- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 27 April 2018 17:13
- Hits: 10602
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -6.32 จุด ขายหุ้นกลุ่ม PTT ถ่วงตลาด, กังวลดบ.ขึ้นเร็ว
SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1770-85 โดยช่วงเช้ารีบาวด์เล็กน้อยจากแรงซื้อเก็งกำไรระยะสั้น แต่ช่วงบ่ายทยอยไหลลงจากแรงขาย Sell on Facts แม้งบ PTTEP ดีกว่าคาด นลท.ยังกังวล Bond Yield ที่ขึ้นแตะระดับ 3% ด้านมูลค่าซื้อขายน้อยกว่า 5 หมื่นลบ. ต่างชาติขายสุทธิ 487 ลบ. 5 วันติด และ Short S50 Futures 4,213 สัญญา 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : รีบาวด์ตาม Sentiment หุ้นโลก, Bond Yield ถอยต่ำกว่า 3%
หุ้นโลกเมื่อวาน (26 เม.ย.) ปิดบวก นำโดยหุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐฯ หลัง Facebook, Amazon และ AMD ประกาศกำไรดีกว่าคาด นอกจากนี้ บรรยากาศการซื้อขายยังได้แรงหนุนจาก 10Y US Bond Yield ที่ปรับตัวลงจากระดับสูงสุดรอบ 4 ปี มาต่ำกว่าระดับ 3% อีกครั้ง และ ECB คงดบ.นโยบายที่ 0% พร้อมใช้มาตรการ QE วงเงิน 3 หมื่นล้านยูโร/เดือนจนถึง ก.ย. นี้ ด้านราคาน้ำมัน WTI ขยับขึ้นอีกเล็กน้อยมาที่ 68.19 $/bbl จากกระแสคาดการณ์สหรัฐฯ อาจคว่ำบาตรอิหร่านรอบใหม่ มอง SET มีแนวโน้มรีบาวด์ หลังร่วงพักฐานมา 4 วันติด แรงขายหุ้น PTTEP และ BH ที่กดดันตลาดเมื่อวานน่าจะเป็นแรงขายแบบ Sell on Facts เนื่องจากแนวโน้มกำไรยังดี วันนี้แนะติดตามการประชุม BOJ และการประกาศตัวเลข GDP Q1 ของสหรัฐฯ แนวรับ 1770-72 แนวต้าน 1785-90 อนึ่ง คาดไม่มีหุ้นติด Cash Balance เย็นนี้ / TITLE จะติดถึงวันที่ 27 เม.ย. (ถ้าไม่ถูกขยายเวลา)
กลยุทธ์การลงทุน : หาจังหวะเทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขาย / ทยอยสะสมช่วงอ่อนตัว
หากวันนี้ SET ยังไม่รีบาวด์พ้นไปสูงกว่า 1775 น่าจะส่งบรรยากาศเชิงลบต่อไปในสัปดาห์หน้า การเทรดดิ้งระยะสั้นเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น และแนะนำให้ใช้ Stop เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1760 / นลท.ที่ถือเงินสด Wait&See ก่อนหน้านี้ แนะหาจังหวะแบ่งมาสะสมหุ้นช่วงอ่อนตัวบางส่วน และรอสะสมเพิ่มอีกในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้านี้
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick BAY – ปรับคำแนะนำขึ้นจาก “ถือ” เป็น “ซื้อ” เป้าพื้นฐานใหม่ 45 บ. ราคาหุ้นที่ปรับตัวลงจาก peak ที่ 51 บ.ในปีนี้เริ่มเปิด upside กลับมาอีกครั้ง, แนวโน้มการเติบโตโดดเด่นกว่าแบงก์อื่น ๆ ทั้งในแง่รายได้และกำไรสุทธิ และควบคุมคุณภาพสินเชื่อได้ดี / ปรับเป้าพื้นฐาน PTTEP ขึ้นเป็น 127 บ. จากการปรับสมมติฐานราคาน้ำมันสูงขึ้นและรวมโอกาสการชนะประมูลบงกชเข้าในประมาณการ แนะนำ “ถือ” / ปรับลดคำแนะนำ GFPT เป็น “ขาย” จากแนว / กสทช.เคาะ 4 ส.ค. ประมูลคลื่น 1800 MHz มองเป็นผลดีต่อ DTAC / Bond Yield ไทยเริ่มปรับขึ้นตาม Bond Yield สหรัฐฯ เป็นผลดีต่อ BLA / เงินบาทเริ่มมีสัญญาณอ่อนค่า ช่วยกระตุ้นบรรยากาศลงทุนหุ้นส่งออก-ท่องเที่ยว ชอบ DELTA, HANA, JWD, SAPPE, ERW, MINT / หุ้นงบที่คาดเบื้องต้นจะออกมาดี – โต YoY & QoQ ชอบ AOT, BDMS, BEM, BH, CK, ERW, LH, MONO, MTLS, PLANB, TVO / โต YoY ชอบ AP, BEAUTY, COM7, HMPRO, JWD, PTTGC, RS, SF, WHA / นายกฯ เห็นชอบใช้ ม.44 ช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ชอบ RS, MONO / การฟื้นตัวของอุตฯ ยานยนต์ทั้งจากตลาดส่งออกและตลาดในปท. AH, SAT, NYT / หุ้นเก็บตกปิดงบ-ปันผลช้า – BLAND (งบปีสิ้นสุด มี.ค.) / หุ้นได้ประโยชน์ EEC ชอบ CK, STEC, SEAFCO, AMATA, ROJNA, WHA / หุ้นปันผลดี (Div. Yield รอบนี้ > 3%) ชอบ AP, KKP, KTB, LH, MODERN, NYT, QH, ROJNA
หุ้น Weekly GURU ซื้อ HMPRO (เป้าสั้น 15.3 บ.), MONO (4.46 บ.), SCB (143 บ.), TRUE (7.85 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร PTTEP (+12.2%) / ขายเปลี่ยนตัว BLAND (+0.5%), CHG (+1.0%) / ขายตัดขาดทุน COM7 (-4.1%)
หุ้นเด่น เม.ย. (Smart Tactics) COM7, IRPC, ROBINS, RS, SF
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
27 เม.ย. JP, EU ประชุม BOJ, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน เม.ย.
JP ตัวเลขเริ่มสร้างบ้าน, ยอดค้าปลีก, อัตราว่างงานญี่ปุ่นใน มี.ค., ผลผลิตภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน มี.ค. (เบื้องต้น)
US GDP สหรัฐฯ ใน 1Q18 (ครั้งแรก), ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน เม.ย. (สุดท้าย)
30 เม.ย. TH ตัวเลขศก.ไทยใน มี.ค., ผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราใช้กำลังผลิตไทยใน มี.ค.,
CH, EU ตัวเลข PMI ภาคอุตฯ และภาคบริการทางการจีนใน เม.ย., ปริมาณเงิน (M3) สหภาพยุโรปใน มี.ค.
US รายได้และการใช้จ่ายผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน มี.ค., ยอดขายบ้านรอปิดการขายสหรัฐฯ ใน มี.ค.
US ดัชนีชี้ภาวะธุรกิจเขตชิคาโก, ดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตฯ (Dallas Fed Manuf. Activity) สหรัฐฯ ใน เม.ย.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 โทร 02-633-6467 e-mail : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 โทร 02-633-6471 e-mail : [email protected]
วันที่ ปท. เหตุการณ์
27 เม.ย. JP, EU ประชุม BOJ, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน เม.ย.
JP ตัวเลขเริ่มสร้างบ้าน, ยอดค้าปลีก, อัตราว่างงานญี่ปุ่นใน มี.ค., ผลผลิตภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน มี.ค. (เบื้องต้น)
US GDP สหรัฐฯ ใน 1Q18 (ครั้งแรก), ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน เม.ย. (สุดท้าย)
30 เม.ย. TH ตัวเลขศก.ไทยใน มี.ค., ผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราใช้กำลังผลิตไทยใน มี.ค.,
CH, EU ตัวเลข PMI ภาคอุตฯ และภาคบริการทางการจีนใน เม.ย., ปริมาณเงิน (M3) สหภาพยุโรปใน มี.ค.
US รายได้และการใช้จ่ายผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน มี.ค., ยอดขายบ้านรอปิดการขายสหรัฐฯ ใน มี.ค.
US ดัชนีชี้ภาวะธุรกิจเขตชิคาโก, ดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตฯ (Dallas Fed Manuf. Activity) สหรัฐฯ ใน เม.ย.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 โทร 02-633-6467 e-mail : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 โทร 02-633-6471 e-mail : [email protected]
OO8100
