- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 26 February 2018 17:10
- Hits: 1908
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +19.43 จุด หุ้นตปท.ฟื้น, น้ำมันเด้งสูงสุด 2สัปดาห์
SET แกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1790-1809 โดยค่อย ๆ ไต่ระดับขึ้นและปิดเหนือ 1800 อีกครั้ง อานิสงส์หุ้นตปท.ฟื้นตัวและราคาน้ำมันรีบาวด์ขึ้นมาสูงสุดรอบ 2 สัปดาห์ แต่วอลุ่มลดลงเป็น 5.8 หมื่นลบ.จากช่วง 2 วันก่อนที่อยู่ที่ระดับ 8.4 หมื่นลบ. ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 1.79 พันลบ. แต่ Long S50 Futures 4,120 สัญญา 9 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ขยับขึ้น หุ้นโลกและราคาน้ำมันบวกต่อ, เก็งงบโค้งสุดท้าย
หุ้นโลกวันศุกร์ (23 ก.พ.) บวกต่อ หลัง 10Y US Bond Yield อ่อนตัวลง 2 วันติด แตะระดับ 2.86% จากที่ขึ้นสูงสุดในรอบ 4 ปีที่ 2.95% นำตลาดขึ้นโดยหุ้นสหรัฐฯ (ดัชนี DJ +347 จุด) ขณะที่ราคาน้ำมัน WTI +1.2% มาที่ 63.55$/bbl สูงสุดใหม่ในรอบเกือบ 3 สัปดาห์ จากข่าวการปิดแหล่งน้ำมันสำคัญของลิเบีย ซึ่งมีกำลังการผลิตราว 7 หมื่นบาร์เรล/วัน มอง SET มีโอกาสขยับขึ้นต่อ หลังเมื่อวันศุกร์กลับมายืน 1800 ได้ ซึ่งดีกว่าที่เราประเมินไว้ คาดจะได้แรงหนุนจาก Sentiment หุ้นโลกและราคาน้ำมันบวกอย่างต่อเนื่อง ผสานกับแรงเก็งกำไรการประกาศงบช่วงโค้งสุดท้ายที่มาพร้อมกับการประกาศจ่ายเงินปันผล แนะติดตามนาย Jerome Powell ประธาน FED คนใหม่ จะแถลงนโยบายประจำครึ่งปีต่อสภาคองเกรสเป็นครั้งแรกใน 27 ก.พ. (เลื่อนเร็วขึ้นจากเดิม 28 ก.พ.) และตัวเลขเงินเฟ้อของสหภาพยุโรป และสหรัฐฯ ใน 28 ก.พ. และ 1 มี.ค. ตามลำดับ แนวรับ 1798-1800 แนวต้าน 1815-20, 1830 อนึ่ง CHO, KCM, PSTC, PSTC-W1, TCMC-W2 ไม่ติด Cash Balance แล้ว เริ่มกลับมาซื้อขายตามปกติวันนี้
หุ้นโลกวันศุกร์ (23 ก.พ.) บวกต่อ หลัง 10Y US Bond Yield อ่อนตัวลง 2 วันติด แตะระดับ 2.86% จากที่ขึ้นสูงสุดในรอบ 4 ปีที่ 2.95% นำตลาดขึ้นโดยหุ้นสหรัฐฯ (ดัชนี DJ +347 จุด) ขณะที่ราคาน้ำมัน WTI +1.2% มาที่ 63.55$/bbl สูงสุดใหม่ในรอบเกือบ 3 สัปดาห์ จากข่าวการปิดแหล่งน้ำมันสำคัญของลิเบีย ซึ่งมีกำลังการผลิตราว 7 หมื่นบาร์เรล/วัน มอง SET มีโอกาสขยับขึ้นต่อ หลังเมื่อวันศุกร์กลับมายืน 1800 ได้ ซึ่งดีกว่าที่เราประเมินไว้ คาดจะได้แรงหนุนจาก Sentiment หุ้นโลกและราคาน้ำมันบวกอย่างต่อเนื่อง ผสานกับแรงเก็งกำไรการประกาศงบช่วงโค้งสุดท้ายที่มาพร้อมกับการประกาศจ่ายเงินปันผล แนะติดตามนาย Jerome Powell ประธาน FED คนใหม่ จะแถลงนโยบายประจำครึ่งปีต่อสภาคองเกรสเป็นครั้งแรกใน 27 ก.พ. (เลื่อนเร็วขึ้นจากเดิม 28 ก.พ.) และตัวเลขเงินเฟ้อของสหภาพยุโรป และสหรัฐฯ ใน 28 ก.พ. และ 1 มี.ค. ตามลำดับ แนวรับ 1798-1800 แนวต้าน 1815-20, 1830 อนึ่ง CHO, KCM, PSTC, PSTC-W1, TCMC-W2 ไม่ติด Cash Balance แล้ว เริ่มกลับมาซื้อขายตามปกติวันนี้
กลยุทธ์การลงทุน : หาจังหวะทยอยสะสม-ซื้อคืน, Selective Buy
มอง SET จะดูดีขึ้นหากแกว่งขึ้นมาปิดเหนือระดับ 1810 และน่าจะเป็นการยืนยันสิ้นสุดการพักฐานเมื่อปิดเหนือ 1820 เรายังแนะนำหาจังหวะทยอยสะสม-ซื้อคืนช่วงอ่อนตัว เน้นหุ้นงบดี-ปันผลดี-มีสตอรี่ดี อย่างไรก็ดี หากภาวะตลาดผิดคาด ให้ใช้จุด Stop เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1780
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick AMA - งบ 4Q17 ดีกว่าคาด มีกำไรสุทธิ 90 ลบ. +161% YoY และ +66% QoQ จากปริมาณขนส่งทางเรือและทางรถที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งบ.บริหารจัดการต้นทุนได้ดีขึ้น, มองแนวโน้มกำไรปีนี้จะดีต่อเนื่อง +23% YoY จากการรับรู้รายได้เดินเรือแบบเต็มไตรมาส หลังขยายกองเรือครบ 3 ลำในช่วงไตรมาสที่แล้ว ในปีนี้วางแผนขยายกองเรืออีก 2-3 ลำจากปัจจุบัน 10 ลำ และรถอีก 30 คันจากปัจจุบัน 150 คัน, เป้าพื้นฐาน 20.4 บ. / ไม่มีหุ้นไทยตัวใดเข้า-ออกการทบทวนดัชนี MSCI รอบนี้ (มีผล 1 มี.ค.) / หุ้นงบดี ราคามี upside 10% ขึ้นไป ชอบ ASAP, BR, HANA, HARN, IHL, ORI, ROJNA, SEAFCO / หุ้นปันผลดี (Remaining Div. Yield > 3%) ชอบ AP, ASEFA, ASK, ASP, BR, CPT, DRT, FTE, GLOW, HARN, IRPC, KKP, KTB, NYT, PL, PRIN, PSH, ROJNA, SIRI, SPRC, TK, TMT, UVAN ส่วนหุ้นที่อยู่นอกเหนือจากการวิเคราะห์ของเราและตลาด แต่การประเมินเบื้องต้นของเราคาดจะเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลดี (Div. Yield >= 5%) ASIMAR, ESTAR, MSC, PDI / หุ้นอิงการลงทุนภาครัฐ-เร่งผลักดัน EEC และลงทุนเอกชนฟื้นตัวตาม - นิคม AMATA, ROJNA, WHA รับเหมา - CK, STEC, UNIQ, SEAFCO / แบงก์ - BBL, KBANK / หุ้นอิงศก.และการบริโภคในปท. รับการเลือกตั้ง - BEAUTY, COM7, PLANB, VGI / หุ้นมีอนาคต กำไรเติบโตสูง - ASAP, JWD, MINT, ORI, PRM
หุ้น Weekly GURU ซื้อ COM7 (เป้าสั้น 17.5 บ.), PDI (24.1 บ.) / ถือ HANA (46.5 บ.), SEAFCO (10.3 บ.) / ถึงเป้าขายทำกำไร VGI (+7.2%) / ขายตัดขาดทุน ROJNA (-4.6%)
หุ้นเด่น ก.พ. (Smart Tactics) COM7, NYT, PDI, PLANB, ROJNA, SIRI, TPIPP
มอง SET จะดูดีขึ้นหากแกว่งขึ้นมาปิดเหนือระดับ 1810 และน่าจะเป็นการยืนยันสิ้นสุดการพักฐานเมื่อปิดเหนือ 1820 เรายังแนะนำหาจังหวะทยอยสะสม-ซื้อคืนช่วงอ่อนตัว เน้นหุ้นงบดี-ปันผลดี-มีสตอรี่ดี อย่างไรก็ดี หากภาวะตลาดผิดคาด ให้ใช้จุด Stop เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1780
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick AMA - งบ 4Q17 ดีกว่าคาด มีกำไรสุทธิ 90 ลบ. +161% YoY และ +66% QoQ จากปริมาณขนส่งทางเรือและทางรถที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งบ.บริหารจัดการต้นทุนได้ดีขึ้น, มองแนวโน้มกำไรปีนี้จะดีต่อเนื่อง +23% YoY จากการรับรู้รายได้เดินเรือแบบเต็มไตรมาส หลังขยายกองเรือครบ 3 ลำในช่วงไตรมาสที่แล้ว ในปีนี้วางแผนขยายกองเรืออีก 2-3 ลำจากปัจจุบัน 10 ลำ และรถอีก 30 คันจากปัจจุบัน 150 คัน, เป้าพื้นฐาน 20.4 บ. / ไม่มีหุ้นไทยตัวใดเข้า-ออกการทบทวนดัชนี MSCI รอบนี้ (มีผล 1 มี.ค.) / หุ้นงบดี ราคามี upside 10% ขึ้นไป ชอบ ASAP, BR, HANA, HARN, IHL, ORI, ROJNA, SEAFCO / หุ้นปันผลดี (Remaining Div. Yield > 3%) ชอบ AP, ASEFA, ASK, ASP, BR, CPT, DRT, FTE, GLOW, HARN, IRPC, KKP, KTB, NYT, PL, PRIN, PSH, ROJNA, SIRI, SPRC, TK, TMT, UVAN ส่วนหุ้นที่อยู่นอกเหนือจากการวิเคราะห์ของเราและตลาด แต่การประเมินเบื้องต้นของเราคาดจะเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลดี (Div. Yield >= 5%) ASIMAR, ESTAR, MSC, PDI / หุ้นอิงการลงทุนภาครัฐ-เร่งผลักดัน EEC และลงทุนเอกชนฟื้นตัวตาม - นิคม AMATA, ROJNA, WHA รับเหมา - CK, STEC, UNIQ, SEAFCO / แบงก์ - BBL, KBANK / หุ้นอิงศก.และการบริโภคในปท. รับการเลือกตั้ง - BEAUTY, COM7, PLANB, VGI / หุ้นมีอนาคต กำไรเติบโตสูง - ASAP, JWD, MINT, ORI, PRM
หุ้น Weekly GURU ซื้อ COM7 (เป้าสั้น 17.5 บ.), PDI (24.1 บ.) / ถือ HANA (46.5 บ.), SEAFCO (10.3 บ.) / ถึงเป้าขายทำกำไร VGI (+7.2%) / ขายตัดขาดทุน ROJNA (-4.6%)
หุ้นเด่น ก.พ. (Smart Tactics) COM7, NYT, PDI, PLANB, ROJNA, SIRI, TPIPP
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
26 ก.พ. JP, US ดัชนีชี้นำศก.ญี่ปุ่น ใน ธ.ค. (สุดท้าย), ดัชนีชี้วัดภาคอุตฯ (Chicago Fed Nat Activity) สหรัฐฯ ใน ม.ค.
US ดัชนีชี้วัดภาคอุตฯ (Dallas Fed Nat Activity) สหรัฐฯ ใน ก.พ., ยอดขายบ้านใหม่สหรัฐฯใน ม.ค.
27 ก.พ. EU ปริมาณเงิน (M3) สหภาพยุโรปใน ม.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปในก.พ. (สุดท้าย)
US สต็อกสินค้าภาคค้าส่งและคำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ ใน ม.ค. (เบื้องต้น)
US ดัชนีราคาบ้าน (FHFA & S&P/CaseShiller) สหรัฐฯ ใน ธ.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯใน ก.พ.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
วันที่ ปท. เหตุการณ์
26 ก.พ. JP, US ดัชนีชี้นำศก.ญี่ปุ่น ใน ธ.ค. (สุดท้าย), ดัชนีชี้วัดภาคอุตฯ (Chicago Fed Nat Activity) สหรัฐฯ ใน ม.ค.
US ดัชนีชี้วัดภาคอุตฯ (Dallas Fed Nat Activity) สหรัฐฯ ใน ก.พ., ยอดขายบ้านใหม่สหรัฐฯใน ม.ค.
27 ก.พ. EU ปริมาณเงิน (M3) สหภาพยุโรปใน ม.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปในก.พ. (สุดท้าย)
US สต็อกสินค้าภาคค้าส่งและคำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ ใน ม.ค. (เบื้องต้น)
US ดัชนีราคาบ้าน (FHFA & S&P/CaseShiller) สหรัฐฯ ใน ธ.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯใน ก.พ.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ : อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171
02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537
02-633-6471 : [email protected]
OO5885
