- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 16 February 2018 16:19
- Hits: 767
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวันMorning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1800.86 จุด +8.77 จุด (+0.49%) โดยมีมูลค่าการซื้อขายเบาบางเพียง 4.5 หมื่นล้านบาท เนื่องจากนักลงทุนหยุดในช่วงเทศกาลตรุษจีน ตลาดได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้นแรง ส่งผลให้หุ้นกลุ่มพลังงานเป็นตัวนำตลาด (PTT PTTEP PTTGC)
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิตลาดหุ้นไทยในปริมาณที่ลดลง โดยเปิดสถานะ Long สุทธิใน Index Futures และซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรต่อเนื่อง แสดงถึงทิศทางเม็ดเงินไหลเข้า
นักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ซื้อสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย +856 ล้านบาท สวนทางกับนักลงทุนต่างชาติที่ขายสุทธิ -939 ล้านบาท ขณะที่ Index Futures นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ Long สุทธิหลัก +3,776 สัญญา ขณะที่นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ Short สุทธิ -5,429 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1800.86 จุด +8.77 จุด (+0.49%) โดยมีมูลค่าการซื้อขายเบาบางเพียง 4.5 หมื่นล้านบาท เนื่องจากนักลงทุนหยุดในช่วงเทศกาลตรุษจีน ตลาดได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้นแรง ส่งผลให้หุ้นกลุ่มพลังงานเป็นตัวนำตลาด (PTT PTTEP PTTGC)
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิตลาดหุ้นไทยในปริมาณที่ลดลง โดยเปิดสถานะ Long สุทธิใน Index Futures และซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรต่อเนื่อง แสดงถึงทิศทางเม็ดเงินไหลเข้า
นักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ซื้อสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย +856 ล้านบาท สวนทางกับนักลงทุนต่างชาติที่ขายสุทธิ -939 ล้านบาท ขณะที่ Index Futures นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ Long สุทธิหลัก +3,776 สัญญา ขณะที่นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ Short สุทธิ -5,429 สัญญา
Market Outlook
คาดตลาดแกว่งตัวผันผวนต่อจากมูลค่าการซื้อขายที่เบาบาง เนื่องจากนักลงทุนหยุดยาวเนื่องในเทศกาลตรุษจีนขณะที่วันจันทร์ตลาดสหรัฐจะหยุดเนื่องในวันมาร์ติน ลูเธอส์ คิง ทั้งนี้ในคืนที่ผ่านมาตลาดสหรัฐปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนสหรัฐ 10 ปี ยังอยู่เหนือระดับ 2.9% ซึ่งเป็นประเด็นลบที่นักลงทุนกังวล ให้กรอบ SET Index 1797 - 1813
กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว กลุ่มพลังงาน และกลุ่มธนาคาร
ประเด็นที่น่าจับตา : ผลการประชุมกนง., แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
คาดตลาดแกว่งตัวผันผวนต่อจากมูลค่าการซื้อขายที่เบาบาง เนื่องจากนักลงทุนหยุดยาวเนื่องในเทศกาลตรุษจีนขณะที่วันจันทร์ตลาดสหรัฐจะหยุดเนื่องในวันมาร์ติน ลูเธอส์ คิง ทั้งนี้ในคืนที่ผ่านมาตลาดสหรัฐปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนสหรัฐ 10 ปี ยังอยู่เหนือระดับ 2.9% ซึ่งเป็นประเด็นลบที่นักลงทุนกังวล ให้กรอบ SET Index 1797 - 1813
กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว กลุ่มพลังงาน และกลุ่มธนาคาร
ประเด็นที่น่าจับตา : ผลการประชุมกนง., แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
Recommendation
Strategy Daily Pick
TOP รายงานกำไรปี 60 +17%
SPVI กำไรปี 60 พุ่ง 6 เท่า จากรายได้เพิ่มขึ้น
SSC ปั้นน้ำดื่มคริสตัลขยายสู่อาเซียน
TOP รายงานกำไรปี 60 +17%
SPVI กำไรปี 60 พุ่ง 6 เท่า จากรายได้เพิ่มขึ้น
SSC ปั้นน้ำดื่มคริสตัลขยายสู่อาเซียน
Fundamental Report
-
-
Ztock Daily
ZIGA: Support 4.90 - 5.05 Resistance 5.45 - 6.00
NETBAY: Support 35.25 - 36.75 Resistance 38.75 - 41.50
ZIGA: Support 4.90 - 5.05 Resistance 5.45 - 6.00
NETBAY: Support 35.25 - 36.75 Resistance 38.75 - 41.50
Corporate Watch
(+) APEX เผยแผนพัฒนาโครงการช่วงปี 61-64 มีมูลค่าขายโครงการราว 2.3 หมื่นลบ.,เล็งดึงฮ่องกงร่วมพัฒนารร.ในภูเก็ต(Source : InfoQuest)
(+) SCB ไทยพาณิชย์ ดึงกลยุทธ์ Seasonal Marketing ปล่อยฟีเจอร์ใหม่ "SCB EASY Gifts" สิ่งเล็กๆ แต่แทนความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ ให้ผู้บริโภคส่งความสุขช่วงตรุษจีน ด้วยอั่งเปาดิจิทัลแบบที่เงินสดไม่สามารถทำได้ ด้วย Gimmick ชุดตัวเลขมงคล ที่เป็นจุดทศนิยม(Source : InfoQuest)
(+) SSC เสริมสุข เล็งปั้นน้ำดื่มคริสตัลขยายสู่อาเซียน เร่งวางยุทธศาสตร์ 2563-2568 หลังครองแชมป์เมืองไทย แซงน้ำดื่มสิงห์ โกยแชร์ 20% ด้าน "บุญรอด" ถอดสินค้าไม่ทำกำไรออกตลาด 3 แบรนด์ (Source :ไทยโพสต์)
(-) STEC หุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างกอดคอร่วง หวั่นผลประกอบการลดลงจากปีนี้ STEC ขาดทุน 611 ล้านบาท เป็นครั้งแรกรอบ 11 ปี จากบันทึกสำรองผลขาดทุนโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ (Source : InfoQuest)
(+) APEX เผยแผนพัฒนาโครงการช่วงปี 61-64 มีมูลค่าขายโครงการราว 2.3 หมื่นลบ.,เล็งดึงฮ่องกงร่วมพัฒนารร.ในภูเก็ต(Source : InfoQuest)
(+) SCB ไทยพาณิชย์ ดึงกลยุทธ์ Seasonal Marketing ปล่อยฟีเจอร์ใหม่ "SCB EASY Gifts" สิ่งเล็กๆ แต่แทนความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ ให้ผู้บริโภคส่งความสุขช่วงตรุษจีน ด้วยอั่งเปาดิจิทัลแบบที่เงินสดไม่สามารถทำได้ ด้วย Gimmick ชุดตัวเลขมงคล ที่เป็นจุดทศนิยม(Source : InfoQuest)
(+) SSC เสริมสุข เล็งปั้นน้ำดื่มคริสตัลขยายสู่อาเซียน เร่งวางยุทธศาสตร์ 2563-2568 หลังครองแชมป์เมืองไทย แซงน้ำดื่มสิงห์ โกยแชร์ 20% ด้าน "บุญรอด" ถอดสินค้าไม่ทำกำไรออกตลาด 3 แบรนด์ (Source :ไทยโพสต์)
(-) STEC หุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างกอดคอร่วง หวั่นผลประกอบการลดลงจากปีนี้ STEC ขาดทุน 611 ล้านบาท เป็นครั้งแรกรอบ 11 ปี จากบันทึกสำรองผลขาดทุนโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ (Source : InfoQuest)
Economy Watch
(+/-) แบงก์ชาติ ออกประกาศกำหนดให้ ธนาคารพาณิชย์ ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง เพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง ใน 3 ด้าน ทั้ง อัตราส่วนแอลซีอาร์ ปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่อง ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก (Source : InfoQuest)
(+/-) คลังทำใจขายหน่วยลงทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ดีเลย์ไปกลางปี 2561 หลังติดปัญหา สร.กทพ. ยื่นเรื่องอุทธรณ์ศาลปกครองแตะเบรกดำเนินการ มั่นใจไม่กระทบแผนลงทุนสร้างทางด่วนใหม่ 2 เส้น(Source :ไทยโพสต์)
(+/-) ม.หอการค้าไทย เผยดัชนีคอร์รัปชั่นมีแนวโน้มรุนแรงและล่อแหลมมากขึ้นเหตุเข้าใกล้ช่วงประมูลงานภาครัฐ(Source : InfoQuest)
(+/-) แบงก์ชาติ ออกประกาศกำหนดให้ ธนาคารพาณิชย์ ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง เพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง ใน 3 ด้าน ทั้ง อัตราส่วนแอลซีอาร์ ปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่อง ประมาณการกระแสเงินสดไหลออก (Source : InfoQuest)
(+/-) คลังทำใจขายหน่วยลงทุนไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ดีเลย์ไปกลางปี 2561 หลังติดปัญหา สร.กทพ. ยื่นเรื่องอุทธรณ์ศาลปกครองแตะเบรกดำเนินการ มั่นใจไม่กระทบแผนลงทุนสร้างทางด่วนใหม่ 2 เส้น(Source :ไทยโพสต์)
(+/-) ม.หอการค้าไทย เผยดัชนีคอร์รัปชั่นมีแนวโน้มรุนแรงและล่อแหลมมากขึ้นเหตุเข้าใกล้ช่วงประมูลงานภาครัฐ(Source : InfoQuest)
Global Watch
(+) กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) พุ่งขึ้น 0.4% ในเดือนม.ค.เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากทรงตัวในเดือนธ.ค.(Source : InfoQuest)
(+) สำนักงานสถิติแห่งชาติยุโรป (ยูโรสแตท) เปิดเผยว่า สหภาพยุโรปเกินดุลการค้ากับสหรัฐเพิ่มขึ้น 6.8% สู่ระดับ 1.208 แสนล้านยูโรในปีที่แล้ว เมื่อเทียบกับระดับ 1.131 แสนล้านยูโรในปี 2559 (Source : InfoQuest)
(-)ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก รายงานในวันนี้ว่า ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Index) ชะลอตัวลง 5.0 จุดในเดือนก.พ. โดยอยู่ที่ระดับ 13.1 และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ (Source : InfoQuest)
(+/-) กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 7,000 ราย สู่ระดับ 230,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์(Source : InfoQuest)
(+) กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเปิดเผยการประมาณการขั้นสุดท้ายของตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธ.ค. 2560 โดยระบุว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธ.ค. ขยายตัว 2.9% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน สูงกว่าตัวเลขประมาณการเบื้องต้นซึ่งระบุว่าขยายตัวเพียง 2.7% (Source : InfoQuest)
(+) กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) พุ่งขึ้น 0.4% ในเดือนม.ค.เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากทรงตัวในเดือนธ.ค.(Source : InfoQuest)
(+) สำนักงานสถิติแห่งชาติยุโรป (ยูโรสแตท) เปิดเผยว่า สหภาพยุโรปเกินดุลการค้ากับสหรัฐเพิ่มขึ้น 6.8% สู่ระดับ 1.208 แสนล้านยูโรในปีที่แล้ว เมื่อเทียบกับระดับ 1.131 แสนล้านยูโรในปี 2559 (Source : InfoQuest)
(-)ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก รายงานในวันนี้ว่า ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Index) ชะลอตัวลง 5.0 จุดในเดือนก.พ. โดยอยู่ที่ระดับ 13.1 และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ (Source : InfoQuest)
(+/-) กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 7,000 ราย สู่ระดับ 230,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์(Source : InfoQuest)
(+) กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเปิดเผยการประมาณการขั้นสุดท้ายของตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธ.ค. 2560 โดยระบุว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธ.ค. ขยายตัว 2.9% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน สูงกว่าตัวเลขประมาณการเบื้องต้นซึ่งระบุว่าขยายตัวเพียง 2.7% (Source : InfoQuest)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO5636
