- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 04 May 2018 20:03
- Hits: 2584
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน Market Summary 03/05/2018
Close 1,790.80 Volume Bt58778M
Change -0.33 P/E 18.4
%Change -0.02% P/BV 2.08
Change -0.33 P/E 18.4
%Change -0.02% P/BV 2.08
หุ้นแนะนำพิเศษ
PSL (ราคาปิด 13.40 บาท Bloomberg Consensus 14.92 บาท)
รายงานกำไรปกติ 1Q61 ออกมาที่ 107.6 ล้านบาท พลิกจากขาดทุนในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ 59 ล้านบาท หลังรายได้เฉลี่ยต่อลำต่อวันเพิ่มขึ้นราว 27%YoY ตามทิศทางดัชนี BDI และยังคงเป็นรายได้ค่าระวางเรือที่อยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
ผู้บริหารเผยมุมมองเกี่ยวกับ อุปสงค์ – อุปทาน ของเรือเทกองว่าในช่วงปี 61 – 62 น่าจะยังเห็นการขยายตัวของอุปสงค์ที่มากกว่าการขยายตัวของอุปทาน โดยเน้นย้ำไปที่ปี 63 ซึ่งเป็นปีที่น่าจะมีการบังคับใช้กฎเกณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงกำมะถันต่ำ ซึ่งจะเป็นผลบวกต่ออุตสาหกรรมในหลากหลายมุม ทั้ง 1) กดดันให้ต้องลดความเร็วในการเดินเรือ ซึ่งคาดจะช่วยลดอุปทานไปได้ถึง 17% (จากปี 61 – 62 ที่คาดจะเพิ่มขึ้นราวปีละ 2%) 2) การลงทุนติดตั้งระบบจัดการน้ำถ่วงเรือ ซึ่งจะกดดันให้ผู้ประกอบการเรือเก่า ต้องมีการปลดระวางเรือเพิ่มเติม
นอกจากนี้ BDI ล่าสุดยังมีการปรับขึ้นอีก 2.2% ติดต่อกันเป็นวันที่ 2 รวมกัน 3.7% มาอยู่ที่ 1,376 จุด เป็น Sentiment เชิงบวกระยะสั้น แนะนำให้ “ซื้อเก็งกำไร”
Market View : ผันผวนในกรอบ
หุ้นแนะนำพิเศษ : PSL
หุ้นมีข่าว : BPP MTC SSP
Technical Insight : CK VTE
ภาวะตลาดหุ้นวานนี้ ผันผวนในกรอบแคบหลัง FED คงดอกเบี้ย แต่ยังส่งสัญญาณการปรับขึ้นในปีนี้ จึงเป็นข้อจำกัดต่อการฟื้นตัวของตลาดหุ้นทั่วโลก ขณะที่นักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่ม ENERG หนุนตลาดหลักตามราคาน้ำมันฟื้นตัว ส่วน BANK มาหักล้าง เป็นผลให้ SET Index ปิดที่ 1,790.80 จุด (-0.33 จุด) Volume 5.88 หมื่นลบ. ทั้งนี้เป็น Foreign Net -3,043.27 ลบ. TFEX Net +564 สัญญา ตราสารหนี้ -9,358.58 ลบ.
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+น้ำมันดิบปรับตัวขึ้นจากความกังวลต่อความไม่แน่นอนหลังสหรัฐฯ จะกลับมาคว่ำบาตรอิหร่านอีกรอบ ด้วยการถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์นานาชาติปี 2015
+ดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนแม้ว่าผลประกอบการของหลายบริษัทจะน่าผิดหวัง แต่ตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งทำให้ดัชนีรีบาวด์ได้
+ตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐลดลง 15.2% สู่ระดับ 4.9 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนก.ย.ปีที่แล้ว ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น 0.7% ในไตรมาส 1 ดัชนีภาคบริการ PMI ดีดตัวสู่ระดับ 54.6 ในเดือนเม.ย. และคำสั่งซื้อภาคโรงงานเพิ่มขึ้น 1.6%
+ยูโรสแตท เปิดเผยว่า เงินเฟ้อในกลุ่มยูโรโซนปรับตัวลงแตะ 1.2% ในเดือนเม.ย. จากระดับ 1.3% ในเดือนมี.ค
-ผู้ขอสวัสดิการสหรัฐเพิ่มขึ้น 2,000 ราย สู่ระดับ 211,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว และดัชนีภาคบริการISMของสหรัฐร่วงลงสู่ระดับ 56.8 ในเดือนเม.ย.
+/- Fund Flow ต่างชาติมีสถานะขาย YTD ขาย 8.39 หมื่นล้านบาท ขณะที่เงินบาทอยู่ที่ 31.63 บาท/USD
ภาวะตลาดหุ้นไทยได้รับปัจจัยหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ปรับตัวดีขึ้นหนุนให้ดาวโจนส์กลับมาปิดบวกได้ อีกทั้งราคาน้ำมันยังปรับตัวขึ้นต่อหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน แต่ Fund Flow ของนักลงทุนต่างชาติยังคงมีสถานะขายอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยกดดันต่อดัชนี คาด SET เคลื่อนไหวในกรอบ 1,780-1,800 จุด
กลยุทธ์การลงทุน เก็งกำไรกลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- BANPU ราคาถ่านหินปรับตัวขึ้นสู่ 100$/Ton +9% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา
- AOT เผย 6 สนามบินช่วงสงกรานต์ผู้โดยสารโต 8.5% เที่ยวบินโต 10.2%
- คาด KTC BEAUTY เข้าMSCI และลุ้นเพิ่มน้ำหนักหุ้นไทย (ที่มา ข่าวหุ้น)
- กลุ่มสินค้าส่งออก GFPT TU XO TFG BR เงินบาทอ่อนค่าสู่ 31.63 บาท/USD
- PTTEP PTTGC IRPC ราคาน้ำมันทรงตัวในระดับสูงที่ 68.43 $/bbl
- หุ้นปันผลเด่น NYT PL AP
หุ้นมีข่าว
+ BPP ส่องผลงานโค้ง 2/2561 ร้อนแรง หลังทยอย COD โรงไฟฟ้าในญี่ปุ่นและจีน เพิ่มอีกกว่า 99.5 เมกะวัตต์ หนุนกำลังผลิตรวมปี 2561 แตะ 2160 เมกะวัตต์ มั่นใจรายได้-กำไรปีนี้ดีกว่าปีก่อน เดินหน้าศึกษาลงทุนโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม แย้มอยู่ระหว่างเจรจาพันธมิตรยักษ์ใหญ่ในญี่ปุ่น-จีน-ลาว (ที่มาทันหุ้น)
SSP (ราคาปิด 7.50 ซื้อ ราคาเหมาะสม 10.50) ส่งสัญญาณผลงานไตรมาส 2/61 ร้อนแรง หลังบุ๊กรายได้ขายไฟโรงไฟฟ้า Hidaka เข้าเต็มไตรมาส ด้านผู้บริหารลั่นเดินเกมตามแผน คาดทิศทางผลประกอบการปีนี้สูงกว่าปีก่อน (ที่มาทันหุ้น)
ความเห็น : คาด 1Q61 ผลประกอบการอาจอ่อนตัวลงจาก 4Q60 เนื่องจากโรงไฟฟ้า Hidaka COD 1 มี.ค. ที่ผ่านมาแต่รับรู้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารไปแล้วทำให้ผลประกอบการปกติอาจอ่อนตัวลง แต่ 2Q61 จะรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้า Hidaka เข้ามาเต็มไตรมาส แต่ยังมีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินไทยที่แข็งขึ้นเมื่อเทียบกับเงินญี่ปุ่น ที่อาจทำให้เกิด FX loss ได้ คาดว่าปี 61 จะมีกำไรจากการดำเนินงานราว 464 ลบ. +37 %YoY
+ TTCL ได้รับงานโครงการก่อสร้างใหม่ 2 โครงการ มูลค่ารวม 1.3 พันลบ.
+ เมืองไทยแคปปิตอล (MTC) หรือชื่อเดิม MTLS โล่งอก เหตุกฎหมายการเงินใหม่ไม่มีข้อกำหนดเพดานดอกเบี้ยไว้ห้ามเกิน 15% พร้อมยังคิดค่าธรรมเนียมได้ (ที่มาข่าวหุ้น)
+ BTS ปัจจัยบวกเต็มมือ งบปี 60/61 กำไรโตเด่น ธุรกิจรถไฟฟ้าขาขึ้น-บุ๊คกำไรพิเศษขายสินทรัพย์ให้ “U” จับตาแผนเข้าประมูลไฮสปีดเทรน 3 สนามบิน เพิ่มอัพไซด์ในอนาคต กูรูเลือกเป็นหุ้น Defensive Stock รับมือตลาดหุ้นผันผวนได้ดี (ที่มา ข่าวหุ้น)
PSL (ราคาปิด 13.40 บาท Bloomberg Consensus 14.92 บาท)
รายงานกำไรปกติ 1Q61 ออกมาที่ 107.6 ล้านบาท พลิกจากขาดทุนในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ 59 ล้านบาท หลังรายได้เฉลี่ยต่อลำต่อวันเพิ่มขึ้นราว 27%YoY ตามทิศทางดัชนี BDI และยังคงเป็นรายได้ค่าระวางเรือที่อยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
ผู้บริหารเผยมุมมองเกี่ยวกับ อุปสงค์ – อุปทาน ของเรือเทกองว่าในช่วงปี 61 – 62 น่าจะยังเห็นการขยายตัวของอุปสงค์ที่มากกว่าการขยายตัวของอุปทาน โดยเน้นย้ำไปที่ปี 63 ซึ่งเป็นปีที่น่าจะมีการบังคับใช้กฎเกณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงกำมะถันต่ำ ซึ่งจะเป็นผลบวกต่ออุตสาหกรรมในหลากหลายมุม ทั้ง 1) กดดันให้ต้องลดความเร็วในการเดินเรือ ซึ่งคาดจะช่วยลดอุปทานไปได้ถึง 17% (จากปี 61 – 62 ที่คาดจะเพิ่มขึ้นราวปีละ 2%) 2) การลงทุนติดตั้งระบบจัดการน้ำถ่วงเรือ ซึ่งจะกดดันให้ผู้ประกอบการเรือเก่า ต้องมีการปลดระวางเรือเพิ่มเติม
นอกจากนี้ BDI ล่าสุดยังมีการปรับขึ้นอีก 2.2% ติดต่อกันเป็นวันที่ 2 รวมกัน 3.7% มาอยู่ที่ 1,376 จุด เป็น Sentiment เชิงบวกระยะสั้น แนะนำให้ “ซื้อเก็งกำไร”
Market View : ผันผวนในกรอบ
หุ้นแนะนำพิเศษ : PSL
หุ้นมีข่าว : BPP MTC SSP
Technical Insight : CK VTE
ภาวะตลาดหุ้นวานนี้ ผันผวนในกรอบแคบหลัง FED คงดอกเบี้ย แต่ยังส่งสัญญาณการปรับขึ้นในปีนี้ จึงเป็นข้อจำกัดต่อการฟื้นตัวของตลาดหุ้นทั่วโลก ขณะที่นักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่ม ENERG หนุนตลาดหลักตามราคาน้ำมันฟื้นตัว ส่วน BANK มาหักล้าง เป็นผลให้ SET Index ปิดที่ 1,790.80 จุด (-0.33 จุด) Volume 5.88 หมื่นลบ. ทั้งนี้เป็น Foreign Net -3,043.27 ลบ. TFEX Net +564 สัญญา ตราสารหนี้ -9,358.58 ลบ.
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+น้ำมันดิบปรับตัวขึ้นจากความกังวลต่อความไม่แน่นอนหลังสหรัฐฯ จะกลับมาคว่ำบาตรอิหร่านอีกรอบ ด้วยการถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์นานาชาติปี 2015
+ดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนแม้ว่าผลประกอบการของหลายบริษัทจะน่าผิดหวัง แต่ตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งทำให้ดัชนีรีบาวด์ได้
+ตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐลดลง 15.2% สู่ระดับ 4.9 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนก.ย.ปีที่แล้ว ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น 0.7% ในไตรมาส 1 ดัชนีภาคบริการ PMI ดีดตัวสู่ระดับ 54.6 ในเดือนเม.ย. และคำสั่งซื้อภาคโรงงานเพิ่มขึ้น 1.6%
+ยูโรสแตท เปิดเผยว่า เงินเฟ้อในกลุ่มยูโรโซนปรับตัวลงแตะ 1.2% ในเดือนเม.ย. จากระดับ 1.3% ในเดือนมี.ค
-ผู้ขอสวัสดิการสหรัฐเพิ่มขึ้น 2,000 ราย สู่ระดับ 211,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว และดัชนีภาคบริการISMของสหรัฐร่วงลงสู่ระดับ 56.8 ในเดือนเม.ย.
+/- Fund Flow ต่างชาติมีสถานะขาย YTD ขาย 8.39 หมื่นล้านบาท ขณะที่เงินบาทอยู่ที่ 31.63 บาท/USD
ภาวะตลาดหุ้นไทยได้รับปัจจัยหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ปรับตัวดีขึ้นหนุนให้ดาวโจนส์กลับมาปิดบวกได้ อีกทั้งราคาน้ำมันยังปรับตัวขึ้นต่อหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน แต่ Fund Flow ของนักลงทุนต่างชาติยังคงมีสถานะขายอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยกดดันต่อดัชนี คาด SET เคลื่อนไหวในกรอบ 1,780-1,800 จุด
กลยุทธ์การลงทุน เก็งกำไรกลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- BANPU ราคาถ่านหินปรับตัวขึ้นสู่ 100$/Ton +9% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา
- AOT เผย 6 สนามบินช่วงสงกรานต์ผู้โดยสารโต 8.5% เที่ยวบินโต 10.2%
- คาด KTC BEAUTY เข้าMSCI และลุ้นเพิ่มน้ำหนักหุ้นไทย (ที่มา ข่าวหุ้น)
- กลุ่มสินค้าส่งออก GFPT TU XO TFG BR เงินบาทอ่อนค่าสู่ 31.63 บาท/USD
- PTTEP PTTGC IRPC ราคาน้ำมันทรงตัวในระดับสูงที่ 68.43 $/bbl
- หุ้นปันผลเด่น NYT PL AP
หุ้นมีข่าว
+ BPP ส่องผลงานโค้ง 2/2561 ร้อนแรง หลังทยอย COD โรงไฟฟ้าในญี่ปุ่นและจีน เพิ่มอีกกว่า 99.5 เมกะวัตต์ หนุนกำลังผลิตรวมปี 2561 แตะ 2160 เมกะวัตต์ มั่นใจรายได้-กำไรปีนี้ดีกว่าปีก่อน เดินหน้าศึกษาลงทุนโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม แย้มอยู่ระหว่างเจรจาพันธมิตรยักษ์ใหญ่ในญี่ปุ่น-จีน-ลาว (ที่มาทันหุ้น)
SSP (ราคาปิด 7.50 ซื้อ ราคาเหมาะสม 10.50) ส่งสัญญาณผลงานไตรมาส 2/61 ร้อนแรง หลังบุ๊กรายได้ขายไฟโรงไฟฟ้า Hidaka เข้าเต็มไตรมาส ด้านผู้บริหารลั่นเดินเกมตามแผน คาดทิศทางผลประกอบการปีนี้สูงกว่าปีก่อน (ที่มาทันหุ้น)
ความเห็น : คาด 1Q61 ผลประกอบการอาจอ่อนตัวลงจาก 4Q60 เนื่องจากโรงไฟฟ้า Hidaka COD 1 มี.ค. ที่ผ่านมาแต่รับรู้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารไปแล้วทำให้ผลประกอบการปกติอาจอ่อนตัวลง แต่ 2Q61 จะรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้า Hidaka เข้ามาเต็มไตรมาส แต่ยังมีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินไทยที่แข็งขึ้นเมื่อเทียบกับเงินญี่ปุ่น ที่อาจทำให้เกิด FX loss ได้ คาดว่าปี 61 จะมีกำไรจากการดำเนินงานราว 464 ลบ. +37 %YoY
+ TTCL ได้รับงานโครงการก่อสร้างใหม่ 2 โครงการ มูลค่ารวม 1.3 พันลบ.
+ เมืองไทยแคปปิตอล (MTC) หรือชื่อเดิม MTLS โล่งอก เหตุกฎหมายการเงินใหม่ไม่มีข้อกำหนดเพดานดอกเบี้ยไว้ห้ามเกิน 15% พร้อมยังคิดค่าธรรมเนียมได้ (ที่มาข่าวหุ้น)
+ BTS ปัจจัยบวกเต็มมือ งบปี 60/61 กำไรโตเด่น ธุรกิจรถไฟฟ้าขาขึ้น-บุ๊คกำไรพิเศษขายสินทรัพย์ให้ “U” จับตาแผนเข้าประมูลไฮสปีดเทรน 3 สนามบิน เพิ่มอัพไซด์ในอนาคต กูรูเลือกเป็นหุ้น Defensive Stock รับมือตลาดหุ้นผันผวนได้ดี (ที่มา ข่าวหุ้น)
นักวิเคราะห์ 02-672-5999 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext.5937 ระพีพัฒน์ ด่านไพบูลย์
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext.5936 สรรพกัณฑ์ ปัทมบริสุทธิ์
ธนวินท์ พิเชษฐศิริพร ext.5940 ทศพล วิไลประภากร
OO8356
วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext.5937 ระพีพัฒน์ ด่านไพบูลย์
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext.5936 สรรพกัณฑ์ ปัทมบริสุทธิ์
ธนวินท์ พิเชษฐศิริพร ext.5940 ทศพล วิไลประภากร
OO8356
