- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 26 April 2018 16:27
- Hits: 2177
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -8.68 จุด เงินทุนไหลออก, Bond Yield ขึ้นแตะ 3%
SET แกว่งแดนลบตลอดทั้งวันในกรอบ 1772-87 ตาม Sentiment หุ้นตปท.และภูมิภาคที่ปรับตัวลงจากความกังวล Bond Yield พุ่งแตะระดับ 3% ครั้งแรกในรอบ 4 ปี กระตุ้นเงินทุนไหลออกต่อเนื่อง นอกจากนี้ ภาคบ่าย SCC ประกาศงบแย่กว่าคาด ต่างชาติขายสุทธิ 1.31 พันลบ. 4 วันติด และพลิก Short S50 Futures 6,807 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : รีบาวด์กรอบจำกัด Sentiment หุ้นสหรัฐฯ และน้ำมันฟื้นตัว
หุ้นโลกเมื่อวาน (25 เม.ย.) ปิดคละเคล้า ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน ผวา Bond Yield พุ่งไม่หยุด แตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 4 ปีที่ 3.03% โดยหุ้นยุโรปปรับลง แต่หุ้นสหรัฐฯ เริ่มรีบาวด์ช่วงท้ายตลาด มีแรงซื้อกลับหลังผลประกอบการดีกว่าคาดหลายบริษัท อาทิ Boeing, Catepillar, Twitter ด้านราคาน้ำมัน WTI ฟื้นตัวมายืนระดับ 68 $/bbl อีกครั้งจากกระแสคาดการณ์สหรัฐฯ อาจคว่ำบาตรอิหร่านรอบใหม่ มอง SET มีลุ้นรีบาวด์ หลังร่วงพักฐานมา 3 วันติดต่อกัน และแนวรับบริเวณ 1775 ยังทำหน้าที่ได้ดี แต่กรอบการฟื้นตัวยังเป็นไปอย่างจำกัด เนื่องจากกระแสเงินทุนตปท.ยังมีแนวโน้มไหลออกอยู่ แนะติดตามการประกาศงบของ PTTEP รวมทั้งการประชุม ECB และ BOJ คาดยังคงดบ.และยังไม่ส่งสัญญาณเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน แนวรับ 1775+/-, 1770-72 แนวต้าน 1785-90
กลยุทธ์การลงทุน : หาจังหวะเทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขาย / ทยอยสะสมช่วงอ่อนตัว
แนะใช้กรอบ 1775-1810 ในการเทรดดิ้งระยะสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขาย แต่หาก SET ปรับลงปิดต่ำกว่า 1775 จะเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดี และให้ใช้ Stop หาก SET ปิดต่ำกว่า 1760 / นลท.ที่ถือเงินสด Wait&See ก่อนหน้านี้ แนะหาจังหวะแบ่งมาสะสมหุ้นช่วงอ่อนตัวบางส่วน และรอสะสมเพิ่มอีกในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้านี้
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick SGP – เรามีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มกำไรในครึ่งปีแรก จากราคาก๊าซ LPG ปัจจุบันที่ปรับตัวขึ้นมาที่ 600-620 $/ตัน vs เฉลี่ยปีที่แล้วที่ประมาณ 500 $/ตัน และแผนการขยายสู่ตลาดจีนตอนเหนือ ขณะที่โรงไฟฟ้าดีเซลขนาด 10MW ในเมียนมาเริ่มสร้างรายได้แล้วตั้งแต่ต้น เม.ย., จะประชุมผถห.ศุกร์นี้อนุมัติแตกพาร์จาก 1 บ. เป็น 50 สต., Consensus ให้เป้าพื้นฐาน 37 บ. / หั่นเป้าพื้นฐาน SCC ลงเป็น 586 บ. แต่ยังแนะนำ “ซื้อ” / กสทช.เคาะ 4 ส.ค. ประมูลคลื่น 1800 MHz มองเป็นผลดีต่อ DTAC / Bond Yield ไทยเริ่มปรับขึ้นตาม Bond Yield สหรัฐฯ เป็นผลดีต่อ BLA / เงินบาทเริ่มมีสัญญาณอ่อนค่า ช่วยกระตุ้นบรรยากาศลงทุนหุ้นส่งออก-ท่องเที่ยว ชอบ DELTA, HANA, JWD, SAPPE, ERW, MINT / หุ้นงบที่คาดเบื้องต้นจะออกมาดี – โต YoY & QoQ ชอบ AOT, BDMS, BEM, BH, CK, ERW, LH, MONO, MTLS, PLANB, TVO / โต YoY ชอบ AP, BEAUTY, COM7, HMPRO, JWD, PTTGC, RS, SF, WHA / Commodities Play - PSL, TTA (BDI ขึ้น 13 วันติด แต่การขึ้นเริ่มชะลอตัว ระวังแกว่ง) PTTEP, PTT (แนวโน้มราคาน้ำมันสูงสุดรอบ 3 ปีครึ่ง, ประมูลปิโตรเลียมใหม่) STA (ราคายางเริ่มฟื้นตัวตามราคาน้ำมัน) / นายกฯ เห็นชอบใช้ ม.44 ช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ชอบ RS, MONO / การฟื้นตัวของอุตฯ ยานยนต์ทั้งจากตลาดส่งออกและตลาดในปท. AH, SAT, NYT / หุ้นเก็บตกปิดงบ-ปันผลช้า – BLAND (งบปีสิ้นสุด มี.ค.) / หุ้นได้ประโยชน์ EEC ชอบ CK, STEC, SEAFCO, AMATA, ROJNA, WHA / หุ้นปันผลดี (Div. Yield รอบนี้ > 3%) ชอบ AP, KKP, KTB, LH, MODERN, NYT, QH, ROJNA
หุ้น Weekly GURU ซื้อ HMPRO (เป้าสั้น 15.3 บ.), MONO (4.46 บ.), SCB (143 บ.), TRUE (7.85 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร PTTEP (+12.2%) / ขายเปลี่ยนตัว BLAND (+0.5%), CHG (+1.0%) / ขายตัดขาดทุน COM7 (-4.1%)
หุ้นเด่น เม.ย. (Smart Tactics) COM7, IRPC, ROBINS, RS, SF
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
26 เม.ย. EU, US ประชุม ECB, ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์ สิ้นสุดวันที่ 21 เม.ย.
US สต็อกสินค้าภาคค้าส่งสหรัฐฯ ใน มี.ค. (เบื้องต้น), คำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ ใน มี.ค. (เบื้องต้น)
26-27 เม.ย. JP ประชุม BOJ
27 เม.ย. TH, EU ผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราใช้กำลังผลิตไทยใน มี.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน เม.ย.
JP ตัวเลขเริ่มสร้างบ้าน, ยอดค้าปลีก, อัตราว่างงานญี่ปุ่นใน มี.ค., ผลผลิตภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน มี.ค. (เบื้องต้น)
US GDP สหรัฐฯ ใน 1Q18 (ครั้งแรก), ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน เม.ย. (สุดท้าย)
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
วันที่ ปท. เหตุการณ์
26 เม.ย. EU, US ประชุม ECB, ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์ สิ้นสุดวันที่ 21 เม.ย.
US สต็อกสินค้าภาคค้าส่งสหรัฐฯ ใน มี.ค. (เบื้องต้น), คำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ ใน มี.ค. (เบื้องต้น)
26-27 เม.ย. JP ประชุม BOJ
27 เม.ย. TH, EU ผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราใช้กำลังผลิตไทยใน มี.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน เม.ย.
JP ตัวเลขเริ่มสร้างบ้าน, ยอดค้าปลีก, อัตราว่างงานญี่ปุ่นใน มี.ค., ผลผลิตภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน มี.ค. (เบื้องต้น)
US GDP สหรัฐฯ ใน 1Q18 (ครั้งแรก), ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน เม.ย. (สุดท้าย)
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 โทร 02-633-6467 e-mail : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 โทร 02-633-6471 e-mail : [email protected]
OO8031
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 โทร 02-633-6467 e-mail : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 โทร 02-633-6471 e-mail : [email protected]
OO8031
