- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 10 May 2018 17:47
- Hits: 675
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวันMorning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1756.90 จุด -3.35 จุด (-0.19%) มูลค่าการซื้อขาย 6.0 หมื่นล้านบาท ดัชนีแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน ก่อนที่จะปิดตัวในแดนลบหลังถูกแรงขายในหุ้นกลุ่มสื่อสาร (ADVANC TRUE) และกลุ่มธนาคารพาณิชย์ (KBANK BBL KTB SCB)
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยติดต่อกันร่วม 2 สัปดาห์ พร้อมกับมีสถานะ Short สุทธิใน Index Futures และขายสุทธิในตลาดพันธบัตรต่อเนื่อง ตามทิศทางค่าเงินบาทที่อ่อนค่าสู่ระดับ 32 USD/THB แสดงถึงทิศทางเม็ดเงินไหลออก
นักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนสถาบันขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -1,839 ล้านบาท และ -1,136 ล้านบาท พร้อมกับมีสถานะ Short สุทธิใน Index Futures -8,420 สัญญา และ -685 สัญญา ตามลำดับ สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อสุทธิ +2,719 ล้านบาท และ Long สุทธิ +9,105 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1756.90 จุด -3.35 จุด (-0.19%) มูลค่าการซื้อขาย 6.0 หมื่นล้านบาท ดัชนีแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน ก่อนที่จะปิดตัวในแดนลบหลังถูกแรงขายในหุ้นกลุ่มสื่อสาร (ADVANC TRUE) และกลุ่มธนาคารพาณิชย์ (KBANK BBL KTB SCB)
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยติดต่อกันร่วม 2 สัปดาห์ พร้อมกับมีสถานะ Short สุทธิใน Index Futures และขายสุทธิในตลาดพันธบัตรต่อเนื่อง ตามทิศทางค่าเงินบาทที่อ่อนค่าสู่ระดับ 32 USD/THB แสดงถึงทิศทางเม็ดเงินไหลออก
นักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนสถาบันขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -1,839 ล้านบาท และ -1,136 ล้านบาท พร้อมกับมีสถานะ Short สุทธิใน Index Futures -8,420 สัญญา และ -685 สัญญา ตามลำดับ สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อสุทธิ +2,719 ล้านบาท และ Long สุทธิ +9,105 สัญญา
Market Outlook
คาด SET Index มีโอกาสรีบาวน์ได้ในวัน โดยโมเมนตัมหลักมาจากหุ้นกลุ่มพลังงานที่ได้รับอานิสสงส์จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้น 3% ในคืนที่ผ่านมา จากการที่สหรัฐเตรียมคว่ำบาตรอิหร่านหลังทรัมป์ประกาศถอนตัวออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์ในคืนก่อน รวมทั้งรายงาน EIA เผยสต็อกน้ำมันดิบที่ลดลง 2.2 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ก่อน อย่างไรก็ตามเรายังคงมุมมองความเสี่ยงจากประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ - จีน เนื่องจากการหาข้อตกลงร่วมกันเป็นไปได้ยากซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันตลาดในระยะยาว ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1751 - 1771 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว เก็งกำไรกลุ่มหุ้นพลังงานที่ได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบในประเด็นความกังวลต่ออุปทานที่จะหายไปหากมีการคว่ำบาตรอิหร่าน
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, การเตรียมคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐ
คาด SET Index มีโอกาสรีบาวน์ได้ในวัน โดยโมเมนตัมหลักมาจากหุ้นกลุ่มพลังงานที่ได้รับอานิสสงส์จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้น 3% ในคืนที่ผ่านมา จากการที่สหรัฐเตรียมคว่ำบาตรอิหร่านหลังทรัมป์ประกาศถอนตัวออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์ในคืนก่อน รวมทั้งรายงาน EIA เผยสต็อกน้ำมันดิบที่ลดลง 2.2 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ก่อน อย่างไรก็ตามเรายังคงมุมมองความเสี่ยงจากประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ - จีน เนื่องจากการหาข้อตกลงร่วมกันเป็นไปได้ยากซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันตลาดในระยะยาว ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1751 - 1771 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว เก็งกำไรกลุ่มหุ้นพลังงานที่ได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบในประเด็นความกังวลต่ออุปทานที่จะหายไปหากมีการคว่ำบาตรอิหร่าน
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, การเตรียมคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐ
Recommendation
Strategy Daily Pick
PTT เก็งกำไรตามราคาน้ำมันดิบหลังประกาศคว่ำบาตรอิหร่าน
PTTEP เก็งกำไรตามราคาน้ำมันดิบหลังประกาศคว่ำบาตรอิหร่าน
PSL เก็งกำไรตามค่าระวางเรือที่ปรับตัวขึ้นแรง
PTT เก็งกำไรตามราคาน้ำมันดิบหลังประกาศคว่ำบาตรอิหร่าน
PTTEP เก็งกำไรตามราคาน้ำมันดิบหลังประกาศคว่ำบาตรอิหร่าน
PSL เก็งกำไรตามค่าระวางเรือที่ปรับตัวขึ้นแรง
Fundamental Report
ASK ACCUMULATE (TP25.00) - Review1Q18
ASK ACCUMULATE (TP25.00) - Review1Q18
Ztock Daily
TKS: Support 10.10 - 10.30 Resistance 10.90 - 11.50
STPI: Support 4.70 - 4.90 Resistance 5.15 - 5.70
TKS: Support 10.10 - 10.30 Resistance 10.90 - 11.50
STPI: Support 4.70 - 4.90 Resistance 5.15 - 5.70
Corporate Watch
(+) ATP30 ฟอร์มเด่น! Q1 อวดกำไรนิวไฮ 10.49 ล้านบาท พุ่งกระฉูด 446.35% ลั่นผลงาน Q2 โตไม่หยุด เหตุบุ๊ครายได้ลูกค้าใหม่ เตรียมปิดดีลลูกค้ารายไหม่ 2 ราย ใน Q2 (Source : ข่าวหุ้น)
(+/-) AIT แจ้งงบไตรมาส 1/61 มีกำไรสุทธิ 67 ล้านบาท ลดลง 49.4% ตุนแบ็กล็อก 3,085 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ส่วนใหญ่ในปีนี้ ลั่นรายได้ปี 61 โตตามเป้า 10% (Source : ข่าวหุ้น)
(+) TOG สัญญาณไตรมาส 2/2561 โตโดดเด่น ติดเครื่องลุยจัดงานแสดงสินค้าอเมริกา ยุโรป และเอเชีย จ่อคว้าออเดอร์ใหม่ดันกำลังผลิตเครื่องจักรแตะ 100%(Source : ทันหุ้น)
(+) CK พร้อมลงชิงโครงการทางด่วนพระราม 3 วงเงินกว่า 3 แสนล้านบาท เปิดทาง BEM ลงชิงโครงการมอร์เตอร์เวย์ 2 เส้นทาง วงเงินรวม 82,559 ล้านบาท ยันซื้อซอง TOR โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินแน่ (Source : ทันหุ้น)
(+) AMA เดินหน้าขยายกองเรือเพิ่มอีก 2 ลำ พร้อมยันเป้ารายได้ปี 61 โต 30% คาดผลงาน Q2/61 ฟื้นตัวจาก Q1/61 ที่ชะลอตัวหลังราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นและค่าเงินบาทแข็งตัว (Source : ทันหุ้น)
(+) ATP30 ฟอร์มเด่น! Q1 อวดกำไรนิวไฮ 10.49 ล้านบาท พุ่งกระฉูด 446.35% ลั่นผลงาน Q2 โตไม่หยุด เหตุบุ๊ครายได้ลูกค้าใหม่ เตรียมปิดดีลลูกค้ารายไหม่ 2 ราย ใน Q2 (Source : ข่าวหุ้น)
(+/-) AIT แจ้งงบไตรมาส 1/61 มีกำไรสุทธิ 67 ล้านบาท ลดลง 49.4% ตุนแบ็กล็อก 3,085 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ส่วนใหญ่ในปีนี้ ลั่นรายได้ปี 61 โตตามเป้า 10% (Source : ข่าวหุ้น)
(+) TOG สัญญาณไตรมาส 2/2561 โตโดดเด่น ติดเครื่องลุยจัดงานแสดงสินค้าอเมริกา ยุโรป และเอเชีย จ่อคว้าออเดอร์ใหม่ดันกำลังผลิตเครื่องจักรแตะ 100%(Source : ทันหุ้น)
(+) CK พร้อมลงชิงโครงการทางด่วนพระราม 3 วงเงินกว่า 3 แสนล้านบาท เปิดทาง BEM ลงชิงโครงการมอร์เตอร์เวย์ 2 เส้นทาง วงเงินรวม 82,559 ล้านบาท ยันซื้อซอง TOR โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินแน่ (Source : ทันหุ้น)
(+) AMA เดินหน้าขยายกองเรือเพิ่มอีก 2 ลำ พร้อมยันเป้ารายได้ปี 61 โต 30% คาดผลงาน Q2/61 ฟื้นตัวจาก Q1/61 ที่ชะลอตัวหลังราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นและค่าเงินบาทแข็งตัว (Source : ทันหุ้น)
Economy Watch
(+/-) คมนาคมเปิดแผน ระบบราง Bangsue Junction ดันไทยศูนย์กลางอาเซียน เงินลงทุนรวม 4 แสนล้าน ออกทีโออาร์ภายในปีนี้ เฟสแรกนำร่อง เปิดใช้ปี 63 คาดมีผู้โดยสารผ่านสถานีวันละ 1 แสนคน มีศักยภาพในการพัฒนา กิจกรรมเชิงพาณิชยกรรมโยงระบบ ขนส่งเนื้อที่ 2,325 ไร่(Source : InfoQuest)
(+) กรมธนารักษ์ได้ลงนามในสัญญาให้บริษัทภูเก็ต ดีพ ซี พอร์ต จำกัด เป็นผู้รับสิทธิลงทุนและบริหารจัดการท่าเรือภูเก็ตเป็นระยะเวลา 30 ปี เพื่อพัฒนาเป็นท่าเรือสำหรับท่องเที่ยว รองรับเรือสำราญขนาดใหญ่เป็นแห่งแรกของภาคใต้ (Source : ประชาชาติ)
(+) พาณิชย์ชงที่ประชุมกนป.เคาะ 5 มาตรการแก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ 11 พ.ค. นี้ หวังดันให้ราคาผลปาล์มสูงขึ้นกว่า 3 บาทต่อก.ก (Source : ประชาชาติ)
(+) บอร์ดบีโอไอเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ "สมาร์ทซิตี้" เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยใช้ระบบอัจฉริยะ พร้อมเปิดส่งเสริมกิจการพัฒนาที่พักอาศัยสำหรับแรงงานมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยและต่างด้าวทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และขยายเวลาการให้ส่งเสริมใน 10 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนออกไปสิ้นสุดในปี 2563 (Source : ประชาชาติ)
(+/-) อคส.พบเอกชน 2 รายประมูลข้าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เตรียมดำเนินคดีแพ่ง -อาญา หลัง 'ไกรบุญ' ประธานบอร์ด อคส. นำคณะทำงานตรวจสอบและกำกับดูแลการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐ(Source : ประชาชาติ)
(+/-) คมนาคมเปิดแผน ระบบราง Bangsue Junction ดันไทยศูนย์กลางอาเซียน เงินลงทุนรวม 4 แสนล้าน ออกทีโออาร์ภายในปีนี้ เฟสแรกนำร่อง เปิดใช้ปี 63 คาดมีผู้โดยสารผ่านสถานีวันละ 1 แสนคน มีศักยภาพในการพัฒนา กิจกรรมเชิงพาณิชยกรรมโยงระบบ ขนส่งเนื้อที่ 2,325 ไร่(Source : InfoQuest)
(+) กรมธนารักษ์ได้ลงนามในสัญญาให้บริษัทภูเก็ต ดีพ ซี พอร์ต จำกัด เป็นผู้รับสิทธิลงทุนและบริหารจัดการท่าเรือภูเก็ตเป็นระยะเวลา 30 ปี เพื่อพัฒนาเป็นท่าเรือสำหรับท่องเที่ยว รองรับเรือสำราญขนาดใหญ่เป็นแห่งแรกของภาคใต้ (Source : ประชาชาติ)
(+) พาณิชย์ชงที่ประชุมกนป.เคาะ 5 มาตรการแก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ 11 พ.ค. นี้ หวังดันให้ราคาผลปาล์มสูงขึ้นกว่า 3 บาทต่อก.ก (Source : ประชาชาติ)
(+) บอร์ดบีโอไอเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ "สมาร์ทซิตี้" เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยใช้ระบบอัจฉริยะ พร้อมเปิดส่งเสริมกิจการพัฒนาที่พักอาศัยสำหรับแรงงานมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยและต่างด้าวทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และขยายเวลาการให้ส่งเสริมใน 10 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนออกไปสิ้นสุดในปี 2563 (Source : ประชาชาติ)
(+/-) อคส.พบเอกชน 2 รายประมูลข้าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เตรียมดำเนินคดีแพ่ง -อาญา หลัง 'ไกรบุญ' ประธานบอร์ด อคส. นำคณะทำงานตรวจสอบและกำกับดูแลการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐ(Source : ประชาชาติ)
Global Watch
(+) นายกรัฐมนตรี เทเรซ่า เมย์แห่งอังกฤษ, ประธานาธิบดี เอ็มมานูเอล มาครง แห่งฝรั่งเศส และนายกรัฐมนตรี แองเกลา แมร์เคิลแห่งเยอรมนี เรียกร้องให้สหรัฐ ไม่ขัดขวางการบังคับใช้ของข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่าน และกล่าวว่าพวกเขาจะร่วมมือกับรัสเซีย และจีน เพื่อเดินหน้าควบคุมแผนการนิวเคลียร์ของอิหร่านต่อไป (Source : BBC)
(+/-) Ford หยุดการผลิตรถกระบะรุ่น F-150 ในช่วงเย็นวานนี้ หลังจากที่ชิ้นส่วนที่เป็นส่วนประกอบหลักหมด ส่งผลให้พนักงานราว 4,000 ที่โรงงาน Ford's Dearborn ถูกสั่งให้พักงานชั่วคราว (Source : CNBC)
(+/-) นายมหาธีร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียวัย 92 ปี และตัวแทนจากพรรคปากาตัน ฮาราปัน ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้าน ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งที่มีขึ้นเมื่อวานนี้ โดยเตรียมขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศแทนนายนาจิบ ราซัค ที่ประกาศยุบสภาไปเมื่อไม่นานมานี้ (Source : InfoQuest)
(+/-) ราคาหุ้นวอลมาร์ทดิ่งลง 3.13% หลังจากที่มีรายงานว่า ทางบริษัทจะทุ่มเงิน 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อซื้อหุ้น 77% ในบริษัทฟลิบคาร์ท ซึ่งเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซของอินเดีย (Source : InfoQuest)
(-) สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ขยับขึ้นเพียง 0.1% ในเดือนเม.ย.เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นน้อยที่สุดในรอบ 4 เดือน. (Source : InfoQuest)
(+) นายกรัฐมนตรี เทเรซ่า เมย์แห่งอังกฤษ, ประธานาธิบดี เอ็มมานูเอล มาครง แห่งฝรั่งเศส และนายกรัฐมนตรี แองเกลา แมร์เคิลแห่งเยอรมนี เรียกร้องให้สหรัฐ ไม่ขัดขวางการบังคับใช้ของข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่าน และกล่าวว่าพวกเขาจะร่วมมือกับรัสเซีย และจีน เพื่อเดินหน้าควบคุมแผนการนิวเคลียร์ของอิหร่านต่อไป (Source : BBC)
(+/-) Ford หยุดการผลิตรถกระบะรุ่น F-150 ในช่วงเย็นวานนี้ หลังจากที่ชิ้นส่วนที่เป็นส่วนประกอบหลักหมด ส่งผลให้พนักงานราว 4,000 ที่โรงงาน Ford's Dearborn ถูกสั่งให้พักงานชั่วคราว (Source : CNBC)
(+/-) นายมหาธีร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียวัย 92 ปี และตัวแทนจากพรรคปากาตัน ฮาราปัน ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้าน ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งที่มีขึ้นเมื่อวานนี้ โดยเตรียมขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศแทนนายนาจิบ ราซัค ที่ประกาศยุบสภาไปเมื่อไม่นานมานี้ (Source : InfoQuest)
(+/-) ราคาหุ้นวอลมาร์ทดิ่งลง 3.13% หลังจากที่มีรายงานว่า ทางบริษัทจะทุ่มเงิน 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อซื้อหุ้น 77% ในบริษัทฟลิบคาร์ท ซึ่งเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซของอินเดีย (Source : InfoQuest)
(-) สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ขยับขึ้นเพียง 0.1% ในเดือนเม.ย.เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นน้อยที่สุดในรอบ 4 เดือน. (Source : InfoQuest)
Research Group
Chavin Saengsirinavin
Fundamental Analyst
Fundamental Analyst
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO8629
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO8629
