- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 30 January 2018 19:18
- Hits: 1385
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวันMorning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1837.49 จุด เพิ่มขึ้น +8.61 จุด (+0.47%) มูลค่าซื้อขาย 5.4 หมื่นล้าน โดยมีแรงซื้อหลักมาจากหุ้นกลุ่มพลังงานที่ได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น เช่น PTT, PTTGC และ PTTEP
ทิศทาง Fund Flow ไหลออกหลังนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิทั้งในตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตร รวมไปถึงมีสถานะ Short สุทธิใน Index Futures
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ นักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ +2,385 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนรายย่อยและต่างชาติพลิกกลับมาขายสุทธิ -2,171 และ -359 ล้านบาท ตามลำดับ ด้าน Index Futures นักลงทุนสถาบันยังคงมีสถานะ Long สุทธิต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 โดย Long สุทธิ +6,835 สัญญา ขณะที่นักลงทุนรายย่อยยังคงมีสถานะ Short สุทธิ อย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดย Short สุทธิวานนี้ -5,271 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1837.49 จุด เพิ่มขึ้น +8.61 จุด (+0.47%) มูลค่าซื้อขาย 5.4 หมื่นล้าน โดยมีแรงซื้อหลักมาจากหุ้นกลุ่มพลังงานที่ได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น เช่น PTT, PTTGC และ PTTEP
ทิศทาง Fund Flow ไหลออกหลังนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิทั้งในตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตร รวมไปถึงมีสถานะ Short สุทธิใน Index Futures
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ นักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ +2,385 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนรายย่อยและต่างชาติพลิกกลับมาขายสุทธิ -2,171 และ -359 ล้านบาท ตามลำดับ ด้าน Index Futures นักลงทุนสถาบันยังคงมีสถานะ Long สุทธิต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 โดย Long สุทธิ +6,835 สัญญา ขณะที่นักลงทุนรายย่อยยังคงมีสถานะ Short สุทธิ อย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดย Short สุทธิวานนี้ -5,271 สัญญา
Market Outlook
คาดตลาดแกว่งตัวลงตามทิศทาง Fund Flow ของนักลงทุนต่างประเทศ โดยวานนี้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเป็นวันแรกหลังแข็งค่าต่อเนื่อง 4 วัน ขณะที่นักลงทุนกลับมาวิตกกังวลประเด็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED อีกครั้งหลัง Bond Yield สหรัฐอายุ 10 ปี พุ่งทะลุระดับ 2.7% นอกจากนี้เรายังมองว่าประเด็นการเลื่อนเลือกตั้งของไทยยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงหลัก ให้กรอบ SET Index 1824 - 1834
กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรหุ้นกลุ่มส่งออก และทยอยขายทำกำไรหุ้นกลุ่มธนาคารและสื่อสาร
ประเด็นที่น่าจับตา : ผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงทั่วประเทศ, แนวโน้มค่าเงินบาท, ผลกระทบจากการเลื่อนเลือกตั้ง, การประชุม FOMC
คาดตลาดแกว่งตัวลงตามทิศทาง Fund Flow ของนักลงทุนต่างประเทศ โดยวานนี้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเป็นวันแรกหลังแข็งค่าต่อเนื่อง 4 วัน ขณะที่นักลงทุนกลับมาวิตกกังวลประเด็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED อีกครั้งหลัง Bond Yield สหรัฐอายุ 10 ปี พุ่งทะลุระดับ 2.7% นอกจากนี้เรายังมองว่าประเด็นการเลื่อนเลือกตั้งของไทยยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงหลัก ให้กรอบ SET Index 1824 - 1834
กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรหุ้นกลุ่มส่งออก และทยอยขายทำกำไรหุ้นกลุ่มธนาคารและสื่อสาร
ประเด็นที่น่าจับตา : ผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงทั่วประเทศ, แนวโน้มค่าเงินบาท, ผลกระทบจากการเลื่อนเลือกตั้ง, การประชุม FOMC
Recommendation
Strategy Daily Pick
HANA ได้รับประโยชน์จากทิศทางค่าเงินบาทอ่อนค่า
KCE ได้รับประโยชน์จากทิศทางค่าเงินบาทอ่อนค่า
PTTGC เตรียมศึกษาและพัฒนาโครงการปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ในสหรัฐ
HANA ได้รับประโยชน์จากทิศทางค่าเงินบาทอ่อนค่า
KCE ได้รับประโยชน์จากทิศทางค่าเงินบาทอ่อนค่า
PTTGC เตรียมศึกษาและพัฒนาโครงการปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ในสหรัฐ
Fundamental Report
-
-
Ztock Daily
BDMS: Support 20.90 - 21.10 Resistance 21.80 - 22.50
TICON: Support 16.70 - 17.10 Resistance 17.70 - 18.10
BDMS: Support 20.90 - 21.10 Resistance 21.80 - 22.50
TICON: Support 16.70 - 17.10 Resistance 17.70 - 18.10
Corporate Watch
(+/-) CHEWA เผยว่า บริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท ชาติชีวะ จำกัด ได้ซื้อหุ้นจาก TEE Development PTE Ltd. 88 ล้านหุ้น ที่ราคา 1.33 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้ บริษัท ชาติชีวะ จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นใน CHEWA เพิ่มเป็น 336.88 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 44.91% ของจำนวนทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว (Source : อินโฟเควสท์)
(+) TNR รุกขยายตลาดเอเชีย เดินหน้าส่งมอบถุงยางจำหน่ายในจีน คว้าออเดอร์ผลิตถุงยางแบบบรรจุกระป๋องจากผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อในประเทศญี่ปุ่น (Source : ทันหุ้น)
(+) ITEL จ่อชิงงานประมูล โครงการอินเทอร์เน็ตชายขอบ phase2 ช่วงปลายไตรมาส 1/2561 ถึงต้นไตรมาส 2/2561 มูลค่าโครงการ 1.8 หมื่นล้านบาท โบรกคาดมีโอกาสชนะงานในรอบนี้สูง (Source : ทันหุ้น)
(+) ROJNA เตรียมขายหุ้น TICON ที่ถืออยู่ทั้งหมด 478.7 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 26.10% ให้กับ "กลุ่มเฟรเซอร์ส" ของ "เสี่ยเจริญ" ในราคาขายหุ้นละ 18 บาท จากต้นทุนถือหุ้นละ 14.27 บาท (Source : ข่าวหุ้น)
(+) PTTGC ลงนามร่าง HOA กับกลุ่ม Daelim Industrial จากเกาหลี เพื่อศึกษาและพัฒนาโครงการปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ในสหรัฐ (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) CHEWA เผยว่า บริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท ชาติชีวะ จำกัด ได้ซื้อหุ้นจาก TEE Development PTE Ltd. 88 ล้านหุ้น ที่ราคา 1.33 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้ บริษัท ชาติชีวะ จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นใน CHEWA เพิ่มเป็น 336.88 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 44.91% ของจำนวนทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว (Source : อินโฟเควสท์)
(+) TNR รุกขยายตลาดเอเชีย เดินหน้าส่งมอบถุงยางจำหน่ายในจีน คว้าออเดอร์ผลิตถุงยางแบบบรรจุกระป๋องจากผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อในประเทศญี่ปุ่น (Source : ทันหุ้น)
(+) ITEL จ่อชิงงานประมูล โครงการอินเทอร์เน็ตชายขอบ phase2 ช่วงปลายไตรมาส 1/2561 ถึงต้นไตรมาส 2/2561 มูลค่าโครงการ 1.8 หมื่นล้านบาท โบรกคาดมีโอกาสชนะงานในรอบนี้สูง (Source : ทันหุ้น)
(+) ROJNA เตรียมขายหุ้น TICON ที่ถืออยู่ทั้งหมด 478.7 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 26.10% ให้กับ "กลุ่มเฟรเซอร์ส" ของ "เสี่ยเจริญ" ในราคาขายหุ้นละ 18 บาท จากต้นทุนถือหุ้นละ 14.27 บาท (Source : ข่าวหุ้น)
(+) PTTGC ลงนามร่าง HOA กับกลุ่ม Daelim Industrial จากเกาหลี เพื่อศึกษาและพัฒนาโครงการปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ในสหรัฐ (Source : อินโฟเควสท์)
Economy Watch
(+) คมนาคมเร่งโครงการเมกะโปรเจ็กต์ ดันรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 จำนวน 8 โครงการกว่า 3.98 แสนล้านบาท เข้า ครม. ก.พ.นี้ พร้อมชงศูนย์ซ่อมเครื่องบินหมื่นล้านบาทเข้าบอร์ด อีอีซี-ดันรถไฟไอสปรีดเทรน กรุงเทพฯ-หัวหิน เข้า สคร. 1 ก.พ.นี้ (Source : ไทยโพสต์)
(+/-) รมต. กระทรวงแรงงานแผยกรณีมีข้อเรียกร้องให้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำเท่ากันทั้งประเทศนั้น ได้รับไว้พิจารณา โดยยืนยันว่าที่ผ่านมาคณะกรรมการค่าจ้างได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ค่าครองชีพในพื้นที่ตามที่คณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดเสนอมา ส่วนมาตรการลดเงินประกันสังคมและการให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปปรับโครงสร้างค่าจ้างประจำปีนั้น ขณะนี้ยังเป็นเพียงข้อเสนอเท่านั้น (Source : ประชาชาติ)
(+/-) กรมศุลกากรเสนอคลังลดภาษีนำเข้ารถหรู แก้ปัญหาลักลอบ เผยคดีรถหรูทำตกค้าง 958 คัน พร้อมผ่อนเกณฑ์ตรวจปล่อย ยกเว้น 4 ยี่อห้อ 'เฟอร์รารี่-ปอร์เช่-มาเซราติ-ลัมโบร์กีนี' ยังคุมเข้ม (Source :มติชน)
(+/-) กระทรวงการคลังได้ปรับประมาณการเติบโตเศรษฐกิจไทยปี 60 และ ปี 61 เพิ่มขึ้นจากครั้งที่แล้วเมื่อเดือน ต.ค.60 โดยประเมินว่าปี 60 จีดีพีจะขยายตัวเพิ่มจาก 3.8% เป็น 4% ซึ่งสูงกว่า ปี 59 ที่เติบโตที่ 3.2% (Source : สยามรัฐ)
(+) คมนาคมเร่งโครงการเมกะโปรเจ็กต์ ดันรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 จำนวน 8 โครงการกว่า 3.98 แสนล้านบาท เข้า ครม. ก.พ.นี้ พร้อมชงศูนย์ซ่อมเครื่องบินหมื่นล้านบาทเข้าบอร์ด อีอีซี-ดันรถไฟไอสปรีดเทรน กรุงเทพฯ-หัวหิน เข้า สคร. 1 ก.พ.นี้ (Source : ไทยโพสต์)
(+/-) รมต. กระทรวงแรงงานแผยกรณีมีข้อเรียกร้องให้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำเท่ากันทั้งประเทศนั้น ได้รับไว้พิจารณา โดยยืนยันว่าที่ผ่านมาคณะกรรมการค่าจ้างได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ค่าครองชีพในพื้นที่ตามที่คณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดเสนอมา ส่วนมาตรการลดเงินประกันสังคมและการให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปปรับโครงสร้างค่าจ้างประจำปีนั้น ขณะนี้ยังเป็นเพียงข้อเสนอเท่านั้น (Source : ประชาชาติ)
(+/-) กรมศุลกากรเสนอคลังลดภาษีนำเข้ารถหรู แก้ปัญหาลักลอบ เผยคดีรถหรูทำตกค้าง 958 คัน พร้อมผ่อนเกณฑ์ตรวจปล่อย ยกเว้น 4 ยี่อห้อ 'เฟอร์รารี่-ปอร์เช่-มาเซราติ-ลัมโบร์กีนี' ยังคุมเข้ม (Source :มติชน)
(+/-) กระทรวงการคลังได้ปรับประมาณการเติบโตเศรษฐกิจไทยปี 60 และ ปี 61 เพิ่มขึ้นจากครั้งที่แล้วเมื่อเดือน ต.ค.60 โดยประเมินว่าปี 60 จีดีพีจะขยายตัวเพิ่มจาก 3.8% เป็น 4% ซึ่งสูงกว่า ปี 59 ที่เติบโตที่ 3.2% (Source : สยามรัฐ)
Global Watch
(-) Goldman Sachs ประเมินว่ามีโอกาสสูงที่ตลาดหุ้นสหรัฐจะพักฐานในเดือนที่จะถึงนี้ หลังจากที่ S&P 500 อยู่ในช่วงที่นานที่สุดที่ปราศจากการพักฐานมากกว่า 5% นับตั้งแต่ปี 1929 (Source : CNBC)
(-) CME Group ระบุว่า จากการใช้เครื่องมือ Fed Watch วิเคราะห์ภาวะการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ พบว่า นักลงทุนคาดการณ์ว่ามีโอกาส 26% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 4 ครั้งในปีนี้ โดยเพิ่มขึ้นจากระดับ 23% ในวันศุกร์ และ 10% ในเดือนที่แล้ว (Source : อินโฟเควสท์)
(-) ความกังวลต่ออุปทานในตลาดน้ำมันดิบในสหรัฐเพิ่มขึ้น หลังจากการรายงานแท่นขุดเจาะน้ำมันที่มีการใช้งานเพิ่มขึ้น (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) ญี่ปุ่น เปิดเผยว่า อัตราว่างงานของญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 2.8% ในเดือนธ.ค. จากระดับ 2.7% ในเดือนพ.ย.(Source : อินโฟเควสท์)
(+/-)กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า การใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนธ.ค. สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ (Source : อินโฟเควสท์)
(-) Goldman Sachs ประเมินว่ามีโอกาสสูงที่ตลาดหุ้นสหรัฐจะพักฐานในเดือนที่จะถึงนี้ หลังจากที่ S&P 500 อยู่ในช่วงที่นานที่สุดที่ปราศจากการพักฐานมากกว่า 5% นับตั้งแต่ปี 1929 (Source : CNBC)
(-) CME Group ระบุว่า จากการใช้เครื่องมือ Fed Watch วิเคราะห์ภาวะการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ พบว่า นักลงทุนคาดการณ์ว่ามีโอกาส 26% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 4 ครั้งในปีนี้ โดยเพิ่มขึ้นจากระดับ 23% ในวันศุกร์ และ 10% ในเดือนที่แล้ว (Source : อินโฟเควสท์)
(-) ความกังวลต่ออุปทานในตลาดน้ำมันดิบในสหรัฐเพิ่มขึ้น หลังจากการรายงานแท่นขุดเจาะน้ำมันที่มีการใช้งานเพิ่มขึ้น (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) ญี่ปุ่น เปิดเผยว่า อัตราว่างงานของญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 2.8% ในเดือนธ.ค. จากระดับ 2.7% ในเดือนพ.ย.(Source : อินโฟเควสท์)
(+/-)กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า การใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนธ.ค. สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ (Source : อินโฟเควสท์)
Research Group
Chavin Saengsirinavin
Fundamental Analyst
Sec No. 048514
(+66) 2 088 8156
Chavin.s@Z comsec.com
Fundamental Analyst
Sec No. 048514
(+66) 2 088 8156
Chavin.s@Z comsec.com
Sutthivit Tesanaboon
Fundamental Analyst
Sec No. 028533
(+66) 2 088 8158
Sutthivit.t@Z comsec.com
Fundamental Analyst
Sec No. 028533
(+66) 2 088 8158
Sutthivit.t@Z comsec.com
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
Phutthinan Washirakorm
Assistant Fundamental Analyst
Sec No. 090114
(+66) 2 088 8157
Phutthinan.w@Z comsec.com
OO5023
Assistant Fundamental Analyst
Sec No. 090114
(+66) 2 088 8157
Phutthinan.w@Z comsec.com
OO5023
