- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 26 January 2018 18:19
- Hits: 2733
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวันMorning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1819.29 จุด ลดลง -19.67 จุด (-1.07%) มูลค่าซื้อขาย 7.4 หมื่นล้าน ดัชนีปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงในช่วงท้ายตลาดจากความกังวลการเลื่อนเลือกตั้งออกไป โดยมีแรงขายหลักจากหุ้นขนาดใหญ่ เช่น PTTGC, PTT, ADVANC และ SCC
ทิศทาง Fund Flow ไหลออกโดยนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้น ขณะที่ซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรและมีสถานะ Long สุทธิใน Index Futures
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ -1,494 ล้านบาท หลังจากซื้อสุทธิติดต่อกันเป็นวันที่ 2 ขณะที่นักลงทุนรายย่อยพลิกกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิ +1,734 ล้านบาท หลังเป็นผู้ขายสุทธิติดต่อกันตลอดในสัปดาห์นี้ ด้าน Index Futures นักลงทุนรายย่อยยังคงมีสถานะ Short สุทธิติดต่อกันเป็นวันที่ 4 โดย Short สุทธิ -5,778 สัญญา ขณะที่ นักลงทุนต่างชาติมีสถานะ Long สุทธิ ติดต่อกันเป็นวันที่ 4 เช่นกัน โดย Long สุทธิ +3,143 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1819.29 จุด ลดลง -19.67 จุด (-1.07%) มูลค่าซื้อขาย 7.4 หมื่นล้าน ดัชนีปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงในช่วงท้ายตลาดจากความกังวลการเลื่อนเลือกตั้งออกไป โดยมีแรงขายหลักจากหุ้นขนาดใหญ่ เช่น PTTGC, PTT, ADVANC และ SCC
ทิศทาง Fund Flow ไหลออกโดยนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้น ขณะที่ซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรและมีสถานะ Long สุทธิใน Index Futures
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ -1,494 ล้านบาท หลังจากซื้อสุทธิติดต่อกันเป็นวันที่ 2 ขณะที่นักลงทุนรายย่อยพลิกกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิ +1,734 ล้านบาท หลังเป็นผู้ขายสุทธิติดต่อกันตลอดในสัปดาห์นี้ ด้าน Index Futures นักลงทุนรายย่อยยังคงมีสถานะ Short สุทธิติดต่อกันเป็นวันที่ 4 โดย Short สุทธิ -5,778 สัญญา ขณะที่ นักลงทุนต่างชาติมีสถานะ Long สุทธิ ติดต่อกันเป็นวันที่ 4 เช่นกัน โดย Long สุทธิ +3,143 สัญญา
Market Outlook
คาดตลาดรีบาวน์หลังเผชิญแรงขายช่วงท้ายตลาดรุนแรงวานนี้ เนื่องจากนักลงทุนกังวลการเลือกตั้งอาจถูกเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนด ขณะที่ผลการประชุมสนช.ที่ออกมามีมติเลื่อนเลือกตั้งออกไปจากเดิมอีก 90 วัน นอกจากนี้ตลาดยังได้โมเมนตัมเชิงบวกจากตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นกว่า 140 จุด หลังบริษัทจดทะเบียนรายงานผลประกอบการสดใส รวมทั้งตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานสหรัฐที่ลดลงต่ำกว่าคาด อย่างไรก็ตามค่าเงินบาทที่แข็งค่าอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 31.40 บาท/ดอลลาร์ เป็นประเด็นลบต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทย นอกจากนี้ดัชนีที่ปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาทำให้นักลงทุนอาจตัดสินใจขายทำกำไรก่อนการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้า ให้กรอบ SET Index 1808 - 1826
กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว และทยอยขายทำกำไรหุ้นกลุ่มธนาคารและสื่อสาร
ประเด็นที่น่าจับตา : ผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงทั่วประเทศ, แนวโน้มค่าเงินบาท, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, การประชุม FOMC
คาดตลาดรีบาวน์หลังเผชิญแรงขายช่วงท้ายตลาดรุนแรงวานนี้ เนื่องจากนักลงทุนกังวลการเลือกตั้งอาจถูกเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนด ขณะที่ผลการประชุมสนช.ที่ออกมามีมติเลื่อนเลือกตั้งออกไปจากเดิมอีก 90 วัน นอกจากนี้ตลาดยังได้โมเมนตัมเชิงบวกจากตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นกว่า 140 จุด หลังบริษัทจดทะเบียนรายงานผลประกอบการสดใส รวมทั้งตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานสหรัฐที่ลดลงต่ำกว่าคาด อย่างไรก็ตามค่าเงินบาทที่แข็งค่าอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 31.40 บาท/ดอลลาร์ เป็นประเด็นลบต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทย นอกจากนี้ดัชนีที่ปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาทำให้นักลงทุนอาจตัดสินใจขายทำกำไรก่อนการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้า ให้กรอบ SET Index 1808 - 1826
กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว และทยอยขายทำกำไรหุ้นกลุ่มธนาคารและสื่อสาร
ประเด็นที่น่าจับตา : ผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงทั่วประเทศ, แนวโน้มค่าเงินบาท, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, การประชุม FOMC
Recommendation
Strategy Daily Pick
TTA ค่าระวางเรือเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
AGE ราคาถ่านหินสูงขึ้นต่อเนื่อง
TVO บาทแข็งต่อเนื่องกดราคาถั่วเหลือง หนุนอัตรากำไร
TTA ค่าระวางเรือเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
AGE ราคาถ่านหินสูงขึ้นต่อเนื่อง
TVO บาทแข็งต่อเนื่องกดราคาถั่วเหลือง หนุนอัตรากำไร
Fundamental Report
BTW BUY (TP 3.26)
BTW BUY (TP 3.26)
Ztock Daily
MTLS: Support 39.00 - 40.00 Resistance 41.75 - 45.00
UV: Support 8.40 - 9.00 Resistance 9.65 - 10.40
MTLS: Support 39.00 - 40.00 Resistance 41.75 - 45.00
UV: Support 8.40 - 9.00 Resistance 9.65 - 10.40
Corporate Watch
(+) SKE จะลงทุน 9.5 ลบ.ถือหุ้น 75% ใน"อาร์อี ไบโอฟูเอลส์"ผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด มูลค่า 80 ลบ.พร้อมเปิดดำเนินงาน Q3/61 (Source : อินโฟเควสท์)
(+) BAFS แจ้งความคืบหน้าโครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ (โครงการฯ) ของบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยว่า ขณะนี้บริษัทย่อย ได้รับความเห็นชอบ EIA รวมทั้งได้รับอนุญาตในการก่อสร้างจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมการก่อสร้างทั้งหมดของโครงการฯ (Source : อินโฟเควสท์)
(+) PRINC อนุมัติการเข้าซื้อและรับโอนกิจการสถานพยาบาลของบริษัท ไทย เฮ้ลท์ เมนเท็นเน้นซ์ ออกานัยเซชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ชื่อ"โรงพยาบาลปิยะมินทร์" ตั้งอยู่ในจ.สมุทรปราการ และคลินิกเวชกรรมปิยะมินทร์อีกจำนวน 3 แห่งในกรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการเป็นจำนวนไม่เกิน 900 ล้านบาท (Source : อินโฟเควสท์)
(+) FTE ตั้งเป้ารายได้ปี 2561 โตไม่ต่ำกว่า 20% แตะ 1.15 พันล้านบาท ขณะที่ตุนงานในมือกว่า 380 ล้านบาท เล็งบุกตลาดโรงงานภาคตะวันออก คาดสร้างรายได้เพิ่ม ซุ่มศึกษาขยายธุรกิจในเวียดนาม พร้อมเบนเข็มขยายฐานลูกค้างานรับเหมาออกแบบติดตั้งระบบมากขึ้น (Source : ทันหุ้น)
(+) SKE จะลงทุน 9.5 ลบ.ถือหุ้น 75% ใน"อาร์อี ไบโอฟูเอลส์"ผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด มูลค่า 80 ลบ.พร้อมเปิดดำเนินงาน Q3/61 (Source : อินโฟเควสท์)
(+) BAFS แจ้งความคืบหน้าโครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ (โครงการฯ) ของบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยว่า ขณะนี้บริษัทย่อย ได้รับความเห็นชอบ EIA รวมทั้งได้รับอนุญาตในการก่อสร้างจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมการก่อสร้างทั้งหมดของโครงการฯ (Source : อินโฟเควสท์)
(+) PRINC อนุมัติการเข้าซื้อและรับโอนกิจการสถานพยาบาลของบริษัท ไทย เฮ้ลท์ เมนเท็นเน้นซ์ ออกานัยเซชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ชื่อ"โรงพยาบาลปิยะมินทร์" ตั้งอยู่ในจ.สมุทรปราการ และคลินิกเวชกรรมปิยะมินทร์อีกจำนวน 3 แห่งในกรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการเป็นจำนวนไม่เกิน 900 ล้านบาท (Source : อินโฟเควสท์)
(+) FTE ตั้งเป้ารายได้ปี 2561 โตไม่ต่ำกว่า 20% แตะ 1.15 พันล้านบาท ขณะที่ตุนงานในมือกว่า 380 ล้านบาท เล็งบุกตลาดโรงงานภาคตะวันออก คาดสร้างรายได้เพิ่ม ซุ่มศึกษาขยายธุรกิจในเวียดนาม พร้อมเบนเข็มขยายฐานลูกค้างานรับเหมาออกแบบติดตั้งระบบมากขึ้น (Source : ทันหุ้น)
Economy Watch
(-) สนช.ผ่านร่างกม.ลูกส.ส. วาระ 2-3 เลื่อนบังคับใช้ออกไป 90 วัน ส่งผลไทม์ไลน์เลือกตั้งขยับเป็นช่วงต้นปี 62 (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) สนพ.ยันแผน PDP เสร็จทันเดดไลน์ 31 มี.ค. 61 แต่ต้องจับตานโยบายพลังงานจีนที่คาดว่าจะปรับมาใช้พลังงานทดแทน-ก๊าซมากขึ้น กระทบต่อราคาก๊าซในตลาดโลกให้ปรับขึ้น อาจต้องเพิ่มปัจจัยนี้มาตั้งสมมุติฐานของแผน PDP ด้วย ลุ้นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เข้าระบบไม่ทันตามกำหนดอย่างโรงไฟฟ้าของเนชั่นแนล เพาเวอร์ฯ จะอยู่หรือถูกยกเลิกโครงการ (Source : ประชาชาติ)
(+/-) นายยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์ เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 มีมติปรับขึ้นค่าแรงงานตั้งแต่ 8-22 บาทต่อวัน ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม เฉลี่ย 3-5% เอกชนอาจต้องปรับขึ้นราคาสินค้าหลังจากเดือนเมษายน 2561 (Source : ประชาชาติ)
(-) สนช.ผ่านร่างกม.ลูกส.ส. วาระ 2-3 เลื่อนบังคับใช้ออกไป 90 วัน ส่งผลไทม์ไลน์เลือกตั้งขยับเป็นช่วงต้นปี 62 (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) สนพ.ยันแผน PDP เสร็จทันเดดไลน์ 31 มี.ค. 61 แต่ต้องจับตานโยบายพลังงานจีนที่คาดว่าจะปรับมาใช้พลังงานทดแทน-ก๊าซมากขึ้น กระทบต่อราคาก๊าซในตลาดโลกให้ปรับขึ้น อาจต้องเพิ่มปัจจัยนี้มาตั้งสมมุติฐานของแผน PDP ด้วย ลุ้นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เข้าระบบไม่ทันตามกำหนดอย่างโรงไฟฟ้าของเนชั่นแนล เพาเวอร์ฯ จะอยู่หรือถูกยกเลิกโครงการ (Source : ประชาชาติ)
(+/-) นายยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์ เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 มีมติปรับขึ้นค่าแรงงานตั้งแต่ 8-22 บาทต่อวัน ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม เฉลี่ย 3-5% เอกชนอาจต้องปรับขึ้นราคาสินค้าหลังจากเดือนเมษายน 2561 (Source : ประชาชาติ)
Global Watch
(+) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐ ได้กล่าวให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของ CNBC หลังจากเดินทางถึงเมืองดาวอสเพื่อเข้าร่วมประชุมเวิลด์ อิโคโนมิก ฟอรั่ม เมื่อวานนี้ว่า เขาสนับสนุนการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และเชื่อว่าดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นอีก เนื่องจากเศรษฐกิจของสหรัฐมีความแข็งแกร่งในหลายภาคส่วน (Source : อินโฟเควสท์)
(+) Conference Board เปิดเผยว่า ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ Leading Economic Index (LEI) ปรับตัวขึ้น 0.6% ในเดือนธ.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 0.5% หลังจากขยับขึ้น 0.4% ในเดือนพ.ย. (Source : อินโฟเควสท์)
(-)กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่ลดลงมากกว่าคาดในเดือนธ.ค. โดยดิ่งลง 9.3% เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 625,000 ยูนิต ซึ่งเป็นการทรุดตัวลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนส.ค.2559 หลังจากแตะระดับ 689,000 ยูนิตในเดือนพ.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.ค.2550 (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) นายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวว่า การแข็งค่าของยูโรเป็นต้นเหตุของความไม่แน่นอน ซึ่งทำให้ ECB ต้องจับตามองความเคลื่อนไหวของยูโร(Source : อินโฟเควสท์)
(+/-)เงินเฟ้อของญี่ปุ่นยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ยังห่างกับเป้าหมายของทางการญี่ปุ่นที่ 2% (Source : Bloomberg)
(+) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐ ได้กล่าวให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของ CNBC หลังจากเดินทางถึงเมืองดาวอสเพื่อเข้าร่วมประชุมเวิลด์ อิโคโนมิก ฟอรั่ม เมื่อวานนี้ว่า เขาสนับสนุนการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และเชื่อว่าดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นอีก เนื่องจากเศรษฐกิจของสหรัฐมีความแข็งแกร่งในหลายภาคส่วน (Source : อินโฟเควสท์)
(+) Conference Board เปิดเผยว่า ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ Leading Economic Index (LEI) ปรับตัวขึ้น 0.6% ในเดือนธ.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 0.5% หลังจากขยับขึ้น 0.4% ในเดือนพ.ย. (Source : อินโฟเควสท์)
(-)กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่ลดลงมากกว่าคาดในเดือนธ.ค. โดยดิ่งลง 9.3% เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 625,000 ยูนิต ซึ่งเป็นการทรุดตัวลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนส.ค.2559 หลังจากแตะระดับ 689,000 ยูนิตในเดือนพ.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.ค.2550 (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) นายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวว่า การแข็งค่าของยูโรเป็นต้นเหตุของความไม่แน่นอน ซึ่งทำให้ ECB ต้องจับตามองความเคลื่อนไหวของยูโร(Source : อินโฟเควสท์)
(+/-)เงินเฟ้อของญี่ปุ่นยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ยังห่างกับเป้าหมายของทางการญี่ปุ่นที่ 2% (Source : Bloomberg)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
Phutthinan Washirakorm
Assistant Fundamental Analyst
Sec No. 090114
(+66) 2 088 8157
Phutthinan.w@Z comsec.com
Assistant Fundamental Analyst
Sec No. 090114
(+66) 2 088 8157
Phutthinan.w@Z comsec.com
OO4915
