- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 27 March 2018 16:23
- Hits: 2095
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน Morning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1801.10 จุด +6.89 จุด (+0.38%) มูลค่าการซื้อขาย 4.2 หมื่นล้านบาท ตลาดได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงาน (PTT PTTEP PTTGGC) ที่ได้รับอานิสงส์จากราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มสื่อสาร (ADVANC DTAC TRUE) หลังกฤษฎีกาให้อำนาจ กสทช. ชุดรักษาการในปัจจุบันมีอำนาจในการจัดประมูลคลื่นความถี่ได้
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย พร้อมกับเปิดสถานะ Short สุทธิใน Index Futures แต่ยังคงซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรอย่างต่อเนื่อง
บัญชี บล. เป็นผู้ซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย +1,314 ล้านบาท สวนทางกับนักลงทุนต่างชาติที่ขายสุทธิหลัก -2,190 ล้านบาท ด้าน Index Futures นักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ Long สุทธิ +4,314 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนสถาบันที่ Short สุทธิ -2,396 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1801.10 จุด +6.89 จุด (+0.38%) มูลค่าการซื้อขาย 4.2 หมื่นล้านบาท ตลาดได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงาน (PTT PTTEP PTTGGC) ที่ได้รับอานิสงส์จากราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มสื่อสาร (ADVANC DTAC TRUE) หลังกฤษฎีกาให้อำนาจ กสทช. ชุดรักษาการในปัจจุบันมีอำนาจในการจัดประมูลคลื่นความถี่ได้
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย พร้อมกับเปิดสถานะ Short สุทธิใน Index Futures แต่ยังคงซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรอย่างต่อเนื่อง
บัญชี บล. เป็นผู้ซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย +1,314 ล้านบาท สวนทางกับนักลงทุนต่างชาติที่ขายสุทธิหลัก -2,190 ล้านบาท ด้าน Index Futures นักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ Long สุทธิ +4,314 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนสถาบันที่ Short สุทธิ -2,396 สัญญา
Market Outlook
คาดตลาดหุ้นไทยจะได้โมเมนตัมบวกจากตลาดโลก หลังจากนักลงทุนคลายกังวลต่อประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ด้านราคาน้ำมันดิบในระดับสูง ยังช่วยประคอง Sentiment บวกในหุ้นกลุ่มพลังงาน ขณะที่เม็ดเงินต่างชาติยังคงอ่อนไหว ไม่มีทิศทางที่ชัดเจน มองการปรับขึ้นรอบนี้เป็นการแกว่งตัวขึ้นในกรอบ Sideway บริเวณ 1800 จุด ให้กรอบ Set Index วันนี้ 1798-1811
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว และหุ้นกลุ่ม Defensive
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, การผ่านร่างพ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส.
คาดตลาดหุ้นไทยจะได้โมเมนตัมบวกจากตลาดโลก หลังจากนักลงทุนคลายกังวลต่อประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ด้านราคาน้ำมันดิบในระดับสูง ยังช่วยประคอง Sentiment บวกในหุ้นกลุ่มพลังงาน ขณะที่เม็ดเงินต่างชาติยังคงอ่อนไหว ไม่มีทิศทางที่ชัดเจน มองการปรับขึ้นรอบนี้เป็นการแกว่งตัวขึ้นในกรอบ Sideway บริเวณ 1800 จุด ให้กรอบ Set Index วันนี้ 1798-1811
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว และหุ้นกลุ่ม Defensive
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, การผ่านร่างพ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส.
Recommendation
Strategy Daily Pick
TTW Defensive Stock
CHO เตรียมบุ๊ครายได้รถโดยสาร NGV
CBG ตั้งเป้ายอดขายปี 61 โต 30%
TTW Defensive Stock
CHO เตรียมบุ๊ครายได้รถโดยสาร NGV
CBG ตั้งเป้ายอดขายปี 61 โต 30%
Fundamental Report
-
-
Ztock Daily
UVAN Support 8.00 - 8.15 Resistance 8.35 - 8.75
NETBAY: Support 35.50 - 37.00 Resistance 39.50 - 41.50
UVAN Support 8.00 - 8.15 Resistance 8.35 - 8.75
NETBAY: Support 35.50 - 37.00 Resistance 39.50 - 41.50
Corporate Watch
(+) CBG ตั้งเป้ายอดขายปี 61 โต 30% ตลาดต่างแดนมาแรงโดยเฉพาะจีน ตั้งเป้ายอดขายตลาดจีนปีนี้แตะ 300 ล้านกระป๋อง ส่วนอังกฤษไม่ต่ำกว่า 40 ล้านกระป๋อง ทุ่มงบ 2.5 พันล้านบาท (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) AGE เดินเกมขยายฐานต่างแดนเต็มสูบ หลังยึดหัวหาดเวียดนามสำเร็จ คาดกวาดยอดขายปีนี้ที่ 3 แสนตัน รับทรัพย์กว่า 500 ล้านบาท ปักธงดันยอดขายทะลุ 1 ล้านตันภายใน 3 ปี (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) III ปักธงรายได้ปี 61 โต 20% รับปริมาณการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น 20% แตะ 93,000 ตันต่อปี แย้มงบไตรมาสแรกสวย! อานิสงส์เปิดให้บริการคลังสินค้าระหว่างประเทศที่สนามบินดอนเมือง (Source : ข่าวหุ้น)
(+) CHO เตรียมบุ๊ครายได้ไตรมาส 1/61 กว่า 380 ล้านบาท หลังส่งมอบรถโดยสาร NGV ล็อตแรกแล้ววานนี้ 100 คัน พร้อมได้ค่าซ่อมบำรุงอีกวันละ 920 บาทต่อคันต่อวัน (Source : ข่าวหุ้น)
(-) WP ลงมติถอนวาระ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิม 1 บาทเป็น 0.50 บาทต่อหุ้น เหตุขอเวลาในการประเมินสภาพคล่องการซื้อขายอีกครั้ง พร้อมเสนองดจ่ายปันผลงวดปี 2560 (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) CBG ตั้งเป้ายอดขายปี 61 โต 30% ตลาดต่างแดนมาแรงโดยเฉพาะจีน ตั้งเป้ายอดขายตลาดจีนปีนี้แตะ 300 ล้านกระป๋อง ส่วนอังกฤษไม่ต่ำกว่า 40 ล้านกระป๋อง ทุ่มงบ 2.5 พันล้านบาท (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) AGE เดินเกมขยายฐานต่างแดนเต็มสูบ หลังยึดหัวหาดเวียดนามสำเร็จ คาดกวาดยอดขายปีนี้ที่ 3 แสนตัน รับทรัพย์กว่า 500 ล้านบาท ปักธงดันยอดขายทะลุ 1 ล้านตันภายใน 3 ปี (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) III ปักธงรายได้ปี 61 โต 20% รับปริมาณการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น 20% แตะ 93,000 ตันต่อปี แย้มงบไตรมาสแรกสวย! อานิสงส์เปิดให้บริการคลังสินค้าระหว่างประเทศที่สนามบินดอนเมือง (Source : ข่าวหุ้น)
(+) CHO เตรียมบุ๊ครายได้ไตรมาส 1/61 กว่า 380 ล้านบาท หลังส่งมอบรถโดยสาร NGV ล็อตแรกแล้ววานนี้ 100 คัน พร้อมได้ค่าซ่อมบำรุงอีกวันละ 920 บาทต่อคันต่อวัน (Source : ข่าวหุ้น)
(-) WP ลงมติถอนวาระ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิม 1 บาทเป็น 0.50 บาทต่อหุ้น เหตุขอเวลาในการประเมินสภาพคล่องการซื้อขายอีกครั้ง พร้อมเสนองดจ่ายปันผลงวดปี 2560 (Source : นสพ.ทันหุ้น)
Economy Watch
(+) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่าตลาดรถยนต์ในเดือน มี.ค.คาดว่ายังคงเติบโตดี เนื่องจากมีปัจจัยบวกจากการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ รวมถึงข้อเสนอพิเศษและเงื่อนไขการเช่าซื้อที่หลากหลายจากค่ายรถยนต์ต่างๆ ตลอดจนการจัดงานมอเตอร์โชว์ในช่วงปลายเดือนมี.ค.นี้ (Source : เดลินิวส์)
(+/-) รมว.คลังเคาะ เก็บภาษีกองทุนรวมทั้งระบบที่มีการลงทุนในตราสารหนี้ เผยหักภาษี 15% ของรายได้ดอกเบี้ยทั้งการลงทุนโดยตรง-โดยอ้อม ขณะที่รับฟังความเห็นเสียงค้านกระหึ่ม อ้างกระทบการออม ส่งผลคนหันไปลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนที่เสี่ยงกว่าแทน ลุ้นเข้า ครม. 27 มี.ค.นี้ (Source : นสพ.โพสต์ทูเดย์)
(+/-) คลังเดินหน้าตั้ง "ไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์" ยืนยันเป็นแหล่งระดมทุนทางเลือกใหม่ของรัฐวิสาหกิจ ไม่เป็นภาระงบประมาณ ประเดิม 2 โครงการลงทุน กทพ. วงเงิน 4.4 หมื่นล้านบาท เปิดขายหน่วยลงทุนได้กลางปี 2561(Source : ประชาชาติ)
(+/-)กรมการค้าภายใน จับตาบิ๊กซีจัดรถขายสินค้าตามหมู่บ้าน ยืนยันใช้กฎหมาย 2 ฉบับดูแลระบบค้าปลีกให้เป็นธรรมทั้งรายเล็กรายใหญ่ (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่าตลาดรถยนต์ในเดือน มี.ค.คาดว่ายังคงเติบโตดี เนื่องจากมีปัจจัยบวกจากการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ รวมถึงข้อเสนอพิเศษและเงื่อนไขการเช่าซื้อที่หลากหลายจากค่ายรถยนต์ต่างๆ ตลอดจนการจัดงานมอเตอร์โชว์ในช่วงปลายเดือนมี.ค.นี้ (Source : เดลินิวส์)
(+/-) รมว.คลังเคาะ เก็บภาษีกองทุนรวมทั้งระบบที่มีการลงทุนในตราสารหนี้ เผยหักภาษี 15% ของรายได้ดอกเบี้ยทั้งการลงทุนโดยตรง-โดยอ้อม ขณะที่รับฟังความเห็นเสียงค้านกระหึ่ม อ้างกระทบการออม ส่งผลคนหันไปลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนที่เสี่ยงกว่าแทน ลุ้นเข้า ครม. 27 มี.ค.นี้ (Source : นสพ.โพสต์ทูเดย์)
(+/-) คลังเดินหน้าตั้ง "ไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์" ยืนยันเป็นแหล่งระดมทุนทางเลือกใหม่ของรัฐวิสาหกิจ ไม่เป็นภาระงบประมาณ ประเดิม 2 โครงการลงทุน กทพ. วงเงิน 4.4 หมื่นล้านบาท เปิดขายหน่วยลงทุนได้กลางปี 2561(Source : ประชาชาติ)
(+/-)กรมการค้าภายใน จับตาบิ๊กซีจัดรถขายสินค้าตามหมู่บ้าน ยืนยันใช้กฎหมาย 2 ฉบับดูแลระบบค้าปลีกให้เป็นธรรมทั้งรายเล็กรายใหญ่ (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
Global Watch
(+) นางหัว ชุนหยิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน แถลงเมื่อวานนี้ว่า จีนพร้อมเปิดการเจรจากับสหรัฐเพื่อแก้ไขความขัดแย้งทางการค้า (Source : อินโฟเควสท์)
(-) รัสเซียขอประท้วงการขับนักการทูตรัสเซียออกจากสหรัฐและ 14 ชาติในสหภาพยุโรป (EU) เพื่อตอบโต้การที่รัสเซียอยู่เบื้องหลังการใช้สารพิษลอบสังหารอดีตสายลับรัสเซียและลูกสาวของเขาที่ลี้ภัยอยู่ในอังกฤษ (Source : อินโฟเควสท์)
(-) ทวิตเตอร์ประกาศว่า บริษัทจะห้ามการลงโฆษณาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการระดมทุนด้วยการเสนอขายโทเคนสกุลเงินดิจิทัล (Initial Coin Offering) รวมทั้งการส่งเสริมการขายโทเคน และการให้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัล (Source : อินโฟเควสท์
(-) สำนักข่าวเกียวโดรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า รัฐบาลจีนเตรียมออกมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าประเภทถั่วเหลืองและเครื่องบินที่นำเข้าจากสหรัฐ เพื่อตอบโต้มาตรการของนายโดนัลด์ ทรัมป์ (Source : อินโฟเควสท์)
(-) กรีซอาจจะสร้างความกังวลรอบใหม่จากที่ Greek Bank จะเข้าสู่การทดสอบ Stress test จาก 4 ให้กู้รายหลัก Eurobank, Alpha Bank, Piraeus และ National Bank of Greece (Source : CNBC)
(+) นางหัว ชุนหยิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน แถลงเมื่อวานนี้ว่า จีนพร้อมเปิดการเจรจากับสหรัฐเพื่อแก้ไขความขัดแย้งทางการค้า (Source : อินโฟเควสท์)
(-) รัสเซียขอประท้วงการขับนักการทูตรัสเซียออกจากสหรัฐและ 14 ชาติในสหภาพยุโรป (EU) เพื่อตอบโต้การที่รัสเซียอยู่เบื้องหลังการใช้สารพิษลอบสังหารอดีตสายลับรัสเซียและลูกสาวของเขาที่ลี้ภัยอยู่ในอังกฤษ (Source : อินโฟเควสท์)
(-) ทวิตเตอร์ประกาศว่า บริษัทจะห้ามการลงโฆษณาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการระดมทุนด้วยการเสนอขายโทเคนสกุลเงินดิจิทัล (Initial Coin Offering) รวมทั้งการส่งเสริมการขายโทเคน และการให้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัล (Source : อินโฟเควสท์
(-) สำนักข่าวเกียวโดรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า รัฐบาลจีนเตรียมออกมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าประเภทถั่วเหลืองและเครื่องบินที่นำเข้าจากสหรัฐ เพื่อตอบโต้มาตรการของนายโดนัลด์ ทรัมป์ (Source : อินโฟเควสท์)
(-) กรีซอาจจะสร้างความกังวลรอบใหม่จากที่ Greek Bank จะเข้าสู่การทดสอบ Stress test จาก 4 ให้กู้รายหลัก Eurobank, Alpha Bank, Piraeus และ National Bank of Greece (Source : CNBC)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO7084
