- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 08 February 2018 16:30
- Hits: 607
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวันMorning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1785.44 จุด ลดลง 2.99 จุด (-0.17%) มูลค่าการซื้อขาย 7.39 หมื่นล้านบาท เปิดตลาดช่วงเช้าดัชนี Rebound ขึ้นแรงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ จากการลดลงของ Bond Yield สหรัฐ ก่อนที่จะอ่อนตัวลงในช่วงบ่ายและปิดตัวในแดนลบ โดยมีแรงขายในหุ้นกลุ่มพลังงาน (PTTEP PTTGC IVL) และหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ (SCB BBL KBANK)
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติยังขายสุทธิติดต่อกันตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่าน พร้อมกับมีสถานะ Short สุทธิใน Index Futures และขายสุทธิในตลาดพันธบัตรต่อเนื่อง แสดงถึงทิศทางเม็ดเงินไหลออก
นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย 3,537 ล้านบาท และ Short สุทธิใน Index Futures 4,153 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนสถาบันที่เป็นผู้ซื้อสุทธิหลัก 3,687 ล้านบาท และ Long สุทธิใน Index Futures 17,106 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1785.44 จุด ลดลง 2.99 จุด (-0.17%) มูลค่าการซื้อขาย 7.39 หมื่นล้านบาท เปิดตลาดช่วงเช้าดัชนี Rebound ขึ้นแรงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ จากการลดลงของ Bond Yield สหรัฐ ก่อนที่จะอ่อนตัวลงในช่วงบ่ายและปิดตัวในแดนลบ โดยมีแรงขายในหุ้นกลุ่มพลังงาน (PTTEP PTTGC IVL) และหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ (SCB BBL KBANK)
Fund Flow นักลงทุนต่างชาติยังขายสุทธิติดต่อกันตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่าน พร้อมกับมีสถานะ Short สุทธิใน Index Futures และขายสุทธิในตลาดพันธบัตรต่อเนื่อง แสดงถึงทิศทางเม็ดเงินไหลออก
นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิหลักในตลาดหุ้นไทย 3,537 ล้านบาท และ Short สุทธิใน Index Futures 4,153 สัญญา สวนทางกับนักลงทุนสถาบันที่เป็นผู้ซื้อสุทธิหลัก 3,687 ล้านบาท และ Long สุทธิใน Index Futures 17,106 สัญญา
Market Outlook
คาดตลาดแกว่งตัวผันผวนหลังการรีบาวน์วานนี้เกิดเพียงช่วงสั้นๆ ก่อนปรับตัวสู่แดนลบในช่วงท้ายตลาด ขณะที่ดาวโจนส์ในคืนที่ผ่านมาก็ปรับตัวขึ้นแรงในช่วงแรกก่อนปิดปรับตัวในแดนลบจาก Bond Yield ที่ดีดตัวเหนือระดับ 2.8% อีกครั้ง นักลงทุนจึงกลับมากังวลว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องในคืนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามวานนี้การที่นักลงทุนสถาบันพลิกกลับมาซื้อหุ้นสุทธิ รวมทั้งมีสถานะ Long Index Futures สุทธิ เป็น Sentiment เชิงบวกในวัน ให้กรอบ SET Index 1772 - 1800
กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว และขายทำกำไรหุ้นกลุ่มพลังงาน และกลุ่มธนาคาร
ประเด็นที่น่าจับตา : ผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงทั่วประเทศ, แนวโน้มค่าเงินบาท, ผลกระทบจากการเลื่อนเลือกตั้ง, การลงมติบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับร่างกฎหมายงบประมาณสหรัฐ, ผลการประชุมกนง.
คาดตลาดแกว่งตัวผันผวนหลังการรีบาวน์วานนี้เกิดเพียงช่วงสั้นๆ ก่อนปรับตัวสู่แดนลบในช่วงท้ายตลาด ขณะที่ดาวโจนส์ในคืนที่ผ่านมาก็ปรับตัวขึ้นแรงในช่วงแรกก่อนปิดปรับตัวในแดนลบจาก Bond Yield ที่ดีดตัวเหนือระดับ 2.8% อีกครั้ง นักลงทุนจึงกลับมากังวลว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องในคืนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามวานนี้การที่นักลงทุนสถาบันพลิกกลับมาซื้อหุ้นสุทธิ รวมทั้งมีสถานะ Long Index Futures สุทธิ เป็น Sentiment เชิงบวกในวัน ให้กรอบ SET Index 1772 - 1800
กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว และขายทำกำไรหุ้นกลุ่มพลังงาน และกลุ่มธนาคาร
ประเด็นที่น่าจับตา : ผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงทั่วประเทศ, แนวโน้มค่าเงินบาท, ผลกระทบจากการเลื่อนเลือกตั้ง, การลงมติบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับร่างกฎหมายงบประมาณสหรัฐ, ผลการประชุมกนง.
Recommendation
Strategy Daily Pick
PSL ค่าระวางเรือเพิ่มขึ้นเป็นวันที่ 2 หลังก่อนหน้าลงต่อเนื่อง 6 วัน
III ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนของสายการเดินเรือรัฐวิสาหกิจจีน
JMART คลังสั่งกลต.ออกเกณฑ์ระดมทุน ICO ใน 1 เดือน
PSL ค่าระวางเรือเพิ่มขึ้นเป็นวันที่ 2 หลังก่อนหน้าลงต่อเนื่อง 6 วัน
III ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนของสายการเดินเรือรัฐวิสาหกิจจีน
JMART คลังสั่งกลต.ออกเกณฑ์ระดมทุน ICO ใน 1 เดือน
Fundamental Report
-
-
Ztock Daily
BTW: Support 2.18 - 2.30 Resistance 2.60 - 2.86
AU: Support 12.70 - 13.10 Resistance 14.10 - 15.40
BTW: Support 2.18 - 2.30 Resistance 2.60 - 2.86
AU: Support 12.70 - 13.10 Resistance 14.10 - 15.40
Corporate Watch
(+) III ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพียงรายเดียวในไทยของสายการเดินเรือรัฐวิสาหกิจแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Source : อินโฟเควสท์)
(+) WAVE จะเพิ่มทุน 46.75 ล้านหุ้น ขายให้"เดอะมอลล์ กรุ๊ป" ที่หุ้นละ 3.85 บาท เข้ามาถือหุ้น 9.99%(Source : อินโฟเควสท์)
(+) PTT พร้อมพิจารณาเรื่องแตกพาร์ แต่ต้องรอมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 12 เม.ย.นี้ก่อน (Source : ข่าวหุ้น)
(+) GPI ยึดหัวหาดจัดงานมอเตอร์โชว์ในพม่าทั้งหมด 100% จากเดิมเป็นผู้ร่วมจัดงาน เล็งปีละ 2 ครั้ง ประเดิมครั้งแรกในช่วงไตรมาส 3/61 (Source : ข่าวหุ้น)
(+/-)ก.ล.ต. ไฟเขียว "เอเชีย ไบโอแมส" เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนแล้ว พร้อมประเดิมโรดโชว์หาดใหญ่ 7 ก.พ. (Source : ทันหุ้น)
(+) III ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพียงรายเดียวในไทยของสายการเดินเรือรัฐวิสาหกิจแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Source : อินโฟเควสท์)
(+) WAVE จะเพิ่มทุน 46.75 ล้านหุ้น ขายให้"เดอะมอลล์ กรุ๊ป" ที่หุ้นละ 3.85 บาท เข้ามาถือหุ้น 9.99%(Source : อินโฟเควสท์)
(+) PTT พร้อมพิจารณาเรื่องแตกพาร์ แต่ต้องรอมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 12 เม.ย.นี้ก่อน (Source : ข่าวหุ้น)
(+) GPI ยึดหัวหาดจัดงานมอเตอร์โชว์ในพม่าทั้งหมด 100% จากเดิมเป็นผู้ร่วมจัดงาน เล็งปีละ 2 ครั้ง ประเดิมครั้งแรกในช่วงไตรมาส 3/61 (Source : ข่าวหุ้น)
(+/-)ก.ล.ต. ไฟเขียว "เอเชีย ไบโอแมส" เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนแล้ว พร้อมประเดิมโรดโชว์หาดใหญ่ 7 ก.พ. (Source : ทันหุ้น)
Economy Watch
(+/-) ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะมีมติ "คง" อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.50% ต่อเนื่องในการประชุม กนง. รอบแรกของปี 2561 ในวันที่ 14 ก.พ. 2561 นี้ (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ประเมินทิศทางการส่งออกไทยในปี 61 คาดว่าจะมีมูลค่า 250,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวไม่ต่ำกว่า 6% สินค้าที่ส่งออกได้ดี เช่น อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ น้ำมันสำเร็จรูป เป็นต้น แต่ตัวเลขนี้ยังไม่เป็นทางการ ต้องรอผลสรุปจากที่ประชุมของผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) รมว. คลัง เผยว่า ได้มอบหมายให้ ก.ล.ต. เป็นผู้ร่างระเบียบกฎหมายกำกับดูแลเรื่องสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจาก ก.ล.ต. ต้องกำกับดูแลการออกประกาศระดมทุนใน รูปแบบเสนอขายเหรียญดิจิทัลให้คนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอซีโอ) อยู่แล้วก็ควรจะทำคู่กันไป ซึ่งคาดว่าใน 1 เดือนจะเสนอกรอบกฎหมายที่ชัดเจนได้(Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะมีมติ "คง" อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.50% ต่อเนื่องในการประชุม กนง. รอบแรกของปี 2561 ในวันที่ 14 ก.พ. 2561 นี้ (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ประเมินทิศทางการส่งออกไทยในปี 61 คาดว่าจะมีมูลค่า 250,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวไม่ต่ำกว่า 6% สินค้าที่ส่งออกได้ดี เช่น อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ น้ำมันสำเร็จรูป เป็นต้น แต่ตัวเลขนี้ยังไม่เป็นทางการ ต้องรอผลสรุปจากที่ประชุมของผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) รมว. คลัง เผยว่า ได้มอบหมายให้ ก.ล.ต. เป็นผู้ร่างระเบียบกฎหมายกำกับดูแลเรื่องสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจาก ก.ล.ต. ต้องกำกับดูแลการออกประกาศระดมทุนใน รูปแบบเสนอขายเหรียญดิจิทัลให้คนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอซีโอ) อยู่แล้วก็ควรจะทำคู่กันไป ซึ่งคาดว่าใน 1 เดือนจะเสนอกรอบกฎหมายที่ชัดเจนได้(Source : อินโฟเควสท์)
Global Watch
(+/-) พรรคการเมืองของเยอรมนีสามารถบรรลุข้อตกลงซึ่งจะปูทางไปสู่การจัดตั้งรัฐบาล(Source : อินโฟเควสท์)
(+) แกนนำพรรครีพับลิกันและเดโมแครตในวุฒิสภาสหรัฐได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับงบประมาณระยะเวลา 2 ปี เพื่อเพิ่มงบประมาณรายจ่ายให้กับรัฐบาลอีกเกือบ 3 แสนล้านดอลลาร์ (Source : อินโฟเควสท์)
(+) นายเจมส์ บุลลาร์ด ประธานธนาคารกลางสหรัฐ สาขาเซนต์หลุยส์ กล่าวว่า ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งไม่ได้เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเฟดจะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเสมอไป หลังจากที่นักลงทุนต่างแสดงความกังวลว่าเฟดอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้มีการเทขายหุ้นเป็นจำนวนมาก (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) พรรคการเมืองของเยอรมนีสามารถบรรลุข้อตกลงซึ่งจะปูทางไปสู่การจัดตั้งรัฐบาล(Source : อินโฟเควสท์)
(+) แกนนำพรรครีพับลิกันและเดโมแครตในวุฒิสภาสหรัฐได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับงบประมาณระยะเวลา 2 ปี เพื่อเพิ่มงบประมาณรายจ่ายให้กับรัฐบาลอีกเกือบ 3 แสนล้านดอลลาร์ (Source : อินโฟเควสท์)
(+) นายเจมส์ บุลลาร์ด ประธานธนาคารกลางสหรัฐ สาขาเซนต์หลุยส์ กล่าวว่า ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งไม่ได้เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเฟดจะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเสมอไป หลังจากที่นักลงทุนต่างแสดงความกังวลว่าเฟดอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้มีการเทขายหุ้นเป็นจำนวนมาก (Source : อินโฟเควสท์)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO5363
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
OO5363
