- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 25 April 2018 16:47
- Hits: 697
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน Morning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1788.20 จุด -1.94 จุด (-0.11%) มูลค่าการซื้อขาย 7.9 หมื่นล้านบาท ดัชนีผันผวนระหว่างวัน โดยภาคเช้าปรับตัวขึ้นสู่บริเวณ 1,800 จุด ก่อนถูกแรงขายจากหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ (SCB BBL KBANK) และหุ้นกลุ่มปิโตรเคมี (IVL PTTGC IRPC) กดดันให้ดัชนีปิดตัวในแดนลบ
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยและตลาดพันธบัตรต่อเนื่อง แต่พลิกกลับมามีสถานะ Long สุทธิในตลาด Index Futures อีกครั้ง
นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -2,673 ล้านบาท พร้อมกับมีสถานะ Long สุทธิใน Index Futures +8,461 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อสุทธิ +2,244 ล้านบาท และมีสถานะ Short สุทธิ -10,762 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1788.20 จุด -1.94 จุด (-0.11%) มูลค่าการซื้อขาย 7.9 หมื่นล้านบาท ดัชนีผันผวนระหว่างวัน โดยภาคเช้าปรับตัวขึ้นสู่บริเวณ 1,800 จุด ก่อนถูกแรงขายจากหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ (SCB BBL KBANK) และหุ้นกลุ่มปิโตรเคมี (IVL PTTGC IRPC) กดดันให้ดัชนีปิดตัวในแดนลบ
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยและตลาดพันธบัตรต่อเนื่อง แต่พลิกกลับมามีสถานะ Long สุทธิในตลาด Index Futures อีกครั้ง
นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -2,673 ล้านบาท พร้อมกับมีสถานะ Long สุทธิใน Index Futures +8,461 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อสุทธิ +2,244 ล้านบาท และมีสถานะ Short สุทธิ -10,762 สัญญา
Market Outlook
คาด SET Index ปรับตัวลงตามตลาดต่างประเทศ หลังนักลงทุนวิตก Bond Yield สหรัฐที่พุ่งขึ้นจะกดดันให้ FED ปรับอัตราดอกเบี้ยเร็ว และมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ตัวเลขยอดขายบ้านใหม่ที่เพิ่มขึ้นในเดือนมี.ค.ยังแสดงถึงทิศทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของสหรัฐซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ FED ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตามประเด็นการเตรียมคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐจะช่วยหนุนราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงานอย่าง PTT PTTEP ให้กรอบ SET Index 1778 - 1800 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่า
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, การเตรียมคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐ
คาด SET Index ปรับตัวลงตามตลาดต่างประเทศ หลังนักลงทุนวิตก Bond Yield สหรัฐที่พุ่งขึ้นจะกดดันให้ FED ปรับอัตราดอกเบี้ยเร็ว และมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ตัวเลขยอดขายบ้านใหม่ที่เพิ่มขึ้นในเดือนมี.ค.ยังแสดงถึงทิศทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของสหรัฐซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ FED ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตามประเด็นการเตรียมคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐจะช่วยหนุนราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงานอย่าง PTT PTTEP ให้กรอบ SET Index 1778 - 1800 จุด
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่า
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, การเตรียมคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐ
Recommendation
Strategy Daily Pick
VGI ทำข้อตกลงซื้อหุ้น "เคอรี่ เอ็กซ์เพรส" 23% มูลค่า 5,900 ลบ.
TVO อาร์เจนตินาประสบภาวะภัยแล้งหนุนมาร์จิ้น
BEC ม.44 อนุญาตให้พักชำระหนี้ และสามารรถโอนใบอนุญาตได้
VGI ทำข้อตกลงซื้อหุ้น "เคอรี่ เอ็กซ์เพรส" 23% มูลค่า 5,900 ลบ.
TVO อาร์เจนตินาประสบภาวะภัยแล้งหนุนมาร์จิ้น
BEC ม.44 อนุญาตให้พักชำระหนี้ และสามารรถโอนใบอนุญาตได้
Fundamental Report
-
-
Ztock Daily
CPN: Support 79.00 - 80.00 Resistance 82.25 - 84.00
AU: Support 11.70 - 12.00 Resistance 12.60 - 13.40
CPN: Support 79.00 - 80.00 Resistance 82.25 - 84.00
AU: Support 11.70 - 12.00 Resistance 12.60 - 13.40
Corporate Watch
(+) TISCO มั่นใจสินเชื่อปีนี้ยังโต 0-5% หลังขาย พอร์ตสินเชื่อบุคคล-บัตรเครดิตให้ ซิตี้แบงก์ โอนและรับรู้รายได้ 2Q18 (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+) VGI ลงนามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นซื้อหุ้น "เคอรี่ เอ็กซ์เพรส" 23% มูลค่า 5,900 ล้านบาท คาดได้รับสิทธิบริหารจัดการสื่อโฆษณาในพื้นที่ใหม่ๆ (Source : ข่าวหุ้น)
(+) CPN ทุ่มงบ 5,000 ล้านบาท ผุดโครงการ เซ็นทรัล วิลเลจ คาดเปิดให้บริการไตรมาส 3/2562 (Source : ข่าวหุ้น)
(+) TVO เผยโค้งแรกสดใส หลังรายใหญ่อาร์เจนตินา ผู้ส่งออกกากถั่วเหลืองอันดับ 1 ของโลกประสบภาวะภัยแล้ง หนุนราคา-มาร์จิ้น กากถั่วเหลืองปรับตัวดีขึ้น (Source : ทันหุ้น)
(+) CMAN คึกคัก! รับช่วงไฮซีซัน หนุนผลงาน Q1/2561 ฟอร์มแจ๋ว พร้อมปักเป้าปีนี้รายได้ทะยาน 10% จากปีก่อนที่ 2.21 พันล้านบาท รับออเดอร์ทะลักเพียบ-กำลังผลิตใหม่หนุน (Source : ทันหุ้น)
(+) ML เล็งแตกไลน์สินเชื่อส่วนบุคคล คาดชัดเจน Q2/2561 แถมเปรยโค้งแรกยอดสินเชื่อ มองแนวโน้มไตรมาส 1/2561 สินเชื่อเติบโตตามเป้าหมายหลังอุตสาหกรรมรถยนต์ขยายตัวได้ (Source : ทันหุ้น)
(+) TISCO มั่นใจสินเชื่อปีนี้ยังโต 0-5% หลังขาย พอร์ตสินเชื่อบุคคล-บัตรเครดิตให้ ซิตี้แบงก์ โอนและรับรู้รายได้ 2Q18 (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+) VGI ลงนามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นซื้อหุ้น "เคอรี่ เอ็กซ์เพรส" 23% มูลค่า 5,900 ล้านบาท คาดได้รับสิทธิบริหารจัดการสื่อโฆษณาในพื้นที่ใหม่ๆ (Source : ข่าวหุ้น)
(+) CPN ทุ่มงบ 5,000 ล้านบาท ผุดโครงการ เซ็นทรัล วิลเลจ คาดเปิดให้บริการไตรมาส 3/2562 (Source : ข่าวหุ้น)
(+) TVO เผยโค้งแรกสดใส หลังรายใหญ่อาร์เจนตินา ผู้ส่งออกกากถั่วเหลืองอันดับ 1 ของโลกประสบภาวะภัยแล้ง หนุนราคา-มาร์จิ้น กากถั่วเหลืองปรับตัวดีขึ้น (Source : ทันหุ้น)
(+) CMAN คึกคัก! รับช่วงไฮซีซัน หนุนผลงาน Q1/2561 ฟอร์มแจ๋ว พร้อมปักเป้าปีนี้รายได้ทะยาน 10% จากปีก่อนที่ 2.21 พันล้านบาท รับออเดอร์ทะลักเพียบ-กำลังผลิตใหม่หนุน (Source : ทันหุ้น)
(+) ML เล็งแตกไลน์สินเชื่อส่วนบุคคล คาดชัดเจน Q2/2561 แถมเปรยโค้งแรกยอดสินเชื่อ มองแนวโน้มไตรมาส 1/2561 สินเชื่อเติบโตตามเป้าหมายหลังอุตสาหกรรมรถยนต์ขยายตัวได้ (Source : ทันหุ้น)
Economy Watch
(+) ครม.คลอดมาตรการช่วยเหลือทีวีดิจิตอล ให้ออก ม.44 อนุญาตพักชำระหนี้ได้ 3 งวดจาก 6 งวดที่เหลือ แต่ต้องจ่ายดอกเบี้ย 1.5% พร้อมลดค่าโครงข่ายลง 50% ส่วนที่ขาดให้กสทช.รับผิดชอบ สุดท้ายสามารรถโอน ใบอนุญาต (Source : InfoQuest)
(+) ครม.ประยุทธ์ทุ่มงบฯ 1.4 หมื่นล้านผลิตบัณฑิต-อาชีวะพันธุ์ใหม่ เป้า 5 ปี 115,626 คน ตอบสนอง ความต้องการแรงงานขั้นสูงขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพิ่มอนาคต ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดดาวน์โหลดเอกสารประมูลแหล่ง "เอราวัณบงกช" วันนี้ ให้ยื่นแสดงความจำนงตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น 4 พ.ค.นี้ พร้อมเปิดห้องดาต้ารูม 7 มิ.ย. - 21 ก.ย.นี้ (Source :กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) บริษัท ซีมายน์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด ผู้ประกอบธุรกิจขุดเหรียญดิจิทัล ร่วมเป็นพันธมิตรกับ บริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าการ์ดจอรายใหญ่ของไทย เพื่อเตรียมระดมทุนจากประชาชนทั่วไปครั้งแรก (ICO) โดยการออกเหรียญดิจิทัล ZMN จำนวน 100 ล้านโทเคน เพื่อเสนอขายแก่ผู้สนใจทั่วโลกในราคาเริ่มต้น 575 ดอลลาร์ต่อ 10,000 ZMN โทเคน โดยเริ่มจำหน่ายวันแรก 2 พ.ค.จนถึง 31 พ.ค.นี้ (Source : InfoQuest)
(-) กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนภัยลักษณะอากาศ ฉบับที่ 11 เรื่อง "พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน(มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 24-27 เมษายน 2561)"(Source : ประชาชาติ)
(+) ครม.คลอดมาตรการช่วยเหลือทีวีดิจิตอล ให้ออก ม.44 อนุญาตพักชำระหนี้ได้ 3 งวดจาก 6 งวดที่เหลือ แต่ต้องจ่ายดอกเบี้ย 1.5% พร้อมลดค่าโครงข่ายลง 50% ส่วนที่ขาดให้กสทช.รับผิดชอบ สุดท้ายสามารรถโอน ใบอนุญาต (Source : InfoQuest)
(+) ครม.ประยุทธ์ทุ่มงบฯ 1.4 หมื่นล้านผลิตบัณฑิต-อาชีวะพันธุ์ใหม่ เป้า 5 ปี 115,626 คน ตอบสนอง ความต้องการแรงงานขั้นสูงขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพิ่มอนาคต ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดดาวน์โหลดเอกสารประมูลแหล่ง "เอราวัณบงกช" วันนี้ ให้ยื่นแสดงความจำนงตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น 4 พ.ค.นี้ พร้อมเปิดห้องดาต้ารูม 7 มิ.ย. - 21 ก.ย.นี้ (Source :กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) บริษัท ซีมายน์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด ผู้ประกอบธุรกิจขุดเหรียญดิจิทัล ร่วมเป็นพันธมิตรกับ บริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าการ์ดจอรายใหญ่ของไทย เพื่อเตรียมระดมทุนจากประชาชนทั่วไปครั้งแรก (ICO) โดยการออกเหรียญดิจิทัล ZMN จำนวน 100 ล้านโทเคน เพื่อเสนอขายแก่ผู้สนใจทั่วโลกในราคาเริ่มต้น 575 ดอลลาร์ต่อ 10,000 ZMN โทเคน โดยเริ่มจำหน่ายวันแรก 2 พ.ค.จนถึง 31 พ.ค.นี้ (Source : InfoQuest)
(-) กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนภัยลักษณะอากาศ ฉบับที่ 11 เรื่อง "พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน(มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 24-27 เมษายน 2561)"(Source : ประชาชาติ)
Global Watch
(+) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่เพิ่มขึ้น 4.0% ในเดือนมี.ค. เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 694,000 ยูนิต หลังจากแตะระดับ 667,000 ยูนิตในเดือนก.พ. (Source : InfoQuest)
(-) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐประเภทอายุ 10 ปี ดีดตัวสู่ระดับ 2.99% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลประเภทอายุ 30 ปี ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 3.173% (Source : CNBC)
(-) โดนัลด์ ทรัมป์เตือนอิหร่านว่า อิหร่านจะเผชิญ"ปัญหาใหญ่" หากเริ่มโครงการนิวเคลียร์อีกครั้ง โดยทรัมป์มีเวลาจนถึงวันที่ 12 พ.ค.ในการตัดสินใจว่าจะถอนตัวออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ชาติมหาอำนาจทำไว้กับอิหร่านหรือไม่ (Source : InfoQuest)
(-) ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของเยอรมนีร่วงลงสู่ระดับ 102.1 ในเดือนเม.ย. หลังจากอยู่ที่ระดับ 103.3 ในเดือนมี.ค. โดยปรับตัวลงเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 102.8 (Source : InfoQuest)
(+) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่เพิ่มขึ้น 4.0% ในเดือนมี.ค. เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 694,000 ยูนิต หลังจากแตะระดับ 667,000 ยูนิตในเดือนก.พ. (Source : InfoQuest)
(-) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐประเภทอายุ 10 ปี ดีดตัวสู่ระดับ 2.99% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลประเภทอายุ 30 ปี ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 3.173% (Source : CNBC)
(-) โดนัลด์ ทรัมป์เตือนอิหร่านว่า อิหร่านจะเผชิญ"ปัญหาใหญ่" หากเริ่มโครงการนิวเคลียร์อีกครั้ง โดยทรัมป์มีเวลาจนถึงวันที่ 12 พ.ค.ในการตัดสินใจว่าจะถอนตัวออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ชาติมหาอำนาจทำไว้กับอิหร่านหรือไม่ (Source : InfoQuest)
(-) ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของเยอรมนีร่วงลงสู่ระดับ 102.1 ในเดือนเม.ย. หลังจากอยู่ที่ระดับ 103.3 ในเดือนมี.ค. โดยปรับตัวลงเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 102.8 (Source : InfoQuest)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO7964
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO7964
