- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 22 March 2018 16:36
- Hits: 1007
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวันMarket Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1801.43 จุด +1.59 จุด (+0.09%) มูลค่าการซื้อขาย 5.6 หมื่นล้านบาท ตลาดปิดตัวในแดนบวกเล็กน้อย โดยมีปริมาณการซื้อขายที่เบาบาง นักลงทุนยังชะลอการลงทุนเพื่อรอฟังผลการประชุม FOMC ในคืนที่ผ่านมา
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติยังขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย และซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรต่อเนื่อง ขณะที่ Index Futures พลิกกลับมาเปิด Short อีกครั้ง
นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ซื้อสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย +1,077 ล้านบาท สวนทางกับนักลงทุนต่างชาติที่ขายสุทธิ -1,077 ล้านบาท ส่วน Index Futures นักลงทุนรายย่อย Long สุทธิหลัก +1,546 สัญญา โดยนักลงทุนสถานบันเป็นผู้ Short สุทธิหลัก -950 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1801.43 จุด +1.59 จุด (+0.09%) มูลค่าการซื้อขาย 5.6 หมื่นล้านบาท ตลาดปิดตัวในแดนบวกเล็กน้อย โดยมีปริมาณการซื้อขายที่เบาบาง นักลงทุนยังชะลอการลงทุนเพื่อรอฟังผลการประชุม FOMC ในคืนที่ผ่านมา
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติยังขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย และซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรต่อเนื่อง ขณะที่ Index Futures พลิกกลับมาเปิด Short อีกครั้ง
นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ซื้อสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย +1,077 ล้านบาท สวนทางกับนักลงทุนต่างชาติที่ขายสุทธิ -1,077 ล้านบาท ส่วน Index Futures นักลงทุนรายย่อย Long สุทธิหลัก +1,546 สัญญา โดยนักลงทุนสถานบันเป็นผู้ Short สุทธิหลัก -950 สัญญา
Market Outlook
คาดตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวบวก เรามองว่าราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นจะหนุนการเก็งกำไรในหุ้นพลังงาน ประกอบกับการรีบาวด์ขึ้นมายืนเหนือ 1800 จุดได้วานนี้จะเป็นแรงหนุน อย่างไรก็ดี ด้วยความกังวลต่อประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน และการส่งออกของไทยที่เริ่มชะลอตัวลง จะจำกัดการปรับตัวขึ้นของตลาด เรามองว่าการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่า จะกดดันให้ภาพของ GDP ปี 18 มีโอกาสถูกปรับลดลง อีกทั้งการเมืองในประเทศยังไม่มีจุดที่ชัดเจน ทำให้คาดว่าเม็ดเงินต่างชาติจะเป็นกลุ่มที่ขายต่อเนื่องและกดดันตลาดในระยะกลาง วันนี้ให้กรอบ Set Index วันนี้ 1795-1811
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว กลุ่มพลังงาน และหลีกเลี่ยงหุ้นกลุ่มธนาคาร
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, การผ่านร่างพ.ร.ป.เลือกส.ส.
คาดตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวบวก เรามองว่าราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นจะหนุนการเก็งกำไรในหุ้นพลังงาน ประกอบกับการรีบาวด์ขึ้นมายืนเหนือ 1800 จุดได้วานนี้จะเป็นแรงหนุน อย่างไรก็ดี ด้วยความกังวลต่อประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน และการส่งออกของไทยที่เริ่มชะลอตัวลง จะจำกัดการปรับตัวขึ้นของตลาด เรามองว่าการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่า จะกดดันให้ภาพของ GDP ปี 18 มีโอกาสถูกปรับลดลง อีกทั้งการเมืองในประเทศยังไม่มีจุดที่ชัดเจน ทำให้คาดว่าเม็ดเงินต่างชาติจะเป็นกลุ่มที่ขายต่อเนื่องและกดดันตลาดในระยะกลาง วันนี้ให้กรอบ Set Index วันนี้ 1795-1811
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว กลุ่มพลังงาน และหลีกเลี่ยงหุ้นกลุ่มธนาคาร
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, การผ่านร่างพ.ร.ป.เลือกส.ส.
Recommendation
Strategy Daily Pick
TACC คว้าสิทธิ์ตัวแทนจำหน่าย Rillukuma
AMANAH คาด 1Q18 ทำกำไรต่อเนื่อง
PTTEP เก็งกำไรตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นแรง
Strategy Daily Pick
TACC คว้าสิทธิ์ตัวแทนจำหน่าย Rillukuma
AMANAH คาด 1Q18 ทำกำไรต่อเนื่อง
PTTEP เก็งกำไรตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นแรง
Fundamental Report
AMANAH BUY (TP2.86) – Preview1Q18
AMANAH BUY (TP2.86) – Preview1Q18
Ztock Daily
ESSO: Support 17.30 – 17.50 Resistance 18.50 – 19.50
DIMET: Support 1.40 – 1.44 Resistance 1.61 – 1.81
ESSO: Support 17.30 – 17.50 Resistance 18.50 – 19.50
DIMET: Support 1.40 – 1.44 Resistance 1.61 – 1.81
Corporate Watch
(+) TACC ตั้งเป้ารายได้ปีนี้เติบโต10% จากปีก่อนมีกำไรสุทธิ 112 ล้านบาท เดินหน้าทำตลาดต่อเนื่อง ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมได้เป็นตัวแทนจำหน่ายสิทธิ์การ์ตูน Rilakkuma ครอบคลุม 7 ประเทศ ในส่วนของสินค้าเบเกอรี่ก็เติบโตขึ้นจากปีก่อน หนุนผลประกอบการฟื้นตัวต่อเนื่อง ล่าสุดคณะกรรมการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารเงิน และจ่ายปันผล 0.09 บาท/หุ้น (Source : ผู้จัดการรายวัน)
(+) THCOM เซ็น MOU กับ "คาเนลพลัส โอเวอร์ซีส์ เมียนมา" เพื่อให้เช่าใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 6 จำนวน 4 ทรานสพอนเดอร์ หนุนบริการช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแบบเพย์ทีวีในเมียนมา ออกอากาศช่วงแรก 80 ช่อง (Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
(+) GPI พอใจยอดจองบูธมอเตอร์โชว์เต็มทุกพื้นที่ หลังค่ายผู้ผลิตรถยนต์และจักรยานยนต์ตอบรับเข้าร่วมงานคับคั่งแม้ขึ้นค่าเช่า 7% หนุนผลงานครึ่งปีแรกโตตามเป้าหมาย ส่งซิกไตรมาส 2/2561 จ่อรับรู้รายได้จากการจัดงาน Bangkok Used Car Show 2018 อีกด้วย (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) MODERN ผลงานปี 2561 สดใส หลังธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ผ่านจุดต่ำสุด เล็งนำบริษัทย่อย "โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์" เข้าตลาดหลักทรัพย์ คาดยื่นไฟลิ่งภายในไตรมาส 2/2561 นี้ โบรกเคาะเป้าพื้นฐาน 6.80 บาท ชี้เป็นหุ้นที่จ่ายปันผลสูงต่อเนื่อง คาดปีนี้ยิลด์ที่ 4.8% (Source : นสพ.ทันหุ้น)
Economy Watch
(+) จ่อปรับแนวคิดจัดสรรเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุฯ รับสัดส่วนคนแก่ทะลุ 20% ของประชากร ดันภาระงบฯ เพิ่มทะลุ 6 หมื่นล้าน เล็งขีดเส้นจ่ายเฉพาะผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน เตรียมเปิดเวทีรับฟังความเห็นประชาชน(Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+) กระทรวงท่องเที่ยวเผย 2 เดือน ภาพรวมนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทย 7.1 ล้านคน โตเฉียด 15% ไทยโกยรายได้จีน 1.16 แสนล้าน ชี้ยอดเดินทางเข้าเมืองรอง 55 จังหวัดกระเตื้อง คนไทย-ต่างประเทศหนุนโตเกินค่าเฉลี่ย (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(-) ส.อ.ท. เผยผลสำรวจความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทยประจำเดือน ก.พ. 2561 อยู่ที่ระดับ 89.9 ปรับตัวลดลงจากระดับ 91.0 ในเดือน ม.ค. และเป็นการปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ 4 เดือน (Source :หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)
(-) บาทแข็งทุบมูลค่าส่งออก 2 เดือนแรกปี’61 รูปเงินบาท หดตัว 0.6% เป็นครั้งแรก ‘พาณิชย์’ ยังมั่นใจเป้าส่งออกทั้งปี โต 8% (Source :ประชาชาติ)
(+/-) กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารายงานตัวเลขการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัทจัดตั้งใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีจำนวน 6,356 ราย ลดลง 9% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2561 แต่เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (Source :ประชาชาติ)
(+) จ่อปรับแนวคิดจัดสรรเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุฯ รับสัดส่วนคนแก่ทะลุ 20% ของประชากร ดันภาระงบฯ เพิ่มทะลุ 6 หมื่นล้าน เล็งขีดเส้นจ่ายเฉพาะผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน เตรียมเปิดเวทีรับฟังความเห็นประชาชน(Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+) กระทรวงท่องเที่ยวเผย 2 เดือน ภาพรวมนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทย 7.1 ล้านคน โตเฉียด 15% ไทยโกยรายได้จีน 1.16 แสนล้าน ชี้ยอดเดินทางเข้าเมืองรอง 55 จังหวัดกระเตื้อง คนไทย-ต่างประเทศหนุนโตเกินค่าเฉลี่ย (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(-) ส.อ.ท. เผยผลสำรวจความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทยประจำเดือน ก.พ. 2561 อยู่ที่ระดับ 89.9 ปรับตัวลดลงจากระดับ 91.0 ในเดือน ม.ค. และเป็นการปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ 4 เดือน (Source :หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)
(-) บาทแข็งทุบมูลค่าส่งออก 2 เดือนแรกปี’61 รูปเงินบาท หดตัว 0.6% เป็นครั้งแรก ‘พาณิชย์’ ยังมั่นใจเป้าส่งออกทั้งปี โต 8% (Source :ประชาชาติ)
(+/-) กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารายงานตัวเลขการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัทจัดตั้งใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีจำนวน 6,356 ราย ลดลง 9% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2561 แต่เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (Source :ประชาชาติ)
Global Watch
(+/-) FED ปรับ Fed Fund Rate เพิ่มขึ้นจาก 1.5% เพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 1.75% ตามที่ตลาดคาดการณ์ (Source :Investing.com)
(+) FED ปรับเพิ่มประมาณการณ์ GDP ปี 2018 จากระดับ 2.5% ที่คาดไว้เมื่อเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้นมาที่ 2.7% และปรับเพิ่มการขยายตัวในปี 19 จาก 2.1% ขึ้นมาที่ 2.4% (Source : CNBC)
(+) สัญญาน้ำมันดิบปิดพุ่งขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่สองเมื่อคืนนี้ หลังจากรายงานของ EIA ระบุว่า สต็อกน้ำมันดิบลดลง 2.6 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.6 ล้านบาร์เรล (Source : อินโฟเควสท์)
(-) กรรมการ FOMC ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับนโยบายการค้าที่อาจจะมีการนำมาใช้อย่างต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งจะสร้างความเสี่ยงต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ และอาจส่งผลให้เกิดการตอบโต้ทางการค้าเป็นวงกว้าง (Source : อินโฟเควสท์)
(-) แหล่งข่าวระบุว่า ทำเนียบขาวเตรียมประกาศแผนเรียกเก็บภาษีทรัพย์สินทางปัญญาต่อจีนในวันพรุ่งนี้เพื่อเป็นการลงโทษจีนซึ่งได้ขโมยทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐ (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) FED ปรับ Fed Fund Rate เพิ่มขึ้นจาก 1.5% เพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 1.75% ตามที่ตลาดคาดการณ์ (Source :Investing.com)
(+) FED ปรับเพิ่มประมาณการณ์ GDP ปี 2018 จากระดับ 2.5% ที่คาดไว้เมื่อเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้นมาที่ 2.7% และปรับเพิ่มการขยายตัวในปี 19 จาก 2.1% ขึ้นมาที่ 2.4% (Source : CNBC)
(+) สัญญาน้ำมันดิบปิดพุ่งขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่สองเมื่อคืนนี้ หลังจากรายงานของ EIA ระบุว่า สต็อกน้ำมันดิบลดลง 2.6 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.6 ล้านบาร์เรล (Source : อินโฟเควสท์)
(-) กรรมการ FOMC ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับนโยบายการค้าที่อาจจะมีการนำมาใช้อย่างต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งจะสร้างความเสี่ยงต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ และอาจส่งผลให้เกิดการตอบโต้ทางการค้าเป็นวงกว้าง (Source : อินโฟเควสท์)
(-) แหล่งข่าวระบุว่า ทำเนียบขาวเตรียมประกาศแผนเรียกเก็บภาษีทรัพย์สินทางปัญญาต่อจีนในวันพรุ่งนี้เพื่อเป็นการลงโทษจีนซึ่งได้ขโมยทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐ (Source : อินโฟเควสท์)
Research Group
Chavin Saengsirinavin
Fundamental Analyst
Sec No. 048514
(+66) 2 088 8156
Chavin.s@Z comsec.com
Fundamental Analyst
Sec No. 048514
(+66) 2 088 8156
Chavin.s@Z comsec.com
Sutthivit Tesanaboon
Fundamental Analyst
Sec No. 028533
(+66) 2 088 8158
Sutthivit.t@Z comsec.com
Fundamental Analyst
Sec No. 028533
(+66) 2 088 8158
Sutthivit.t@Z comsec.com
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO6844
