- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 15 February 2018 16:25
- Hits: 1240
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -7.94 จุด ซึมลงจากช่วงตรุษจีน-รอดูเงินเฟ้อสหรัฐฯ
SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1792-1806 ท่ามกลางมูลค่าซื้อขายไม่ถึง 5 หมื่นลบ. น้อยสุดของปีนี้ เนื่องจากนลท.เริ่มชะลอการลงทุนในช่วงตรุษจีน และยังใช้ความระมัดระวังในการลงทุนอยู่ รอดูตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ว่าจะมีทิศทางอย่างไร ต่างชาติขายสุทธิ 1.89 พันลบ. 9 วันติด แต่ Long S50 Futures 7,526 สัญญา 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์ แม้มีแรงกดดันจาก Bond Yield พุ่ง แต่น้ำมันฟื้น
หุ้นโลกเมื่อวาน (14 ก.พ.) ซื้อขายผันผวน โดยช่วงแรกปรับตัวลงก่อนจากเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่สูงกว่าคาด แต่เริ่มฟื้นตัวสู่แดนบวกในช่วงหลัง นลท.เข้าช้อนซื้อหุ้นโดยมองแนวโน้มศก.และผลประกอบการยังคงแข็งแกร่ง นอกจากนี้เราเชื่อว่ามีการโยกเม็ดเงินออกจากตลาด Bond เข้าสู่ตลาดหุ้นมากขึ้น (Rotation) จากสภาพคล่องโลกที่อยู่ระดับสูงและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่ดอกเบี้ยขยับขึ้นต่อเนื่องแบบค่อยเป็นค่อยไป ด้านราคาน้ำมัน WTI รีบาวด์ยืนเหนือ 60$/bbl อีกครั้ง หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาด มอง SET ยังแกว่งไซด์เวย์อยู่ในกรอบจำกัด ท่ามกลางมูลค่าซื้อขายที่ลดลงจากการชะลอการลงทุนของนลท.ในช่วงตรุษจีน แม้มีแรงกดดันจาก 10Y US Bond Yield ปรับตัวขึ้น แต่เรามอง upside ของ Bond Yield ขึ้นจำกัด เร็วเกินไปที่จะขึ้นทะลุ 3% การปรับตัวขึ้นของ Bond Yield น่าจะหนุนแรงซื้อหุ้นกลุ่มธนาคาร ประกอบกับหุ้นกลุ่มพลังงานน่าจะได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวด้วย แนวรับ 1786, 1780-82 แนวต้าน 1800+/-, 1806 อนึ่ง TVD ติด Cash Balance ต่อถึง 7 มี.ค.
กลยุทธ์การลงทุน : หาจังหวะทยอยสะสม-ซื้อคืนช่วงตรุษจีน, Selective Buy
มองตลาดน่าจะผ่านจุดต่ำรอบนี้ไปแล้วที่ 1758 ในช่วงต้นเดือน ก.พ. แต่ยังมีแนวโน้มแกว่งผันผวนเพื่อสร้างฐานอย่างน้อยจนถึงสิ้น ก.พ. แนะนำเริ่มหาจังหวะทยอยสะสม-ซื้อคืนช่วงตรุษจีน เน้นหุ้นงบดี-ปันผลดี-มีสตอรี่ดี
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick PLANB – ประกาศกำไรสุทธิ 4Q17 ที่ 88 ลบ. +51% YoY หนุนทั้งปี 17 มีกำไรสุทธิรวม 461 ลบ. +31% YoY ประกาศปันผล 0.045 บ./หุ้น XD 27 ก.พ., มองแนวโน้มกำไรจะเติบโตต่อเนื่องจากแผนการขยายสื่อโฆษณานอกบ้านทั้งในและตปท. คาดกำไรปี 18-19F จะโตเฉลี่ยปีละ 27%, การประกาศเข้าถือหุ้น BMN 19.48% (บ.ย่อยของ BEM) จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและการเติบโตในระยะยาว, เป้าพื้นฐาน 7.8 บ. / MSCI ประกาศทบทวนดัชนีรายไตรมาสแล้วเมื่อ 12 ก.พ. และมีผลบังคับใช้ 1 มี.ค. – ไม่มีหุ้นไทยตัวใดเข้า-ออกรอบนี้ / หุ้นงบดี ราคามี upside 10% ขึ้นไป ชอบ ASAP, BEAUTY, BPP, BR, CENTEL, COM7, DRT, HANA, HARN, IHL, JWD, NYT, ORI, PLANB, ROJNA, SEAFCO, TPIPP / หุ้นปันผลดี (Remaining Div. Yield > 3%) ชอบ AP, ASK, ASP, BPP, BR, FTE, GLOW, HARN, IRPC, KKP, KTB, NYT, ROJNA, SIRI, SPRC, TMT, UVAN ส่วนหุ้นที่อยู่นอกเหนือจากการวิเคราะห์ของเราและตลาด แต่การประเมินเบื้องต้นของเราคาดจะเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลดี (Div. Yield >= 5%) ASIMAR, ESTAR, MSC, PDI, PL, PRIN / หุ้นได้ประโยชน์การลงทุนภาครัฐ-เร่งผลักดัน EEC และลงทุนเอกชนฟื้นตัวตาม – นิคม AMATA, ROJNA, WHA รับเหมา – CK, STEC, UNIQ, SEAFCO / แบงก์ – BBL, KBANK / หุ้นอิงศก.และการบริโภคในปท. รับประโยชน์การเลือกตั้ง – BEAUTY, COM7, PLANB, VGI / หุ้นมีอนาคต แนวโน้มกำไรเติบโตสูง – ASAP, CENTEL, JWD, MINT, ORI, PRM, TPIPP
หุ้น Weekly GURU ซื้อ HANA (เป้าสั้น 46.5 บ.), VGI (6.7 บ.) / ถือ ROJNA (8.3 บ.), SEAFCO (ปรับเป้าสั้นลงจาก 10.5 บ. เป็น 10.3 บ.) / ขายตัดขาดทุน PLANB (-4.3%), TVO (-6.6%)
หุ้นเด่น ก.พ. (Smart Tactics) COM7, NYT, PDI, PLANB, ROJNA, SIRI, TPIPP
หุ้นเด่น 1H18 BEAUTY, COM7, JWD, ORI, PLANB, ROJNA, RS, SEAFCO, STEC, TPIPP
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
15 ก.พ. JP คำสั่งซื้อเครื่องจักรญี่ปุ่นในธ.ค., ผลผลิตภาคอุฯ และอัตราใช้กำลังผลิตญี่ปุ่นใน ธ.ค. (สุดท้าย)
US ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ ใน ม.ค., ผลสำรวจภาคการผลิต (Empire Manuf.) สหรัฐฯ ใน ก.พ.
US ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจ (Philadelphia) สหรัฐฯ ใน ก.พ., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ รายสัปดาห์
US เงินทุนไหลเข้าสุทธิและปริมาณการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ของต่างชาติในเดือน ธ.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
วันที่ ปท. เหตุการณ์
15 ก.พ. JP คำสั่งซื้อเครื่องจักรญี่ปุ่นในธ.ค., ผลผลิตภาคอุฯ และอัตราใช้กำลังผลิตญี่ปุ่นใน ธ.ค. (สุดท้าย)
US ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ ใน ม.ค., ผลสำรวจภาคการผลิต (Empire Manuf.) สหรัฐฯ ใน ก.พ.
US ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจ (Philadelphia) สหรัฐฯ ใน ก.พ., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ รายสัปดาห์
US เงินทุนไหลเข้าสุทธิและปริมาณการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ของต่างชาติในเดือน ธ.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์:
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 โทร 02-633-6467 e-mail : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 โทร 02-633-6471 e-mail : [email protected]
OO5567
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 โทร 02-633-6467 e-mail : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 โทร 02-633-6471 e-mail : [email protected]
OO5567
