- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 13 February 2018 17:18
- Hits: 1150
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวันMorning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1799.45 จุด +13.00 จุด (+0.73%) มูลค่าการซื้อขาย 5.1 หมื่นล้านบาท ดัชนีปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นกลุ่ม Big Cap. นำโดย PTT PTTEP BDMS และ CPN
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย พร้อมกับเปิดสถานะ Short สุทธิใน Index Futures ขณะที่กลับมาซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรเป็นวันแรก หลังจากขายต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -5,150 ล้านบาท และ Short สุทธิใน Index Futures -4,182 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนสถาบันที่เป็นผู้ซื้อสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย +4,496 ล้านบาท และ Long สุทธิใน Index Futures +3,412 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1799.45 จุด +13.00 จุด (+0.73%) มูลค่าการซื้อขาย 5.1 หมื่นล้านบาท ดัชนีปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นกลุ่ม Big Cap. นำโดย PTT PTTEP BDMS และ CPN
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย พร้อมกับเปิดสถานะ Short สุทธิใน Index Futures ขณะที่กลับมาซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรเป็นวันแรก หลังจากขายต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย -5,150 ล้านบาท และ Short สุทธิใน Index Futures -4,182 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนสถาบันที่เป็นผู้ซื้อสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย +4,496 ล้านบาท และ Long สุทธิใน Index Futures +3,412 สัญญา
Market Outlook
คาดตลาดแกว่งตัวขึ้นตามทิศทางตลาดต่างประเทศ หลัง FED นิวยอร์กเผยตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อสหรัฐลดลงในเดือนที่แล้วหลังจากพุ่งขึ้นในช่วงสิ้นปี ส่งผลให้นักลงทุนคลายความวิตกจากประเด็นการขึ้นดอกเบี้ยที่อาจเร็วกว่าคาด อย่างไรก็ตามจับตากระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลข CPI ประจำเดือนม.ค. ในคืนวันพรุ่งนี้ ซึ่งหากสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ 0.2% จะเป็น Sentiment เชิงลบ ให้กรอบ SET Index 1795 - 1817
กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
ประเด็นที่น่าจับตา : ผลการประชุมกนง., แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, CPI สหรัฐเดือนม.ค.
คาดตลาดแกว่งตัวขึ้นตามทิศทางตลาดต่างประเทศ หลัง FED นิวยอร์กเผยตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อสหรัฐลดลงในเดือนที่แล้วหลังจากพุ่งขึ้นในช่วงสิ้นปี ส่งผลให้นักลงทุนคลายความวิตกจากประเด็นการขึ้นดอกเบี้ยที่อาจเร็วกว่าคาด อย่างไรก็ตามจับตากระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลข CPI ประจำเดือนม.ค. ในคืนวันพรุ่งนี้ ซึ่งหากสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ 0.2% จะเป็น Sentiment เชิงลบ ให้กรอบ SET Index 1795 - 1817
กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
ประเด็นที่น่าจับตา : ผลการประชุมกนง., แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, แนวโน้มค่าเงินบาท, CPI สหรัฐเดือนม.ค.
Recommendation
Strategy Daily Pick
MONO ลุ้นครม.อนุมัติมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล
CPALL ธปท.อนุมัติหลักเกณฑ์แบงก์กิ้งเอเย่นต์
LANNA เก็งกำไรตามราคาถ่านหินที่ปรับตัวขึ้น
MONO ลุ้นครม.อนุมัติมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล
CPALL ธปท.อนุมัติหลักเกณฑ์แบงก์กิ้งเอเย่นต์
LANNA เก็งกำไรตามราคาถ่านหินที่ปรับตัวขึ้น
Fundamental Report
-
-
Ztock Daily
BTW: Support 2.32 - 2.44 Resistance 2.60 - 2.90
GFPT: Support 13.00 - 13.40 Resistance 14.20 - 15.00
BTW: Support 2.32 - 2.44 Resistance 2.60 - 2.90
GFPT: Support 13.00 - 13.40 Resistance 14.20 - 15.00
Corporate Watch
(+) NOBLE ส่งบ.ย่อยลงทุนทั้ง 100% ใน"โนเบิล ฟุระโนะ โกโดะ ไคซะ" รองรับขยายธุรกิจในญี่ปุ่น (Source : InfoQuest)
(+) AMATV กำไรปี 60 เท่ากับ 369.36 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.40 บาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่กำไร 49.82 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.05 บาท (Source : InfoQuest)
(+/-) TTCL แจ้งว่าเมื่อวันที่ 6 ก.พ.ที่ผ่านมา บริษัท โตโย เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น (TEC) ได้ขายหุ้น TTCL ที่ถืออยู่จำนวน 56,000,001 หุ้น คิดเป็น 10% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดย TEC ได้ทำข้อตกลงการขายหุ้นกับ Nomura International HK Limited ทั้งนี้ TEC ไม่สามารถระบุชื่อผู้ที่เข้าซื้อหุ้น TTCL ได้ แต่ได้รับทราบจาก Nomura International HK Limited ว่าผู้ซื้ออาจเป็นนักลงทุนสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ (Source : InfoQuest)
(+/-) SENA ตั้งเป้ายอดขายในไตรมาส 1/61 อยู่ที่ 2.5 พันล้านบาท จากเป้าหมายยอดขายรวมในปีนี้ที่ 1.03 หมื่นล้านบาท โดยในช่วงเดือนม.ค.บริษัทยังไม่ได้เปิดโครงการใหม่ ซึ่งยังเป็นการขายโครงการที่ได้เปิดไปแล้วในปีก่อนและขายโครงการที่มีอยู่ในสต็อก (Source : InfoQuest)
(+) NOBLE ส่งบ.ย่อยลงทุนทั้ง 100% ใน"โนเบิล ฟุระโนะ โกโดะ ไคซะ" รองรับขยายธุรกิจในญี่ปุ่น (Source : InfoQuest)
(+) AMATV กำไรปี 60 เท่ากับ 369.36 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.40 บาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่กำไร 49.82 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.05 บาท (Source : InfoQuest)
(+/-) TTCL แจ้งว่าเมื่อวันที่ 6 ก.พ.ที่ผ่านมา บริษัท โตโย เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น (TEC) ได้ขายหุ้น TTCL ที่ถืออยู่จำนวน 56,000,001 หุ้น คิดเป็น 10% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดย TEC ได้ทำข้อตกลงการขายหุ้นกับ Nomura International HK Limited ทั้งนี้ TEC ไม่สามารถระบุชื่อผู้ที่เข้าซื้อหุ้น TTCL ได้ แต่ได้รับทราบจาก Nomura International HK Limited ว่าผู้ซื้ออาจเป็นนักลงทุนสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ (Source : InfoQuest)
(+/-) SENA ตั้งเป้ายอดขายในไตรมาส 1/61 อยู่ที่ 2.5 พันล้านบาท จากเป้าหมายยอดขายรวมในปีนี้ที่ 1.03 หมื่นล้านบาท โดยในช่วงเดือนม.ค.บริษัทยังไม่ได้เปิดโครงการใหม่ ซึ่งยังเป็นการขายโครงการที่ได้เปิดไปแล้วในปีก่อนและขายโครงการที่มีอยู่ในสต็อก (Source : InfoQuest)
Economy Watch
(+/-) ธนาคารแห่งประเทศไทย ทำหนังสือถึงสถาบันการเงินทุกแห่ง ลงนามโดยนายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความร่วมมือสถาบันการเงินไม่ให้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องับคริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency) (Source : InfoQuest)
(+)พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี อยู่ระหว่างเตรียมทำเรื่องความช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล พร้อมกับผู้ประกอบการโทรคมนาคม เพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี (Source : InfoQuest)
(+/-)เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านโทรคมนาคมของกสทช.เมื่อ 9 ก.พ.ที่ผ่านมา เห็นควรชะลอการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ที่จัดประมูล จำนวน 5 MHz เพราะเป็นห่วงผลกระทบต่อคลื่นความถี่ 900 MHz ที่ให้กระทรวงคมนาคมจำนวน 5 MHz ใช้ในกิจการรถไฟความเร็วสูง (Source : InfoQuest)
(+/-) ธนาคารแห่งประเทศไทย ทำหนังสือถึงสถาบันการเงินทุกแห่ง ลงนามโดยนายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความร่วมมือสถาบันการเงินไม่ให้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องับคริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency) (Source : InfoQuest)
(+)พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี อยู่ระหว่างเตรียมทำเรื่องความช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล พร้อมกับผู้ประกอบการโทรคมนาคม เพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี (Source : InfoQuest)
(+/-)เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านโทรคมนาคมของกสทช.เมื่อ 9 ก.พ.ที่ผ่านมา เห็นควรชะลอการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ที่จัดประมูล จำนวน 5 MHz เพราะเป็นห่วงผลกระทบต่อคลื่นความถี่ 900 MHz ที่ให้กระทรวงคมนาคมจำนวน 5 MHz ใช้ในกิจการรถไฟความเร็วสูง (Source : InfoQuest)
Global Watch
(+) ผลการสำรวจของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก ระบุว่า ตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อของสหรัฐได้ปรับตัวลงในเดือนที่แล้ว หลังจากที่ดีดตัวขึ้นในช่วงสิ้นปีที่แล้วค่าเฉลี่ยตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคในช่วง 1 ปีข้างหน้าได้ลดลงสู่ระดับ 2.71% ในเดือนม.ค. จากระดับ 2.82% ในเดือนธ.ค. (Source : InfoQuest)
(+) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ต่อสภาคองเกรสเมื่อวานนี้ ซึ่งครอบคลุมถึงการเพิ่มรายจ่ายด้านกลาโหม และการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภค (Source : InfoQuest)
(+) กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ระบุในรายงานประจำเดือนก.พ.ว่า โอเปกคาดการณ์ว่าอุปสงค์น้ำมันจะมีการขยายตัวในปีนี้ มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ (Source : InfoQuest)
(+/-)รายงานของโกลด์แมน แซคส์ระบุว่า นักลงทุนยังคงไม่มีความมั่นใจว่าการทะยานขึ้นของราคาน้ำมันในช่วงที่ผ่านมา จะสามารถดำเนินไปอย่างยั่งยืน แม้ว่าราคาน้ำมันได้พุ่งขึ้นเกือบ 50% จากช่วงกลางปีที่แล้ว(Source : InfoQuest)
(+) ผลการสำรวจของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก ระบุว่า ตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อของสหรัฐได้ปรับตัวลงในเดือนที่แล้ว หลังจากที่ดีดตัวขึ้นในช่วงสิ้นปีที่แล้วค่าเฉลี่ยตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคในช่วง 1 ปีข้างหน้าได้ลดลงสู่ระดับ 2.71% ในเดือนม.ค. จากระดับ 2.82% ในเดือนธ.ค. (Source : InfoQuest)
(+) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ต่อสภาคองเกรสเมื่อวานนี้ ซึ่งครอบคลุมถึงการเพิ่มรายจ่ายด้านกลาโหม และการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภค (Source : InfoQuest)
(+) กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ระบุในรายงานประจำเดือนก.พ.ว่า โอเปกคาดการณ์ว่าอุปสงค์น้ำมันจะมีการขยายตัวในปีนี้ มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ (Source : InfoQuest)
(+/-)รายงานของโกลด์แมน แซคส์ระบุว่า นักลงทุนยังคงไม่มีความมั่นใจว่าการทะยานขึ้นของราคาน้ำมันในช่วงที่ผ่านมา จะสามารถดำเนินไปอย่างยั่งยืน แม้ว่าราคาน้ำมันได้พุ่งขึ้นเกือบ 50% จากช่วงกลางปีที่แล้ว(Source : InfoQuest)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO5452
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO5452
