- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 07 March 2018 17:53
- Hits: 1468
บ
ล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -9.83 จุด หุ้นซื้ออนาคตไปมากโดนเท, XD หุ้นใหญ่ถ่วง
SET ผันผวนในกรอบ 1795-1817 โดยภาคเช้าปรับขึ้นตามหุ้นภูมิภาคคลายกังวลสงครามการค้าหลังทรัมป์มีท่าทีเปิดเจรจาการค้าใหม่ แต่การขึ้น XD หุ้นใหญ่และแรงขายหุ้น EA, AMATA, BCPG กดดัน SET ปิดแดนลบภาคบ่าย ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 1.16 พันลบ.ยุติขาย 3 วัน และพลิก Long S50 Futures 3,060 สัญญายุติ Short 5 วัน
ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งลง แรงกดดันจากตปท. ที่ปรึกษาศก.ทรัมป์ลาออก
หุ้นโลกเมื่อวาน (6 มี.ค.) ปิดบวกเล็กน้อย ท่ามกลางการซื้อขายระหว่างวันที่แกว่งไปแกว่งมาทั้งแดนบวกและลบ จากความกังวลสงครามการค้าที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง ขณะที่ราคาน้ำมัน WTI ปรับขึ้นเพียงเล็กน้อย +3 เซนต์ มาปิดที่ 62.60 $/bbl ได้รับแรงหนุนจากเงินดอลลาร์ฯ อ่อนค่า และคาดการณ์สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นไม่มาก มอง SET มี Sentiment เป็นลบมากขึ้น หลังยืนปิดเหนือระดับ 1800 จุดไม่ได้ ทำให้นลท.อยากลดความเสี่ยงด้วยการขายหุ้นออกมา โดยเฉพาะหุ้นที่ซื้ออนาคตไปไกลมากๆ แต่กำไรยังจับต้องไม่ได้ ด้านปัจจัยตปท.ยังคงกดดันต่อเนื่อง จากโอกาสเกิดสงครามการค้า โดยสหรัฐฯ เล็งพิจารณาเก็บภาษีนำเข้าอื่นๆ โดยพุ่งเป้าไปที่จีนซึ่งเป็นปท.หลักที่เกินดุลการค้าสหรัฐฯ อยู่สูง และล่าสุดนายแกรี่ โคห์น ประกาศลาออกจากหัวหน้าทีมที่ปรึกษาด้านศก.ของปธน.ทรัมป์จากความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องการเก็บภาษี ซึ่งกดดันให้ DJ Futures ที่ซื้อขายในช่วงเช้าร่วงไปกว่า 400 จุด อย่างไรก็ดี แนะจับตา 8 มี.ค. หากสนช.โหวตรับร่าง พ.ร.ป. การเลือกตั้ง ส.ส. และ ที่มา ส.ว. คาดจะปลุกตลาดฟื้นตัวได้ในช่วงท้ายสัปดาห์จากการเลือกตั้งที่จะชัดเจนมากขึ้น แนวรับ 1790+/-, 1780-85 แนวต้าน 1815
กลยุทธ์การลงทุน : Wait & See ไปก่อนรอจนกว่า SET จะกลับมายืน 1800 ได้
SET ปิดต่ำกว่า 1800 นลท.ที่ Stop ไปแล้ว แนะเข้าสู่โหมด Wait & See ส่วนนลท.ที่ยัง Stop ไม่ทัน แนะรอดูอาการ SET แถว 1790 หากปิดต่ำกว่าระดับนี้ ควร Stop รอประเมินสถานการณ์ใหม่ / SET ยังพอไหวต้องยืน 1800 ได้ก่อน
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick TRUE – เราปรับคำแนะนำขึ้นจาก “ถือ” เป็น “ซื้อ” ปรับประมาณการปี 18-19F ขึ้นจากที่ขาดทุนทั้ง 2 ปีเป็นกำไรราว 3 หมื่นลบ.และเกือบ 4 พันลบ.ตามลำดับ หลักๆ จากการประเมินกำไรจากการขายสินทรัพย์ให้ DIF ที่สูงถึง 3.1 หมื่นลบ., ปรับเป้าพื้นฐานขึ้นจากเดิม 7 บ. เป็น 8.4 บ. / หุ้นที่แนวโน้มกำไรดี ตลาดมีโอกาสปรับกำไรและเป้าหมายราคาหุ้นขึ้น – AH, BEAUTY, ERW, HMPRO, IRPC, JWD, PTT, PTTGC, RJH, SAT, WHAUP / การทบทวนดัชนี FTSE รอบนี้ (มีผล 19 มี.ค.) 1. FTSE Large Cap : เข้า - SCC, TOP ออก - SCC-F, SCC-R (NVDR) 2. FTSE Mid Cap : เข้า - ไม่มี ออก – TOP (ยกชั้นไปสู่ Large Cap) 3. FTSE Small Cap : เข้า - M, BCPG, ORI เอา - DCC, TLGF / หุ้นปันผลดี (Div. Yield > 3%) ชอบ AP, ASEFA, ASK, ASP, BR, CPT, DRT, ESTAR, FTE, GLOW, HARN, IRPC, KKP, KTB, MSC, NYT, PDI, PL, PRIN, PSH, PT, ROJNA, SAT, SC, SIRI, SPRC, TK, TMT, UVAN / หุ้นอิงการลงทุนภาครัฐ-ผลักดัน EEC หนุนลงทุนเอกชนฟื้นตาม – นิคม AMATA, ROJNA, WHA รับเหมา – CK, STEC, UNIQ, SEAFCO / แบงก์ – BBL, KBANK / หุ้นอิงศก.-การบริโภคในปท.รับการเลือกตั้ง – BEAUTY, COM7, PLANB, VGI / หุ้นมีอนาคต กำไรเติบโตสูง – ASAP, JWD, MINT, ORI
หุ้น Weekly GURU ซื้อ JWD (เป้าสั้น 11.2 บ.) / ถือ AMA (17.5 บ.), CPALL (87 บ.), TU (21.5 บ.) / ขายตัดขาดทุน HANA (-3.5%)
หุ้นเด่น มี.ค. (Smart Tactics) AEONTS, ANAN, BBL, EGCO, LH, PTTGC, SCB, SCC
ล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -9.83 จุด หุ้นซื้ออนาคตไปมากโดนเท, XD หุ้นใหญ่ถ่วง
SET ผันผวนในกรอบ 1795-1817 โดยภาคเช้าปรับขึ้นตามหุ้นภูมิภาคคลายกังวลสงครามการค้าหลังทรัมป์มีท่าทีเปิดเจรจาการค้าใหม่ แต่การขึ้น XD หุ้นใหญ่และแรงขายหุ้น EA, AMATA, BCPG กดดัน SET ปิดแดนลบภาคบ่าย ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 1.16 พันลบ.ยุติขาย 3 วัน และพลิก Long S50 Futures 3,060 สัญญายุติ Short 5 วัน
ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งลง แรงกดดันจากตปท. ที่ปรึกษาศก.ทรัมป์ลาออก
หุ้นโลกเมื่อวาน (6 มี.ค.) ปิดบวกเล็กน้อย ท่ามกลางการซื้อขายระหว่างวันที่แกว่งไปแกว่งมาทั้งแดนบวกและลบ จากความกังวลสงครามการค้าที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง ขณะที่ราคาน้ำมัน WTI ปรับขึ้นเพียงเล็กน้อย +3 เซนต์ มาปิดที่ 62.60 $/bbl ได้รับแรงหนุนจากเงินดอลลาร์ฯ อ่อนค่า และคาดการณ์สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นไม่มาก มอง SET มี Sentiment เป็นลบมากขึ้น หลังยืนปิดเหนือระดับ 1800 จุดไม่ได้ ทำให้นลท.อยากลดความเสี่ยงด้วยการขายหุ้นออกมา โดยเฉพาะหุ้นที่ซื้ออนาคตไปไกลมากๆ แต่กำไรยังจับต้องไม่ได้ ด้านปัจจัยตปท.ยังคงกดดันต่อเนื่อง จากโอกาสเกิดสงครามการค้า โดยสหรัฐฯ เล็งพิจารณาเก็บภาษีนำเข้าอื่นๆ โดยพุ่งเป้าไปที่จีนซึ่งเป็นปท.หลักที่เกินดุลการค้าสหรัฐฯ อยู่สูง และล่าสุดนายแกรี่ โคห์น ประกาศลาออกจากหัวหน้าทีมที่ปรึกษาด้านศก.ของปธน.ทรัมป์จากความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องการเก็บภาษี ซึ่งกดดันให้ DJ Futures ที่ซื้อขายในช่วงเช้าร่วงไปกว่า 400 จุด อย่างไรก็ดี แนะจับตา 8 มี.ค. หากสนช.โหวตรับร่าง พ.ร.ป. การเลือกตั้ง ส.ส. และ ที่มา ส.ว. คาดจะปลุกตลาดฟื้นตัวได้ในช่วงท้ายสัปดาห์จากการเลือกตั้งที่จะชัดเจนมากขึ้น แนวรับ 1790+/-, 1780-85 แนวต้าน 1815
กลยุทธ์การลงทุน : Wait & See ไปก่อนรอจนกว่า SET จะกลับมายืน 1800 ได้
SET ปิดต่ำกว่า 1800 นลท.ที่ Stop ไปแล้ว แนะเข้าสู่โหมด Wait & See ส่วนนลท.ที่ยัง Stop ไม่ทัน แนะรอดูอาการ SET แถว 1790 หากปิดต่ำกว่าระดับนี้ ควร Stop รอประเมินสถานการณ์ใหม่ / SET ยังพอไหวต้องยืน 1800 ได้ก่อน
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick TRUE – เราปรับคำแนะนำขึ้นจาก “ถือ” เป็น “ซื้อ” ปรับประมาณการปี 18-19F ขึ้นจากที่ขาดทุนทั้ง 2 ปีเป็นกำไรราว 3 หมื่นลบ.และเกือบ 4 พันลบ.ตามลำดับ หลักๆ จากการประเมินกำไรจากการขายสินทรัพย์ให้ DIF ที่สูงถึง 3.1 หมื่นลบ., ปรับเป้าพื้นฐานขึ้นจากเดิม 7 บ. เป็น 8.4 บ. / หุ้นที่แนวโน้มกำไรดี ตลาดมีโอกาสปรับกำไรและเป้าหมายราคาหุ้นขึ้น – AH, BEAUTY, ERW, HMPRO, IRPC, JWD, PTT, PTTGC, RJH, SAT, WHAUP / การทบทวนดัชนี FTSE รอบนี้ (มีผล 19 มี.ค.) 1. FTSE Large Cap : เข้า - SCC, TOP ออก - SCC-F, SCC-R (NVDR) 2. FTSE Mid Cap : เข้า - ไม่มี ออก – TOP (ยกชั้นไปสู่ Large Cap) 3. FTSE Small Cap : เข้า - M, BCPG, ORI เอา - DCC, TLGF / หุ้นปันผลดี (Div. Yield > 3%) ชอบ AP, ASEFA, ASK, ASP, BR, CPT, DRT, ESTAR, FTE, GLOW, HARN, IRPC, KKP, KTB, MSC, NYT, PDI, PL, PRIN, PSH, PT, ROJNA, SAT, SC, SIRI, SPRC, TK, TMT, UVAN / หุ้นอิงการลงทุนภาครัฐ-ผลักดัน EEC หนุนลงทุนเอกชนฟื้นตาม – นิคม AMATA, ROJNA, WHA รับเหมา – CK, STEC, UNIQ, SEAFCO / แบงก์ – BBL, KBANK / หุ้นอิงศก.-การบริโภคในปท.รับการเลือกตั้ง – BEAUTY, COM7, PLANB, VGI / หุ้นมีอนาคต กำไรเติบโตสูง – ASAP, JWD, MINT, ORI
หุ้น Weekly GURU ซื้อ JWD (เป้าสั้น 11.2 บ.) / ถือ AMA (17.5 บ.), CPALL (87 บ.), TU (21.5 บ.) / ขายตัดขาดทุน HANA (-3.5%)
หุ้นเด่น มี.ค. (Smart Tactics) AEONTS, ANAN, BBL, EGCO, LH, PTTGC, SCB, SCC
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
7 มี.ค. JP, CH, EU ดัชนีชี้นำศก.ญี่ปุ่นใน ม.ค. (เบื้องต้น), เงินทุนสำรองฯ จีนใน ก.พ., GDP SAสหภาพยุโรปใน 4Q17
US ดุลการค้าสหรัฐฯ ใน ม.ค., การจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐฯ (ADP) ใน ก.พ., สรุปภาวะศก.ของFED
8 มี.ค. TH สนช.พิจารณาร่าง พ.ร.ป. การเลือกตั้ง ส.ส. และ ที่มา ส.ว., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคไทยใน ก.พ.
JP GDP SA ญี่ปุ่นใน 4Q17 (สุดท้าย), ดุลบัญชีเดินสะพัดญี่ปุ่นใน ม.ค.
CH ส่งออก, นำเข้า และดุลการค้าจีนใน ก.พ., เงินทุนตปท.ที่ไหลเข้าลงทุนโดยตรง (FDI) จีนใน ก.พ.
EU, US ประชุม ECB, ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์ สิ้นสุดวันที่ 3 มี.ค.
8-9 มี.ค. JP ประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ)
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์ : 18171 โทร 02-633-6467 e-mail : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์ : 46537 โทร 02-633-6471 e-mail : [email protected]
วันที่ ปท. เหตุการณ์
7 มี.ค. JP, CH, EU ดัชนีชี้นำศก.ญี่ปุ่นใน ม.ค. (เบื้องต้น), เงินทุนสำรองฯ จีนใน ก.พ., GDP SAสหภาพยุโรปใน 4Q17
US ดุลการค้าสหรัฐฯ ใน ม.ค., การจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐฯ (ADP) ใน ก.พ., สรุปภาวะศก.ของFED
8 มี.ค. TH สนช.พิจารณาร่าง พ.ร.ป. การเลือกตั้ง ส.ส. และ ที่มา ส.ว., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคไทยใน ก.พ.
JP GDP SA ญี่ปุ่นใน 4Q17 (สุดท้าย), ดุลบัญชีเดินสะพัดญี่ปุ่นใน ม.ค.
CH ส่งออก, นำเข้า และดุลการค้าจีนใน ก.พ., เงินทุนตปท.ที่ไหลเข้าลงทุนโดยตรง (FDI) จีนใน ก.พ.
EU, US ประชุม ECB, ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์ สิ้นสุดวันที่ 3 มี.ค.
8-9 มี.ค. JP ประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ)
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์ : 18171 โทร 02-633-6467 e-mail : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์ : 46537 โทร 02-633-6471 e-mail : [email protected]
OO6159
