- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 11 May 2018 17:59
- Hits: 1648
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวันMorning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1746.89 จุด -10.01 จุด (-0.57%) มูลค่าการซื้อขาย 4.9 หมื่นล้านบาท ปรับตัวลงสวนตลาดภูมิภาค โดยยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ากระทบตลาด แรงขายหลักอยู่ในหุ้นกลุ่มค้าปลีก (CPALL BJC) และหุ้นกลุ่มพลังงาน (PTT PTTGC TOP)
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยลดลง และมีสถานะ Short สุทธิใน Index Futures เล็กน้อย แต่ยังขายสุทธิในตลาดพันธบัตรต่อเนื่อง
บัญชี บล. ขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย -957 ล้านบาท โดยนักลงทุนสถาบันเป็นผู้ซื้อสุทธิ +861 ล้านบาท ด้านตลาด Index Futures นักลงทุนสถาบันมีสถานะ Long สุทธิหลัก +2,084 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ Short สุทธิ -1,835 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1746.89 จุด -10.01 จุด (-0.57%) มูลค่าการซื้อขาย 4.9 หมื่นล้านบาท ปรับตัวลงสวนตลาดภูมิภาค โดยยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ากระทบตลาด แรงขายหลักอยู่ในหุ้นกลุ่มค้าปลีก (CPALL BJC) และหุ้นกลุ่มพลังงาน (PTT PTTGC TOP)
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยลดลง และมีสถานะ Short สุทธิใน Index Futures เล็กน้อย แต่ยังขายสุทธิในตลาดพันธบัตรต่อเนื่อง
บัญชี บล. ขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย -957 ล้านบาท โดยนักลงทุนสถาบันเป็นผู้ซื้อสุทธิ +861 ล้านบาท ด้านตลาด Index Futures นักลงทุนสถาบันมีสถานะ Long สุทธิหลัก +2,084 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ Short สุทธิ -1,835 สัญญา
Market Outlook
คาด SET Index มีโอกาสรีบาวน์หลังแกว่งตัวลงต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ โดยปัจจัยที่ช่วยหนุนดัชนีมาจากค่าเงินบาทที่เริ่มกลับมาแข็งค่าเนื่องจากนักลงทุนคลายกังวลประเด็นการขึ้นดอกเบี้ยของ FED หลังกระทรวงแรงงานสหรัฐเผยดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนเม.ย.ปรับตัวขึ้นน้อยกว่าคาด ทำให้มีโอกาสที่เม็ดงานจากนักลงทุนต่างชาติจะเริ่มไหลกลับเข้ามาในตลาดอีกครั้ง ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1740 - 1771 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว เก็งกำไรกลุ่มหุ้นพลังงานที่ได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบในประเด็นความกังวลต่ออุปทานที่จะหายไปหากมีการคว่ำบาตรอิหร่าน
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, การเตรียมคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐ
คาด SET Index มีโอกาสรีบาวน์หลังแกว่งตัวลงต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ โดยปัจจัยที่ช่วยหนุนดัชนีมาจากค่าเงินบาทที่เริ่มกลับมาแข็งค่าเนื่องจากนักลงทุนคลายกังวลประเด็นการขึ้นดอกเบี้ยของ FED หลังกระทรวงแรงงานสหรัฐเผยดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนเม.ย.ปรับตัวขึ้นน้อยกว่าคาด ทำให้มีโอกาสที่เม็ดงานจากนักลงทุนต่างชาติจะเริ่มไหลกลับเข้ามาในตลาดอีกครั้ง ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1740 - 1771 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว เก็งกำไรกลุ่มหุ้นพลังงานที่ได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบในประเด็นความกังวลต่ออุปทานที่จะหายไปหากมีการคว่ำบาตรอิหร่าน
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, การเตรียมคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐ
Recommendation
Strategy Daily Pick
PTT เก็งกำไรตามราคาน้ำมันดิบหลังประกาศคว่ำบาตรอิหร่าน
PTTEP เก็งกำไรตามราคาน้ำมันดิบหลังประกาศคว่ำบาตรอิหร่าน
AMANAH ฟื้นตัวชัดเจน... กำไร 1Q18 โตเกินคาด
PTT เก็งกำไรตามราคาน้ำมันดิบหลังประกาศคว่ำบาตรอิหร่าน
PTTEP เก็งกำไรตามราคาน้ำมันดิบหลังประกาศคว่ำบาตรอิหร่าน
AMANAH ฟื้นตัวชัดเจน... กำไร 1Q18 โตเกินคาด
Fundamental Report
AMANAH BUY (TP2.86) - Review1Q18
AMANAH BUY (TP2.86) - Review1Q18
Ztock Daily
SEAFCO: Support 8.20 - 8.35 Resistance 8.60 - 8.90
NCL: Support 1.43 - 1.50 Resistance 1.62 - 1.71
SEAFCO: Support 8.20 - 8.35 Resistance 8.60 - 8.90
NCL: Support 1.43 - 1.50 Resistance 1.62 - 1.71
Corporate Watch
(+) WHA ประกาศไตรมาส 1/61 ฟันกำไรสุทธิ 779 ล้านบาท โตกระหึ่ม 865% รับผลบวกรายได้ขายที่ดินเพิ่มขึ้น รายได้ขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ HREIT และบันทึกส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจไฟฟ้า(Source : ข่าวหุ้น)
(+/-) COM7 แย้มงบไตรมาส 2/61 รายได้โตดี อานิสงส์สมาร์ทโฟนเปิดตัวใหม่หลายแบรนด์ จ่อเปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ใหม่ มิ.ย.นี้ คงเป้ารายได้ปี 61 โต 15% (Source : ข่าวหุ้น)
(+) AGE สุดเจ๋ง! Q1 ฟันกำไรสุทธิ 32.14 ล้านบาท โตกระฉูด 195.46% หลังโกยรายได้ 1,591 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26% หลังยอดขายถ่านหินพุ่ง 7.3 แสนตัน มั่นใจปีนี้ยอดขายโต 20-25% (Source : ข่าวหุ้น)
(+) PTTGC ปรับเพิ่มเป้ารายได้ปีนี้เป็น 5 แสนล้านบาท จากเดิม 4.8 แสนล้านบาท หลังราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น บวกเงินบาทอ่อนค่า มองผลงานไตรมาส 2/2561 ดีต่อเนื่อง (Source : ทันหุ้น)
(+) MOONG โกยกำไรไตรมาส 1/2561 เข้ากระเป๋า 32.23 ล้านบาท ทะยาน 70% หลังยอดขายออนไลน์ และส่งออกลาวพุ่งขึ้น ส่งซิกผลงานไตรมาส 2 ติดเครื่องวิ่งต่อ (Source : ทันหุ้น)
(+) WHA ประกาศไตรมาส 1/61 ฟันกำไรสุทธิ 779 ล้านบาท โตกระหึ่ม 865% รับผลบวกรายได้ขายที่ดินเพิ่มขึ้น รายได้ขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ HREIT และบันทึกส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจไฟฟ้า(Source : ข่าวหุ้น)
(+/-) COM7 แย้มงบไตรมาส 2/61 รายได้โตดี อานิสงส์สมาร์ทโฟนเปิดตัวใหม่หลายแบรนด์ จ่อเปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ใหม่ มิ.ย.นี้ คงเป้ารายได้ปี 61 โต 15% (Source : ข่าวหุ้น)
(+) AGE สุดเจ๋ง! Q1 ฟันกำไรสุทธิ 32.14 ล้านบาท โตกระฉูด 195.46% หลังโกยรายได้ 1,591 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26% หลังยอดขายถ่านหินพุ่ง 7.3 แสนตัน มั่นใจปีนี้ยอดขายโต 20-25% (Source : ข่าวหุ้น)
(+) PTTGC ปรับเพิ่มเป้ารายได้ปีนี้เป็น 5 แสนล้านบาท จากเดิม 4.8 แสนล้านบาท หลังราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น บวกเงินบาทอ่อนค่า มองผลงานไตรมาส 2/2561 ดีต่อเนื่อง (Source : ทันหุ้น)
(+) MOONG โกยกำไรไตรมาส 1/2561 เข้ากระเป๋า 32.23 ล้านบาท ทะยาน 70% หลังยอดขายออนไลน์ และส่งออกลาวพุ่งขึ้น ส่งซิกผลงานไตรมาส 2 ติดเครื่องวิ่งต่อ (Source : ทันหุ้น)
Economy Watch
(+) ผลสำรวจการเดินทางประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (พาต้า) เผยประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 5 ของประเทศที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเยือนสูงสุดประจำปี 2560 (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) รองนายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับผู้บริหารสูงสุดมาเก๊า และคณะ ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ 10 ปี และให้ความสำคัญกับการเดินทางเยือนในครั้งนี้ จากการนำคณะนักธุรกิจร่วมคณะมาด้วย (Source : ประชาชาติ)
(+/-) ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาด การประชุมกนง. ในวันที่ 16 พ.ค. จะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.50% เนื่องจากการบริโภคของเศรษฐกิจไทยที่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทำให้ความจำเป็นที่จะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังมีไม่มาก (Source : InfoQuest)
(+/-) แบงก์ชาติโยนลูกให้ กกบ.ตัดสิน หาก กกบ.สั่งให้เลื่อน แบงก์พาณิชย์ก็ได้เลื่อนตาม ด้านสมาคมธนาคารไทย-นายแบงก์ ยันพร้อมใช้ IFRS9 แต่อาจกระทบเศรษฐกิจ เพราะคุมเข้มปล่อยกู้มากขึ้น (Source : ข่าวหุ้น)
(-) สภาอุตสาหกรรมเผยดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนเมษายน 2561 อยู่ที่ระดับ 89.1 ปรับตัวลดลงจากระดับ 90.7 ในเดือนมีนาคม (Source : ประชาชาติ)
(+) ผลสำรวจการเดินทางประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (พาต้า) เผยประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 5 ของประเทศที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเยือนสูงสุดประจำปี 2560 (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) รองนายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับผู้บริหารสูงสุดมาเก๊า และคณะ ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ 10 ปี และให้ความสำคัญกับการเดินทางเยือนในครั้งนี้ จากการนำคณะนักธุรกิจร่วมคณะมาด้วย (Source : ประชาชาติ)
(+/-) ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาด การประชุมกนง. ในวันที่ 16 พ.ค. จะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.50% เนื่องจากการบริโภคของเศรษฐกิจไทยที่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทำให้ความจำเป็นที่จะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังมีไม่มาก (Source : InfoQuest)
(+/-) แบงก์ชาติโยนลูกให้ กกบ.ตัดสิน หาก กกบ.สั่งให้เลื่อน แบงก์พาณิชย์ก็ได้เลื่อนตาม ด้านสมาคมธนาคารไทย-นายแบงก์ ยันพร้อมใช้ IFRS9 แต่อาจกระทบเศรษฐกิจ เพราะคุมเข้มปล่อยกู้มากขึ้น (Source : ข่าวหุ้น)
(-) สภาอุตสาหกรรมเผยดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนเมษายน 2561 อยู่ที่ระดับ 89.1 ปรับตัวลดลงจากระดับ 90.7 ในเดือนมีนาคม (Source : ประชาชาติ)
Global Watch
(+/-) การประชุมระหว่างทรัมป์และคิม จอง อึน จะจัดขึ้นวันที่ 12 มิ.ย. ที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งจะเป็นการประชุมครั้งแรกระหว่างผู้นำสหรัฐและเกาหลีเหนือ (Source : BBC)
(+/-) Apple ประกาศยุติแผยการลงทุน Data Ceneter มูลค่า 850 ล้านยูโรในประเทศไอร์แลนด์ หลังจากที่การขออนุญาติจากภาครัฐทำให้โครงการล่าช้า (Source : CNBC)
(+) กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค ปรับตัวขึ้น 0.2% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบรายเดือน โดยต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าดัชนีจะดีดตัวขึ้น 0.3% หลังจากร่วงลง 0.1% ในเดือนมี.ค.(Source : InfoQuest)
(-) อิหร่านระดมยิงขีปนาวุธจากฐานที่มั่นในซีเรีย ไปโจมตีค่ายทหารอิสราเอล บนที่ราบสูงโกลันครั้งแรก (Source : ไทยรัฐ)
(+/-) กลุ่มกบฏฮูธิในประเทศเยเมน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ยิงขีปนาวุธหลายลูกเข้าใส่กรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียในวันพุธที่ 9 พ.ค (Source : ไทยรัฐ)
(+/-) กระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม แถลงเรียกร้องให้จีนถอนขีปนาวุธออกจากหมู่เกาะพิพาทในทะเลจีนใต้ เพราะเป็นเรื่องผิดกฎหมาย เป็นภัยคุกคามสันติภาพ และละเมิดอธิปไตยของเวียดนาม (Source : ไทยรัฐ)
(+/-) การประชุมระหว่างทรัมป์และคิม จอง อึน จะจัดขึ้นวันที่ 12 มิ.ย. ที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งจะเป็นการประชุมครั้งแรกระหว่างผู้นำสหรัฐและเกาหลีเหนือ (Source : BBC)
(+/-) Apple ประกาศยุติแผยการลงทุน Data Ceneter มูลค่า 850 ล้านยูโรในประเทศไอร์แลนด์ หลังจากที่การขออนุญาติจากภาครัฐทำให้โครงการล่าช้า (Source : CNBC)
(+) กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค ปรับตัวขึ้น 0.2% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบรายเดือน โดยต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าดัชนีจะดีดตัวขึ้น 0.3% หลังจากร่วงลง 0.1% ในเดือนมี.ค.(Source : InfoQuest)
(-) อิหร่านระดมยิงขีปนาวุธจากฐานที่มั่นในซีเรีย ไปโจมตีค่ายทหารอิสราเอล บนที่ราบสูงโกลันครั้งแรก (Source : ไทยรัฐ)
(+/-) กลุ่มกบฏฮูธิในประเทศเยเมน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ยิงขีปนาวุธหลายลูกเข้าใส่กรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียในวันพุธที่ 9 พ.ค (Source : ไทยรัฐ)
(+/-) กระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม แถลงเรียกร้องให้จีนถอนขีปนาวุธออกจากหมู่เกาะพิพาทในทะเลจีนใต้ เพราะเป็นเรื่องผิดกฎหมาย เป็นภัยคุกคามสันติภาพ และละเมิดอธิปไตยของเวียดนาม (Source : ไทยรัฐ)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO8682
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO8682
