- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 13 March 2018 17:46
- Hits: 1205
บล.บัวหลวง : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน รอบด้านตลาดหุ้น
ภาพตลาดและแนวโน้ม
Selective buy
เมื่อวานหุ้นโรงไฟฟ้า (BGRIM GPSC GULF) ถูกซื้อคืน เร็วเกินคาด และหุ้นใหญ่ กลุ่ม ปตท.ดีดกลับ บวกด้วยแรงเก็งกำไรหุ้นใหญ่ตัวอื่นๆ (SCC TRUE INTUCH ADVANC) ดันดัชนีรีบาวด์...
คาดวันนี้หุ้นไทย รีบาวด์ต่อแต่ไม่ไกล จากคาด แรงซื้อคืน (cover short) จะเริ่มแผ่วลง หุ้นเด่นในกระแสวันนี้ เน้นรายตัวที่มี News flow เช่น มุมมองเชิงบวกจากการประชุมนักวิเคราะห์ และ Opportunity day ที่ตลาดฯ, หุ้น Domestic & defensive จาพวก มือถือ ค้าปลีก
ระยะสัปดาห์ ไม่หลุด 1,774 +/-10 จุด แต่หมดหวังขึ้นสร้างจุดสูงสุดใหม่ ในระยะเวลาอันสั้น. กลยุทธ์ แนะนา กลับเข้าเลือกเล่นหุ้นรายตัว ส่วนหุ้น Alpha stocks ที่โดนไล่ขายลงแรงทีละตัวสองตัว ทั้งที่พื้นฐานหุ้นหลายๆตัวไม่ได้มีอะไรที่แย่ลง คาดว่าจะฟื้นตัวได้ ให้กรอบเวลาในช่วง 1-2 อาทิตย์นี้
What to watch
(*) ปธน.ทรัมป์ ขู่ว่า สหรัฐฯ จะขึ้นภาษีนาเข้ารถยนต์จากยุโรป หากสหภาพยุโรป ตอบโต้การเก็บภาษีเหล็กและอลูมิเนียม ด้วยการเก็บภาษีนาเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ
(+) คืนนี้ เงินเฟ้อสหรัฐฯ คาด +0.2% m-m ชะลอลงจาก +0.3% m-m (+1.8% y-y) ยังห่างเป้าหมายเฟดที่ 2% คาดไม่เอื้อต่อการเร่งขึ้นดอกเบี้ยเกิน 3 ครั้งในปีนี้
(*) ปธน.ทรัมป์ ขู่ว่า สหรัฐฯ จะขึ้นภาษีนาเข้ารถยนต์จากยุโรป หากสหภาพยุโรป ตอบโต้การเก็บภาษีเหล็กและอลูมิเนียม ด้วยการเก็บภาษีนาเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ
(+) คืนนี้ เงินเฟ้อสหรัฐฯ คาด +0.2% m-m ชะลอลงจาก +0.3% m-m (+1.8% y-y) ยังห่างเป้าหมายเฟดที่ 2% คาดไม่เอื้อต่อการเร่งขึ้นดอกเบี้ยเกิน 3 ครั้งในปีนี้
หุ้นแนะนำวันนี้
TOA วันนี้มีประชุมนักวิเคราะห์ คาดมีโฟลว์ Earnings upgrade หลังการประชุมฯ
VGI Domestic & defensive
SGP แจ้งตลาดเซ็น MOU บริษัทฯลูก EGAT (EGAT Inter) และ Global Petro Energy & Chemical เพื่อเตรียมชิงเค้ก ขายก๊าซ LNG ให้กับ กฟผ.เพื่อผลิตไฟฟ้า ในปริมาณนาเข้าเบื้องต้นที่ 1.5 ล้านตัน ส่วนที่เหลืออีก 5-7 ล้านตันอาจต้องนาเข้าเร็วขึ้น / โดยการประมูลนี้ เป็นการนาร่องเพื่อเปิดเสรีลดการผูกขาดจาก ปตท. ทาให้คาดว่า กลุ่มผู้นาเข้าที่เข้าร่วมครั้งนี้ ได้แก่ SGP และ GULF จะมีโอกาสได้ส่วนแบ่งการนาเข้าล็อตใหญ่ครั้งนี้ โดยคาด SGP มีความพร้อมกว่า GULF ในแง่ของ คลังและTerminal
TOA วันนี้มีประชุมนักวิเคราะห์ คาดมีโฟลว์ Earnings upgrade หลังการประชุมฯ
VGI Domestic & defensive
SGP แจ้งตลาดเซ็น MOU บริษัทฯลูก EGAT (EGAT Inter) และ Global Petro Energy & Chemical เพื่อเตรียมชิงเค้ก ขายก๊าซ LNG ให้กับ กฟผ.เพื่อผลิตไฟฟ้า ในปริมาณนาเข้าเบื้องต้นที่ 1.5 ล้านตัน ส่วนที่เหลืออีก 5-7 ล้านตันอาจต้องนาเข้าเร็วขึ้น / โดยการประมูลนี้ เป็นการนาร่องเพื่อเปิดเสรีลดการผูกขาดจาก ปตท. ทาให้คาดว่า กลุ่มผู้นาเข้าที่เข้าร่วมครั้งนี้ ได้แก่ SGP และ GULF จะมีโอกาสได้ส่วนแบ่งการนาเข้าล็อตใหญ่ครั้งนี้ โดยคาด SGP มีความพร้อมกว่า GULF ในแง่ของ คลังและTerminal
รายงานวันนี้
FOOD: Soybean: Huge Argentine production cut in March
USDA มีการปรับประมาณการ Ending stock ของถั่วเหลืองในตลาดโลกลงสะท้อนผลผลิตที่ลดลงในอาร์เจนติน่า เนื่องมาจากภาวะแห้งแล้งที่เกิดขึ้น ซึ่งเรามองว่าจะยังคงเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาถั่วเหลืองในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น เรายังคงคาแนะนา ซื้อ TVO จากกาไรที่คาดจะฟื้นตัวตามราคาถั่วเหลือง และอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่สูงถึง 6-7% ราคาเป้าหมาย 43 บาท
FOOD: Soybean: Huge Argentine production cut in March
USDA มีการปรับประมาณการ Ending stock ของถั่วเหลืองในตลาดโลกลงสะท้อนผลผลิตที่ลดลงในอาร์เจนติน่า เนื่องมาจากภาวะแห้งแล้งที่เกิดขึ้น ซึ่งเรามองว่าจะยังคงเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาถั่วเหลืองในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น เรายังคงคาแนะนา ซื้อ TVO จากกาไรที่คาดจะฟื้นตัวตามราคาถั่วเหลือง และอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่สูงถึง 6-7% ราคาเป้าหมาย 43 บาท
Residential Property: Feb launches unexciting
การเปิดตัวโครงการใหม่ในเดือน ก.พ. น้อยกว่าคาด โดยที่จานวน Unit ออกมา flat MoM แต่ในมุมมูลค่าเพิ่มขึ้น 13%MoM เพราะราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นการเปิดตัวแนวราบที่เพิ่มขึ้น ในบริษัทที่เรา cover มี LH, PSH และ SPALI เปิดตัวบ้านเดี่ยว และ QH, PSH และ SPALI เปิดทาวน์เฮ้าส์ สาหรับอัตราการจอง (take-up rate) ปรับตัวดีขึ้นจาก 25.7% ในเดือน ม.ค. เป็น 26.3% ในเดือน ก.พ. เป็นไปตามคาด เราคาดในเดือน มี.ค. จะเห็นกิจกรรมเปิดโครงการเพิ่มขึ้น เพราะคาดจะมีคอนโดเปิดหลายโครงการ ในขณที่การเปิดแนวราบยังคงเพิ่มขึ้น ในกลุ่มเราชอบ AP และ QH เพราะมีเงินปันผลค้าราคาหุ้นในอัตราสูงสุดถึง 4.2% (simple yield)
หุ้นมีข่าว/ประเด็น
(+) LIT แจ้งข่าวบริษัทฯ ปล่อยสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Finance) ในโครงการติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS พร้อมสายพานลาเลียงสัมภาระห้องควบคุมและอุปกรณ์ งานกรมท่าอากาศยาน ในท่าอากาศยาน จ.อุบลราชธานี มูลค่าสัญญา 148 ล้านบาท และท่าอากาศยาน จ.สกลนคร มูลค่าสัญญา 80 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 300 วัน รวมมูลค่า 2 สัญญากว่า 228 ล้านบาท (ที่มา ASPEN, IR Network)
(+) DDD เริ่มขายสินค้าผ่าน จูไห่ ดิวตี้ฟรี (Zhuhai Duty Free) ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายจากการส่งออกได้ดียิ่งขึ้น และจะนาไปสู่การขายสินค้าแบบออฟไลน์ในอนาคต (ที่มา อินโฟเควสท์)
(0) SCC เผยว่า การสรุปแผนดาเนินโครงการปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ในเวียดนามที่มีมูลค่าโครงการราว 5.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 1.88 แสนล้านบาทนั้น อาจต้องเลื่อนไปเป็นช่วงกลางปี 61 จากเดิมคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/61 หลังยังมีรายละเอียดในการเจรจาค่อนข้างมาก
อนึ่ง โครงการปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ในเวียดนามอยู่ภายใต้โครงการ Long Son Petrochemicals Company Limited (LSP) ซึ่งกลุ่ม SCC ถือหุ้นในสัดส่วน 71% ร่วมกับ Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam) ถือหุ้น 29% โดยโครงการได้คัดเลือกผู้รับเหมาแล้ว คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 4 ปีครึ่ง และจะเริ่มดาเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในช่วงครึ่งแรกของปี 65 (ที่มา อินโฟเควสท์)
(-) BEAUTY บริษัทฯ ได้รับแจ้งจาก คุณสุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และคุณธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ว่าได้ดาเนินการขายหุ้นสามัญเดิมในบริษัทฯ ของตนในวันที่ 13 มีนาคม 2561 โดยคุณสุวิน ไกรภูเบศ และคุณธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ ได้ขายหุ้นในจานวนรวมกัน 140,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.66 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ แก่นักลงทุนสถาบันในประเทศและจากต่างประเทศ รวมถึงนักลงทุนบุคคลรายใหญ่ โดยเป็นการขายให้แก่ผู้ลงทุนในวงจากัดแบบข้ามคืน(Overnight Global Bookbuilding Transaction) ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ราคา 18.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารายการรวมเท่ากับ 2,632 ล้านบาท โดยราคาขายดังกล่าว กาหนดโดยวิธีการสารวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์(bookbuilding) กับผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ที่มา ตลท.)
การเปิดตัวโครงการใหม่ในเดือน ก.พ. น้อยกว่าคาด โดยที่จานวน Unit ออกมา flat MoM แต่ในมุมมูลค่าเพิ่มขึ้น 13%MoM เพราะราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นการเปิดตัวแนวราบที่เพิ่มขึ้น ในบริษัทที่เรา cover มี LH, PSH และ SPALI เปิดตัวบ้านเดี่ยว และ QH, PSH และ SPALI เปิดทาวน์เฮ้าส์ สาหรับอัตราการจอง (take-up rate) ปรับตัวดีขึ้นจาก 25.7% ในเดือน ม.ค. เป็น 26.3% ในเดือน ก.พ. เป็นไปตามคาด เราคาดในเดือน มี.ค. จะเห็นกิจกรรมเปิดโครงการเพิ่มขึ้น เพราะคาดจะมีคอนโดเปิดหลายโครงการ ในขณที่การเปิดแนวราบยังคงเพิ่มขึ้น ในกลุ่มเราชอบ AP และ QH เพราะมีเงินปันผลค้าราคาหุ้นในอัตราสูงสุดถึง 4.2% (simple yield)
หุ้นมีข่าว/ประเด็น
(+) LIT แจ้งข่าวบริษัทฯ ปล่อยสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Finance) ในโครงการติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS พร้อมสายพานลาเลียงสัมภาระห้องควบคุมและอุปกรณ์ งานกรมท่าอากาศยาน ในท่าอากาศยาน จ.อุบลราชธานี มูลค่าสัญญา 148 ล้านบาท และท่าอากาศยาน จ.สกลนคร มูลค่าสัญญา 80 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 300 วัน รวมมูลค่า 2 สัญญากว่า 228 ล้านบาท (ที่มา ASPEN, IR Network)
(+) DDD เริ่มขายสินค้าผ่าน จูไห่ ดิวตี้ฟรี (Zhuhai Duty Free) ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายจากการส่งออกได้ดียิ่งขึ้น และจะนาไปสู่การขายสินค้าแบบออฟไลน์ในอนาคต (ที่มา อินโฟเควสท์)
(0) SCC เผยว่า การสรุปแผนดาเนินโครงการปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ในเวียดนามที่มีมูลค่าโครงการราว 5.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 1.88 แสนล้านบาทนั้น อาจต้องเลื่อนไปเป็นช่วงกลางปี 61 จากเดิมคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/61 หลังยังมีรายละเอียดในการเจรจาค่อนข้างมาก
อนึ่ง โครงการปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ในเวียดนามอยู่ภายใต้โครงการ Long Son Petrochemicals Company Limited (LSP) ซึ่งกลุ่ม SCC ถือหุ้นในสัดส่วน 71% ร่วมกับ Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam) ถือหุ้น 29% โดยโครงการได้คัดเลือกผู้รับเหมาแล้ว คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 4 ปีครึ่ง และจะเริ่มดาเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในช่วงครึ่งแรกของปี 65 (ที่มา อินโฟเควสท์)
(-) BEAUTY บริษัทฯ ได้รับแจ้งจาก คุณสุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และคุณธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ว่าได้ดาเนินการขายหุ้นสามัญเดิมในบริษัทฯ ของตนในวันที่ 13 มีนาคม 2561 โดยคุณสุวิน ไกรภูเบศ และคุณธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ ได้ขายหุ้นในจานวนรวมกัน 140,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.66 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัทฯ แก่นักลงทุนสถาบันในประเทศและจากต่างประเทศ รวมถึงนักลงทุนบุคคลรายใหญ่ โดยเป็นการขายให้แก่ผู้ลงทุนในวงจากัดแบบข้ามคืน(Overnight Global Bookbuilding Transaction) ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ราคา 18.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารายการรวมเท่ากับ 2,632 ล้านบาท โดยราคาขายดังกล่าว กาหนดโดยวิธีการสารวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์(bookbuilding) กับผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ที่มา ตลท.)
ตารางหุ้นจัดประชุมนักวิเคราะห์/ Opportunity day
12 มีค. SIRI (Analyst meeting) / TPBI SMIT SENA WICE GCAP PYLON ORI (Opp. day)
13 กพ. CPT TOA / AH ILINK BGRIM CNT TK CHO FN
14 กพ. SCCC / BEAUTY TRT ARROW HPT HARN PDI MOONG
15 มีค. BCH VGI / COL DRT BCP QTL COMAN SVI JKN
16 มีค. RJH / SC SELIC XO LOXLEY HTECH SANKO WHART
12 มีค. SIRI (Analyst meeting) / TPBI SMIT SENA WICE GCAP PYLON ORI (Opp. day)
13 กพ. CPT TOA / AH ILINK BGRIM CNT TK CHO FN
14 กพ. SCCC / BEAUTY TRT ARROW HPT HARN PDI MOONG
15 มีค. BCH VGI / COL DRT BCP QTL COMAN SVI JKN
16 มีค. RJH / SC SELIC XO LOXLEY HTECH SANKO WHART
หุ้นขึ้นเครื่องหมาย XD ในสัปดาห์นี้
12 มีค. ANAN (Bt0.0675) ERW (Bt0.09) JAS (Bt0.20) JMART (Bt0.32) MGT (Bt0.07) TKN (Bt0.17) TPIPP (Bt0.04) TTW (Bt0.30) SVOA (Bt0.046)
13 มีค. AH (Bt0.60) BCP (Bt1.10) BCPG (Bt0.16) ASIMAR (Bt0.20) ASP (Bt0.20) GFPT (Bt0.30) LOXLEY (Bt0.07) SIRI (Bt0.07) SPACK (Bt0.028) WORK (Bt0.90)
14 มีค. ASAP (10:1 ST) BDMS (Bt0.23) BR (Bt0.40) HANA (Bt1.0) MACO (Bt0.018) TRUE (Bt0.031) UNIQ (Bt0.33)
15 มีค. AUCT (Bt0.16) FORTH (Bt0.25) TPIPL (Bt0.02) LALIN (Bt0.165) VIH (Bt0.12)
16 มีค D (Bt0.10) KCAR (Bt0.55) PYLON (Bt0.05) TNITY (Bt0.45) VNG (Bt0.30)
12 มีค. ANAN (Bt0.0675) ERW (Bt0.09) JAS (Bt0.20) JMART (Bt0.32) MGT (Bt0.07) TKN (Bt0.17) TPIPP (Bt0.04) TTW (Bt0.30) SVOA (Bt0.046)
13 มีค. AH (Bt0.60) BCP (Bt1.10) BCPG (Bt0.16) ASIMAR (Bt0.20) ASP (Bt0.20) GFPT (Bt0.30) LOXLEY (Bt0.07) SIRI (Bt0.07) SPACK (Bt0.028) WORK (Bt0.90)
14 มีค. ASAP (10:1 ST) BDMS (Bt0.23) BR (Bt0.40) HANA (Bt1.0) MACO (Bt0.018) TRUE (Bt0.031) UNIQ (Bt0.33)
15 มีค. AUCT (Bt0.16) FORTH (Bt0.25) TPIPL (Bt0.02) LALIN (Bt0.165) VIH (Bt0.12)
16 มีค D (Bt0.10) KCAR (Bt0.55) PYLON (Bt0.05) TNITY (Bt0.45) VNG (Bt0.30)
วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน/ปัจจัยทางเทคนิค
ธนัท พจน์เกษมสิน, นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
นภนต์ ใจแสน, นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
OO6380
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน/ปัจจัยทางเทคนิค
ธนัท พจน์เกษมสิน, นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
นภนต์ ใจแสน, นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
OO6380
