- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 20 April 2018 18:06
- Hits: 1630
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวันMarket Summary 19/04/2018
Close 1,794.94 Volume Bt84420M
Change 23.38 P/E 18.49
%Change 1.32% P/BV 2.09
Change 23.38 P/E 18.49
%Change 1.32% P/BV 2.09
หุ้นแนะนำพิเศษ
PSL (ราคาปิด 12.50 Bloomberg Consensus เฉลี่ย 14.92 บาท)
ดัชนี BDI : ล่าสุดปรับตัวขึ้นแรงกว่า 6.85 % ติดต่อกัน 9 วันทำการรวมกว่า 26.7% มาอยู่ที่ 1,201 จุด หลังจากแนวโน้มการผลิตเหล็กของจีนที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยงวด 1Q61 เพิ่มขึ้นกว่า 4.5%YoY ตลอดจนการส่งออกสินแร่เหล็กจาก Port Hedland (ท่าเรือเทกองที่ใหญ่ที่สุดในโลก) ในเดือน มี.ค. 61 เติบโตกว่า 9%YoY มาอยู่ที่ 42.9 ล้านตัน (คิดเป็นสินแร่เหล็กกว่า 95%
ความเห็น ดัชนีดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อ PSL มากสุด โดยแม้ราคาหุ้นจะมีการปรับตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดในช่วงนี้ กว่า 14.6% แต่คาดว่าการปรับตัวขึ้นแรงของดัชนี BDI ดังกล่าว น่าจะหนุนให้ยังเป็นโอกาสในการเข้าซื้อเก็งกำไรต่อได้
Market View : พักตัว
หุ้นแนะนำพิเศษ : PSL
หุ้นมีข่าว : กลุ่มแบงก์ BIZ
Technical Insight : EPG BCPG
ภาวะตลาดหุ้นวานนี้ ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องตามราคาน้ำมันดิบที่ขึ้นแรง และยังมีปัจจัยเฉพาะตัวจากการแตก par ของ PTT หนุนหุ้นกลุ่ม ENERG ผลักดันตลาดกว่า 16 จุด รวมถึงปัจจัยเฉพาะตัวจาก DTAC คือการสรรหา กสทชชุดใหม่ โดยรวม SET Index ปิดที่ 1,771.56 จุด (+23.38 จุด) Volume 8.44 หมื่นลบ. Foreign Net +1,609.68 ลบ. TFEX Net +10,141 สัญญา ตราสารหนี้ +309.11 ลบ.
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+สศค. คาด GDP ปี 61 โต 4.2% ขยายตัวเต็มศักภาพ
+ดัชนีการผลิตสาขาฟิลาเดเฟียดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 23.2 ในเดือนเม.ย. สอดคล้องกับยอดผู้ขอรับสวัสดิการที่ลดลง 1,000 ราย สู่ระดับ 232,000 ราย
-ดาวโจนส์ปิดลบโดยได้รับปัจจัยลบจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหลังผู้ผลิตชิพรายใหญ่ของไต้หวันคาดว่าอุปสงค์ของตลาดสมาร์ทโฟนจะอ่อนแอลง
-น้ำมันดิบขยับลงเนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากสัญญาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นเกือบ 3% เมื่อวันพุธ ขณะเดียวนักลงทุนจับตาการประชุมของโอเปกและนอกโอเปกในวันนี้
-IMF ระบุเตือนว่าตัวเลขหนี้ทั่วโลกแตะ 225% ของมูลค่า GDP ทั่วโลก ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์
+/- Fund Flow ต่างชาติมีสถานะขาย YTD ขาย 6.62 หมื่นล้านบาท ขณะที่เงินบาทแข็งค่าสู่ 31.26 บาท/USD
ภาวะตลาดหุ้นไทยวันนี้มีปัจจัยกดดันจากตลาดหุ้นต่างประเทศและตลาดหุ้นภูมิภาคปรับลง ราคาน้ำมันลดลง กลบปัจจัยบวกในประเทศเรื่องแนวโน้มศก.ปี 61 ของประเทศไทยที่มีแนวโน้มขยายตัวดีและความร่วมมือไทย-จีน(กลุ่มอาลีบาบา)ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตัลในพื้นที่อีอีซี คาด SET พักตัวในกรอบ 1,786-1,803 จุด
กลยุทธ์การลงทุน เก็งกำไรกลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- CENTEL ERW จำนวนนักท่องเที่ยวมี.ค.เพิ่ม 16%YoY จีนโต 27%YoY
- HANA DELTA KCE เงินบาทอ่อนค่าสู่ 31.26 บาท/USD
- PSL TTA ดัชนีค่าระวางเรือปรับตัวขึ้น 18%WTD สู่ 1,124 จุด
- PTTEP PTTGC IRPC ราคาน้ำมันทรงตัวในระดับสูงที่ 68.47 $/bbl
- หุ้นปันผลเด่น QH KKP PDI BAFS GLOW KIAT NYT PL AP
หุ้นมีข่าว
LHBANK แจ้งกำไร 1Q61 เท่ากับ 771 ลบ. +31.5%YoY เนื่องจากรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเติบโตสูงถึง 113% รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเติบโตเพียง 2% เนื่องจากสินเชื่อหดตัว 3.7%YTD โดยมีคชจ.สำรองหนี้สูญเพิ่มขึ้น 113%YoY แม้ NPL เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 3%YoY เนื่องจากตั้งสำรองเพิ่มตามเกณฑ์ของธปท.
BAY แจ้งกำไร 1Q61 เท่ากับ 6,215 ลบ. ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย Consensus 14% กำไรเติบโต 10%YoY และ 9%QoQ จากการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 9%YoY และ 3%QoQ ตามการเติบโตของสินเชื่อที่ระดับ 1.5%YTD แม้มีการชำระคืนสินเชื่อธุรกิจแต่มีปัจจัยขับเคลื่อนจากสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อบรรษัทญี่ปุ่น สินเชื่อ SME และสินเชื่อที่อยู่อาศัย รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเติบโต 16%YoY คุณภาพสินทรัพย์ปรับดีขึ้นโดยมี %NPL ลดเหลือ 1.96% จาก 2.05% ณ สิ้นปี 60
TMB แจง Q1/61 กำไรสุทธิโต 9% หลังตั้งสำรองฯ 2.3 พันลบ.รายได้ค่าธรรมเนียมพุ่ง 35%
BBL เผยกำไร Q1/61 เพิ่มขึ้น 8.4% จากงวดปีก่อน จากรายได้ดอกเบี้ย-ค่าธรรมเนียมเพิ่ม แม้เงินให้สินเชื่อลดลง 1.3%YTD
SCB เผย Q1/61 มีกำไรสุทธิ 1.13 หมื่นลบ.ลดลง 4.6% จาก Q1/60 ตามค่าใช้จ่ายการตลาดเพิ่ม-ทุ่มลงทุนด้านดิจิทัล
KBANK เผยกำไรสุทธิ Q1/61 เติบโต 5.84% จากงวดปีก่อน ตามรายได้ดอกเบี้ย-ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ,NPL ทรงตัวที่ 3.3
สนช.ลงมติไม่คัดเลือกกสทช. ชุดใหม่ หลังพบผู้ที่ถูกเสนอรายชื่อ10 คน คุณสมบัติไม่เหมาะสม ทำให้กระบวนการพิจารณาไม่เข้าหลักเกณฑ์ ต้องเริ่มสรรหาใหม่อีกรอบ ด้าน "ฐากร" เตรียมถกบอร์ดรักษาการ 23 เม.ย.เดินหน้าประมูลคลื่นฯ 1800 Mhz ต่อหรือไม่ (ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ)
ความเห็น การสรรหา กสทช.ชุดใหม่ ที่อาจดีเลย์ไปอีกพักใหญ่ แม้อาจสร้างความกังวลการประมูลคลื่นใหม่ๆในระยะกลาง แต่ฝ่ายวิจัยคาดว่า สำหรับคลื่น 1800 Mhz ของ DTAC ที่กำลังจะหมดอายุลงในวันที่ 16 ก.ย. 61 มีปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการประมูลก่อนสัมปทานหมดอายุ คือ ความชัดเจนในอำนาจหน้าที่ของ กสทช.ชุดรักษาการที่ได้รับการยืนยันจาก สำนักงานกฤษฎีกา ด้านราคาหุ้นของ DTAC วานนี้ปรับตัวขึ้น 5% สะท้อนประเด็นดังกล่าวไปบางส่วน แต่ยังคงปรับลดลงจากจุดสูงสุด (ช่วงหลังจาก สัญญา TOT และ DTAC บนคลื่น 2300 Mhz ได้รับการรับรองจาก กสทช.) กว่า 12% สะท้อนโอกาสที่ยังปรับตัวขึ้นต่อได้ จึงยังคงคำแนะนำ “ซื้อสะสม” รอความชัดเจนทั้งคลื่น 1800 – 2300 Mhz กระจ่างในช่วง 1 – 2 เดือนนี้ Bloomberg Consensus อยู่ที่ 51.71 บาท
+ BIZ (ราคาปิด 3.18 ซื้อลงทุนระยะยาว ราคาเหมาะสม 4.80) ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โตต่อเนื่องจากปีก่อน กวาดงานเข้า backlog แล้วกว่า 1.46 พันลบ.
ความเห็น เราคาดว่า 1Q61 ผลประกอบการอาจอ่อนตัวต่อเนื่องจากไม่มีการส่งมอบเครื่องฉายรังสีในไตรมาสนี้ มีเพียงรายได้จากการให้บริการ อย่างไรก็ตามในระยะยาวหลังโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งเปิดดำเนินการจะส่งผลให้ผลประกอบการมีความสม่ำเสมอมากขึ้น อีกทั้งการประเมินมูลค่าหุ้นจะอิงกับกลุ่มโรงพยาบาล(PER 35 เท่า)แทนที่จะอิงกับกลุ่มรับเหมา(PER 10 เท่า) จึงแนะนำซื้อลงทุนระยะยาว
+ WHA AMATA มาตามนัด “แจ็ค หม่า” ผนึกกำลังภาครัฐ เซ็น MOU เดินหน้าลงทุนใน EEC ประเดิมผุดโครงการ “Smart Digital Hub” ส่งเสริมการค้ากับจีน-CLMV เริ่มสร้างปีนี้ และเปิดดำเนินการปี 62 ฟาก WHA-AMATA รับอานิสงส์ ชี้อาลีบาบาลงทุน ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่น ตุนที่ดินในเขต EEC รายละ 1 หมื่นไร่ ที่มาข่าวหุ้น
+ EA BCP UAC GGC สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทย พร้อมสนับสนุนประกาศใช้ B10 จี้ภาครัฐเร่งผลักดันให้เร็วที่สุด เพื่อช่วยดูดซับน้ำมันดิบส่วนเกิน แก้ปัญหาน้ำมันปาล์มล้นตลาด ที่มาข่าวหุ้น
+EGCO เผยมีกำไรขายหุ้น EASTW กว่า 4 พันลบ.-ขายหุ้นโรงไฟฟ้ามาซินลอคให้ผลตอบแทน 17-18% มีเงินสดเข้ามาราว 1.5 หมื่นล้านบาท
DIMET เพิ่มทุน RO 1:1 ที่ 1 บ./หุ้นแถมวอร์แรนต์ เพื่อเข้าซื้อหุ้นใน IGE มูลค่า 181.44ลบ.ขยายธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้า-โรงไฟฟ้า
ความเห็น ฝ่ายวิจัยประเมินราคา diluted อยู่ที่ 1.63 บาท/หุ้น -31% จากราคาปิดที่ 2.26 บาทต่อหุ้น
RML ร่วมทุน"โตเกียว ทาเทโมโนะ" 51:49 พัฒนาคอนโดฯปีละ 2 โครงการทำเลสุขุมวิท-สาทรมูลค่ารวมกว่า 9 พันลบ. คาดเห็นรายได้ฟื้นตัวตั้งแต่ปี 62 หลังเริ่มทยอยรับรู้รายได้คอนโดฯใหม่-ธุรกิจใหม่เข้ามาเต็มปี เผยยอดขาย Q1/61 ทำได้ตามเป้าเกิน 1 พันลบ. มั่นใจทั้งปีตามเป้า 3 พันลบ. หลัง"ลอฟท์ สีลม"สร้างยอดขายดี บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาแผนออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชดเชยหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดอายุ 500 ลบ.ภายในปีนี้
นักวิเคราะห์ 02-672-5999 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext.5937 ระพีพัฒน์ ด่านไพบูลย์
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext.5936 สรรพกัณฑ์ ปัทมบริสุทธิ์
ธนวินท์ พิเชษฐศิริพร ext.5940 ทศพล วิไลประภากร
วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext.5937 ระพีพัฒน์ ด่านไพบูลย์
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext.5936 สรรพกัณฑ์ ปัทมบริสุทธิ์
ธนวินท์ พิเชษฐศิริพร ext.5940 ทศพล วิไลประภากร
OO7786
