- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 20 March 2018 16:34
- Hits: 2440
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -11.97 จุด ไหลลงบ่ายแรงขายหุ้นขนาดใหญ่กดดันดัชนี
SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1797-1812 โดยไหลลงเร็วภาคบ่าย จากแรงขายหุ้นขนาดใหญ่กดดันดัชนี โดยเฉพาะ PTT ที่ร่วง 4 วันติด วอลุ่มหายเหลือ 5.1 หมื่นลบ.ต่ำสุดรอบ 1 เดือน นลท.ชะลอการลงทุนรอดูผลประชุม FED 20-21 มี.ค. ต่างชาติขายสุทธิ 1.02 พันลบ. 2 วันติด และพลิก Short S50 Futures 3,116 สัญญา ยุติ Long 5 วัน
ทิศทางตลาดวันนี้ : ซึมลงต่อ Sentiment หุ้นโลกเป็นลบ กังวลนโยบายทรัมป์
หุ้นโลกเมื่อวาน (19 มี.ค.) ดิ่งลงมากกว่า 1% กังวลผลกระทบสงครามการค้า และนลท.ระมัดระวังการซื้อขายก่อนประชุม FED 20-21 มี.ค. โดยหุ้นสหรัฐฯ ถูกกดดันจากแรงขายหุ้น Facebook หลังมีข่าวข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้บริการกว่า 50 ล้านคนถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และความวุ่นวายทางการเมืองในทำเนียบขาวหลังทรัมป์สั่งปลดรมต.ตปท.และที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ ซ้ำเติมความกังวลด้านนโยบายกีดกันการค้า SET เมื่อวานพักฐานลงต่ำกว่าระดับ 1800 ถือว่าอ่อนแอกว่าคาด มองมีแนวโน้มซึมลงต่อ จากความไม่แน่นอนของปัจจัยตปท.ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนโยบายด้านต่าง ๆ ของปธน.ทรัมป์ และนลท.ส่วนใหญ่ยังชะลอการลงทุนรอดูผลประชุม FED อยู่ แนะติดตามประชุมครม.วันนี้พิจารณาลงทุนใน EEC แนวรับ 1790 แนวต้าน 1810, 1820
กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรอย่างระมัดระวัง หากปิดต่ำกว่า 1790 ควร Stop
SET เมื่อวานส่อแววไม่ดีหลังปิดต่ำกว่ากรอบเก็งกำไรระยะสั้น 1800-1820 ที่เราให้ไว้ หากไหลลงต่อจนปิดต่ำกว่า 1790 ควร Stop เข้าสู่โหมด Wait & See การเข้าเก็งกำไรระยะสั้นต้องรับความเสี่ยงได้สูงและควรทำอย่างระมัดระวัง, SET จะดูดีขึ้นต้องยืนอย่างน้อย 1800 ให้ได้ก่อน
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick AEONTS – คาดกำไรปกติ 4QFY17F (งบการเงินปีสิ้นสุด ก.พ.) อยู่ที่ 772 ลบ. เพิ่มขึ้น 57% YoY โดยปกติ Q4 ของทุกปีบ.มักจะมีกำไรจากขายหนี้เสียออกไป โดยหากเรามีสมมติฐานกำไรส่วนนี้ที่ประมาณ 150-250 ลบ. จะคิดเป็นกำไรสุทธิอยู่ระหว่าง 817-902 ลบ., คาดกำไรจะโตต่อเนื่อง 23% และ 17% ในปี FY18-19F ตามลำดับ จากพอร์ตสินเชื่อที่ขยายตัว 16% ต่อปี และประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด, ปรับเป้าพื้นฐานใหม่ขึ้นเป็น 192 บ. ยังแนะนำ “ซื้อ” / หุ้นที่ตลาดมีแนวโน้มปรับประมาณการกำไรและเป้าราคาหุ้นขึ้น – AH, AJ, SAT, SEAFCO, TOA, TVO / หุ้นเก็บตกประกาศงบ-ปันผลช้า – AEONTS (งบปีสิ้นสุด ก.พ.), INGRS (งบปีสิ้นสุด ม.ค.) / หุ้นเข้าข่าย Window Dressing ช่วงปลายเดือนนี้ เด่น BANPU, EGCO, CPN, ERW, GLOBAL, MINT, PTTEP, SGP / หุ้นได้ประโยชน์จาก EEC (ประชุมครม. 20 มี.ค. จะพิจารณาลงทุนรถไฟฟ้าความเร็วสูงมูลค่า 2 แสนล้านบาทเชื่อม 3 สนามบิน ชอบ CK, STEC, SEAFCO, AMATA, ROJNA, WHA / Summer Play – SNC, SAPPE, TACC / หุ้นปันผลดี (Div. Yield รอบนี้ > 3%) ชอบ AIT, AP, ASEFA, ESTAR, FTE, GLOW, KCAR, KKP, KTB, LH, MCS, NYT, PDI, PL, QH, ROJNA, SC, SPRC, TKS
หุ้น Weekly GURU ซื้อ HMPRO (เป้าสั้น 16 บ.), SCB (154 บ.), TVO (38 บ.) / ถือ ADVANC (ปรับเป้าสั้นจาก 216 บ. เป็น 220 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว BJC (-2.5%), HANA (+3.6%, รวมเงินปันผล 1 บ./หุ้น XD 14 มี.ค.) / ถึงเป้าขายทำกำไร TRUE (+6.9%)
หุ้นเด่น มี.ค. (Smart Tactics) AEONTS, ANAN, BBL, EGCO, LH, PTTGC, SCB, SCC
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
20มี.ค. JP, EU ดัชนีชี้นำศก.ญี่ปุ่น ใน ม.ค. (สุดท้าย), ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน มี.ค. (เบื้องต้น)
EU ผลสำรวจคาดการณ์ภาวะธุรกิจ (ZEW Survey Expectations) สหภาพยุโรปใน มี.ค.
21 มี.ค. TH, US ตัวเลขการค้าเบื้องต้นไทยใน ก.พ., ยอดขายบ้านมือสองสหรัฐฯ ใน ก.พ.และดุลบัญชีเดินสะพัดใน 4Q17
20-21 มี.ค. US ประชุม FED
20-23 มี.ค. TH ตัวเลขยอดขายรถยนต์ของไทยในเดือน ก.พ.
22 มี.ค. JP ตัวเลขดัชนีชี้วัดกิจกรรมทุกภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในเดือน ม.ค.
JP, EU, US ตัวเลขเบื้องต้น PMI ภาคอุตฯ ญี่ปุ่น, สหภาพยุโรป, สหรัฐฯ ใน มี.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ
UK, US ประชุม BOE, ดัชนีชี้นำศก.สหรัฐฯ ใน ก.พ., ดัชนีราคาบ้าน (FHFA) สหรัฐฯ ใน ม.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 โทร 02-633-6467 e-mail : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 โทร 02-633-6471 e-mail : [email protected]
OO6729
วันที่ ปท. เหตุการณ์
20มี.ค. JP, EU ดัชนีชี้นำศก.ญี่ปุ่น ใน ม.ค. (สุดท้าย), ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน มี.ค. (เบื้องต้น)
EU ผลสำรวจคาดการณ์ภาวะธุรกิจ (ZEW Survey Expectations) สหภาพยุโรปใน มี.ค.
21 มี.ค. TH, US ตัวเลขการค้าเบื้องต้นไทยใน ก.พ., ยอดขายบ้านมือสองสหรัฐฯ ใน ก.พ.และดุลบัญชีเดินสะพัดใน 4Q17
20-21 มี.ค. US ประชุม FED
20-23 มี.ค. TH ตัวเลขยอดขายรถยนต์ของไทยในเดือน ก.พ.
22 มี.ค. JP ตัวเลขดัชนีชี้วัดกิจกรรมทุกภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในเดือน ม.ค.
JP, EU, US ตัวเลขเบื้องต้น PMI ภาคอุตฯ ญี่ปุ่น, สหภาพยุโรป, สหรัฐฯ ใน มี.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ
UK, US ประชุม BOE, ดัชนีชี้นำศก.สหรัฐฯ ใน ก.พ., ดัชนีราคาบ้าน (FHFA) สหรัฐฯ ใน ม.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 โทร 02-633-6467 e-mail : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 โทร 02-633-6471 e-mail : [email protected]
OO6729
