- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 09 April 2018 17:02
- Hits: 5409
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
“Follow Buy ค่าบวก/หรืออ่อนที่แนวรับ”
• หุ้นที่เปลี่ยนคำแนะนำทางปัจจัยพื้นฐานวันนี้ : ไม่มี
ปัจจัยต่างประเทศ & ในประเทศ : เมื่อวันพฤหัสฯ SET รีบาวด์เช่นเดียวกับต่างประเทศ (ปิดตลาด +0.9% ที่ 1739.92) นำโดยกลุ่มพลังงาน, ปิโตรฯ, ไฟแนนซ์ และท่องเที่ยว โดยสถาบันในประเทศเริ่มกลับเป็นซื้อสุทธิ 1.8 พันลบ.
แต่...ตลาดเปลี่ยนมาเป็นลบ โดยการตอบโต้ทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนยังคงกดดันตลาดหุ้น แม้ว่านักลงทุนส่วนใหญ่จะเชื่อว่าในที่สุดแล้วทั้งสองประเทศจะจบลงด้วยการเจรจา (ปลาย Week ที่แล้วสหรัฐประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากจีนเพิ่มอีก 1 แสนล้านUS$ ตอบโต้จีนที่เรียกเก็บภาษีกับสหรัฐ 5 หมื่นล้านUS$) ด้านราคาน้ำมันก็ร่วงเพราะวิตกว่าหากเกิดสงครามการค้าจะทำให้เศรษฐกิจและอุปสงค์น้ำมันแย่ลง ด้าน VIX ปรับขึ้นไปเหนือ 20 เล็กน้อย (ปิดที่ 21.49) อย่างไรก็ตาม การอ่อนลงของราคาหุ้นก็เป็นจังหวะซื้อเก็งกำไร เพราะคาดว่ากำไร 1Q61 กลุ่มพลังงานจะออกมาดี และ PTT จะแตกพาร์เพื่อสภาพคล่องในการซื้อขายด้วย หุ้นเด่น PTT, PTTGC, IRPC
ส่วนปัจจัยในประเทศ คาดว่าการซื้อขายสัปดาห์นี้จะเป็นไปอย่างระมัดระวังก่อนหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ และกังวลกับการเมืองไทยที่มีความเสี่ยงว่าอาจจะเลื่อนเลือกตั้งออกไปอีก สำหรับผลประกอบการกลุ่มแบงค์ปี 61 คาดว่าจะลดลงจากปีก่อน เพราะมีแรงกดดันจากรายได้ค่า Fee ลดลง, ค่าใช้จ่ายปิด/ปรับโครงสร้างสาขา, ค่าใช้จ่ายในระบบดิจิตอลแบงค์กิ้ง และตั้งสำรองฯสูงรองรับ IFRS9 แต่ในระยะกลาง-ยาว คาดว่าจะดีขึ้นจากค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่ลดลง การลงทุนหุ้นแบงค์ แนะซื้อสะสมจังหวะอ่อนตัวเพื่อลงทุนระยะยาว ทั้งนี้ยังคงคาดว่า TISCO, KKP จะยังจ่ายปันผลสูงและให้ Yield 5-6% ได้ในปี 61
การวิเคราะห์ทางเทคนิค : เน้นซื้อตามด้วยค่าบวก โดยมีแนวต้านระยะสั้น 1750-1760 จุด ค่าลบให้ Wait & See หรือ Stop loss ถ้าหลุด 1730 เพราะมีโอกาสลงไปที่ 1720-1700 หรือ 1680
สำหรับการ Scan หุ้นเทคนิคดีพบว่า หุ้นเข้ามาใหม่เป็น KKP, KTC, AMATA, HMPRO, CENTEL, ERW ส่วนหุ้นที่ยังคงอยู่ใน List เป็น ILINK, GLOBAL, BH หุ้นที่หลุด List ได้แก่ IVL, TISCO, SPALI, RS, ROJNA, BLAND, TRUE, AAV และหุ้นที่อยู่ในพื้นที่หาจังหวะ Take profit คือ BAFS, AOT
ปัจจัยต่างประเทศ
- สหรัฐ : การจ้างงานนอกภาคเกษตรมี.ค.61 เพิ่มเพียง 1.03 แสนตำแหน่งต่ำสุดในรอบ 6 เดือน
# ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดในเดือนมี.ค. โดยเพิ่มขึ้นเพียง 103,000 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นตัวเลขต่ำที่สุดในรอบ 6 เดือน ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 193,000 ตำแหน่ง หลังจากที่พุ่งขึ้น 326,000 ตำแหน่งในเดือนก.พ.
• สหรัฐ : ถ้อยแถลงของประธานเฟดระบุว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป
# นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้กล่าวสุนทรพจน์ที่เมืองชิคาโกว่า เฟดควรเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป เมื่อประเมินจากทิศทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
# ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) พื้นฐาน ซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ให้ความสำคัญนั้น +0.2%MoM (+1.6%YoY) ในเดือนก.พ. หลังจาก +0.3%MoM (+1.5%YoY) ในเดือนม.ค.61
- ยูโรโซน ; อัตราว่างงานก.พ.ลดลงแตะ 8.5% ต่ำสุดในรอบกว่า 9 ปี
# สำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) เปิดเผยว่าอัตราการว่างงานในยูโรโซนปรับตัวลงสู่ระดับ 8.5% ในเดือนก.พ. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนธ.ค.51
# มาร์กิตเปิดเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการขั้นสุดท้ายเดือนมี.ค.ของยูโรโซนอยู่ที่ 55.2 ลดลงจากตัวเลขเดือนก.พ.ที่ระดับ 57.1 และขยับลงจากตัวเลขเบื้องต้นเดือนมี.ค.ที่ 55.3 แต่ดัชนียังเหนือ 50 บ่งชี้ถึงการเติบโต
- ภาวะตลาดหุ้นสหรัฐ : ดัชนี DJIA ดิ่งต่อเนื่อง
# ดัชนี DJIA ปิดที่ 23,932.76 จุด -572.46 จุด หรือ -2.34% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,604.47 จุด -58.37 จุด หรือ -2.19% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 6,915.11 จุด -161.44 จุด หรือ -2.28%
# ปัจจัยกดดันคือ การที่ทรัมป์สั่งการให้สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) พิจารณารายการสินค้านำเข้าจากจีนที่สหรัฐอาจเรียกเก็บภาษีเพิ่มอีก 1 แสนล้านดอลลาร์ หลังจีนตอบโต้สหรัฐด้วยการเรียกเก็บภาษีนำเข้าวงเงิน 5 หมื่นล้านดอลลาร์และตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมี.ค.ที่ต่ำกว่าคาด
- ภาวะตลาดน้ำมัน : ราคาร่วง...วิตกสงครามการค้า
# สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ค. ลดลง 1.48 ดอลลาร์ หรือ -2.3% ปิดที่ 62.06 ดอลลาร์/บาร์เรล ด้าน BRENT ส่งมอบเดือนมิ.ย. ลดลง 1.22 ดอลลาร์ หรือ -1.8% ปิดที่ 67.11 ดอลลาร์/บาร์เรล
# เบเกอร์ ฮิวจ์ รายงานว่าจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐที่มีการใช้งานเพิ่มขึ้น 11 แท่น สู่ระดับ 808 แท่นในสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค.58
+ ภาวะตลาดทองคำ : ราคาเพิ่มขึ้น 0.57%
# สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 7.6 ดอลลาร์ หรือ 0.57% ปิดที่ 1,336.1 ดอลลาร์/ออนซ์
ปัจจัยในประเทศ & ข่าวเด่นบจ.
+ PTT : จะประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติจ่ายปันผลและแตกพาร์ 12 เม.ย.นี้
# PTT จะจัดประชุมผู้ถือหุ้น 12 เม.ย.นี้เพื่อขออนุมัติจ่ายปันผลและแตกพาร์จาก 10 เป็น 1 บาท ซึ่งเราคาดว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ
# การแตกพาร์ไม่ได้ทำให้ปัจจัยพื้นฐานบริษัทเปลี่ยนแปลง แต่ทำให้สภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นดีขึ้น โดยเฉพาะหุ้นที่มีราคาต่อหน่วยสูงอย่าง PTT ซึ่งเดิมต้องใช้เงินราว 5 หมื่นกว่าบาทในการซื้อหุ้น 1 บอร์ดล็อต (100 หุ้น) แต่เมื่อแตกพาร์เป็น 1 บาทแล้วจะใช้เงินเพียง 5 พันกว่าบาทในการซื้อ 1 บอร์ตล็อต ทำให้นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้ามาซื้อขายหุ้นได้มากขึ้น
นักวิเคราะห์ : อาภาภรณ์ แสวงพรรค – [email protected]
OO7286
