- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 21 March 2018 17:33
- Hits: 996
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน เนื้อหานี้กว้างกว่างหน้าจอ คุณสามารถ Scroll ซ้าย-ขวาเพื่ออ่านเนื้อหาได้
Morning Ztrategy
Morning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1799.84 จุด +0.05 จุด (+0.00%) มูลค่าการซื้อขาย 4.9 หมื่นล้านบาท ดัชนีแกว่งตัวในกรอบแคบตลอดวัน โดยนักลงทุนยังคงจับตาผลการประชุม FOMC คืนนี้ เพื่อรอดูทิศทางการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐ
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยต่อเนื่อง แต่พลิกมีสถานะ Long สุทธิใน Index Futures และยังคงซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรต่อเนื่อง
นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -3,255 ล้านบาท และ Long สุทธิใน Index Futures +7,336 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย +2,961 ล้านบาท และ Short สุทธิใน Index Futures -4,811 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1799.84 จุด +0.05 จุด (+0.00%) มูลค่าการซื้อขาย 4.9 หมื่นล้านบาท ดัชนีแกว่งตัวในกรอบแคบตลอดวัน โดยนักลงทุนยังคงจับตาผลการประชุม FOMC คืนนี้ เพื่อรอดูทิศทางการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐ
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยต่อเนื่อง แต่พลิกมีสถานะ Long สุทธิใน Index Futures และยังคงซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรต่อเนื่อง
นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -3,255 ล้านบาท และ Long สุทธิใน Index Futures +7,336 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย +2,961 ล้านบาท และ Short สุทธิใน Index Futures -4,811 สัญญา
Market Outlook
คาดตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวรอผลการประชุม FOMC ที่จะประกาศในคืนนี้ โดยมีการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ซึ่งหากมีการประกาศขึ้นดอกเบี้ยสูงกว่าคาดจะเป็นลบต่อตลาดในวันพรุ่งนี้ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นแรงกว่า 2% ในคืนที่ผ่านมาจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางเป็นโมเมนตัมบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน อย่างไรก็ตามประเด็นการเลื่อนเลือกตั้งในประเทศยังคงเป็นปัจจับลบกดดัชนีในช่วงนี้ โดยล่าสุดคสช.ประกาศใช้ ม.44 สั่งปลดกรรมการกกต. 1 ราย ตั้งแต่วันนี้ ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1788 - 1811
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว กลุ่มพลังงาน และหลีกเลี่ยงหุ้นกลุ่มธนาคาร
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, การผ่านร่างพ.ร.ป.เลือกส.ส., ผลการประชุมนโยบายการเงิน FOMC
คาดตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวรอผลการประชุม FOMC ที่จะประกาศในคืนนี้ โดยมีการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ซึ่งหากมีการประกาศขึ้นดอกเบี้ยสูงกว่าคาดจะเป็นลบต่อตลาดในวันพรุ่งนี้ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นแรงกว่า 2% ในคืนที่ผ่านมาจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางเป็นโมเมนตัมบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน อย่างไรก็ตามประเด็นการเลื่อนเลือกตั้งในประเทศยังคงเป็นปัจจับลบกดดัชนีในช่วงนี้ โดยล่าสุดคสช.ประกาศใช้ ม.44 สั่งปลดกรรมการกกต. 1 ราย ตั้งแต่วันนี้ ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1788 - 1811
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว กลุ่มพลังงาน และหลีกเลี่ยงหุ้นกลุ่มธนาคาร
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ, การผ่านร่างพ.ร.ป.เลือกส.ส., ผลการประชุมนโยบายการเงิน FOMC
Recommendation
Strategy Daily Pick
TVD อัดฉีดงบลงทุน 700 ล้านบาท รุกโฆษณาทีวีดิจิทัล
TM จับมือพันธมิตรสร้างโรงงานผลิตอุปกรณ์การแพทย์
PTTEP เก็งกำไรตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นแรง
TVD อัดฉีดงบลงทุน 700 ล้านบาท รุกโฆษณาทีวีดิจิทัล
TM จับมือพันธมิตรสร้างโรงงานผลิตอุปกรณ์การแพทย์
PTTEP เก็งกำไรตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นแรง
Fundamental Report
-
-
Ztock Daily
BWG: Support 1.32 - 1.34 Resistance 1.40 - 1.53
RJH: Support 24.20 - 25.00 Resistance 26.25 - 28.00
BWG: Support 1.32 - 1.34 Resistance 1.40 - 1.53
RJH: Support 24.20 - 25.00 Resistance 26.25 - 28.00
Corporate Watch
(+) TVD จ่ออัดฉีดงบลงทุน 700 ล้านบาท รุกโฆษณาทีวีดิจิทัล แย้มเตรียมผนึกพันธมิตรสถานีโทรทัศน์ 3 ช่อง ร่วมธุรกิจมากกว่าการซื้อแอร์ไทม์ คาดชัดเจนในเดือนเมษายนนี้ พร้อมส่งซิกงบโค้งแรกพีคสุด เล็งล้างขาดทุนสะสม 33 ล้านบาทเกลี้ยง (Source :ทันหุ้น)
(+/-) CMAN มั่นใจเทรดวันแรกนักลงทุนตอบรับ โชว์แผนธุรกิจเดินหน้าร่วมทุนพันธมิตรในอินเดียสร้างโรงงานปูนไลม์ 2 เล็งกดปุ่มเชิงพาณิชย์ภายในปี 2562 ดันกำลังการผลิตติดตั้งรวม 1 ล้านตันต่อปี ยกระดับผู้นำอุตสาหกรรมปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่อง 1 ใน 10 อันดับแรกของโลก (Source :ทันหุ้น)
(+) TM คาดรายได้ปี 61 โต 5-10% รับผลบวกความต้องการสินค้ากลุ่มอุปกรณ์-วัสดุสิ้นเปลือง จับมือพันธมิตรต่างประเทศสร้างโรงงานผลิตอุปกรณ์การแพทย์เล็งเปิดศูนย์ผู้สูงอายุในปี 62 (Source : ข่าวหุ้น)
(+) UAC ลั่นธุรกิจไบโอดีเซลปี 61 เติบโตแกร่ง รับผลบวกภาครัฐผลักดันใช้ B7 มั่นใจปีนี้ไม่มีปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ-ราคาผันผวนกดดัน พร้อมต่อยอดธุรกิจ High Value Products หวังเพิ่มโอกาสเติบโตระยะยาว(Source : ข่าวหุ้น)
(+) ICHI กางแผนปีนี้รายได้โต 6,700 ล้านบาท หลังปรับกลยุทธ์ลดน้ำตาลในกลุ่มสินค้าหลัก พร้อมเดินหน้าออกผลิตภัณฑ์ใหม่บุกตลาด ลั่นปี 62 สัดส่วนรายได้ต่างประเทศพุ่งแตะ 50% (Source : ข่าวหุ้น)
(+) TVD จ่ออัดฉีดงบลงทุน 700 ล้านบาท รุกโฆษณาทีวีดิจิทัล แย้มเตรียมผนึกพันธมิตรสถานีโทรทัศน์ 3 ช่อง ร่วมธุรกิจมากกว่าการซื้อแอร์ไทม์ คาดชัดเจนในเดือนเมษายนนี้ พร้อมส่งซิกงบโค้งแรกพีคสุด เล็งล้างขาดทุนสะสม 33 ล้านบาทเกลี้ยง (Source :ทันหุ้น)
(+/-) CMAN มั่นใจเทรดวันแรกนักลงทุนตอบรับ โชว์แผนธุรกิจเดินหน้าร่วมทุนพันธมิตรในอินเดียสร้างโรงงานปูนไลม์ 2 เล็งกดปุ่มเชิงพาณิชย์ภายในปี 2562 ดันกำลังการผลิตติดตั้งรวม 1 ล้านตันต่อปี ยกระดับผู้นำอุตสาหกรรมปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่อง 1 ใน 10 อันดับแรกของโลก (Source :ทันหุ้น)
(+) TM คาดรายได้ปี 61 โต 5-10% รับผลบวกความต้องการสินค้ากลุ่มอุปกรณ์-วัสดุสิ้นเปลือง จับมือพันธมิตรต่างประเทศสร้างโรงงานผลิตอุปกรณ์การแพทย์เล็งเปิดศูนย์ผู้สูงอายุในปี 62 (Source : ข่าวหุ้น)
(+) UAC ลั่นธุรกิจไบโอดีเซลปี 61 เติบโตแกร่ง รับผลบวกภาครัฐผลักดันใช้ B7 มั่นใจปีนี้ไม่มีปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ-ราคาผันผวนกดดัน พร้อมต่อยอดธุรกิจ High Value Products หวังเพิ่มโอกาสเติบโตระยะยาว(Source : ข่าวหุ้น)
(+) ICHI กางแผนปีนี้รายได้โต 6,700 ล้านบาท หลังปรับกลยุทธ์ลดน้ำตาลในกลุ่มสินค้าหลัก พร้อมเดินหน้าออกผลิตภัณฑ์ใหม่บุกตลาด ลั่นปี 62 สัดส่วนรายได้ต่างประเทศพุ่งแตะ 50% (Source : ข่าวหุ้น)
Economy Watch
(+/-) ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ธนาคารมั่นใจว่าไตรมาสแรกของปี 2561 จะมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 650 ล้านบาท จากความคืบหน้าในการแก้ปัญหาภายในอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม(Source : InfoQuest)
(+/-) กรมปศุสัตว์ชี้ สัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า ไม่มีการฉีดวัคซีน 80% แนะเจ้าของนำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนซ้ำกระตุ้นภูมิคุ้มกันถึง 1 พ.ค.นี้ ที่ปศุสัตว์จังหวัดฟรี พร้อมยันไม่เคยพูดถึงเรื่องเซ็ทซีโร่สุนัขและแมว (Source : ประชาชาติ)
(+/-) ครม.ไฟเขียวเช่าเครื่องติดตามผู้ต้องหา 4,000 ตัว ใช้งบผูกพันข้ามปี เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์การปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหา-จำเลย (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(-) คสช.ใช้ ม.44 สั่งปลด "สมชัย ศรีสุทธิยากร" ยุติการอยู่ทำหน้าที่กรรมการ กกต.ตั้งแต่วันนี้ ชี้พฤติกรรมไม่เหมาะสมให้สัมภาษณ์สื่อ สมัคร เลขาธิการ กกต. ส่อขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ธนาคารมั่นใจว่าไตรมาสแรกของปี 2561 จะมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 650 ล้านบาท จากความคืบหน้าในการแก้ปัญหาภายในอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม(Source : InfoQuest)
(+/-) กรมปศุสัตว์ชี้ สัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า ไม่มีการฉีดวัคซีน 80% แนะเจ้าของนำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนซ้ำกระตุ้นภูมิคุ้มกันถึง 1 พ.ค.นี้ ที่ปศุสัตว์จังหวัดฟรี พร้อมยันไม่เคยพูดถึงเรื่องเซ็ทซีโร่สุนัขและแมว (Source : ประชาชาติ)
(+/-) ครม.ไฟเขียวเช่าเครื่องติดตามผู้ต้องหา 4,000 ตัว ใช้งบผูกพันข้ามปี เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์การปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหา-จำเลย (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
(-) คสช.ใช้ ม.44 สั่งปลด "สมชัย ศรีสุทธิยากร" ยุติการอยู่ทำหน้าที่กรรมการ กกต.ตั้งแต่วันนี้ ชี้พฤติกรรมไม่เหมาะสมให้สัมภาษณ์สื่อ สมัคร เลขาธิการ กกต. ส่อขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Source : กรุงเทพธุรกิจ)
Global Watch
(-) ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเยอรมีเดือนมี.ค. ร่วงลงอย่างหนัก สู่ระดับ 5.1 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนก.ย. 2559 โดยลดลงจากระดับ 17.8 ในเดือนก.พ. และอยู่ในระดับต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 13.1(Source : InfoQuest)
(-) ราคาเนื้อหมูในจีนปรับลดลงราว 30% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา สร้างความตรึงเครียดมากขึ้นต่อประเด็นการค้าระหว่างสหรัฐและจีน จากที่จีนเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ของอุตสาหกรรมเกษตรในสหรัฐ (Source : Bloomberg)
(+) ซาอุดิอาระเบียระบุว่า ข้อตกลงนิวเคลียร์ที่อิหร่านทำไว้กับชาติมหาอำนาจในปี 2558 เป็นข้อตกลงที่มีข้อบกพร่อง (Source : InfoQuest)
(+/-) อัตราส่วนมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อรายได้หลังหักภาษีของประชากรสหรัฐ สูงขึ้นมาที่ระดับ 6.79 เท่า ส่งสัญญาณเตือน จากที่เดิมเศรษฐกิจจะเข้าสู่ช่วงถดถอยหลังจากที่อัตราส่วนทำจุดสูงราว 4 ไตรมาส (Source : CNBC)
(+/-) Masayoshi Amamiya เผย BOJ มีโอกาสที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอนาคต อย่างไรก็ดี ทาง BOJ ยังมองว่ายังไม่อยู่ในจุดที่ต้องพิจารณาประด็นนี้ (Source : Bloomberg)
(-) ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเยอรมีเดือนมี.ค. ร่วงลงอย่างหนัก สู่ระดับ 5.1 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนก.ย. 2559 โดยลดลงจากระดับ 17.8 ในเดือนก.พ. และอยู่ในระดับต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 13.1(Source : InfoQuest)
(-) ราคาเนื้อหมูในจีนปรับลดลงราว 30% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา สร้างความตรึงเครียดมากขึ้นต่อประเด็นการค้าระหว่างสหรัฐและจีน จากที่จีนเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ของอุตสาหกรรมเกษตรในสหรัฐ (Source : Bloomberg)
(+) ซาอุดิอาระเบียระบุว่า ข้อตกลงนิวเคลียร์ที่อิหร่านทำไว้กับชาติมหาอำนาจในปี 2558 เป็นข้อตกลงที่มีข้อบกพร่อง (Source : InfoQuest)
(+/-) อัตราส่วนมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อรายได้หลังหักภาษีของประชากรสหรัฐ สูงขึ้นมาที่ระดับ 6.79 เท่า ส่งสัญญาณเตือน จากที่เดิมเศรษฐกิจจะเข้าสู่ช่วงถดถอยหลังจากที่อัตราส่วนทำจุดสูงราว 4 ไตรมาส (Source : CNBC)
(+/-) Masayoshi Amamiya เผย BOJ มีโอกาสที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอนาคต อย่างไรก็ดี ทาง BOJ ยังมองว่ายังไม่อยู่ในจุดที่ต้องพิจารณาประด็นนี้ (Source : Bloomberg)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO6785
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO6785
