- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 15 March 2018 17:40
- Hits: 1690
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวันMorning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1813.40 จุด +3.50 จุด (+0.19%) มูลค่าการซื้อขาย 7.8 หมื่นล้านบาท ดัชนีผันผวนในกรอบแคบ หลังยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ากระทบตลาด โดยมีแรงซื้อใน TRUE CPF MINT สลับกับแรงขายใน PTT BDMS KBANK
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย โดยเป็นผลจากรายการ Big Lot EASTW 5.2 พันล้านบาท จาก EGCO พร้อมกับ Long สุทธิใน Index Futures และซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตร แสดงถึงทิศทางเม็ดเงินไหลเข้า
นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ซื้อสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย +3,999 ล้านบาท พร้อมกับ Long สุทธิหลักใน Index Futures +6,635 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ขายสุทธิ -7,924 ล้านบาท และ Short สุทธิใน Index Futures -2,453 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1813.40 จุด +3.50 จุด (+0.19%) มูลค่าการซื้อขาย 7.8 หมื่นล้านบาท ดัชนีผันผวนในกรอบแคบ หลังยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ากระทบตลาด โดยมีแรงซื้อใน TRUE CPF MINT สลับกับแรงขายใน PTT BDMS KBANK
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย โดยเป็นผลจากรายการ Big Lot EASTW 5.2 พันล้านบาท จาก EGCO พร้อมกับ Long สุทธิใน Index Futures และซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตร แสดงถึงทิศทางเม็ดเงินไหลเข้า
นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ซื้อสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย +3,999 ล้านบาท พร้อมกับ Long สุทธิหลักใน Index Futures +6,635 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ขายสุทธิ -7,924 ล้านบาท และ Short สุทธิใน Index Futures -2,453 สัญญา
Market Outlook
คาดตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงในวันจากความกังวลสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐหลังทรัมป์ประกาศให้จีนจัดทำแผนลดตัวเลขเกินดุลการค้าสหรัฐ โดยให้ปรับลดตัวเลขเกินดุลการค้าถึง 1 แสนล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ในคืนที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยยอดค้าปลีกเดือนก.พ.ที่น่าผิดหวัง โดยลดลง 0.1% สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% และยังเป็นการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ทั้งนี้เรามองว่าประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับชาติมหาอำนาจทั้งหลายจะยืดเยื้อและเป็นปัจจัยลบต่อตลาดหุ้นในระยะยาว อย่างไรก็ตามเรายังมองว่าเม็ดเงินจากนักลงทุนสถาบันที่กลับเข้ามาซื้อหุ้นจะช่วยพยุงดัชนีไม่ให้ปรับตัวลงแรงในช่วงที่เหลือของเดือนนี้ ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1801 - 1824
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว และหุ้น Big Cap ที่ปรับตัวลงแรงในช่วงที่ผ่านมา
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ
คาดตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงในวันจากความกังวลสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐหลังทรัมป์ประกาศให้จีนจัดทำแผนลดตัวเลขเกินดุลการค้าสหรัฐ โดยให้ปรับลดตัวเลขเกินดุลการค้าถึง 1 แสนล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ในคืนที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยยอดค้าปลีกเดือนก.พ.ที่น่าผิดหวัง โดยลดลง 0.1% สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% และยังเป็นการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ทั้งนี้เรามองว่าประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับชาติมหาอำนาจทั้งหลายจะยืดเยื้อและเป็นปัจจัยลบต่อตลาดหุ้นในระยะยาว อย่างไรก็ตามเรายังมองว่าเม็ดเงินจากนักลงทุนสถาบันที่กลับเข้ามาซื้อหุ้นจะช่วยพยุงดัชนีไม่ให้ปรับตัวลงแรงในช่วงที่เหลือของเดือนนี้ ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1801 - 1824
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว และหุ้น Big Cap ที่ปรับตัวลงแรงในช่วงที่ผ่านมา
ประเด็นที่น่าจับตา : แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, สงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ
Recommendation
Strategy Daily Pick
TTCL เตรียมนำบ.ลูกเข้าเทรด ระดมทุนสร้างโรงไฟฟ้าในเมียนมา
TAE เตรียมสร้างโรงงานระเหยน้ำกากส่าลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
TVO ได้ประโยชน์จากบาทแข็ง นำเข้าวัตถุดิบราคาถูก
TTCL เตรียมนำบ.ลูกเข้าเทรด ระดมทุนสร้างโรงไฟฟ้าในเมียนมา
TAE เตรียมสร้างโรงงานระเหยน้ำกากส่าลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
TVO ได้ประโยชน์จากบาทแข็ง นำเข้าวัตถุดิบราคาถูก
Fundamental Report
-
-
Ztock Daily
SAMART: Support 8.30 - 8.60 Resistance 9.20 - 9.85
TPBI: Support 10.10 - 10.40 Resistance 11.00 - 11.30
SAMART: Support 8.30 - 8.60 Resistance 9.20 - 9.85
TPBI: Support 10.10 - 10.40 Resistance 11.00 - 11.30
Corporate Watch
(+/-) AQ-KTB กรุงไทยลั่นบันทึกกำไรขายที่ดิน AQ ทันทีไม่มีนำกลับไปตั้งสำรองอีก ปีนี้คุมเอ็นพีแอลไม่เกิน 4%(Source : ข่าวหุ้น)
(+/-)บอร์ด "กสทช." มีมติยื่นอุทธรณ์คดี "ไทยทีวี" ของ "ติ๋ม ทีวีพูล" ภายใน 30 วัน หลังเห็นแย้งใน 3 ประเด็น ยืนยันไม่กังวลช่องอื่นทำตาม ต้องรอคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด (Source : ข่าวหุ้น)
(+/-) TTCL ไฟเขียวออกหุ้นเพิ่มทุน 336 ล้านหุ้น ขาย RO กว่า168 ล้านหุ้น พ่วงขาย PP อีก 56 ล้านหุ้น และรองรับการแปลง TTCL-W1 อีก 112 ล้านหน่วย จะแจกฟรีให้ผู้ถือหุ้นในอัตรา 5:1 (Source : ข่าวหุ้น)
(+) GFPT ตั้งเป้ายอดขายปีนี้โต 5% ตามการส่งออกที่เพิ่มขึ้น จากตลาดทั้งในและต่างประเทศ แย้มล่าสุดจีนเปิดนำเข้าไก่ไทยเป็นทางการ หนุนยอดขายส่งออกโต 10%(Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) EGCO คาดบันทึกกำไรพิเศษจากการขายหุ้น EASTW จำนวน 311.44 ล้านหุ้น หรือ 18.72% ที่ 5.23 พันล้านบาท ใน Q1/2561(Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) PJW เดินหน้าจัดตั้งบริษัทย่อยในมณฑลเจียงชู ประเทศจีน ลุยธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกน้ำมันหล่อลื่นและเคมี คาดสามารถเดินเครื่องผลิตและเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2562 (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+/-) AQ-KTB กรุงไทยลั่นบันทึกกำไรขายที่ดิน AQ ทันทีไม่มีนำกลับไปตั้งสำรองอีก ปีนี้คุมเอ็นพีแอลไม่เกิน 4%(Source : ข่าวหุ้น)
(+/-)บอร์ด "กสทช." มีมติยื่นอุทธรณ์คดี "ไทยทีวี" ของ "ติ๋ม ทีวีพูล" ภายใน 30 วัน หลังเห็นแย้งใน 3 ประเด็น ยืนยันไม่กังวลช่องอื่นทำตาม ต้องรอคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด (Source : ข่าวหุ้น)
(+/-) TTCL ไฟเขียวออกหุ้นเพิ่มทุน 336 ล้านหุ้น ขาย RO กว่า168 ล้านหุ้น พ่วงขาย PP อีก 56 ล้านหุ้น และรองรับการแปลง TTCL-W1 อีก 112 ล้านหน่วย จะแจกฟรีให้ผู้ถือหุ้นในอัตรา 5:1 (Source : ข่าวหุ้น)
(+) GFPT ตั้งเป้ายอดขายปีนี้โต 5% ตามการส่งออกที่เพิ่มขึ้น จากตลาดทั้งในและต่างประเทศ แย้มล่าสุดจีนเปิดนำเข้าไก่ไทยเป็นทางการ หนุนยอดขายส่งออกโต 10%(Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) EGCO คาดบันทึกกำไรพิเศษจากการขายหุ้น EASTW จำนวน 311.44 ล้านหุ้น หรือ 18.72% ที่ 5.23 พันล้านบาท ใน Q1/2561(Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) PJW เดินหน้าจัดตั้งบริษัทย่อยในมณฑลเจียงชู ประเทศจีน ลุยธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกน้ำมันหล่อลื่นและเคมี คาดสามารถเดินเครื่องผลิตและเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2562 (Source : นสพ.ทันหุ้น)
Economy Watch
(+/-) ผู้นำเข้าเหล็กรวมพล ค้านร่างแก้ไข พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน หวั่นกระบวนการสกัดสินค้านำเข้าเปลี่ยนแปลงรูปแบบหลบเลี่ยงทุ่มตลาด ปกป้องผู้ผลิตภายใน กระทบผู้นำเข้าต้นทุนสูงเสียเวลาตรวจสอบ ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ยึด-อายัดได้ ด้านกรมการค้าต่างประเทศแจงรับฟังความเห็นเอกชนทุกฝ่ายรอบด้าน คาดผ่านกฤษฎีกาเมษายนนี้ พร้อมเข้า สนช.(Source :ประชาชาติธุรกิจ)
(+) แหล่งข่าวจากวงการอ้อยน้ำตาลเปิดเผยว่า ขณะนี้เกิดปัญหาความปั่นป่วนอย่างหนักในการลอยตัวราคาน้ำตาล เพราะภาครัฐไม่สามารถหาข้อยุติเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับโรงงานน้ำตาล และชาวไร่อ้อยได้ โดยเฉพาะประกาศต่าง ๆ ที่ออกมาทางโรงงานน้ำตาลส่วนใหญ่เห็นว่า อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย และอาจทำให้ผิดข้อตกลงกับบราซิลและองค์การการค้าโลก (WTO) เพราะรัฐบาลยังคงควบคุมราคา และให้การอุดหนุนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล (Source :ประชาชาติธุรกิจ)
(+/-) กรมการค้าภายใน จับมือ ธ.ก.ส. ระบายข้าวเปลือก 9 แสนตัน หลังสิ้นสุดโครงการชะลอเก็บเกี่ยวฝากเก็บยุ้งฉางปี 60/61 เร็วๆนี้ พร้อมยืนยันราคาข้าวถุงไม่ได้ปรับขึ้น แค่ลดโปรโมชั่น (Source :ประชาชาติธุรกิจ)
(+) อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดเผยว่า ความคืบหน้าด้านการพัฒนาท่าเรือปากน้ำปราณบุรีพื้นที่ 5 ไร่ ขณะนี้การศึกษารายละเอียดออกแบบและความเหมาะสมด้านการลงทุนคาดว่าจะใช้เวลาศึกษาอีกราว 1 ปีก่อนเสนอโครงการเข้าสู่กระทรวงคมนาคมเพื่อเปิดประมูลโครงการและก่อสร้างต่อไป (Source :กรุงเทพธุรกิจ)
(+/-) ผู้นำเข้าเหล็กรวมพล ค้านร่างแก้ไข พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน หวั่นกระบวนการสกัดสินค้านำเข้าเปลี่ยนแปลงรูปแบบหลบเลี่ยงทุ่มตลาด ปกป้องผู้ผลิตภายใน กระทบผู้นำเข้าต้นทุนสูงเสียเวลาตรวจสอบ ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ยึด-อายัดได้ ด้านกรมการค้าต่างประเทศแจงรับฟังความเห็นเอกชนทุกฝ่ายรอบด้าน คาดผ่านกฤษฎีกาเมษายนนี้ พร้อมเข้า สนช.(Source :ประชาชาติธุรกิจ)
(+) แหล่งข่าวจากวงการอ้อยน้ำตาลเปิดเผยว่า ขณะนี้เกิดปัญหาความปั่นป่วนอย่างหนักในการลอยตัวราคาน้ำตาล เพราะภาครัฐไม่สามารถหาข้อยุติเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับโรงงานน้ำตาล และชาวไร่อ้อยได้ โดยเฉพาะประกาศต่าง ๆ ที่ออกมาทางโรงงานน้ำตาลส่วนใหญ่เห็นว่า อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย และอาจทำให้ผิดข้อตกลงกับบราซิลและองค์การการค้าโลก (WTO) เพราะรัฐบาลยังคงควบคุมราคา และให้การอุดหนุนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล (Source :ประชาชาติธุรกิจ)
(+/-) กรมการค้าภายใน จับมือ ธ.ก.ส. ระบายข้าวเปลือก 9 แสนตัน หลังสิ้นสุดโครงการชะลอเก็บเกี่ยวฝากเก็บยุ้งฉางปี 60/61 เร็วๆนี้ พร้อมยืนยันราคาข้าวถุงไม่ได้ปรับขึ้น แค่ลดโปรโมชั่น (Source :ประชาชาติธุรกิจ)
(+) อธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดเผยว่า ความคืบหน้าด้านการพัฒนาท่าเรือปากน้ำปราณบุรีพื้นที่ 5 ไร่ ขณะนี้การศึกษารายละเอียดออกแบบและความเหมาะสมด้านการลงทุนคาดว่าจะใช้เวลาศึกษาอีกราว 1 ปีก่อนเสนอโครงการเข้าสู่กระทรวงคมนาคมเพื่อเปิดประมูลโครงการและก่อสร้างต่อไป (Source :กรุงเทพธุรกิจ)
Global Watch
(-) OPEC เผยการดำเนินนโยบายของทรัมป์จะมีผลกระทบต่อการค้าและเศรษฐกิจโลกและจะส่งผลต่ออุปสงค์ของน้ำมันดิบ (Source :CNBC)
(-) Bitcoin ปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 8,000 ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากที่ Google ประกาศแบนโฆษณา Cryptocurrency (Source :CNBC)
(-) สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกร่วงลงเป็นเดือนที่ 3 ในเดือนก.พ. เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน เม.ย.2555 ที่ยอดค้าปลีกลดลง 3 เดือนติดต่อกัน (Source : InfoQuest)
(+/-) "ดูเตอร์เต"ประกาศนำฟิลิปปินส์ถอนตัวจากศาลโลก หลังเริ่มสอบสวนคดีฆ่าตัดตอนกว่า 4,000 ศพ (Source : InfoQuest)
(+/-) "ทรัมป์"ลั่นสหรัฐไม่อาจเพิกเฉยการทำการค้าไม่เป็นธรรม ขณะแจ้งจีนลดเกินดุลการค้า 1 แสนล้านดอลล์ (Source : InfoQuest)
(+/-) ประธาน ECB ย้ำขอรอดูสถานการณ์เงินเฟ้อ ก่อนตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน (Source : InfoQuest)
(-) OPEC เผยการดำเนินนโยบายของทรัมป์จะมีผลกระทบต่อการค้าและเศรษฐกิจโลกและจะส่งผลต่ออุปสงค์ของน้ำมันดิบ (Source :CNBC)
(-) Bitcoin ปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 8,000 ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากที่ Google ประกาศแบนโฆษณา Cryptocurrency (Source :CNBC)
(-) สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกร่วงลงเป็นเดือนที่ 3 ในเดือนก.พ. เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน เม.ย.2555 ที่ยอดค้าปลีกลดลง 3 เดือนติดต่อกัน (Source : InfoQuest)
(+/-) "ดูเตอร์เต"ประกาศนำฟิลิปปินส์ถอนตัวจากศาลโลก หลังเริ่มสอบสวนคดีฆ่าตัดตอนกว่า 4,000 ศพ (Source : InfoQuest)
(+/-) "ทรัมป์"ลั่นสหรัฐไม่อาจเพิกเฉยการทำการค้าไม่เป็นธรรม ขณะแจ้งจีนลดเกินดุลการค้า 1 แสนล้านดอลล์ (Source : InfoQuest)
(+/-) ประธาน ECB ย้ำขอรอดูสถานการณ์เงินเฟ้อ ก่อนตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน (Source : InfoQuest)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO6514
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO6514
