- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 30 January 2018 19:19
- Hits: 1537
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM) SET Index: แนวรับ 1815 และ 1790 แนวต้าน 1828-1830
SET Index: 1826.62 ปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ย 10 วัน หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1840 จุด แต่มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง ซึ่งเราคาดว่า แนวโน้มหลักยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงหลังจากถูกขายทำกำไรที่แนวต้านของกรอบแนวโน้มขาขึ้นที่ 1840-1850 จุด และมีแนวรับสำคัญในระยะสั้นที่ 1815 จุด ถ้าหลุดจะมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1790 จุด
แนวต้าน : 1828 และ 1830
แนวรับ : 1820 และ 1815
PTT = 490/494, BANPU = 22.00/22.40, AOT = 70.00/71.00, SCC = 494/498, PTTGC = 95.00/96.00
Workpoint Entertainment (WORK TB; THB 80.25) – ซื้อ
แนวต้าน : 84.00 และ 85.00
แนวรับ : 80.25 และ 80.00
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากปรับตัวลดลงเข้าใกล้แนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวแล้วสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มขึ้น RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 40
แนะนำซื้อ WORK โดยมีแนวรับที่ 80.25 และ 80.00 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 84.00 และ 85.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นต่ำกว่า 78.50 ลงไป
Polyplex (Thailand) (PTL TB; THB 14.80) – ซื้อ
แนวต้าน : 15.40 และ 15.90 / แนวต้านสำคัญ 16.50
แนวรับ : 14.80 และ 14.60
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐานเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 70
แนะนำซื้อ PTL โดยมีแนวรับที่ 14.80 และ 14.60 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 15.40 และ 15.90 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 14.00 ลงไป
SET Index: 1826.62 ปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ย 10 วัน หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1840 จุด แต่มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง ซึ่งเราคาดว่า แนวโน้มหลักยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงหลังจากถูกขายทำกำไรที่แนวต้านของกรอบแนวโน้มขาขึ้นที่ 1840-1850 จุด และมีแนวรับสำคัญในระยะสั้นที่ 1815 จุด ถ้าหลุดจะมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1790 จุด
แนวต้าน : 1828 และ 1830
แนวรับ : 1820 และ 1815
PTT = 490/494, BANPU = 22.00/22.40, AOT = 70.00/71.00, SCC = 494/498, PTTGC = 95.00/96.00
Workpoint Entertainment (WORK TB; THB 80.25) – ซื้อ
แนวต้าน : 84.00 และ 85.00
แนวรับ : 80.25 และ 80.00
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากปรับตัวลดลงเข้าใกล้แนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวแล้วสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มขึ้น RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 40
แนะนำซื้อ WORK โดยมีแนวรับที่ 80.25 และ 80.00 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 84.00 และ 85.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นต่ำกว่า 78.50 ลงไป
Polyplex (Thailand) (PTL TB; THB 14.80) – ซื้อ
แนวต้าน : 15.40 และ 15.90 / แนวต้านสำคัญ 16.50
แนวรับ : 14.80 และ 14.60
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐานเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 70
แนะนำซื้อ PTL โดยมีแนวรับที่ 14.80 และ 14.60 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 15.40 และ 15.90 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 14.00 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 761-9231 - [email protected]
Line ID : @CIMBS Youtube : CIMBS
Teerasak Tanavarakul +662 761-9231 - [email protected]
Line ID : @CIMBS Youtube : CIMBS
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…อัตราการทำกำไรปี 2018 ปรับตัวดีขึ้น
หลังงบ Q4/17 ของกลุ่มสถาบันการเงินประกาศออกมาหมดแล้ว และจะตามมาด้วยหุ้นใหญ่ในกลุ่มไม่ใช่สถาบันการเงิน พบว่าตอนนี้มุมมองของนักวิเคราะห์ต่อตลาดหุ้นไทย เริ่มดีขึ้นตามลำดับ อย่างตัวเลข Earning momentum ratio พบว่ากำลังปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หรือจำนวนหุ้นที่ได้รับการปรับค่า EPS เพิ่มมีสูงกว่าจำนวนบริษัทที่ถูกปรับลดค่าและเป็นอัตราที่สูงกว่าภูมิภาค (EPS ดูจากรูปด้านซ้าย) ถือเป็นมุมมองเชิงบวกของนักวิเคราะห์ต่อกำไรของบริษัทจดทะเบียน ที่ดีขึ้นมากๆในรอบ 5 ปี นอกจากจำนวนบริษัทที่ได้รับการปรับเพิ่ม EPS จะมากกว่าที่ถูกปรับลดแล้ว อัตราการทำกำไรของตลาด (EPS growth) ในปีนี้ค่อยๆ ขยับตัวเพิ่มขึ้นจาก 8.3% เป็น 9.5% (ดูรูปด้านขวา)
แม้สัดส่วนของ Earning momentum และ EPS growth จะดีขึ้นตามลำดับ แต่ดูเหมือนดัชนี SET จะขึ้นก้าวข้ามไปแล้ว หรือพูดง่ายๆ ว่าดัชนีขึ้นเร็วกว่าพื้นฐานไปแล้ว ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกของการลงทุน ที่ต้องเล่นล่วงหน้าพื้นฐาน และพอพื้นฐานขึ้นมารองรับ เมื่อนั้นจะเกิดแรงขายทำกำไรซึ่งก็คือ สถานการณ์ที่จะเกิดในช่วงหลังจากนี้ เพราะตอนนี้ดัชนีขึ้นรับผลการดำเนินงาน Q4/17 ไปแล้ว หากจะขึ้นต่อหรือปรับตัวลงในรอบหลังจากนั้นต้องไปลุ้นงบ Q1/18
ดัชนี SET ที่ยังสู้กันในระดับดัชนีที่ 1830-1840 จุด เรามองว่าจะไม่นาน เนื่องจากตอนนี้ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากปัจจัยภายนอก อย่างการขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐ แต่ต้องไม่ลืมว่าในช่วงหลังๆ ตลาดหุ้นสหรัฐยิ่งขึ้น เม็ดเงินไหลเข้าตลาดหุ้นไทยยังน้อย ยิ่งมองว่าดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐจะไปต่อ เม็ดเงินแทนที่จะไหลเข้าตลาดหุ้นไทย ก็กลับไปเล่นในสหรัฐต่อหรือในตลาดหุ้นที่โยงกับเศรษฐกิจสหรัฐสูงๆ เพราะตอนนี้ตลาดหุ้นไทยไม่ได้underperform แต่เป็น outperform แถมยังแพงเทียบภูมิภาคและกำลังขาดหุ้นที่หนุนตลาด หากมีคือหุ้นพลังงาน-ปิโตรเคมี แต่ราคาน้ำมันยังนิ่งๆ ที่ประมาณ 70 ดอลลาร์ต่อบารเรล์
ในสัปดาห์นี้ คาดปัจจัยภายนอกยังสดใส โดยเฉพาะงบหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐ ยกเว้นหลังการแถลงนโยบายอย่างเป็นทางการของนายDonald Trump ในวันที่ 30 ม.ค. อาจเกิดแรงขายทำกำไรของนักลงทุนสหรัฐ เรามองว่าหากราคาน้ำมันไม่ขยับขึ้นแรงๆ ดัชนี SET จะขยับขึ้นยาก นอกจากนั้นเริ่มเห็นวอลุ่มลดลง สำหรับงบหุ้นในกลุ่มไม่ใช่สถาบันการเงิน ที่จะทยอยประกาศ ยังไม่น่าจะเป็นแรงหนุนดัชนีได้ ยกเว้นหุ้นเหล่านี้จะออกมาดีกว่าคาดมากๆ
วันนี้มองแนวโน้มตลาดจะค่อยๆ มีแรงขายทำกำไรหลังดัชนีกลับขึ้นมายืนที่กรอบ 1830-1840 จุด ท่ามกลางปริมาณการซื้อขายที่ลดลงนอกจากนั้นตลาดกำลังรองบหุ้นที่ไม่ใช่สถาบันการเงินและการแถลงนโยบายของนาย Donald Trump ส่วนราคาน้ำมันกลับย่อตัวลง วันนี้คาดจะเปิดในแดนบวกและปรับตัวในแดนลบหลังดัชนีในภูมิภาคต่างเปิดในแดนลบตามตลาดหุ้นสหรัฐ โดยมองแนวต้านที่ 1844-1848 จุดและแนวรับที่1832-1828 จุด โดยแนะนำ ซื้อเก็งกำไร MALEE HANA TMB และ CPF
SET…อัตราการทำกำไรปี 2018 ปรับตัวดีขึ้น
หลังงบ Q4/17 ของกลุ่มสถาบันการเงินประกาศออกมาหมดแล้ว และจะตามมาด้วยหุ้นใหญ่ในกลุ่มไม่ใช่สถาบันการเงิน พบว่าตอนนี้มุมมองของนักวิเคราะห์ต่อตลาดหุ้นไทย เริ่มดีขึ้นตามลำดับ อย่างตัวเลข Earning momentum ratio พบว่ากำลังปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หรือจำนวนหุ้นที่ได้รับการปรับค่า EPS เพิ่มมีสูงกว่าจำนวนบริษัทที่ถูกปรับลดค่าและเป็นอัตราที่สูงกว่าภูมิภาค (EPS ดูจากรูปด้านซ้าย) ถือเป็นมุมมองเชิงบวกของนักวิเคราะห์ต่อกำไรของบริษัทจดทะเบียน ที่ดีขึ้นมากๆในรอบ 5 ปี นอกจากจำนวนบริษัทที่ได้รับการปรับเพิ่ม EPS จะมากกว่าที่ถูกปรับลดแล้ว อัตราการทำกำไรของตลาด (EPS growth) ในปีนี้ค่อยๆ ขยับตัวเพิ่มขึ้นจาก 8.3% เป็น 9.5% (ดูรูปด้านขวา)
แม้สัดส่วนของ Earning momentum และ EPS growth จะดีขึ้นตามลำดับ แต่ดูเหมือนดัชนี SET จะขึ้นก้าวข้ามไปแล้ว หรือพูดง่ายๆ ว่าดัชนีขึ้นเร็วกว่าพื้นฐานไปแล้ว ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกของการลงทุน ที่ต้องเล่นล่วงหน้าพื้นฐาน และพอพื้นฐานขึ้นมารองรับ เมื่อนั้นจะเกิดแรงขายทำกำไรซึ่งก็คือ สถานการณ์ที่จะเกิดในช่วงหลังจากนี้ เพราะตอนนี้ดัชนีขึ้นรับผลการดำเนินงาน Q4/17 ไปแล้ว หากจะขึ้นต่อหรือปรับตัวลงในรอบหลังจากนั้นต้องไปลุ้นงบ Q1/18
ดัชนี SET ที่ยังสู้กันในระดับดัชนีที่ 1830-1840 จุด เรามองว่าจะไม่นาน เนื่องจากตอนนี้ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากปัจจัยภายนอก อย่างการขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐ แต่ต้องไม่ลืมว่าในช่วงหลังๆ ตลาดหุ้นสหรัฐยิ่งขึ้น เม็ดเงินไหลเข้าตลาดหุ้นไทยยังน้อย ยิ่งมองว่าดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐจะไปต่อ เม็ดเงินแทนที่จะไหลเข้าตลาดหุ้นไทย ก็กลับไปเล่นในสหรัฐต่อหรือในตลาดหุ้นที่โยงกับเศรษฐกิจสหรัฐสูงๆ เพราะตอนนี้ตลาดหุ้นไทยไม่ได้underperform แต่เป็น outperform แถมยังแพงเทียบภูมิภาคและกำลังขาดหุ้นที่หนุนตลาด หากมีคือหุ้นพลังงาน-ปิโตรเคมี แต่ราคาน้ำมันยังนิ่งๆ ที่ประมาณ 70 ดอลลาร์ต่อบารเรล์
ในสัปดาห์นี้ คาดปัจจัยภายนอกยังสดใส โดยเฉพาะงบหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐ ยกเว้นหลังการแถลงนโยบายอย่างเป็นทางการของนายDonald Trump ในวันที่ 30 ม.ค. อาจเกิดแรงขายทำกำไรของนักลงทุนสหรัฐ เรามองว่าหากราคาน้ำมันไม่ขยับขึ้นแรงๆ ดัชนี SET จะขยับขึ้นยาก นอกจากนั้นเริ่มเห็นวอลุ่มลดลง สำหรับงบหุ้นในกลุ่มไม่ใช่สถาบันการเงิน ที่จะทยอยประกาศ ยังไม่น่าจะเป็นแรงหนุนดัชนีได้ ยกเว้นหุ้นเหล่านี้จะออกมาดีกว่าคาดมากๆ
วันนี้มองแนวโน้มตลาดจะค่อยๆ มีแรงขายทำกำไรหลังดัชนีกลับขึ้นมายืนที่กรอบ 1830-1840 จุด ท่ามกลางปริมาณการซื้อขายที่ลดลงนอกจากนั้นตลาดกำลังรองบหุ้นที่ไม่ใช่สถาบันการเงินและการแถลงนโยบายของนาย Donald Trump ส่วนราคาน้ำมันกลับย่อตัวลง วันนี้คาดจะเปิดในแดนบวกและปรับตัวในแดนลบหลังดัชนีในภูมิภาคต่างเปิดในแดนลบตามตลาดหุ้นสหรัฐ โดยมองแนวต้านที่ 1844-1848 จุดและแนวรับที่1832-1828 จุด โดยแนะนำ ซื้อเก็งกำไร MALEE HANA TMB และ CPF
Analysts :
Kiatkong Decho +662 761-9236 [email protected]
Line ID : @CIMBS Youtube : CIMBS
Kiatkong Decho +662 761-9236 [email protected]
Line ID : @CIMBS Youtube : CIMBS
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,826.62 จุด ลดลง 10.87 จุด (-0.59%) มูลค่าการซื้อขาย30,132.15 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ หลังนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ย หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี พุ่งขึ้นต่อเนื่องอยู่ที่ระดับ 2.7% ขณะเดียวกันราคาน้ำมันปรับตัวลดลงติดตามการประชุมเฟด (30-31 ม.ค.นี้)
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดบ่าย แกว่งลง ในช่วงเช้าตลาดหุ้นปรับตัวลดลงในทิศทางเดียวกับตลาดในภูมิภาค หลักๆเกิดจากแรงขายทำกำไรเพื่อลดความเสี่ยงออกก่อนการประชุมเฟดอย่างไรก็ตามโดยส่วนใหญ่เราเชื่อว่ายังไม่น่าจะมีประเด็นในเชิงลบจากการประชุมเฟดในรอบนี้ ภาพรวม SET Index ถ้าหลุดต่ำกว่า 1824 จุด น่าจะเกิดแรงขายออกมาเพิ่มขึ้น และจะมีโอกาสลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1802 จุด แต่หากยืน 1824 จุด ก็อาจะแกว่งตัวออกด้านข้างในกรอบ 1824-1835 จุด เพื่อรอดูผลการดำเนินงานกลุ่มสื่อสารที่จะเริ่มทยอยออกมา กลยุทธ์ สลับกลับมาเก็งกำไรหุ้นขนาดกลาง-เล็ก มอง SGP COM7 UV
Technical Pick (PM) ...
Workpoint Entertainment (WORK TB; THB 80.25) – ซื้อ
Polyplex (Thailand) (PTL TB; THB 14.80) – ซื้อ
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,826.62 จุด ลดลง 10.87 จุด (-0.59%) มูลค่าการซื้อขาย30,132.15 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ หลังนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ย หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี พุ่งขึ้นต่อเนื่องอยู่ที่ระดับ 2.7% ขณะเดียวกันราคาน้ำมันปรับตัวลดลงติดตามการประชุมเฟด (30-31 ม.ค.นี้)
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดบ่าย แกว่งลง ในช่วงเช้าตลาดหุ้นปรับตัวลดลงในทิศทางเดียวกับตลาดในภูมิภาค หลักๆเกิดจากแรงขายทำกำไรเพื่อลดความเสี่ยงออกก่อนการประชุมเฟดอย่างไรก็ตามโดยส่วนใหญ่เราเชื่อว่ายังไม่น่าจะมีประเด็นในเชิงลบจากการประชุมเฟดในรอบนี้ ภาพรวม SET Index ถ้าหลุดต่ำกว่า 1824 จุด น่าจะเกิดแรงขายออกมาเพิ่มขึ้น และจะมีโอกาสลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1802 จุด แต่หากยืน 1824 จุด ก็อาจะแกว่งตัวออกด้านข้างในกรอบ 1824-1835 จุด เพื่อรอดูผลการดำเนินงานกลุ่มสื่อสารที่จะเริ่มทยอยออกมา กลยุทธ์ สลับกลับมาเก็งกำไรหุ้นขนาดกลาง-เล็ก มอง SGP COM7 UV
Technical Pick (PM) ...
Workpoint Entertainment (WORK TB; THB 80.25) – ซื้อ
Polyplex (Thailand) (PTL TB; THB 14.80) – ซื้อ
Analysts :
Kitichan Sirisukarcha +66(2) 761 9232 – [email protected]
Teerawut Kanniphakul +66(2) 761 9233 – [email protected]
Line ID : @CIMBS Youtube : CIMBS
OO5025
Kitichan Sirisukarcha +66(2) 761 9232 – [email protected]
Teerawut Kanniphakul +66(2) 761 9233 – [email protected]
Line ID : @CIMBS Youtube : CIMBS
OO5025
