- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 08 May 2018 17:24
- Hits: 1838
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน Morning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1779.80 จุด -0.07 จุด (-0.00%) มูลค่าการซื้อขาย 4.5 หมื่นล้านบาท ยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ากระทบตลาด ส่งผลให้ดัชนีแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยมีแรงซื้อในหุ้น ADVANC KBANK PTTGC สลับกับแรงขายใน KTB CPN BDMS
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติยังขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยต่อเนื่อง โดย Long สุทธิใน Index Futures และขายสุทธิในตลาดพันธบัตร
นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -1,365 ล้านบาท โดยบัญชี บล. และนักลงทุนสถาบันเป็นผู้ซื้อสุทธิ +518 ล้านบาท และ +587 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่ตลาด Index Futures นักลงทุนรายย่อย Short สุทธิหลัก -2,166 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนต่างชาติที่ Long สุทธิ +2,471 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1779.80 จุด -0.07 จุด (-0.00%) มูลค่าการซื้อขาย 4.5 หมื่นล้านบาท ยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ากระทบตลาด ส่งผลให้ดัชนีแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยมีแรงซื้อในหุ้น ADVANC KBANK PTTGC สลับกับแรงขายใน KTB CPN BDMS
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติยังขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยต่อเนื่อง โดย Long สุทธิใน Index Futures และขายสุทธิในตลาดพันธบัตร
นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -1,365 ล้านบาท โดยบัญชี บล. และนักลงทุนสถาบันเป็นผู้ซื้อสุทธิ +518 ล้านบาท และ +587 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่ตลาด Index Futures นักลงทุนรายย่อย Short สุทธิหลัก -2,166 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนต่างชาติที่ Long สุทธิ +2,471 สัญญา
Market Outlook
คาด SET Index แกว่งตัวรอความชัดเจนการตัดสินใจของทรัมป์เกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน รวมทั้งการเตรียมประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่อเวเนซุเอลาในวันนี้ ส่งผลให้นักลงทุนอาจชะลอการลงทุนเพื่อรอดูผลการตัดสินใจก่อน ขณะที่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐ - จีน เรามองว่าจะยังคงเป็นประเด็นกดดันตลาดต่อไปเนื่องจากการหาข้อตกลงร่วมกันเป็นไปได้ยาก อย่างไรก็ตามค่าเงินดอลลาร์ที่เริ่มชะลอการแข็งค่าส่งผลให้ Fund Flow อาจไหลกลับเข้ามาใน SET สัปดาห์นี้ ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1771 - 1799 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว เก็งกำไรกลุ่มหุ้นพลังงานที่ได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบในประเด็นความกังวลต่ออุปทานที่จะหายไปหากมีการคว่ำบาตรอิหร่าน
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, การเตรียมคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐ
คาด SET Index แกว่งตัวรอความชัดเจนการตัดสินใจของทรัมป์เกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน รวมทั้งการเตรียมประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่อเวเนซุเอลาในวันนี้ ส่งผลให้นักลงทุนอาจชะลอการลงทุนเพื่อรอดูผลการตัดสินใจก่อน ขณะที่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐ - จีน เรามองว่าจะยังคงเป็นประเด็นกดดันตลาดต่อไปเนื่องจากการหาข้อตกลงร่วมกันเป็นไปได้ยาก อย่างไรก็ตามค่าเงินดอลลาร์ที่เริ่มชะลอการแข็งค่าส่งผลให้ Fund Flow อาจไหลกลับเข้ามาใน SET สัปดาห์นี้ ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1771 - 1799 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว เก็งกำไรกลุ่มหุ้นพลังงานที่ได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบในประเด็นความกังวลต่ออุปทานที่จะหายไปหากมีการคว่ำบาตรอิหร่าน
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, การเตรียมคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐ
Recommendation
Strategy Daily Pick
PTT เก็งกำไรความกังวลการคว่ำบาตรอิหร่าน
PTTEP เก็งกำไรความกังวลการคว่ำบาตรอิหร่าน
KTB ได้ประโยชน์สูงจากการเลื่อนใช้ IFRS9 จากฐานสำรองฯต่ำ
PTT เก็งกำไรความกังวลการคว่ำบาตรอิหร่าน
PTTEP เก็งกำไรความกังวลการคว่ำบาตรอิหร่าน
KTB ได้ประโยชน์สูงจากการเลื่อนใช้ IFRS9 จากฐานสำรองฯต่ำ
Fundamental Report
-
-
Ztock Daily
THE: Support 3.20 - 3.30 Resistance 3.44 - 3.64
ETE: Support 2.32 - 2.42 Resistance 2.56 - 2.70
THE: Support 3.20 - 3.30 Resistance 3.44 - 3.64
ETE: Support 2.32 - 2.42 Resistance 2.56 - 2.70
Corporate Watch
(-) นายทรงวุฒิ กลิ่นพาณิชย์ ผู้ประสานงานกลุ่มพิทักษ์สิทธิลูกหนี้ กรณี บริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) MTC และ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) คิดดอกเบี้ยแพงกว่าที่กฎหมายกำหนดที่ 15% เผยภายในสัปดาห์หน้าทางกลุ่มฯ จะฟ้องร้องต่อศาลคดีแพ่งแบบกลุ่มกับบริษัททั้ง 2 แห่ง (Source : ข่าวหุ้น)
(+) จับตา SAMART เตรียมมีข่าวดี คว้างานสายไฟฟ้าลงดินของกฟน. มูลค่า 2,560 ล้านบาท คาดรู้ผลเร็วๆ นี้ ขณะที่มีงานทยอยประกาศผลในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้อีกหลายโครงการ (Source : ทันหุ้น)
(+) GLAND คาดผลงาน Q1/2561 แนวโน้มสดใส พร้อมปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้น มั่นใจทั้งปี 2561 รายได้ดีกว่าปีก่อนเผยโครงการซุปเปอร์ทาวเวอร์ ทดสอบเสาเข็มไร้ปัญหาเตรียมลงเสาเข็มภายในปีนี้ (Source : ทันหุ้น)
(+) HUMAN คาดแนวโน้ม Q2/2561 ยังโตต่อเนื่อง เตรียมเปิดตัวซอฟต์แวร์ใหม่ คาดเสร็จสิ้นภายใน Q3/2561 ซุ่มเจรจาผู้ประกอบการ 20 ราย คาดเดือนพฤษภาคมนี้ชัดเจนไม่ต่ำกว่า 5 ราย (Source : ทันหุ้น)
(+) แบงก์-บจ.มีลุ้น กกบ.ส่งสัญญาณเลื่อนใช้ IFRS9 นัดประชุมใหญ่เดือน พ.ค.นี้ ก่อนสรุป หลังกกร.ยื่นข้อเสนอมาให้เลื่อนใช้ทั้งระบบไปปี 65 ขณะที่คลัง อยากให้เลื่อนเช่นกัน (Source : ข่าวหุ้น)
(-) นายทรงวุฒิ กลิ่นพาณิชย์ ผู้ประสานงานกลุ่มพิทักษ์สิทธิลูกหนี้ กรณี บริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) MTC และ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) คิดดอกเบี้ยแพงกว่าที่กฎหมายกำหนดที่ 15% เผยภายในสัปดาห์หน้าทางกลุ่มฯ จะฟ้องร้องต่อศาลคดีแพ่งแบบกลุ่มกับบริษัททั้ง 2 แห่ง (Source : ข่าวหุ้น)
(+) จับตา SAMART เตรียมมีข่าวดี คว้างานสายไฟฟ้าลงดินของกฟน. มูลค่า 2,560 ล้านบาท คาดรู้ผลเร็วๆ นี้ ขณะที่มีงานทยอยประกาศผลในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้อีกหลายโครงการ (Source : ทันหุ้น)
(+) GLAND คาดผลงาน Q1/2561 แนวโน้มสดใส พร้อมปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้น มั่นใจทั้งปี 2561 รายได้ดีกว่าปีก่อนเผยโครงการซุปเปอร์ทาวเวอร์ ทดสอบเสาเข็มไร้ปัญหาเตรียมลงเสาเข็มภายในปีนี้ (Source : ทันหุ้น)
(+) HUMAN คาดแนวโน้ม Q2/2561 ยังโตต่อเนื่อง เตรียมเปิดตัวซอฟต์แวร์ใหม่ คาดเสร็จสิ้นภายใน Q3/2561 ซุ่มเจรจาผู้ประกอบการ 20 ราย คาดเดือนพฤษภาคมนี้ชัดเจนไม่ต่ำกว่า 5 ราย (Source : ทันหุ้น)
(+) แบงก์-บจ.มีลุ้น กกบ.ส่งสัญญาณเลื่อนใช้ IFRS9 นัดประชุมใหญ่เดือน พ.ค.นี้ ก่อนสรุป หลังกกร.ยื่นข้อเสนอมาให้เลื่อนใช้ทั้งระบบไปปี 65 ขณะที่คลัง อยากให้เลื่อนเช่นกัน (Source : ข่าวหุ้น)
Economy Watch
(+/-) เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2561 ราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1740 - 1785/1835 -1880 MHz โดยที่ กสทช. จะนำคลื่นออกประมูลในวันที่ 4 ส.ค. 2561 จำนวน 3 ใบอนุญาตๆ ละ 15 MHz ราคาเริ่มต้น 37,457 ล้านบาทต่อ 15 MHz และใช้กฎ N- 1 (Source : ประชาชาติ)
(+/-) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านกองทุนส่วนบุคคล เพื่อเปิดทางให้ ผู้ประกอบธุรกิจที่มีระบบดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ให้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนที่ตนเองบริหารได้ เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการดำเนินการมากขึ้น(Source : InfoQuest)
(+/-) พาณิชย์ เปิดทีโออาร์ประมูล 'ข้าวทั่วไปล็อตสุดท้าย' 4.37 หมื่นตัน มั่นใจเอกชนแห่ประมูลหมด เผยล่าสุดระบายข้าวสารในสต็อกรัฐแล้ว 14.84 ล้านตัน มูลค่า 135,120 ล้านบาท (Source : ประชาชาติ)
ประธานสภาอุตสาหกรมแห่งประเทศไทย (สอท.) ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)เปิดเผยว่า ที่ประชุม กกร. ยังคงประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ไว้ที่ 4.0-4.5% และคาดว่าการส่งออกน่าจะขยายตัว 5.0-8.0% ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไป มองว่า น่าจะอยู่ที่ 0.7-1.2% สะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวต่อเนื่อง (Source : ประชาชาติ)
(+/-) เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2561 ราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1740 - 1785/1835 -1880 MHz โดยที่ กสทช. จะนำคลื่นออกประมูลในวันที่ 4 ส.ค. 2561 จำนวน 3 ใบอนุญาตๆ ละ 15 MHz ราคาเริ่มต้น 37,457 ล้านบาทต่อ 15 MHz และใช้กฎ N- 1 (Source : ประชาชาติ)
(+/-) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านกองทุนส่วนบุคคล เพื่อเปิดทางให้ ผู้ประกอบธุรกิจที่มีระบบดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ให้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนที่ตนเองบริหารได้ เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการดำเนินการมากขึ้น(Source : InfoQuest)
(+/-) พาณิชย์ เปิดทีโออาร์ประมูล 'ข้าวทั่วไปล็อตสุดท้าย' 4.37 หมื่นตัน มั่นใจเอกชนแห่ประมูลหมด เผยล่าสุดระบายข้าวสารในสต็อกรัฐแล้ว 14.84 ล้านตัน มูลค่า 135,120 ล้านบาท (Source : ประชาชาติ)
ประธานสภาอุตสาหกรมแห่งประเทศไทย (สอท.) ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)เปิดเผยว่า ที่ประชุม กกร. ยังคงประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ไว้ที่ 4.0-4.5% และคาดว่าการส่งออกน่าจะขยายตัว 5.0-8.0% ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไป มองว่า น่าจะอยู่ที่ 0.7-1.2% สะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวต่อเนื่อง (Source : ประชาชาติ)
Global Watch
(+/-) ทรัมป์ได้ทวีตข้อความล่าสุดว่า เขาจะประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านในวันนี้ตามเวลาสหรัฐ (Source : InfoQuest)
(+/-) ประธานเฟดแอตแลนตายังคงคาดเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในปีนี้(Source : InfoQuest)
(-) นายไมค์ เพนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐ เตรียมประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่อเวเนซุเอลาในวันนี้ (Source : InfoQuest)
(-) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ประกาศรายชื่อคณะตัวแทนประธานาธิบดีที่จะเข้าร่วมพิธีเปิดสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐแห่งใหม่ที่กรุงเยรูซาเลมในวันที่ 14 พ.ค. ซึ่งจะตรงกับการเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปีของการสถาปนารัฐอิสราเอล (Source : InfoQuest)
(-) กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการณ์ตอบโต้สหรัฐ หลังจากที่สหรัฐออกมาวิพากษ์วิจารณ์จีนที่ได้เรียกร้องให้สายการบินต่างๆระบุว่า ไต้หวัน, ฮ่องกง และมาเก๊า เป็นดินแดนที่อยู่ในภูมิภาคของจีน (Source : InfoQuest)
(+/-) ทรัมป์ได้ทวีตข้อความล่าสุดว่า เขาจะประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านในวันนี้ตามเวลาสหรัฐ (Source : InfoQuest)
(+/-) ประธานเฟดแอตแลนตายังคงคาดเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในปีนี้(Source : InfoQuest)
(-) นายไมค์ เพนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐ เตรียมประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่อเวเนซุเอลาในวันนี้ (Source : InfoQuest)
(-) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ประกาศรายชื่อคณะตัวแทนประธานาธิบดีที่จะเข้าร่วมพิธีเปิดสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐแห่งใหม่ที่กรุงเยรูซาเลมในวันที่ 14 พ.ค. ซึ่งจะตรงกับการเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปีของการสถาปนารัฐอิสราเอล (Source : InfoQuest)
(-) กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการณ์ตอบโต้สหรัฐ หลังจากที่สหรัฐออกมาวิพากษ์วิจารณ์จีนที่ได้เรียกร้องให้สายการบินต่างๆระบุว่า ไต้หวัน, ฮ่องกง และมาเก๊า เป็นดินแดนที่อยู่ในภูมิภาคของจีน (Source : InfoQuest)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO8504
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO8504
