- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 23 April 2018 20:09
- Hits: 452
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : Morning StrategyMorning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1794.94 จุด +23.38 จุด (+1.32%) มูลค่าการซื้อขาย 8.4 หมื่นล้านบาท ปรับตัวขึ้นในทิศทางเดียวกับตลาดภูมิภาค โดยแรงหนุนดัชนีมากจากหุ้นกลุ่มในเครือปตท. (PTT PTTEP PTTGC) หลังราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นแรง
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย และพลิกมาซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตร โดยยังคงเปิดสถานะ Long สุทธิใน Index Futures ต่อเนื่อง แสดงถึงทิศทางเม็ดเงินไหลเข้า
นักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย +4,608 ล้านบาท และ Short สุทธิใน Index Futures -5,463 สัญญา ขณะที่นักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -6,878 ล้านบาท และมีนักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ Long สุทธิหลัก +10,141 สัญญา
Market Outlook
คาด SET Index มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น ทดสอบ 1800 จุด หลังจากกลุ่ม PTT - PTTEP ได้ปัจจัยหนุนจากความหวังในการ FID ของโครงการโมซัมบิกที่เพิ่มขึ้น หลังจากประธานบอร์ด PTT ออกมาให้ความมั่นใจในการทำสัญญานำเข้า LNG ระยะยาว เรามองว่าปัจจัยเฉพาะตัวของกลุ่ม PTT และราคาน้ำมันในระดับสูงจะยังคงหนุนโมเมนตัมตลาดไทย ให้กรอบ SET Index 1790 - 1800
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว ระมัดระวังการ Sell on Fact ของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, ความขัดแย้งระหว่างชาติมหาอำนาจในซีเรีย
Recommendation
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1794.94 จุด +23.38 จุด (+1.32%) มูลค่าการซื้อขาย 8.4 หมื่นล้านบาท ปรับตัวขึ้นในทิศทางเดียวกับตลาดภูมิภาค โดยแรงหนุนดัชนีมากจากหุ้นกลุ่มในเครือปตท. (PTT PTTEP PTTGC) หลังราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นแรง
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย และพลิกมาซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตร โดยยังคงเปิดสถานะ Long สุทธิใน Index Futures ต่อเนื่อง แสดงถึงทิศทางเม็ดเงินไหลเข้า
นักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย +4,608 ล้านบาท และ Short สุทธิใน Index Futures -5,463 สัญญา ขณะที่นักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -6,878 ล้านบาท และมีนักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ Long สุทธิหลัก +10,141 สัญญา
Market Outlook
คาด SET Index มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น ทดสอบ 1800 จุด หลังจากกลุ่ม PTT - PTTEP ได้ปัจจัยหนุนจากความหวังในการ FID ของโครงการโมซัมบิกที่เพิ่มขึ้น หลังจากประธานบอร์ด PTT ออกมาให้ความมั่นใจในการทำสัญญานำเข้า LNG ระยะยาว เรามองว่าปัจจัยเฉพาะตัวของกลุ่ม PTT และราคาน้ำมันในระดับสูงจะยังคงหนุนโมเมนตัมตลาดไทย ให้กรอบ SET Index 1790 - 1800
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว ระมัดระวังการ Sell on Fact ของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, กำหนดการเลือกตั้งในประเทศ, ความขัดแย้งระหว่างชาติมหาอำนาจในซีเรีย
Recommendation
Strategy Daily Pick
RS ช่อง 8 ได้รับความนิยมสูงในช่วงเวลาไพร์มไทม์
TTA เก็งกำไรตามค่าระวางเรือที่ปรับตัวขึ้นแรง
SEAFCO แจ้งได้รับงานใหม่ในเดือนเม.ย. 4 โครงการ มูลค่า 1,250 ลบ.
Fundamental Report
TVI BUY (TP4.80)
Ztock Daily
THE: Support 3.16 - 3.22 Resistance 3.32 - 3.44
UNIQ: Support 12.70 - 12.90 Resistance 13.60 - 14.00
Corporate Watch
(+) SCB รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสผู้บริหารสูงสุดลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ เปิดเผยว่า ธนาคารได้สนับสนุนสินเชื่อให้แก่บริษัท คิง เพาเวอร์ เพื่อไปซื้อสินทรัพย์จากบริษัท เพซ ดีเวลอปเมนท์ (Source : โพสต์ทูเดย์)
(+) RML จับมือ โตเกียว ทาเทโมโนะ ตั้งเป้า 5 ปี ลุยคอนโดมูลค่า 5 หมื่นล้าน พร้อม เดินหน้าธุรกิจสร้างรายได้จากค่าเช่า (Source : โพสต์ทูเดย์)
(+) TSF เซ็นสัญญารับจ้างขายพื้นที่โฆษณาในปั๊ม ปตท. 300 แห่ง(Source : InfoQuest)
(+) ABM แย้มไตรมาส 2/2561 ออเดอร์ไหลเข้า คาดยอดขายไตรมาส 2 พุ่งขึ้น 30% แตะ 2.2 หมื่นตันต่อเดือน (Source : ทันหุ้น)
(+/-) DIMET ไฟเขียวซื้อหุ้น IGE ทำธุรกิจจัดหาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 14% ในราคาหุ้นละ 480 บาท รวมมูลค่า 181.44 ล้านบาท พร้อมเพิ่มทุน 537.9 ล้านหุ้น ขาย RO (Source : ทันหุ้น)
(+) CHO ยันเดินหน้าส่งมอบรถเมล์ NGV ล็อตที่สองอีก 100 คัน ภายใน 26 เม.ย.นี้ "สุรเดช" ย้ำสัญญากับขสมก.ยังมีผลบังคับ แถมยังไม่มีการแจ้งอย่างเป็นทางการให้ชะลอส่งมอบ(Source : ข่าวหุ้น)
Economy Watch
(+) ก.ล.ต.เสนอแก้เกณฑ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ยกเลิกมูลค่าลงทุนขั้นต่ำเปิดทางโรงไฟฟ้าขนาดเล็กระดมทุน (Source :โพสต์ทูเดย์)
(+/-) ธพว.ปลื้มดันสินค้าชุมชน ปลาร้าพาสเจอไรซ์ เครื่องสำอางสมุนไพร ขายผ่านช้อปปี้ (Shopee) เพิ่ม ช่องทางหารายได้ช่วยเอสเอ็มอี (Source : โพสต์ทูเดย์)
(+/-) สศค.ชี้เศรษฐกิจไทยแกร่งโตก้าวกระโดด มั่นใจปี 2561 ลงทุนรัฐหนุนโตเต็มศักยภาพ 4.2% (Source : โพสต์ทูเดย์)
(+/-) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ เปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจของไทยในปีนี้มีสัญญาณที่ฟื้นตัว ส่งผลดีต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เติบโตตาม โดยเฉพาะธุรกิจเช่าอาคารสำนักงานเกรดบีที่มีความต้องการสูง (Source : โพสต์ทูเดย์)
(-) สนช.ลงมติเสียงข้างมาก 118 คะแนน ไม่เลือกบอร์ดกสทช.ชุดใหม่ หลังพบว่ากสทช. 8 คนมีปัญหาด้านคุณสมบัติ (Source : ข่าวหุ้น)
Global Watch
(-) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐประเภทอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นเหนือระดับ 2.90% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปีทะยานขึ้นเหนือระดับ 3.0% หลังการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ดีกว่าคาด (Source : InfoQuest)
(-) บริษัทไต้หวัน เซมิคอนดัคเตอร์ แมนูแฟคเจอริง โค เปิดเผยว่า ทางบริษัทคาดการณ์ว่า ตัวเลขรายได้ในไตรมาส 2 จะอยู่ในช่วง 7.8-7.9 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 8.8 พันล้าน TSMC ระบุว่า การชะลอตัวของรายได้ในไตรมาส 2 เกิดจากอุปสงค์ที่อ่อนแอจากธุรกิจมือถือ ถึงแม้ว่าความต้องการชิพจากการขุดเหมืองหาสกุลเงินดิจิทัลจะเพิ่มขึ้นก็ตาม (Source : InfoQuest)
(+) นานมูน แจอิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ กล่าวว่า คาบสมุทรเกาหลีกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ โดยอ้างถึงการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือที่กำลังจะมีขึ้นในปลายเดือนนี้ ก่อนที่จะตามด้วยการประชุมระหว่างผู้นำสหรัฐและเกาหลีเหนือ (Source : InfoQuest)
Research Group
Chavin Saengsirinavin
Fundamental Analyst
Sec No. 048514
(+66) 2 088 8156
Chavin.s@Z comsec.com
Sutthivit Tesanaboon
Fundamental Analyst
Sec No. 028533
(+66) 2 088 8158
Sutthivit.t@Z comsec.com
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO7836
RS ช่อง 8 ได้รับความนิยมสูงในช่วงเวลาไพร์มไทม์
TTA เก็งกำไรตามค่าระวางเรือที่ปรับตัวขึ้นแรง
SEAFCO แจ้งได้รับงานใหม่ในเดือนเม.ย. 4 โครงการ มูลค่า 1,250 ลบ.
Fundamental Report
TVI BUY (TP4.80)
Ztock Daily
THE: Support 3.16 - 3.22 Resistance 3.32 - 3.44
UNIQ: Support 12.70 - 12.90 Resistance 13.60 - 14.00
Corporate Watch
(+) SCB รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสผู้บริหารสูงสุดลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ เปิดเผยว่า ธนาคารได้สนับสนุนสินเชื่อให้แก่บริษัท คิง เพาเวอร์ เพื่อไปซื้อสินทรัพย์จากบริษัท เพซ ดีเวลอปเมนท์ (Source : โพสต์ทูเดย์)
(+) RML จับมือ โตเกียว ทาเทโมโนะ ตั้งเป้า 5 ปี ลุยคอนโดมูลค่า 5 หมื่นล้าน พร้อม เดินหน้าธุรกิจสร้างรายได้จากค่าเช่า (Source : โพสต์ทูเดย์)
(+) TSF เซ็นสัญญารับจ้างขายพื้นที่โฆษณาในปั๊ม ปตท. 300 แห่ง(Source : InfoQuest)
(+) ABM แย้มไตรมาส 2/2561 ออเดอร์ไหลเข้า คาดยอดขายไตรมาส 2 พุ่งขึ้น 30% แตะ 2.2 หมื่นตันต่อเดือน (Source : ทันหุ้น)
(+/-) DIMET ไฟเขียวซื้อหุ้น IGE ทำธุรกิจจัดหาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 14% ในราคาหุ้นละ 480 บาท รวมมูลค่า 181.44 ล้านบาท พร้อมเพิ่มทุน 537.9 ล้านหุ้น ขาย RO (Source : ทันหุ้น)
(+) CHO ยันเดินหน้าส่งมอบรถเมล์ NGV ล็อตที่สองอีก 100 คัน ภายใน 26 เม.ย.นี้ "สุรเดช" ย้ำสัญญากับขสมก.ยังมีผลบังคับ แถมยังไม่มีการแจ้งอย่างเป็นทางการให้ชะลอส่งมอบ(Source : ข่าวหุ้น)
Economy Watch
(+) ก.ล.ต.เสนอแก้เกณฑ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ยกเลิกมูลค่าลงทุนขั้นต่ำเปิดทางโรงไฟฟ้าขนาดเล็กระดมทุน (Source :โพสต์ทูเดย์)
(+/-) ธพว.ปลื้มดันสินค้าชุมชน ปลาร้าพาสเจอไรซ์ เครื่องสำอางสมุนไพร ขายผ่านช้อปปี้ (Shopee) เพิ่ม ช่องทางหารายได้ช่วยเอสเอ็มอี (Source : โพสต์ทูเดย์)
(+/-) สศค.ชี้เศรษฐกิจไทยแกร่งโตก้าวกระโดด มั่นใจปี 2561 ลงทุนรัฐหนุนโตเต็มศักยภาพ 4.2% (Source : โพสต์ทูเดย์)
(+/-) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ เปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจของไทยในปีนี้มีสัญญาณที่ฟื้นตัว ส่งผลดีต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เติบโตตาม โดยเฉพาะธุรกิจเช่าอาคารสำนักงานเกรดบีที่มีความต้องการสูง (Source : โพสต์ทูเดย์)
(-) สนช.ลงมติเสียงข้างมาก 118 คะแนน ไม่เลือกบอร์ดกสทช.ชุดใหม่ หลังพบว่ากสทช. 8 คนมีปัญหาด้านคุณสมบัติ (Source : ข่าวหุ้น)
Global Watch
(-) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐประเภทอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นเหนือระดับ 2.90% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปีทะยานขึ้นเหนือระดับ 3.0% หลังการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ดีกว่าคาด (Source : InfoQuest)
(-) บริษัทไต้หวัน เซมิคอนดัคเตอร์ แมนูแฟคเจอริง โค เปิดเผยว่า ทางบริษัทคาดการณ์ว่า ตัวเลขรายได้ในไตรมาส 2 จะอยู่ในช่วง 7.8-7.9 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 8.8 พันล้าน TSMC ระบุว่า การชะลอตัวของรายได้ในไตรมาส 2 เกิดจากอุปสงค์ที่อ่อนแอจากธุรกิจมือถือ ถึงแม้ว่าความต้องการชิพจากการขุดเหมืองหาสกุลเงินดิจิทัลจะเพิ่มขึ้นก็ตาม (Source : InfoQuest)
(+) นานมูน แจอิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ กล่าวว่า คาบสมุทรเกาหลีกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ โดยอ้างถึงการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือที่กำลังจะมีขึ้นในปลายเดือนนี้ ก่อนที่จะตามด้วยการประชุมระหว่างผู้นำสหรัฐและเกาหลีเหนือ (Source : InfoQuest)
Research Group
Chavin Saengsirinavin
Fundamental Analyst
Sec No. 048514
(+66) 2 088 8156
Chavin.s@Z comsec.com
Sutthivit Tesanaboon
Fundamental Analyst
Sec No. 028533
(+66) 2 088 8158
Sutthivit.t@Z comsec.com
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO7836
