- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 06 February 2018 16:00
- Hits: 316
บล.ฟิลลิป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: Panic sell อีกวัน
ตลาดหุ้นสหรัฐดิ่งเหว: ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลงแรง 1175.21 จุด (-4.6%) นับเป็นการปรับตัวลงมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2554 และที่จุดต่ำสุดระหว่างวันลงไปถึง 1500 จุด โดยประเด็นหลักที่กดดันตลาดยังเป็นเรื่องความวิตกการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟด และความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่สูงขึ้นใกล้เคียงกับผลตอบแทนของตลาดหุ้น (Earning Yield Gap แคบลง) อีกส่วนหนึ่ง คาดการปรับตัวลงแรงอาจถูกซ้ำเติมจากโปรแกรมเทรด และ margin call effect ด้วย มองตลาดหุ้นภูมิภาครวมถึงหุ้นไทยวันนี้จะถูกกดดันหนักกว่าวันก่อน มองกรอบเคลื่อนไหว 1760-1810 จุด
ต่างชาติเทขายต่อ: แม้การปรับตัวขึ้นของตลาดรอบนี้นักลงทุนต่างชาติไม่ได้มีบทบาทมากนัก แต่ยังคงต้องระมัดระวังแรงขายซ้ำเติมการ Panic sell ในวันนี้ได้ ขณะที่กลุ่มต่างชาติและสถาบันพร้อมใจกันอยู่ด้านขายสุทธิในตลาดอนุพันธ์ค่อนข้างมากวานนี้
กลยุทธ์การลงทุน: หลีกเลี่ยงหุ้น Big cap และลดพอร์ตเหลือไม่เกิน 30% หากยืน 1780 จุดไม่ได้
Upside momentum* (ปรับหุ้นเข้า-ออกทุกวันที่ 16 ของเดือน): ตัดขาดทุน SC ที่ 3.92 บ.
Stock of the week จากคอลัมน์แปดตาหาหุ้น: ถือ PSL, SVI
Selective trading: ตัดขาดทุน ECL ที่ 3.5 บ., ถือ KKP
คาดเงินปันผลให้ yield ราว 5%, SYNEX คาดงบ 4Q60 ดี และ D คาดกำไร 4Q60 ดีขึน้ y-y แถมปันผล yield ราว 5%
วันนี้ตั้ง Short PTT, KBANK ที่ ATO
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: ไม่มั่นใจ ไม่ต้องรีบซือ้
สัญญาณขายที่เกิดกับเครื่องมือในกราฟ 60 นาทียังคงอยู่ ซึ่งน่าจะกดดดันตลาดอ่อนตัวลงต่อเนื่อง ระยะสั้นแนะนำให้รอจนกว่าจะเกิดสัญญาณซื้อที่ชัดเจนก่อนกลับเข้าลงทุน โดยในเบื้องต้นมองแนวรับที่ 1800-1795 จุด ยืนไม่ได้ถอยเป็น 1780 และให้แนวต้านจำกัดเพียง 1815-1820 จุด
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update Stock Action/Price Remark
IN PTT Short @ ATO ST target @ 480
IN KBANK Short @ ATO ST target @ 210
OUT ECL Cut @ 3.5 P/L @ -1.8%
OUT SC Cut @ 3.92 P/L @ -3.6%
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long ECL (3.5), KKP (87.50), SC (3.92), SYNEX (16.8), D (9.6), PSL (12.3), SVI (4.64)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น )
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
KCE Trading 75.00 78.00-79.00 74.25
TMB Trading 2.86 2.96-3.00 2.82
FER Trading 0.66 0.72-0.73 0.64
ปัจจัยน่าติดตาม
8 ก.พ. UK: ประชุมธนาคารกลางอังกฤษ
Block Trade Corner *
แนวโน้ม หุ้น
Bull KCE, HANA, BLA
Bear LH, BAY, LPN, MTLS, BCP
ทีมกลยุทธ์และเทคนิค
OO5270
