- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 25 January 2018 16:23
- Hits: 3643
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวันMorning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1838.96 จุด เพิ่มขึ้น +7.18 จุด (+0.39%) มูลค่าซื้อขาย 6 หมื่นล้าน โดยมีแรงซื้อหลักมาจากหุ้นกลุ่มสื่อสาร เช่น TRUE และ ADVANC อีกทั้งมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงาน เช่น PTT และ PTTEP ที่ได้รับอานิสงส์จากราคาน้ำมันซึ่งอยู่ในระดับที่สูง โดยเฉพาะ PTT ที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวหนุนอีกด้วย
ทิศทาง Fund Flow ไหลเข้าตลาดหุ้นโดยนักลงทุนต่างชาติยังคงซื้อสุทธิในตลาดหุ้นและมีสถานะ Long ใน Index Futures ขณะที่เป็นผู้ขายสุทธิในตลาดพันธบัตรไทย
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ นักลงทุนสถาบันยังคงซื้อสุทธิติดต่อกันเป็นวันที่ 3 โดยซื้อสุทธิ +1,766 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนรายย่อยยังคงขายติดต่อกันเป็นวันที่ 3 เช่นกัน โดยขายสุทธิ -2,798 ล้านบาท ส่งผลให้นักลงทุนรายย่อยมีสถานะเป็นผู้ขายสุทธิในทุกช่วงเวลา ด้าน Index Futures นักลงทุนต่างชาติยังมีสถานะ Long สุทธิต่อเนื่องอีก +4,061 สัญญา เช่นเดียวกับนักลงทุนรายย่อยที่ยังคงมีสถานะ Short สุทธิอีก -4,580 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1838.96 จุด เพิ่มขึ้น +7.18 จุด (+0.39%) มูลค่าซื้อขาย 6 หมื่นล้าน โดยมีแรงซื้อหลักมาจากหุ้นกลุ่มสื่อสาร เช่น TRUE และ ADVANC อีกทั้งมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงาน เช่น PTT และ PTTEP ที่ได้รับอานิสงส์จากราคาน้ำมันซึ่งอยู่ในระดับที่สูง โดยเฉพาะ PTT ที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวหนุนอีกด้วย
ทิศทาง Fund Flow ไหลเข้าตลาดหุ้นโดยนักลงทุนต่างชาติยังคงซื้อสุทธิในตลาดหุ้นและมีสถานะ Long ใน Index Futures ขณะที่เป็นผู้ขายสุทธิในตลาดพันธบัตรไทย
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ นักลงทุนสถาบันยังคงซื้อสุทธิติดต่อกันเป็นวันที่ 3 โดยซื้อสุทธิ +1,766 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนรายย่อยยังคงขายติดต่อกันเป็นวันที่ 3 เช่นกัน โดยขายสุทธิ -2,798 ล้านบาท ส่งผลให้นักลงทุนรายย่อยมีสถานะเป็นผู้ขายสุทธิในทุกช่วงเวลา ด้าน Index Futures นักลงทุนต่างชาติยังมีสถานะ Long สุทธิต่อเนื่องอีก +4,061 สัญญา เช่นเดียวกับนักลงทุนรายย่อยที่ยังคงมีสถานะ Short สุทธิอีก -4,580 สัญญา
Market Outlook
คาดตลาดแกว่งตัวผันผวน โดยมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งจะช่วยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน อย่างไรก็ตามค่าเงินบาทที่แข็งค่าเป็นประวัติการณ์ในรอบ 4 ปี ที่ระดับ 31.50 บาท/ดอลลาร์ เป็นประเด็นลบต่อภาพรวมเศรษฐกิจรวมทั้งมีโอกาสเผชิญแรงขายทำกำไรจากนักลงทุนต่างชาติก่อนการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้า ให้กรอบ SET Index 1828 - 1851
กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรหุ้นกลุ่มน้ำมัน รวมทั้งหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว และทยอยขายทำกำไรหุ้นกลุ่มธนาคารและสื่อสาร
ประเด็นที่น่าจับตา : ผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงทั่วประเทศ, แนวโน้มค่าเงินบาท, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, การประชุม FOMC
คาดตลาดแกว่งตัวผันผวน โดยมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งจะช่วยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน อย่างไรก็ตามค่าเงินบาทที่แข็งค่าเป็นประวัติการณ์ในรอบ 4 ปี ที่ระดับ 31.50 บาท/ดอลลาร์ เป็นประเด็นลบต่อภาพรวมเศรษฐกิจรวมทั้งมีโอกาสเผชิญแรงขายทำกำไรจากนักลงทุนต่างชาติก่อนการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้า ให้กรอบ SET Index 1828 - 1851
กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรหุ้นกลุ่มน้ำมัน รวมทั้งหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว และทยอยขายทำกำไรหุ้นกลุ่มธนาคารและสื่อสาร
ประเด็นที่น่าจับตา : ผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงทั่วประเทศ, แนวโน้มค่าเงินบาท, แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ, การประชุม FOMC
Recommendation
Strategy Daily Pick
PTT ลงนาม MOU ร่วมกับ อภ. สร้างโรงงานยารักษามะเร็ง
PTTGC ลงทุนโรงงานโอเลฟินส์แห่งใหม่ เริ่มผลิตปี 63
TVO บาทแข็งกดราคาถั่วเหลือง หนุนอัตรากำไร
PTT ลงนาม MOU ร่วมกับ อภ. สร้างโรงงานยารักษามะเร็ง
PTTGC ลงทุนโรงงานโอเลฟินส์แห่งใหม่ เริ่มผลิตปี 63
TVO บาทแข็งกดราคาถั่วเหลือง หนุนอัตรากำไร
Fundamental Report
-
-
Ztock Daily
TASCO: Support 22.60 - 23.00 Resistance 23.80 - 25.25
FLOYD: Support 2.72 - 3.02 Resistance 3.64 - 4.28
TASCO: Support 22.60 - 23.00 Resistance 23.80 - 25.25
FLOYD: Support 2.72 - 3.02 Resistance 3.64 - 4.28
Corporate Watch
(+) SENA เผยปี 61 ตั้งเป้ายอดขาย 1.03 หมื่นลบ. โต 66% จากปีก่อน หลังรุกเปิด 18 โครงการใหม่เพิ่มเท่าตัวจากปีก่อน (Source : อินโฟเควสท์)
(+) GRAND เข้าซื้อหุ้น ROH จาก"สตาร์วูดฯ-THAI" รวม 68% มูลค่าราว 2.37 พันลบ.พร้อมทำเทนเดอร์ฯที่หุ้นละ 41 บาท (Source : อินโฟเควสท์)
(+) WP ตลท.อนุมัติให้ WP พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอน และให้กลับมาซื้อขายหุ้นใน SET กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ตั้งแต่ 1 ก.พ. 61 (Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
(+/-) SCC คาดยอดขายโต 5-6% หลังราคาผลิตภัณฑ์สูง-ดีมานด์ปูนกลับมาโต,เล็งเคาะปิโตรฯคอมเพล็กซ์เวียดนาม Q1/61 (Source : อินโฟเควสท์)
(+) SENA เผยปี 61 ตั้งเป้ายอดขาย 1.03 หมื่นลบ. โต 66% จากปีก่อน หลังรุกเปิด 18 โครงการใหม่เพิ่มเท่าตัวจากปีก่อน (Source : อินโฟเควสท์)
(+) GRAND เข้าซื้อหุ้น ROH จาก"สตาร์วูดฯ-THAI" รวม 68% มูลค่าราว 2.37 พันลบ.พร้อมทำเทนเดอร์ฯที่หุ้นละ 41 บาท (Source : อินโฟเควสท์)
(+) WP ตลท.อนุมัติให้ WP พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอน และให้กลับมาซื้อขายหุ้นใน SET กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ตั้งแต่ 1 ก.พ. 61 (Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
(+/-) SCC คาดยอดขายโต 5-6% หลังราคาผลิตภัณฑ์สูง-ดีมานด์ปูนกลับมาโต,เล็งเคาะปิโตรฯคอมเพล็กซ์เวียดนาม Q1/61 (Source : อินโฟเควสท์)
Economy Watch
(-) ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า ตลาดส่งออกรถยนต์ไปเวียดนามปี 2561 เผชิญแรงกดดันหนักตั้งแต่ต้นปี หลังรัฐบาลเวียดนามออกกฎหมายที่ส่งผลทำให้การนำเข้ารถยนต์ดำเนินการยากมากขึ้น(Source : อินโฟเควสท์)
(+/-)กรมทางหลวงได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงข่ายสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่ง ที่ 6 (อุบลราชธานี - สาละวัน) เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)มีความคืบหน้ากว่าร้อยละ 50 และคาดว่าจะออกแบบแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2561 (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) ส.อ.ท. เผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทยประจำเดือนธันวาคมปี 2560 ว่า อยู่ที่ระดับ 89.1 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 87.0 ในเดือนพฤศจิกายน ถือเป็นค่าดัชนีที่สูงสุดในรอบ 35 เดือน นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี 2558 และปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน (Source : moneychannel)
(+/-) ส.อ.ท.ตั้งเป้ายอดผลิตรถยนต์ปี 2561 จำนวน 2 ล้านคัน จาก 1.98 ล้านคันในปีก่อน ขณะที่ยอดขายในปี 2560 เพิ่มขึ้น 2.5% (Source : moneychannel)
(-) ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า ตลาดส่งออกรถยนต์ไปเวียดนามปี 2561 เผชิญแรงกดดันหนักตั้งแต่ต้นปี หลังรัฐบาลเวียดนามออกกฎหมายที่ส่งผลทำให้การนำเข้ารถยนต์ดำเนินการยากมากขึ้น(Source : อินโฟเควสท์)
(+/-)กรมทางหลวงได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงข่ายสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่ง ที่ 6 (อุบลราชธานี - สาละวัน) เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)มีความคืบหน้ากว่าร้อยละ 50 และคาดว่าจะออกแบบแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2561 (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) ส.อ.ท. เผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทยประจำเดือนธันวาคมปี 2560 ว่า อยู่ที่ระดับ 89.1 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 87.0 ในเดือนพฤศจิกายน ถือเป็นค่าดัชนีที่สูงสุดในรอบ 35 เดือน นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี 2558 และปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน (Source : moneychannel)
(+/-) ส.อ.ท.ตั้งเป้ายอดผลิตรถยนต์ปี 2561 จำนวน 2 ล้านคัน จาก 1.98 ล้านคันในปีก่อน ขณะที่ยอดขายในปี 2560 เพิ่มขึ้น 2.5% (Source : moneychannel)
Global Watch
(+) WTI ส่งมอบเดือนมี.ค. ขึ้น 1.14 ดอลลาร์ หรือ 1.8% ปิดที่ 65.61 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค. 2557 (Source : อินโฟเควสท์)
(+) EIA เผยสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 1.1 ล้านบาร์เรล สู่ 411.6 ล้านบาร์เรลในปรับตัวลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 10 (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) นายสตีเวน มนูชิน รมว.คลังสหรัฐ กล่าวในการแถลงข่าวในการประชุมเวิลด์ อิโคโนมิก ฟอรั่ม ที่เมืองดาวอส ว่า สหรัฐเป็นประเทศที่เปิดกว้างสำหรับภาคธุรกิจ และการที่ดอลลาร์อ่อนค่าลงในระยะนี้ ก็เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจอเมริกา(Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยว่า ยอดขายบ้านมือสองร่วงลงในเดือนธ.ค.มากกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ เนื่องจากภาวะขาดแคลนบ้านได้ส่งผลให้ราคาบ้านแพงขึ้น (Source : อินโฟเควสท์)
(-) ดัชนี PMI รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐ ลงแตะระดับ 53.8 ในเดือนม.ค. ซึ่งต่ำสุดในรอบ 8 เดือน จากระดับ 54.1 ในเดือนธ.ค. (Source : อินโฟเควสท์)
(+) WTI ส่งมอบเดือนมี.ค. ขึ้น 1.14 ดอลลาร์ หรือ 1.8% ปิดที่ 65.61 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค. 2557 (Source : อินโฟเควสท์)
(+) EIA เผยสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 1.1 ล้านบาร์เรล สู่ 411.6 ล้านบาร์เรลในปรับตัวลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 10 (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) นายสตีเวน มนูชิน รมว.คลังสหรัฐ กล่าวในการแถลงข่าวในการประชุมเวิลด์ อิโคโนมิก ฟอรั่ม ที่เมืองดาวอส ว่า สหรัฐเป็นประเทศที่เปิดกว้างสำหรับภาคธุรกิจ และการที่ดอลลาร์อ่อนค่าลงในระยะนี้ ก็เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจอเมริกา(Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยว่า ยอดขายบ้านมือสองร่วงลงในเดือนธ.ค.มากกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ เนื่องจากภาวะขาดแคลนบ้านได้ส่งผลให้ราคาบ้านแพงขึ้น (Source : อินโฟเควสท์)
(-) ดัชนี PMI รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐ ลงแตะระดับ 53.8 ในเดือนม.ค. ซึ่งต่ำสุดในรอบ 8 เดือน จากระดับ 54.1 ในเดือนธ.ค. (Source : อินโฟเควสท์)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
Phutthinan Washirakorm
Assistant Fundamental Analyst
Sec No. 090114
(+66) 2 088 8157
Phutthinan.w@Z comsec.com
OO4857
Assistant Fundamental Analyst
Sec No. 090114
(+66) 2 088 8157
Phutthinan.w@Z comsec.com
OO4857
