- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 23 February 2018 22:40
- Hits: 4125
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน Market summary
เมื่อวานที่ผ่านมา SET เผชิญแรงขายทำกำไรโดยเฉพาะในกลุ่มโรงไฟฟ้าอย่าง GPSC, GULF, BGRIM, BCPG ในขณะที่ CBG ปรับตัวลงพร้อมวอลุ่มขายอย่างมีนัยยะภายหลังรายงานผลประกอบการต่ำกว่าคาด และมีแรงขายในกลุ่มธนาคารนำโดย KBANK, KTB, SCB ณ. สิ้นวัน SET ปิดที่ระดับ 1,788.6 จุด (-12.5 จุด) ด้วยมูลค่าการซื้อขายราว 8.4 หมื่นล้านบาท เท่ากับเมื่อวานที่ผ่านมา
นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นไทยที่ 591 ล้านบาท / นักลงทุนสถาบันขาย 3,003 ล้านบาท และเปิด Long SET50 index future ที่ 4,255 สัญญา
Investment theme
PTT Group ดันตลาด ในขณะที่ทยอยขายทำกำไรหุ้นขนาดกลางหลายตัว แนะชะลอการลงทุน มองแนวรับ 1,770 จุด : ภายหลังการรายงานผลประกอบการจากการดำเนินงานของ PTT ที่สูงกว่าคาดกว่า 20% พร้อมรายงานการเข้าซื้อหุ้น IRPC จากธนาคารออมสิน และ จ่ายปันผลสูงกว่าคาด ส่งผลให้มีแรงเก็งกำไรเด่นใน PTT โดยปรับตัวขึ้นกว่า 58 บาท ซึ่งส่งผลบวกต่อ SET สูงกว่า 16 จุด และด้วยสถานะการณ์ความไม่แน่นอนจากปัจจัยต่างประเทศ ส่งผลให้เราเชื่อยังไม่เห็นสัญญาณการกลับมาซื้อของนักลงทุนต่างประเทศ ในขณะที่คาดนักลงทุนสถาบันซึ่งมีสถานะซื้อสะสมสุทธิมายาวนานกว่า 5 เดือน จะชะลอการซื้อหุ้นเหมือนในอดีต และมีโอกาสทยอยขายทำกำไรเพื่อ Lock profit ด้วยเหตุนี้เราคาดนักลงทุนกลุ่มนี้อาจพิจารณาหมุนเงินโดยการขายทำกำไรกลุ่มโรงไฟฟ้า, ธนาคาร และ AOT เพื่อ switch เข้าซื้อ PTT เพื่อให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับ benchmark คงคำแนะนำขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า, ค้าปลีก
Investment theme: สัปดาห์นี้เราคงแนะนำขายทำกำไรหุ้นบางส่วนโดยมองแนวต้านบริเวณ 1,820 จุด และมองว่า SET ไม่ควรปิดต่ำกว่า 1,760 ในวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์เพื่อรักษา Momentum บวกต่อในเดือนมีนาคม แนะทยอยสะสมเพื่อรับปันผล TISCO, LH, SPALI, IRPC
Big issue
เมื่อคืนที่ผ่านมา – สหรัฐรายงานตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานดีกว่าคาดที่ 220,000 ตำแหน่ง / ตัวเลขคลังน้ำมันดิบลดลงดีกว่าคาด 1.6ล้านบาร์เรล / ญี่ปุ่นรายงานตัวเลขเงินเฟ้อสูงกว่าคาดที่ 1.4% / Brent ปรับตัวขึ้นที่ 66.4 เหรียญต่อบาร์เรล
เมื่อวานที่ผ่านมา SET เผชิญแรงขายทำกำไรโดยเฉพาะในกลุ่มโรงไฟฟ้าอย่าง GPSC, GULF, BGRIM, BCPG ในขณะที่ CBG ปรับตัวลงพร้อมวอลุ่มขายอย่างมีนัยยะภายหลังรายงานผลประกอบการต่ำกว่าคาด และมีแรงขายในกลุ่มธนาคารนำโดย KBANK, KTB, SCB ณ. สิ้นวัน SET ปิดที่ระดับ 1,788.6 จุด (-12.5 จุด) ด้วยมูลค่าการซื้อขายราว 8.4 หมื่นล้านบาท เท่ากับเมื่อวานที่ผ่านมา
นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นไทยที่ 591 ล้านบาท / นักลงทุนสถาบันขาย 3,003 ล้านบาท และเปิด Long SET50 index future ที่ 4,255 สัญญา
Investment theme
PTT Group ดันตลาด ในขณะที่ทยอยขายทำกำไรหุ้นขนาดกลางหลายตัว แนะชะลอการลงทุน มองแนวรับ 1,770 จุด : ภายหลังการรายงานผลประกอบการจากการดำเนินงานของ PTT ที่สูงกว่าคาดกว่า 20% พร้อมรายงานการเข้าซื้อหุ้น IRPC จากธนาคารออมสิน และ จ่ายปันผลสูงกว่าคาด ส่งผลให้มีแรงเก็งกำไรเด่นใน PTT โดยปรับตัวขึ้นกว่า 58 บาท ซึ่งส่งผลบวกต่อ SET สูงกว่า 16 จุด และด้วยสถานะการณ์ความไม่แน่นอนจากปัจจัยต่างประเทศ ส่งผลให้เราเชื่อยังไม่เห็นสัญญาณการกลับมาซื้อของนักลงทุนต่างประเทศ ในขณะที่คาดนักลงทุนสถาบันซึ่งมีสถานะซื้อสะสมสุทธิมายาวนานกว่า 5 เดือน จะชะลอการซื้อหุ้นเหมือนในอดีต และมีโอกาสทยอยขายทำกำไรเพื่อ Lock profit ด้วยเหตุนี้เราคาดนักลงทุนกลุ่มนี้อาจพิจารณาหมุนเงินโดยการขายทำกำไรกลุ่มโรงไฟฟ้า, ธนาคาร และ AOT เพื่อ switch เข้าซื้อ PTT เพื่อให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับ benchmark คงคำแนะนำขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า, ค้าปลีก
Investment theme: สัปดาห์นี้เราคงแนะนำขายทำกำไรหุ้นบางส่วนโดยมองแนวต้านบริเวณ 1,820 จุด และมองว่า SET ไม่ควรปิดต่ำกว่า 1,760 ในวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์เพื่อรักษา Momentum บวกต่อในเดือนมีนาคม แนะทยอยสะสมเพื่อรับปันผล TISCO, LH, SPALI, IRPC
Big issue
เมื่อคืนที่ผ่านมา – สหรัฐรายงานตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานดีกว่าคาดที่ 220,000 ตำแหน่ง / ตัวเลขคลังน้ำมันดิบลดลงดีกว่าคาด 1.6ล้านบาร์เรล / ญี่ปุ่นรายงานตัวเลขเงินเฟ้อสูงกว่าคาดที่ 1.4% / Brent ปรับตัวขึ้นที่ 66.4 เหรียญต่อบาร์เรล
Stock pick : กลยุทธ์
แนะทยอยขาย กลุ่มโรงไฟฟ้า และ โรงกลั่น / รอซื้อกลุ่มปิโตร โดยเรามองว่า 2 กลุ่มนี้ Valutaion สะท้อนการเติบโตในอนาคตไปพอสมควร และสำหรับโรงกลั่น คาดถูกกดดันจากการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมัน คาดผลประกอบการอ่อนตัว QoQ แนะทยอยขาย TOP , GPSC, GULF และทยอยซื้อเมื่ออ่อนตัว BGRIM 28.50 +/- และกลุ่มปิโตรแนะซื้อ IVL บริเวณ 50.0 บาท +/-
กลุ่มอาหาร เราให้ TU เป็น Toppick จากแรงกดดันของราคาทูน่าลดลง คาดผลประกอบการฟื้นตัว QoQ และเด่นใน 2Q61 แนะทยอยซื้อราคาเป้าหมาย 22.10 บาท/หุ้น ในขณะที่แนะชะลอการลงทุนใน CPF,CBG, GFPT คาดผลประกอบการ 1Q61 อ่อนตัว
กลุ่มค้าปลีก / ห้าง แนะรอซื้อเมื่ออ่อนตัว BJC, GLOBAL (คาดผลประกอบการฟื้นตัวใน 1Q61) ซื้อ CPALL และถือ CPN (89.0 บาท)
กลุ่มขนส่ง- Logistic ขายเอาทุนคืน WICE , PORT และรอขาย PSL 13.70 +/- และรอซื้อเมื่อหลังงบออก PRM (คาดผลประกอบการ 4Q60 อ่อนตัว งบออก 23 ก.พ.) แนะทยอยสะสม BTS
กลุ่มอสังหา แนะเลี่ยงการลงทุนใน SIRI, PACE, ANAN และรอซื้อเมื่ออ่อนตัวใน SPALI (มี Secured rev สูงกว่า 45%), LH (ซื้อเอาปันผล, ขายสินทรัพย์ช่วงกลางปี) และซื้อ GOLD
กลุ่มก่อสร้าง เก็งกำไร CK เมื่ออ่อนตัว 24.50+/- , เลี่ยงการลงทุนใน ITD / STEC รอซื้อเมื่ออ่อนตัว 18.00 บาท
Technical View
แนะทยอยขาย กลุ่มโรงไฟฟ้า และ โรงกลั่น / รอซื้อกลุ่มปิโตร โดยเรามองว่า 2 กลุ่มนี้ Valutaion สะท้อนการเติบโตในอนาคตไปพอสมควร และสำหรับโรงกลั่น คาดถูกกดดันจากการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมัน คาดผลประกอบการอ่อนตัว QoQ แนะทยอยขาย TOP , GPSC, GULF และทยอยซื้อเมื่ออ่อนตัว BGRIM 28.50 +/- และกลุ่มปิโตรแนะซื้อ IVL บริเวณ 50.0 บาท +/-
กลุ่มอาหาร เราให้ TU เป็น Toppick จากแรงกดดันของราคาทูน่าลดลง คาดผลประกอบการฟื้นตัว QoQ และเด่นใน 2Q61 แนะทยอยซื้อราคาเป้าหมาย 22.10 บาท/หุ้น ในขณะที่แนะชะลอการลงทุนใน CPF,CBG, GFPT คาดผลประกอบการ 1Q61 อ่อนตัว
กลุ่มค้าปลีก / ห้าง แนะรอซื้อเมื่ออ่อนตัว BJC, GLOBAL (คาดผลประกอบการฟื้นตัวใน 1Q61) ซื้อ CPALL และถือ CPN (89.0 บาท)
กลุ่มขนส่ง- Logistic ขายเอาทุนคืน WICE , PORT และรอขาย PSL 13.70 +/- และรอซื้อเมื่อหลังงบออก PRM (คาดผลประกอบการ 4Q60 อ่อนตัว งบออก 23 ก.พ.) แนะทยอยสะสม BTS
กลุ่มอสังหา แนะเลี่ยงการลงทุนใน SIRI, PACE, ANAN และรอซื้อเมื่ออ่อนตัวใน SPALI (มี Secured rev สูงกว่า 45%), LH (ซื้อเอาปันผล, ขายสินทรัพย์ช่วงกลางปี) และซื้อ GOLD
กลุ่มก่อสร้าง เก็งกำไร CK เมื่ออ่อนตัว 24.50+/- , เลี่ยงการลงทุนใน ITD / STEC รอซื้อเมื่ออ่อนตัว 18.00 บาท
Technical View
เริ่มหลุดแนวรับ Ascending Triangle : ดัชนีเปิดโดดจากแรงซื้อหุ้นกลุ่ม ปตท PTT แต่ไม่ผ่านแนวต้านที่ 1810 จากนั้นแกว่ง Sideway Down ตลอดทั้งวัน ขณะนี้ดัชนีเริ่มหลุดแนวรับ Ascending Triangle บริเวณ 1795 หากวันนี้ดัชนีไม่สามารถ Rebound ขึ้นยืนเหนือ 1795 ดัชนีจะกลับไปมีแนวโน้มแกว่งตัว Sideway ในกรอบ 1760-1795 ซึ่งในช่วงเช้าหากหลุด 1785 แนะนำให้ ขายทำกำไรและรอดูแนวโน้มที่แนวรับ อย่างไรก็ตามหากยืน 1795 ได้ จะกลับไปแกว่งในกรอบามเหลี่ยมเช่นเดิมกลยุทธ์การลงทุน 1) หากหลุด 1785 แนะนำ Lock Profit หรือหาก Rebound แนะนำขายทำกไรที่แนวต้าน 2) ไม่มีหุ้น: รอดูแนวโน้มที่แนวรับจนกว่าจะหยุดลง แต่หากยืน 1795 อาจหาจังหวะ Trading ในวัน
แนวรับ : 1785, 1778 แนวต้าน : 1795, 1800
Eyes on
ปัจจัยต่างประเทศ : -
ปัจจัยในประเทศ : -
แนวรับ : 1785, 1778 แนวต้าน : 1795, 1800
Eyes on
ปัจจัยต่างประเทศ : -
ปัจจัยในประเทศ : -
หุ้นเทคนิค:
PTTEP (B 113.00-114.00, Tp 118.00//120.00, Cut 112.00)
BANPU (B 21.30, Tp 22.00, Cut 21.00)
PTTEP (B 113.00-114.00, Tp 118.00//120.00, Cut 112.00)
BANPU (B 21.30, Tp 22.00, Cut 21.00)
นักวิเคราะห์ : สรพล วีระเมธีกุล / วิจิตร อารยะพิศิษฐ / จรูญพันธ์ วัฒนวงศ์
Research Department Tel. 02-658-5000
OO5846
Research Department Tel. 02-658-5000
OO5846
