- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 19 February 2018 16:30
- Hits: 3077
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวันMorning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1805.89 จุด +5.03 จุด (+0.28%) มูลค่าการซื้อขาย 3.8 หมื่นล้านบาท ตลาดแกว่งตัวในกรอบแคบ โดยมีปริมาณการซื้อขายเบาบาง เนื่องจากอยู่ในช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ตลาดยังได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่ม Big Cap. ได้แก่ KTC CPALL EGCO
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิตลาดหุ้นไทยในปริมาณที่ลดลง โดยยังคงเปิดสถานะ Long สุทธิใน Index Futures อย่างต่อเนื่อง และกลับมาขายสุทธิในตลาดพันธบัตรเล็กน้อย
นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ซื้อสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย +252 ล้านบาท และ Short สุทธิใน Index Futures -4,554 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนต่างชาติที่ขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย -237 ล้านบาท และ Long สุทธิใน Index Futures +4,231
SET Index ปิดที่ระดับ 1805.89 จุด +5.03 จุด (+0.28%) มูลค่าการซื้อขาย 3.8 หมื่นล้านบาท ตลาดแกว่งตัวในกรอบแคบ โดยมีปริมาณการซื้อขายเบาบาง เนื่องจากอยู่ในช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ตลาดยังได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่ม Big Cap. ได้แก่ KTC CPALL EGCO
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิตลาดหุ้นไทยในปริมาณที่ลดลง โดยยังคงเปิดสถานะ Long สุทธิใน Index Futures อย่างต่อเนื่อง และกลับมาขายสุทธิในตลาดพันธบัตรเล็กน้อย
นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ซื้อสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย +252 ล้านบาท และ Short สุทธิใน Index Futures -4,554 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนต่างชาติที่ขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย -237 ล้านบาท และ Long สุทธิใน Index Futures +4,231
Market Outlook
คาดตลาดแกว่งตัวผันผวน จากมูลค่าการซื้อขายที่คาดว่ายังคงเบาบาง เนื่องจากนักลงทุนหยุดยาวเนื่องในเทศกาลตรุษจีนรวมทั้งวันนี้ตลาดสหรัฐจะหยุดเนื่องในวันมาร์ติน ลูเธอส์ คิง โดยปัจจัยสำคัญที่จะช่วยหนุนตลาดวันนี้เป็นตัวเลข GDP ไตรมาส 4 ที่จะประกาศโดยสภาพัฒน์ซึ่งมีการคาดการณ์ไว้ที่ +4.4%YoY ให้กรอบ SET Index 1797 - 1813
กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว กลุ่มพลังงาน และกลุ่มธนาคาร
ประเด็นที่น่าจับตา : ตัวเลข GDP ไตรมาส 4 ของไทย, แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
คาดตลาดแกว่งตัวผันผวน จากมูลค่าการซื้อขายที่คาดว่ายังคงเบาบาง เนื่องจากนักลงทุนหยุดยาวเนื่องในเทศกาลตรุษจีนรวมทั้งวันนี้ตลาดสหรัฐจะหยุดเนื่องในวันมาร์ติน ลูเธอส์ คิง โดยปัจจัยสำคัญที่จะช่วยหนุนตลาดวันนี้เป็นตัวเลข GDP ไตรมาส 4 ที่จะประกาศโดยสภาพัฒน์ซึ่งมีการคาดการณ์ไว้ที่ +4.4%YoY ให้กรอบ SET Index 1797 - 1813
กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว กลุ่มพลังงาน และกลุ่มธนาคาร
ประเด็นที่น่าจับตา : ตัวเลข GDP ไตรมาส 4 ของไทย, แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
Recommendation
Strategy Daily Pick
EGCO ลงนามสัญญาขายหุ้น EASTW ทั้งหมด มูลค่าราว 4.3 พันลบ.
BANPU ราคาถ่านหินยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้น
STEC แจ้งลงนามก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลมูลค่า 1.6 พันลบ.
EGCO ลงนามสัญญาขายหุ้น EASTW ทั้งหมด มูลค่าราว 4.3 พันลบ.
BANPU ราคาถ่านหินยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้น
STEC แจ้งลงนามก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลมูลค่า 1.6 พันลบ.
Fundamental Report
-
-
Ztock Daily
MBK: Support 20.00 - 20.40 Resistance 20.90 - 22.30
COM7: Support 16.30 - 16.70 Resistance 17.50 - 17.90
MBK: Support 20.00 - 20.40 Resistance 20.90 - 22.30
COM7: Support 16.30 - 16.70 Resistance 17.50 - 17.90
Corporate Watch
(+/-) EGCOแจ้งว่าบริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัท มะนิลา วอเตอร์ จำกัด เพื่อขายหุ้นที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมด 18.72% ใน EASTW ซึ่งคาดว่าการขายหุ้นจะเสร็จสิ้นในไตรมาส 1/61 (Source : InfoQuest)
(+) JMART ขึ้นแท่นผู้นำธุรกิจเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ หลังจากบริษัทย่อย JVC ขาย JFin Coin หมดเกลี้ยงแล้ว 100 ล้านโทเคน ภายใน 55 ชั่วโมง เตรียมเข้าซื้อขายในตลาดรอง TDAX ตามกำหนดไม่เกิน 2 เมษายน 2561(Source : ทันหุ้น)
(+) PSTC ส่งซิกผลงานไตรมาส 1/2561 บานสะพรั่ง หลังรับรู้รายได้ขายไฟชีวมวลเต็มไตรมาส เผยอยู่ระหว่างรอใบอนุญาตโรงไฟฟ้าชีวภาพ 5.6 MW พร้อมเร่งอัพกำลังผลิต COD แล้วกว่า 37.6 MW ด้านธุรกิจ EPC ไปได้สวย ล่าสุดคว้างานใหม่มูลค่า 200 ล้านบาท (Source : ทันหุ้น)
(+) GEL ปักธงปี 61 รายได้โต 20% รับอานิสงส์รัฐลงทุนเมกะโปรเจกต์ ล่าสุดตุนแบ็กล็อก 1,740 ล้านบาท ทยอยรับรู้ปีนี้ 70% แย้มโรงงานผลิตลวดแรงดึงสูงชั้นพิเศษเดินเครื่องปีนี้ หนุนมาร์จิ้นพุ่ง (Source : ทันหุ้น)
(+) KBANK ตั้งเป้าสินเชื่อบ้านปีนี้โต 6% หรือมีสินเชื่อปล่อยใหม่ ประมาณ 6 หมื่นล้านบาท เผยตลาดแข่งขันแรง ทั้งเรื่องดอกเบี้ยและวงเงินกู้ ใช้กลยุทธ์ ออกโปรดักท์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า พร้อมเตรียมออกสินเชื่อบ้านผู้สูงอายุ หรือรีเวิร์สมอร์เกตปีนี้ (Source : InfoQuest)
(+/-) EGCOแจ้งว่าบริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัท มะนิลา วอเตอร์ จำกัด เพื่อขายหุ้นที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมด 18.72% ใน EASTW ซึ่งคาดว่าการขายหุ้นจะเสร็จสิ้นในไตรมาส 1/61 (Source : InfoQuest)
(+) JMART ขึ้นแท่นผู้นำธุรกิจเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ หลังจากบริษัทย่อย JVC ขาย JFin Coin หมดเกลี้ยงแล้ว 100 ล้านโทเคน ภายใน 55 ชั่วโมง เตรียมเข้าซื้อขายในตลาดรอง TDAX ตามกำหนดไม่เกิน 2 เมษายน 2561(Source : ทันหุ้น)
(+) PSTC ส่งซิกผลงานไตรมาส 1/2561 บานสะพรั่ง หลังรับรู้รายได้ขายไฟชีวมวลเต็มไตรมาส เผยอยู่ระหว่างรอใบอนุญาตโรงไฟฟ้าชีวภาพ 5.6 MW พร้อมเร่งอัพกำลังผลิต COD แล้วกว่า 37.6 MW ด้านธุรกิจ EPC ไปได้สวย ล่าสุดคว้างานใหม่มูลค่า 200 ล้านบาท (Source : ทันหุ้น)
(+) GEL ปักธงปี 61 รายได้โต 20% รับอานิสงส์รัฐลงทุนเมกะโปรเจกต์ ล่าสุดตุนแบ็กล็อก 1,740 ล้านบาท ทยอยรับรู้ปีนี้ 70% แย้มโรงงานผลิตลวดแรงดึงสูงชั้นพิเศษเดินเครื่องปีนี้ หนุนมาร์จิ้นพุ่ง (Source : ทันหุ้น)
(+) KBANK ตั้งเป้าสินเชื่อบ้านปีนี้โต 6% หรือมีสินเชื่อปล่อยใหม่ ประมาณ 6 หมื่นล้านบาท เผยตลาดแข่งขันแรง ทั้งเรื่องดอกเบี้ยและวงเงินกู้ ใช้กลยุทธ์ ออกโปรดักท์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า พร้อมเตรียมออกสินเชื่อบ้านผู้สูงอายุ หรือรีเวิร์สมอร์เกตปีนี้ (Source : InfoQuest)
Economy Watch
(+/-) รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องตัวแทนการให้บริการทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ (banking agent) นั้น ธปท. ขอชี้แจงว่าไม่ได้เป็นการอนุญาตให้เอกชนมาขอใบอนุญาตทำธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใหม่ ปัจจุบัน ธปท. ยังไม่มีนโยบายให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์แห่งใหม่ (Source : InfoQuest)
(+/-) สมาคมประกันวินาศภัยไทยชงรัฐหนุนประกันภัยข้าวนาปี ปี 2561 ครอบคลุม 30 ล้านไร่ เน้นขยายกลุ่มเกษตรกรไม่ใช่ลูกค้า ธ.ก.ส.อีกเท่าตัว อัตราเบี้ย 90 บาท/ไร่-รัฐอุดหนุน 61.37 บาท/ไร่ โอดปีก่อนขาดทุน ตั้งเป้าเริ่มขายกรมธรรม์เร็วขึ้นตั้งแต่ เม.ย. (Source :ประชาชาติธุรกิจ)
(+/-) ผ่าทางตันโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่อืด 3 ปี ชงใช้ ม.44 ให้ กฟผ.ชิงเวนคืนที่ดินขยายสายส่งโรงไฟฟ้าจะนะ-ขนอม อีก 500 เควี พร้อมเร่งลงทุนขึ้นโรงไฟฟ้าชีวมวลเพิ่ม 300 เมกะวัตต์ ฝ่าความมืดกระตุกเศรษฐกิจ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (Source :ประชาชาติธุรกิจ)
(+/-) รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องตัวแทนการให้บริการทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ (banking agent) นั้น ธปท. ขอชี้แจงว่าไม่ได้เป็นการอนุญาตให้เอกชนมาขอใบอนุญาตทำธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใหม่ ปัจจุบัน ธปท. ยังไม่มีนโยบายให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์แห่งใหม่ (Source : InfoQuest)
(+/-) สมาคมประกันวินาศภัยไทยชงรัฐหนุนประกันภัยข้าวนาปี ปี 2561 ครอบคลุม 30 ล้านไร่ เน้นขยายกลุ่มเกษตรกรไม่ใช่ลูกค้า ธ.ก.ส.อีกเท่าตัว อัตราเบี้ย 90 บาท/ไร่-รัฐอุดหนุน 61.37 บาท/ไร่ โอดปีก่อนขาดทุน ตั้งเป้าเริ่มขายกรมธรรม์เร็วขึ้นตั้งแต่ เม.ย. (Source :ประชาชาติธุรกิจ)
(+/-) ผ่าทางตันโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่อืด 3 ปี ชงใช้ ม.44 ให้ กฟผ.ชิงเวนคืนที่ดินขยายสายส่งโรงไฟฟ้าจะนะ-ขนอม อีก 500 เควี พร้อมเร่งลงทุนขึ้นโรงไฟฟ้าชีวมวลเพิ่ม 300 เมกะวัตต์ ฝ่าความมืดกระตุกเศรษฐกิจ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (Source :ประชาชาติธุรกิจ)
Global Watch
(+) นายคาลิด อัล-ฟาลีห์ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของซาอุดิอาระเบีย เปิดเผยว่า ซาอุดิอาระเบีย และกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ยังคงยึดมั่นในคำมั่นสัญญาที่ว่าจะปรับลดกำลังการผลิตไปจนถึงสิ้นปีนี้ แม้ว่าจะทำให้ตลาดอยู่ในภาวะไร้สมดุลเล็กน้อยก็ตาม(Source : InfoQuest)
(+/-) ซาอุดิอาระเบียมีแผนที่จะก่อสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 16 เตา ใน 20-25 ปีข้างหน้า มูลค่าการลงทุน 8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ (Source :CNBC)
(+/-) หน่วยงานด้านการกำกับดูแลประกันของจีนได้ออกกฎระเบียบใหม่ เพื่อคุมเข้มระเบียบสำหรับบริษัทที่ให้บริการประกันแก่ประชาชน เพื่อควบคุมดูแลตลาดประกัน โดยกฎระเบียบใหม่ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.นี้(Source : InfoQuest)
(+/-)จีนเผยข้อเสนอให้มีการจัดเก็บภาษีผลิตภัณฑ์เหล็กและอลูมิเนียมของสหรัฐนั้น ไร้ซึ่งเหตุผล และจีนเองก็ขอสงวนสิทธิในการตอบโต้ หากมีการใช้มาตรการจัดเก็บภาษีดังกล่าวจริง(Source : InfoQuest)
(-) นายโรเบิร์ต มูลเลอร์ อัยการพิเศษสหรัฐ ฟ้องร้องดำเนินคดีพลเมืองรัสเซีย 13 คน และองค์กรรัสเซีย 3 แห่ง โดยกล่าวหาว่าพลเมืองและองค์กรกลุ่มนี้แทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐปี 2559 (Source : InfoQuest)
(+) นายคาลิด อัล-ฟาลีห์ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของซาอุดิอาระเบีย เปิดเผยว่า ซาอุดิอาระเบีย และกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ยังคงยึดมั่นในคำมั่นสัญญาที่ว่าจะปรับลดกำลังการผลิตไปจนถึงสิ้นปีนี้ แม้ว่าจะทำให้ตลาดอยู่ในภาวะไร้สมดุลเล็กน้อยก็ตาม(Source : InfoQuest)
(+/-) ซาอุดิอาระเบียมีแผนที่จะก่อสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 16 เตา ใน 20-25 ปีข้างหน้า มูลค่าการลงทุน 8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ (Source :CNBC)
(+/-) หน่วยงานด้านการกำกับดูแลประกันของจีนได้ออกกฎระเบียบใหม่ เพื่อคุมเข้มระเบียบสำหรับบริษัทที่ให้บริการประกันแก่ประชาชน เพื่อควบคุมดูแลตลาดประกัน โดยกฎระเบียบใหม่ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.นี้(Source : InfoQuest)
(+/-)จีนเผยข้อเสนอให้มีการจัดเก็บภาษีผลิตภัณฑ์เหล็กและอลูมิเนียมของสหรัฐนั้น ไร้ซึ่งเหตุผล และจีนเองก็ขอสงวนสิทธิในการตอบโต้ หากมีการใช้มาตรการจัดเก็บภาษีดังกล่าวจริง(Source : InfoQuest)
(-) นายโรเบิร์ต มูลเลอร์ อัยการพิเศษสหรัฐ ฟ้องร้องดำเนินคดีพลเมืองรัสเซีย 13 คน และองค์กรรัสเซีย 3 แห่ง โดยกล่าวหาว่าพลเมืองและองค์กรกลุ่มนี้แทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐปี 2559 (Source : InfoQuest)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO5677
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO5677
