บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 09-02-18

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Friday, 09 February 2018 16:12; Hits: 1138

บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +1.22 จุด ผันผวนอยู่ในกรอบ ปัจจัยตปท.กดดัน
SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1781-96 วอลุ่มเทรด 5.5 หมื่นลบ. ลดลง 2 วันติด นลท.ระมัดระวังปัจจัยกดดันจากตปท. แต่มีแรงซื้อหุ้นอิงศก.ในปท. อาทิ ธนาคาร, ค้าปลีก, นิคมฯ และพลังงานทดแทน คาดหวังสนช.ผ่านร่างพ.ร.บ. EEC ดีต่อศก.-การลงทุน ต่างชาติขายสุทธิ 3.37 พันลบ. 5 วันติด และ Short S50 Futures 5,045 สัญญา 4 วันติด 
ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งลง แรงกดดันหุ้นตปท.ผันผวน-บาทอ่อน-น้ำมันร่วง
หุ้นโลกเมื่อวาน (8 ก.พ.) ดิ่งหนัก ทั้งๆ ที่ตัวเลขศก.และผลประกอบการโดยรวมของสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่ง โดยหุ้นยุโรปร่วงเฉลี่ยกว่า 2% ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ลดลง 3-4% (ดัชนี DJ -1,032 จุด) ทำจุดต่ำใหม่ของการลงในสัปดาห์นี้ ทำให้เกิดแรงเทขายระลอกใหม่ จากการประเมินมูลค่าหุ้นที่อยู่ในระดับสูง และความกังวลดบ.ปรับขึ้น โดย 10Y US Bond Yield เพิ่มขึ้นแตะ 2.88% ก่อนที่จะอ่อนตัวลงมาที่บริเวณ 2.82-2.83% ด้านราคาน้ำมัน WTI ดิ่งลงต่อ 5 วันติด มาที่ 61.15$/bbl ต่ำสุดในรอบ 1 เดือน จากปริมาณการผลิตน้ำมันของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นแตะ 10.25 ล้านbbl/วัน เป็นระดับสูงสุดใหม่ มอง SET มีแนวโน้มแกว่งลงจากแรงกดดันจากภายนอก ทั้งความผันผวนของหุ้นสหรัฐฯ, ราคาน้ำมันที่ร่วงต่อเนื่อง และการฟื้นตัวของเงินดอลลาร์ฯ ซึ่งกดดันบาทอ่อน กระตุ้นเงินต่างชาติไหลออกอยู่ อย่างไรก็ดี เรามองปัจจัยในปท.ยังแข็งแกร่ง เมื่อวาน สนช.ผ่านร่างกม.EEC แล้ว มองเป็นผลดีต่อศก.และการลงทุน นอกจากนี้งบนอกกลุ่มแบงก์โดยรวมคาดออกมาดีขึ้นทั้ง YoY และ QoQ แถมมีเงินปันผลดี คาดว่าจะช่วย SET ต้านแรงเสียดทานหุ้นตปท.ได้ดี (ลงน้อยกว่า) ติดตามสภาคองเกรสต้องลงมติร่างกม.งบประมาณเพื่อหลีกเลี่ยง Government Shutdown ภายในเที่ยงวันศุกร์นี้ตามเวลาไทย แนวรับ 1770+/-, 1758-60 แนวต้าน 1795-1800 อนึ่ง คาด SOLAR, TTCL จะติด Cash Balance เย็นนี้ / AMANAH ติด Cash Balance ถึง 9 ก.พ. (ถ้าไม่ถูกขยายเวลา) 
กลยุทธ์การลงทุน : รอดูอาการก่อน หากรับความเสี่ยงได้สูงเลือกเทรดเป็นรายตัว
มองตลาดยังแกว่งผันผวนเพื่อสร้างฐานอย่างน้อยจนถึงสิ้นเดือนนี้ หากเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อ สร้างจุดสูงใหม่กว่าระดับ 1850 SET ไม่ควรปิดสิ้นเดือน ก.พ. ต่ำกว่าระดับ 1750-60 มิฉะนั้นจะมีแนวโน้มแกว่งลงสร้างฐานลึกหน่อยที่บริเวณ 1700-1720 / SET จะดูดีขึ้นหากกลับมาปิดเหนือ 1810 ได้ แต่หาก SET ไหลลงจนปิดต่ำกว่า 1770 จะเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดี นลท.ที่ขายกระชับพอร์ต-ถือเงินสดเพิ่มไปแล้ว แนะนำรอดูสถานการณ์ก่อน ส่วนนลท.ที่ต้องการเทรดสั้นๆ ต้องรับความเสี่ยงได้สูง เน้นหุ้นงบดี-ปันผลดี-มีสตอรี่ดี
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick ไม่มี / หุ้นงบดี ราคายังมี upside ไม่น้อยกว่า 5% ชอบ AMATAV, ASAP, BEAUTY, BPP, CK, COM7, DRT, JWD, MCS, MTLS, ORI, PLANB, PLAT, ROJNA, RS, UNIQ / หุ้นปันผลดี (Remaining Div. Yield > 2%) ชอบ ANAN, ASK, BBL, BPP, BR, GLOW, IRPC, NYT, SPRC, TMT ส่วนหุ้นที่อยู่นอกเหนือจากการวิเคราะห์ของเราและตลาด แต่การประเมินเบื้องต้นของเราคาดจะเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลดี (Div. Yield >=5%) ASIMAR, ESTAR, MSC, PDI, PL, PRIN / หุ้นเกี่ยวข้องการบริโภค การลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเฟส 2 และการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ – AOT, BEAUTY, BJC, CENTEL, COM7, CPALL, ERW, MINT, ROBINS / หุ้นได้ประโยชน์การลงทุนภาครัฐ-เร่งผลักดัน EEC และลงทุนเอกชนฟื้นตัวตาม – นิคม AMATA, ROJNA, WHA รับเหมา – CK, STEC, UNIQ, SEAFCO / แบงก์ – BBL, KBANK, SCB
หุ้น Weekly GURU ซื้อ PLANB (เป้าสั้น 7.2 บ.), ROJNA (8.3 บ.) / ถือ SEAFCO (10.5 บ.), TVO (ปรับเป้าสั้นจาก 34.75 บ. เป็น 36 บ.) / ถึงเป้าขายทำกำไร COM7 (+4.7%)
หุ้นเด่น ก.พ. (Smart Tactics) COM7, NYT, PDI, PLANB, ROJNA, SIRI, TPIPP
หุ้นเด่น 1H18 BEAUTY, COM7, JWD, ORI, PLANB, ROJNA, RS, SEAFCO, STEC, TPIPP
ปัจจัยติดตาม

วันที่                  ปท.        เหตุการณ์
9 ก.พ.               US         ตัวเลขสต็อกสินค้าภาคค้าส่งของสหรัฐฯ ในเดือน ธ.ค.
12 ก.พ.         MSCI, US     MSCI ทบทวนดัชนีรายไตรมาส (บังคับใช้ 1 มี.ค.), ทำเนียบขาวจะเปิดเผยแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
13 ก.พ.          JP, US        ดัชนีราคาผู้ผลิตญี่ปุ่นในม.ค., งบประมาณรายเดือนสหรัฐฯ ใน ม.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research

นักวิเคราะห์ : อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล   เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171
   02-633-6467   : [email protected]
   ธนพล บำรุงพงศ์      เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537
   02-633-6471   : [email protected]
OO5416

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!

สถานที่ติดต่อ