAS ฉลุย! ผู้ถือหุ้นอนุมัติขายสินทรัพย์เข้า JASIF ส่วนเพิ่ม มูลค่า 50,000-70,000 ล้านบาท คาดขายได้เร็วสุดปลายปี 61 หรือช้าสุดต้นปี 62 (Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
(+) THG ฟอร์มเจ๋ง! งบไตรมาส 1/2561 โกยกำไร 158 ล้านบาท โต 68% พร้อมรายได้ 1,683 ล้านบาท เตรียมบุ๊ครายได้รับบริหารศูนย์หัวใจแห่งใหม่ในไตรมาส 2/2561 เล็งลงทุน รพ.ธนบุรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
(+) UTP แกร่งจริง ไตรมาส 1 ฟันกำไรสุทธิ 167.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 112.4% จากปีก่อน เหตุต้นทุนผลิตต่ำดึงผลตอบแทนสูง มองสภาวะขาดแคลนอุปทานจีนหนุนไตรมาส 2/2561 โตต่อ เผยออเดอร์แน่นกว่า 20,000 ตันต่อเดือน ซุ่มศึกษาขยายกำลังผลิต รองรับดีมานด์สูง (Source : นสพ.ทันหุ้น)
Economy Watch
(+/-) ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดกนง. จะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.50% ต่อเนื่องในการประชุม กนง. รอบที่สามของปี 2561 ในวันที่ 16 พ.ค. 2561 นี้ เพื่อสนับสนุนความต่อเนื่องของการขยายตัวเศรษฐกิจไทย โดยการใช้จ่ายในประเทศยังพื้นตัวได้ไม่เต็มที่ ทำให้ความจำเป็นที่จะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังมีไม่มาก ทั้งนี้ การขยายตัวของเศรษฐกิจไทย แม้จะเริ่มมีสัญญาณเชิงบวกมากขึ้น แต่ยังคงเป็นไปในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป (Source : ผู้จัดการรายวัน)
(+/-) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเผยการค้าไทย-เกาหลีใต้ช่วง 2 เดือน มีมูลค่า 2,290 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 20.6% เป็นการส่งออกโดยใช้สิทธิ FTA มูลค่า 468 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 87% ของมูลค่าส่งออกที่ได้รับสิทธิ แนะผู้ส่งออกเร่งใช้สิทธิ เพื่อเพิ่มขีดแข่งขันให้สินค้าไทยเหนือคู่แข่ง เตรียมใช้หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดึงเกาหลีลงทุนไทยเพิ่ม (Source : ผู้จัดการรายวัน)
(+) แหล่งข่าวจากสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า แม้คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) จะเห็นชอบให้เลื่อนใช้มาตรฐานบัญชีทางการเงิน (IFRS9) ออกไป 1 ปี และจะพิจารณาใหม่ในเดือน มิ.ย. 2562 แต่ก็ยังให้ธนาคารพาณิชย์ทดลองใช้เพื่อเตรียมความพร้อมต่อไป โดยยังไม่ต้องเปิดเผยในงบการเงินปกติ แค่รายงานให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รับทราบ (Source : นสพ.โพสต์ทูเดย์)
(+/-) ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดกนง. จะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.50% ต่อเนื่องในการประชุม กนง. รอบที่สามของปี 2561 ในวันที่ 16 พ.ค. 2561 นี้ เพื่อสนับสนุนความต่อเนื่องของการขยายตัวเศรษฐกิจไทย โดยการใช้จ่ายในประเทศยังพื้นตัวได้ไม่เต็มที่ ทำให้ความจำเป็นที่จะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังมีไม่มาก ทั้งนี้ การขยายตัวของเศรษฐกิจไทย แม้จะเริ่มมีสัญญาณเชิงบวกมากขึ้น แต่ยังคงเป็นไปในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป (Source : ผู้จัดการรายวัน)
(+/-) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเผยการค้าไทย-เกาหลีใต้ช่วง 2 เดือน มีมูลค่า 2,290 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 20.6% เป็นการส่งออกโดยใช้สิทธิ FTA มูลค่า 468 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 87% ของมูลค่าส่งออกที่ได้รับสิทธิ แนะผู้ส่งออกเร่งใช้สิทธิ เพื่อเพิ่มขีดแข่งขันให้สินค้าไทยเหนือคู่แข่ง เตรียมใช้หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดึงเกาหลีลงทุนไทยเพิ่ม (Source : ผู้จัดการรายวัน)
(+) แหล่งข่าวจากสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า แม้คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) จะเห็นชอบให้เลื่อนใช้มาตรฐานบัญชีทางการเงิน (IFRS9) ออกไป 1 ปี และจะพิจารณาใหม่ในเดือน มิ.ย. 2562 แต่ก็ยังให้ธนาคารพาณิชย์ทดลองใช้เพื่อเตรียมความพร้อมต่อไป โดยยังไม่ต้องเปิดเผยในงบการเงินปกติ แค่รายงานให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รับทราบ (Source : นสพ.โพสต์ทูเดย์)
Global Watch
(+) ประธานาธิบดีทรัมป์เผยว่าอยู่ระหว่างการทำงานร่วมกับประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง ในการช่วยเหลือให้ ZTE กลับมาทำธุรกิจในสหรัฐ (Source : BBC)
(+) นายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐ กล่าวว่า สหรัฐพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแก่เกาหลีเหนือ หากเกาหลีเหนือล้มเลิกโครงการนิวเคลียร์ "อย่างรวดเร็ว"(Source : InfoQuest)
(+) ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ได้ชื่นชมเกาหลีเหนือที่ให้คำมั่นเรื่องการทำลายฐานทดสอบนิวเคลียร์ (Source : InfoQuest)
(+/-) ธนาคารกลางจีนเปิดเผยว่า การขยายตัวของอัตราหนี้สินต่อกระแสเงินสดในระดับมหภาคมีแนวโน้มที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง(Source : InfoQuest)
(+/-) สมาชิกสภาอิหร่านได้ยื่นร่างกฎหมายคุ้มครองสิทธิ์ในข้อตกลงนิวเคลียร์ต่อรัฐสภา เพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกที่เหลืออยู่ในข้อตกลงนิวเคลียร์ถอนตัวออกจากข้อตกลงเหมือนที่สหรัฐกระทำไปเมื่อไม่นานมานี้ (Source : InfoQuest)
(+) ประธานาธิบดีทรัมป์เผยว่าอยู่ระหว่างการทำงานร่วมกับประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง ในการช่วยเหลือให้ ZTE กลับมาทำธุรกิจในสหรัฐ (Source : BBC)
(+) นายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐ กล่าวว่า สหรัฐพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแก่เกาหลีเหนือ หากเกาหลีเหนือล้มเลิกโครงการนิวเคลียร์ "อย่างรวดเร็ว"(Source : InfoQuest)
(+) ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ได้ชื่นชมเกาหลีเหนือที่ให้คำมั่นเรื่องการทำลายฐานทดสอบนิวเคลียร์ (Source : InfoQuest)
(+/-) ธนาคารกลางจีนเปิดเผยว่า การขยายตัวของอัตราหนี้สินต่อกระแสเงินสดในระดับมหภาคมีแนวโน้มที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง(Source : InfoQuest)
(+/-) สมาชิกสภาอิหร่านได้ยื่นร่างกฎหมายคุ้มครองสิทธิ์ในข้อตกลงนิวเคลียร์ต่อรัฐสภา เพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกที่เหลืออยู่ในข้อตกลงนิวเคลียร์ถอนตัวออกจากข้อตกลงเหมือนที่สหรัฐกระทำไปเมื่อไม่นานมานี้ (Source : InfoQuest)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO8719
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO8719
