- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 26 January 2018 18:27
- Hits: 14342
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน Market Summary 25-01-18
Close 1,819.29 Volume Bt74271M
Change -19.67 P/E 19.74
%Change -1.07% P/BV 2.21
Change -19.67 P/E 19.74
%Change -1.07% P/BV 2.21
หุ้นแนะนำพิเศษ
FTE (ราคาปัจจุบัน 3.28 บาท ซื้อ ราคาเหมาะสม 4.25 บาท)
จาก Analyst Meeting คาดแนวโน้มผลประกอบการงวด 4Q60 อาจมีการอ่อนตัว QoQ หลังงานรับเหมามูลค่างานราว 25 ลบ. มีการ Delay ส่งมอบงาน นอกจากนี้ ยังคงยืนยันการก่อสร้างโกดังสินค้ามาทดแทนการเช่าใช้ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ทางผู้บริหารเปรยด้วยสถานะทางการเงินดีเยี่ยม (D/E Ratio 0.26 เท่า) จึงมีโอกาสจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฏหมายแล้วทั้งหมด
ส่วนปี 61 ตั้งเป้ารายได้โต 20% หลังเริ่มเห็น Potential Project จาก EGAT แล้วกว่า 400 ลบ. โดยอยู่ระหว่างการประมูลกว่า 200 ล้านบาท รวม 5 – 6 โครงการ นอกจากนี้ ยังมีโครงการอื่นๆอีกจากทั้ง MEA (การไฟฟ้านครหลวง) 50 ลบ. AOT อีก 50 ลบ.มาเป็นส่วนเพิ่ม จาก Backlog งานรับเหมาในมือกว่า 260 ลบ. เบื้องต้นคาดโอกาสในการจ่ายปันผลครั้งที่ 2 ในรอบผลประกอบการปี 60 อาจสูงสุดถึง 3.7% จึงยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” Upside กว่า 30%
Market View : รีบาวด์ในกรอบจำกัด
Technical Insight : PSL AUCT
หุ้นแนะนำพิเศษ : FTE
หุ้นมีข่าว : IRPC
ภาวะตลาดหุ้นไทยวันก่อน ผันผวนแดนบวกช่วงเช้าก่อนปรับตัวลดลงต่อเนื่องในช่วงท้ายตลาด จากแรงกดดันโดยกลุ่ม ENERG BANK ICT PETRO CONMAT ภายใต้ปัจจยลบรอบด้านจากต่างประเทศ ทำให้ SET Index ปิดที่ 1,819.29 จุด (-19.67 จุด) Volume 6.45 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -1,494.19 ลบ. TFEX Net +3,143 สัญญา ตราสารหนี้ +7,005.36 ลบ.
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ดาวโจนส์ปิดพุ่งรับผลประกอบการที่สดใสของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทแคทเธอร์พิลลาร์
+สหรัฐดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ +0.6% ในเดือนธ.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้
+ ECB ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยที่ 0% พร้อมคงวงเงิน QE ที่ระดับ 3 หมื่นล้านยูโร/เดือนจนถึงเดือนก.ย. และมีโอกาสขยาย QE หากมีความจำเป็น
+เยอรมนี เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจพุ่งขึ้นสู่ระดับ 117.6 แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์.
+รมว.คลัง เตรียมเสนอครม.สัปดาห์หน้า ให้ SME ที่มียอดขายไม่เกิน 100 ลบ.นำค่าจ้างรายวันหักค่าใช้จ่ายได้ 1.15 เท่า
-สหรัฐเปิดเผยผู้ขอสวัสดิการเพิ่มขึ้น 17,000 ราย สู่ระดับ 233,000 ราย สอดคล้องกับยอดขายบ้านใหม่ที่ลดลง 9.3% ซึ่งต่ำสุดในรอบ 15 เดือน
-น้ำมันดิบปิดลบจากแรงกดดันของเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ออกมาสนับสนุนการแข็งค่าของดอลลาร์
-สนช.ผ่านร่างกม.ลูกส.ส. วาระ 2-3 เลื่อนบังคับใช้ออกไป 90 วัน ส่งผลให้กำหนดการเลือกตั้งขยับเป็นช่วงต้นปี 62
+/-Fund Flow ต่างชาติพลิกกลับมาขาย 1.4 พันลบ. ขณะที่เงินบาทยังแข็งค่าสู่ 31.43 Bath/USD
ภาวะตลาดหุ้นไทยในวันนี้มีปัจจัยบวกจากตลาดหุ้นสหรัฐเดินหน้าทำนิวไฮและ ส่วนปัจจัยกดดันมาจากราคาน้ำมันปรับลง fund flow ผันผวนวานนี้พลิกขายสุทธิ และปัจจัยภายในประเทศเรื่องกำหนดเลือกตั้งที่มีแนวโน้มเลื่อนไปในปี 62 ดังนั้นคาด SET จะรีบาวด์ขึ้นทดสอบ 1,826 หากไม่ผ่านมีโอกาสปรับตัวลงต่อได้ มองกรอบดัชนีวันนี้ที่ ปรับแก่วงตัวในกรอบ 1,803-1,829 จุด
กลยุทธ์การลงทุน เก็งกำไรกลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- NYT ยอดส่งออกรถยนต์ ธ.ค.โต 11.28% มาที่ 95,834 คัน
- CENTEL ERW MINT นักท่องเที่ยว ธ.ค. 60 ทำสถิติสูงสุดใหม่
- AMATA WHA ร่างพรบ.อีอีซีจะเข้าสู่ที่ประชุมสนช.ราวเดือนก.พ.
- AIT ILINK ITEL กสทช.เตรียมประมูลเน็ตชนบทเดือนก.พ. 61
- หุ้นที่ผลประกอบจะเติบโตในไตรมาส 4/60 ANAN COMAN XO MALEE TWPC JUBILE AMA D SGP TRUE PTTEP PTTGC TPCH SYNEX IVL ASIMAR VCOM ORI
หุ้นมีข่าว
AIT ILINK ITEL “กสทช.” เตรียมประมูลเน็ตพื้นที่ชนบท 15,732 หมู่บ้าน จ่อชงเข้าคณะอนุกลั่นกรองฯ โทรคมนาคมสัปดาห์หน้า ก่อนเข้าบอร์ด กสทช. วันที่ 7 ก.พ. 2561 เพื่อพิจารณารูปแบบดำเนินการ คาดประกาศประมูลไม่เกิน 15 ก.พ. 2561
IRPC (ราคาปิด 7.40 Bloomberg Consensus 7.54) มาร์จิ้นค่ากลั่นดี-สเปรดพุ่ง แถมกำลังการผลิตโตพรวด 20% หลังเพิ่มประสิทธิภาพ ยืนยันเดินหน้าลงทุนโครงการ BEYOND EVEREST 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อ ปูพรมรับรายได้โรงไฟฟ้า คลีน เพาเวอร์ ขนาด 240 เมกะวัตต์ เต็มปี (ที่มาทันหุ้น)
ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการ IRPC ใน 4Q60 และปี 61 เนื่องจากบริษัทมีการปรับปรุงหอกลั่นทำให้ผลิตน้ำมันที่มีมูลค่าสูงได้เพิ่มขึ้น และมีการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PP ซึ่งแล้วเสร็จในปลายปี 60 ที่ผ่านมาเป็นปัจจัยหนุนต่อผลประกอบการ IRPC ในปี 4Q60 และปี 61 โดย Bloomberg Consensus คาดกำไร 4Q60 ที่ 3.8 พันล้านบาท +18%QoQ และคาดกำไรปี 61 ที่ 1.26 หมื่นล้านบาท +24%
SKE จะลงทุน 9.5 ลบ.ถือหุ้น 75% ใน"อาร์อี ไบโอฟูเอลส์"ผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด มูลค่าโครงการ 80 ลบ.พร้อมเปิดดำเนินงาน Q3/61
PRINC ทุ่มงบไม่เกิน 900 ลบ.เข้าซื้อกิจการกลุ่ม"โรงพยาบาลปิยะมินทร์"ขยายเครือข่ายรพ.ในกทม.-ปริมณฑล คาดแล้วเสร็จ Q1/61
บอร์ด TLUXE อนุมัติลงทุนโรงไฟฟ้าพลังางานลมในญี่ปุ่น จำนวน 20 ยูนิต มูลค่า 221.06 ลบ.
นักวิเคราะห์ 02-672-5999 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext.5937 ระพีพัฒน์ ด่านไพบูลย์
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext.5936 สรรพกัณฑ์ ปัทมบริสุทธิ์
ธนวินท์ พิเชษฐศิริพร ext.5940
OO4922
FTE (ราคาปัจจุบัน 3.28 บาท ซื้อ ราคาเหมาะสม 4.25 บาท)
จาก Analyst Meeting คาดแนวโน้มผลประกอบการงวด 4Q60 อาจมีการอ่อนตัว QoQ หลังงานรับเหมามูลค่างานราว 25 ลบ. มีการ Delay ส่งมอบงาน นอกจากนี้ ยังคงยืนยันการก่อสร้างโกดังสินค้ามาทดแทนการเช่าใช้ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ทางผู้บริหารเปรยด้วยสถานะทางการเงินดีเยี่ยม (D/E Ratio 0.26 เท่า) จึงมีโอกาสจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฏหมายแล้วทั้งหมด
ส่วนปี 61 ตั้งเป้ารายได้โต 20% หลังเริ่มเห็น Potential Project จาก EGAT แล้วกว่า 400 ลบ. โดยอยู่ระหว่างการประมูลกว่า 200 ล้านบาท รวม 5 – 6 โครงการ นอกจากนี้ ยังมีโครงการอื่นๆอีกจากทั้ง MEA (การไฟฟ้านครหลวง) 50 ลบ. AOT อีก 50 ลบ.มาเป็นส่วนเพิ่ม จาก Backlog งานรับเหมาในมือกว่า 260 ลบ. เบื้องต้นคาดโอกาสในการจ่ายปันผลครั้งที่ 2 ในรอบผลประกอบการปี 60 อาจสูงสุดถึง 3.7% จึงยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” Upside กว่า 30%
Market View : รีบาวด์ในกรอบจำกัด
Technical Insight : PSL AUCT
หุ้นแนะนำพิเศษ : FTE
หุ้นมีข่าว : IRPC
ภาวะตลาดหุ้นไทยวันก่อน ผันผวนแดนบวกช่วงเช้าก่อนปรับตัวลดลงต่อเนื่องในช่วงท้ายตลาด จากแรงกดดันโดยกลุ่ม ENERG BANK ICT PETRO CONMAT ภายใต้ปัจจยลบรอบด้านจากต่างประเทศ ทำให้ SET Index ปิดที่ 1,819.29 จุด (-19.67 จุด) Volume 6.45 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -1,494.19 ลบ. TFEX Net +3,143 สัญญา ตราสารหนี้ +7,005.36 ลบ.
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ดาวโจนส์ปิดพุ่งรับผลประกอบการที่สดใสของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทแคทเธอร์พิลลาร์
+สหรัฐดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ +0.6% ในเดือนธ.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้
+ ECB ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยที่ 0% พร้อมคงวงเงิน QE ที่ระดับ 3 หมื่นล้านยูโร/เดือนจนถึงเดือนก.ย. และมีโอกาสขยาย QE หากมีความจำเป็น
+เยอรมนี เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจพุ่งขึ้นสู่ระดับ 117.6 แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์.
+รมว.คลัง เตรียมเสนอครม.สัปดาห์หน้า ให้ SME ที่มียอดขายไม่เกิน 100 ลบ.นำค่าจ้างรายวันหักค่าใช้จ่ายได้ 1.15 เท่า
-สหรัฐเปิดเผยผู้ขอสวัสดิการเพิ่มขึ้น 17,000 ราย สู่ระดับ 233,000 ราย สอดคล้องกับยอดขายบ้านใหม่ที่ลดลง 9.3% ซึ่งต่ำสุดในรอบ 15 เดือน
-น้ำมันดิบปิดลบจากแรงกดดันของเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ออกมาสนับสนุนการแข็งค่าของดอลลาร์
-สนช.ผ่านร่างกม.ลูกส.ส. วาระ 2-3 เลื่อนบังคับใช้ออกไป 90 วัน ส่งผลให้กำหนดการเลือกตั้งขยับเป็นช่วงต้นปี 62
+/-Fund Flow ต่างชาติพลิกกลับมาขาย 1.4 พันลบ. ขณะที่เงินบาทยังแข็งค่าสู่ 31.43 Bath/USD
ภาวะตลาดหุ้นไทยในวันนี้มีปัจจัยบวกจากตลาดหุ้นสหรัฐเดินหน้าทำนิวไฮและ ส่วนปัจจัยกดดันมาจากราคาน้ำมันปรับลง fund flow ผันผวนวานนี้พลิกขายสุทธิ และปัจจัยภายในประเทศเรื่องกำหนดเลือกตั้งที่มีแนวโน้มเลื่อนไปในปี 62 ดังนั้นคาด SET จะรีบาวด์ขึ้นทดสอบ 1,826 หากไม่ผ่านมีโอกาสปรับตัวลงต่อได้ มองกรอบดัชนีวันนี้ที่ ปรับแก่วงตัวในกรอบ 1,803-1,829 จุด
กลยุทธ์การลงทุน เก็งกำไรกลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- NYT ยอดส่งออกรถยนต์ ธ.ค.โต 11.28% มาที่ 95,834 คัน
- CENTEL ERW MINT นักท่องเที่ยว ธ.ค. 60 ทำสถิติสูงสุดใหม่
- AMATA WHA ร่างพรบ.อีอีซีจะเข้าสู่ที่ประชุมสนช.ราวเดือนก.พ.
- AIT ILINK ITEL กสทช.เตรียมประมูลเน็ตชนบทเดือนก.พ. 61
- หุ้นที่ผลประกอบจะเติบโตในไตรมาส 4/60 ANAN COMAN XO MALEE TWPC JUBILE AMA D SGP TRUE PTTEP PTTGC TPCH SYNEX IVL ASIMAR VCOM ORI
หุ้นมีข่าว
AIT ILINK ITEL “กสทช.” เตรียมประมูลเน็ตพื้นที่ชนบท 15,732 หมู่บ้าน จ่อชงเข้าคณะอนุกลั่นกรองฯ โทรคมนาคมสัปดาห์หน้า ก่อนเข้าบอร์ด กสทช. วันที่ 7 ก.พ. 2561 เพื่อพิจารณารูปแบบดำเนินการ คาดประกาศประมูลไม่เกิน 15 ก.พ. 2561
IRPC (ราคาปิด 7.40 Bloomberg Consensus 7.54) มาร์จิ้นค่ากลั่นดี-สเปรดพุ่ง แถมกำลังการผลิตโตพรวด 20% หลังเพิ่มประสิทธิภาพ ยืนยันเดินหน้าลงทุนโครงการ BEYOND EVEREST 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อ ปูพรมรับรายได้โรงไฟฟ้า คลีน เพาเวอร์ ขนาด 240 เมกะวัตต์ เต็มปี (ที่มาทันหุ้น)
ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการ IRPC ใน 4Q60 และปี 61 เนื่องจากบริษัทมีการปรับปรุงหอกลั่นทำให้ผลิตน้ำมันที่มีมูลค่าสูงได้เพิ่มขึ้น และมีการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PP ซึ่งแล้วเสร็จในปลายปี 60 ที่ผ่านมาเป็นปัจจัยหนุนต่อผลประกอบการ IRPC ในปี 4Q60 และปี 61 โดย Bloomberg Consensus คาดกำไร 4Q60 ที่ 3.8 พันล้านบาท +18%QoQ และคาดกำไรปี 61 ที่ 1.26 หมื่นล้านบาท +24%
SKE จะลงทุน 9.5 ลบ.ถือหุ้น 75% ใน"อาร์อี ไบโอฟูเอลส์"ผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด มูลค่าโครงการ 80 ลบ.พร้อมเปิดดำเนินงาน Q3/61
PRINC ทุ่มงบไม่เกิน 900 ลบ.เข้าซื้อกิจการกลุ่ม"โรงพยาบาลปิยะมินทร์"ขยายเครือข่ายรพ.ในกทม.-ปริมณฑล คาดแล้วเสร็จ Q1/61
บอร์ด TLUXE อนุมัติลงทุนโรงไฟฟ้าพลังางานลมในญี่ปุ่น จำนวน 20 ยูนิต มูลค่า 221.06 ลบ.
นักวิเคราะห์ 02-672-5999 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext.5937 ระพีพัฒน์ ด่านไพบูลย์
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext.5936 สรรพกัณฑ์ ปัทมบริสุทธิ์
ธนวินท์ พิเชษฐศิริพร ext.5940
OO4922
