- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 29 March 2018 17:31
- Hits: 4209
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -17.59 จุด หุ้นแบงก์ + Big Lot หุ้น MAKRO กดดันตลาด
SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1782-1802 โดยไหลลงตั้งแต่ภาคเช้าจนถึงภาคบ่าย ถูกกดดันจาก Sentiment หุ้นตปท.ที่ปรับตัวลง และกังวลแบงก์แข่งขันฟรีค่าธรรมเนียม นอกจากนี้ CPALL ขาย Big Lot หุ้น MAKRO มูลค่า 1 หมื่นลบ.ต่ำกว่าราคาตลาดด้วย ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 967 ลบ. แต่ Short S50 Futures 7,306 สัญญา 3 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : อ่อนลงต่อ ปัจจัยในปท.กดดันทั้งสงครามค่าฟีและการเมือง
หุ้นโลกเมื่อวาน (28 มี.ค.) ปิดผสมผสาน ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน เนื่องจากนลท.ยังเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี แม้ GDP สหรัฐฯ Q4 โต 2.9% ดีกว่าที่ตลาดคาดที่ 2.7% ก็ตาม ส่งผลให้ทั้งปี 17 GDP สหรัฐฯ โต 2.3% จากโต 1.5% ในปี 16 ด้านราคาน้ำมัน WTI ปรับลง 3 วันติด -1.3% มาที่ 64.38$/bbl หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ พุ่งเกินคาด มอง SET มีโอกาสอ่อนลงต่อ จากปัจจัยภายในกดดัน (1) วิตกสงครามฟรีค่าธรรมเนียมแบงก์ฉุดแนวโน้มกำไร ล่าสุด BBL ประกาศฟรีค่าธรรมเนียมด้วย ตาม SCB, KBANK และ KTB ที่ประกาศวันก่อนหน้านี้ ซึ่งเราประเมินว่าจะกระทบกำไรแต่ละแบงก์ราว 2-5% (2) สนช.จ่อยื่นศาลรธน.วินิจฉัยร่างพ.ร.ป.ส.ส. 2 เม.ย.นี้ เพิ่มความเสี่ยงเลื่อนเลือกตั้งออกไปจากโรดแมปใน ก.พ.ปีหน้า แนวรับ 1780, 1775 แนวต้าน 1790-95 อนึ่ง ตลาดหุ้นสหรัฐฯ, ยุโรป และเอเชียหลายแห่งจะปิดทำการในวันพรุ่งนี้ (30 มี.ค.) เนื่องในวัน Good Friday
กลยุทธ์การลงทุน : Wait&See ถือเงินสด > ถือหุ้น รอดูอาการ SET
SET เมื่อวานปิดต่ำกว่า 1790 เข้าเกณฑ์ Stop ของเราไปแล้ว แนะอยู่ในโหมด Wait & See โดยยังถือเงินสดในสัดส่วนมากกว่าถือหุ้น มอง SET มีแนวโน้มซิกแซกลงทดสอบระดับ 1780 และ 1760 ตามลำดับ หากปิดต่ำกว่า 1760 จะยืนยันภาพตลาดเลือกข้างเป็นแนวโน้มขาลงในไตรมาส 2 มีโอกาสแกว่งลงต่อทดสอบ 1700-1720 / SET จะกลับมาดูดีขึ้นต้องกลับมายืน 1800 นลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูงยังอยากเก็งกำไร ต้องเข้าออกไว-เน้นจบในวัน
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick CPN – เป็นหุ้นพื้นฐานมั่นคงในธุรกิจค้าปลีกที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการเติบโตของศก.ในปท. การรับรู้รายได้ 2 โครงการใหม่ที่นครราชสีมาและมหาชัยที่เข้ามาแบบเต็มปี และแผนขึ้นค่าเช่าห้างสรรพสินค้าในปีนี้ 3-4%, คาดว่าจะมีแรงซื้อจากการทำ Window Dressing ในสัปดาห์นี้ / ราคาสังกะสีฟื้นตัว 2 วันติด และยังทรงตัวอยู่ในบริเวณยสูงสุดรอบ 11 ปี หนุนบรรยากาศหุ้น PDI / หุ้นพื้นฐานดีอ่อนตัวลงมาแรง ลุ้นรีบาวด์กลับ ANAN, JWD, MTLS, RS, WORK / ประชุมครม. 27 มี.ค. อนุมัติรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน คาดจะหนุนบรรยากาศลงทุนหุ้นกลุ่มรับเหมา ชอบ CK, STEC, UNIQ, SEAFCO, PYLON / ส่งออกไทย ก.พ. ขยายตัวดีกว่าคาด ชอบหุ้นเกี่ยวข้องธุรกิจยานยนต์ AH, SAT, NYT / หุ้นที่ตลาดมีแนวโน้มปรับประมาณการกำไรและเป้าราคาหุ้นขึ้น – AH, AJ, SAT, SEAFCO, TOA, TVO / หุ้นเก็บตกปิดงบ-ปันผลช้า – AEONTS (งบปีสิ้นสุด ก.พ.), INGRS (งบปีสิ้นสุด ม.ค.) / หุ้นเข้าข่าย Window Dressing ช่วงปลายเดือนนี้ เด่น BANPU, EGCO, CPN, ERW, GLOBAL, MINT, PTTEP, SGP / หุ้นได้ประโยชน์ EEC ชอบ CK, STEC, SEAFCO, AMATA, ROJNA, WHA / Summer Play – SNC, SAPPE, TACC / หุ้นปันผลดี (Div. Yield รอบนี้ > 3%) ชอบ AIT, AP, ASEFA, ESTAR, FTE, GLOW, KKP, KTB, LH, MCS, NYT, PDI, PL, QH, ROJNA, SC, SPRC, TKS
หุ้น Weekly GURU ซื้อ BIG (เป้าสั้น 3.2 บ.), CPN (82.5 บ.), SF (9.5 บ.) / ถือ ADVANC (220 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว HMPRO (-2.7%) / ขายตัดขาดทุน SCB (-1.6%), TVO (-5.3%)
หุ้นเด่น มี.ค. (Smart Tactics) AEONTS, ANAN, BBL, EGCO, LH, PTTGC, SCB, SCC
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
26-30 มี.ค. TH อาจมีการทำราคาหุ้นปิดสิ้นงวด (Window Dressing)
29 มี.ค. JP, CH, US ยอดค้าปลีกญี่ปุ่นใน ก.พ., ดุลบัญชีเดินสะพัดจีนใน 4Q17, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน มี.ค.
US รายได้และการใช้จ่ายผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ก.พ., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ รายสัปดาห์
30 มี.ค. WORLD ตลาดหุ้นในอเมริกา, ยุโรป และหลายแห่งในเอเชียจะปิดในวันGood Friday
TH, JP ตัวเลขศก.ไทย, ผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราใช้กำลังผลิตไทยใน ก.พ., ตัวเลขเริ่มสร้างบ้านญี่ปุ่นใน ก.พ.
JP ผลผลิตภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน ก.พ. (เบื้องต้น), อัตราการว่างงานญี่ปุ่นใน ก.พ.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 โทร 02-633-6467 e-mail : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 โทร 02-633-6471 e-mail : [email protected]
วันที่ ปท. เหตุการณ์
26-30 มี.ค. TH อาจมีการทำราคาหุ้นปิดสิ้นงวด (Window Dressing)
29 มี.ค. JP, CH, US ยอดค้าปลีกญี่ปุ่นใน ก.พ., ดุลบัญชีเดินสะพัดจีนใน 4Q17, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน มี.ค.
US รายได้และการใช้จ่ายผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ก.พ., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ รายสัปดาห์
30 มี.ค. WORLD ตลาดหุ้นในอเมริกา, ยุโรป และหลายแห่งในเอเชียจะปิดในวันGood Friday
TH, JP ตัวเลขศก.ไทย, ผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราใช้กำลังผลิตไทยใน ก.พ., ตัวเลขเริ่มสร้างบ้านญี่ปุ่นใน ก.พ.
JP ผลผลิตภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน ก.พ. (เบื้องต้น), อัตราการว่างงานญี่ปุ่นใน ก.พ.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 โทร 02-633-6467 e-mail : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 โทร 02-633-6471 e-mail : [email protected]
OO7231
