- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 24 January 2018 16:25
- Hits: 4781
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)SET Index: แนวรับ 1815 แนวต้าน 1840
SET Index: 1832.29 ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1837 จุด หลังจากฟื้นตัวกลับขึ้นมาเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1830 จุด แต่ยังคงมีแรงขายทำกำไรออกมาต่อเนื่อง หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ย 10 วันที่ 1815 จุดแล้วสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ เรายังคงคาดว่า แนวโน้มหลักยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1815 จุด ถ้าหลุดจะมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1800 จุด
แนวต้าน : 1834 และ 1837
แนวรับ : 1828 และ 1825
PTTGC = 97.00/99.00, KBANK = 225/228, TRUE = 6.70/6.90, PTTEP = 117/120, AOT = 70.00/71.00
ATP30 (ATP30 TB; THB 1.83) – ซื้อ
แนวต้าน : 1.90 และ 1.96
แนวรับ : 1.83 และ 1.82
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 70
แนะนำซื้อ ATP30 โดยมีแนวรับที่ 1.83 และ 1.82 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1.90 และ 1.96 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นต่ำกว่า 1.76 ลงไป
Forth Smart Service (FSMART TB; THB 15.70) – ซื้อ
แนวต้าน : 16.50 และ 17.00
แนวรับ : 15.70 และ 15.50
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบจุดต่ำสุดเดิมแล้ว แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มขึ้น RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 40
แนะนำซื้อ FSMART โดยมีแนวรับที่ 15.70 และ 15.50 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 16.50 และ 17.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 15.30 ลงไป
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…ยังไปไม่ได้ไกล
กลุ่มสื่อสารใหญ่ ถือเป็นกลุ่มที่อัตราการขึ้นน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ แต่ในระยะหลังเริ่มที่จะมีแรงซื้อขายมาเพื่อเก็งการประมูลคลื่น 900 1800 และ2300MHz รวมทั้งข่าวในเชิงบวกว่าทางรัฐบาลจะออกมาช่วยเหลือ โดยให้ผ่อนชำระค่าการประมูล นอกจากนั้นระยะหลังเริ่มมีข่าวในเชิงบวกกับกลุ่มมากขึ้น หลังข่าวออกมาว่าบริษัทที่จะเข้าประมูลจะไม่แข่งขันการตัดราคาค่าประมูล หุ้นสื่อสารใหญ่ทั้ง 3 บริษัทคือ ADVANC DTAC TRUEระดับราคาหุ้นค่อยๆ ดีดตัวขึ้น โดยปัจจุบันดัชนีกลุ่มได้ขึ้นมาในระดับค่า +1SD (ดูรูปด้านซ้าย) ซึ่งถือว่าไม่สูงเมื่อเทียบกับกลุ่มพลังงาน ธนาคารพาณิชย์และปิโตรเคมี ดังนั้นหุ้นทั้ง 3 ในกลุ่มหากยังมีแรงหนุนให้ขึ้นต่อ ดัชนีน่าจะขึ้นไปที่ค่า +2SD
หุ้นในกลุ่มสาธารณูปโภค โดยเฉพาะผลิตไฟฟ้า 7 บริษัทคือ EGCO EA GLOW BGRIM BPP GPSC และ RATCH น่าจะเป็นกลุ่มเดียวที่ดัชนีกลุ่มขึ้นไปเล่นทะลุค่า +2 SD แรงซื้อหุ้นในกลุ่มนี้น่าจะมาจากมองกันว่าเป็นกลุ่ม Defensive ที่มีความผันผวนทางรายได้ต่ำ มีรายได้แน่นอนโดยปีนี้หลายบริษัทจะมีรายได้แบบก้าวกระโดด มีการจ่ายปันผลดีและต่อเนื่อง ส่วนภาพใหญ่ของอุตสาหกรรมถือว่าสดใสที่โตอย่างมีเสถียรภาพ แต่ถึงตรงนี้แม้ระยะยาวจะยังไปได้ แต่ในระยะสั้นคาดดัชนีอาจะเผชิญกับแรงขายได้ เนื่องจากเริ่มแพง จากรูปด้านขวา พบว่าดัชนีกลุ่มขึ้นทะลุค่า+2SD
สำหรับแนวโน้มดัชนี SET แม้ยังมีแรงหนุนจากตลาดหุ้นต่างประเทศ แต่ดูเหมือนวอลุ่มการซื้อขายจะแผ่วๆ ลงไป หลังดัชนีขึ้นไปเหนือ 1830 จุดแล้วมีแรงขายออกมา ความพยายามที่จะหนุนให้ดัชนี SET ขึ้นต่อ ยังต้องรอปัจจัยหนุนใหม่ๆ อย่าง ราคาน้ำมัน งบ Q4/17 แรงซื้อคืนของต่างชาติและการปรับน้ำหนักตลาดจาก MSCI ดังนั้นในช่วงที่ดัชนียังแกว่งอยู่แบบนี้ กลยุทธ์การลงทุนยังเป็นได้แค่ เลือกหุ้นเล่นเก็งกำไร จนกว่าดัชนีจะลงมาในกรอบที่มากพอ ที่จะเข้าซื้อลงทุน ซึ่งเรามองว่าน่าจะเกิดในช่วงกลางเดือน ก.พ. เป็นต้นไปเพราะเป็นช่วงที่งบ Q4/17 ทยอยประกาศหมด
ปัจจัยเสี่ยงในช่วงนี้ ยังคงเป็น การขาดหุ้นหนุนดัชนี และเม็ดเงินต่างชาติไม่ไหลเข้า ส่วนปัจจัยบวกคือ ปัจจัยภายนอกยังหนุนตลาด อย่างแนวโน้มราคาน้ำมันและตลาดหุ้นสหรัฐยังสดใส รวมทั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก เรามองว่าแนวโน้มดัชนี SET ในช่วงปลายเดือน ม.ค. ถึงกลาง ก.พ. มีความเสี่ยงที่จะถูกขายทำกำไรหลังรับงบ Q4/17 และดัชนีจะลงไปเล่นต่ำกว่า 1800 จุด
ดัชนี SET ที่ขึ้นมายืนเหนือเบริเวณ 1830 จุด ยังถือเป็นแนวต้านที่สำคัญที่มักจะมีแรงขายทำกำไรออกมาค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนเป็นคนขาย สะท้อนดัชนีในระดับนี้เริ่มแพง วันนี้ทิศทางดัชนี SET ยังมีแนวโน้มซึมขึ้นต่อท่ามกลางแรงขายทำกำไร ส่งผลให้ดัชนีจะผันผวนทั้งแดนบวกและลบ แนวต้านที่ 1836-1838 จุดและแนวรับที่ 1825-1820 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร TRUE KTB HANA TKN
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,832.29 จุด เพิ่มขึ้น 0.51 จุด (+0.03%) มูลค่าการซื้อขาย29,042.85 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้แกว่งแคบ โดยมีแรงหนุนหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มสื่อสารขนส่ง แต่มีแรงขายในกลุ่มปิโตรฯ ธนาคาร ด้านตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่แกว่งลบ ขณะที่นักลงทุนรอดูการประชุม ECB (พรุ่งนี้) และ FED ในสัปดาห์หน้า บ้านเราติดตามการรายงานผลประกอบการ 4Q17 ของกลุ่ม Real Sector ที่ทยอยประกาศออกมา
SCC รายงานผลประกอบ 4Q17 มีกำไรสุทธิ 12,567 ล้านบาท (+1% YoY, +6% QoQ)หรือ EPS 10.47 ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ 3% บริษัทประกาศจ่ายปันผล 2H17 ที่ 10.50บาท/หุ้น (XD : 04/04/18) คิดเป็น Interim dividend yield 2.1% โดย Bloombergconsensus ให้ราคาเป้าหมาย 558.15 บาท (Buy/Hold/Sell : 24/4/2)
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดบ่าย แกว่งแคบ ตลาดยังไม่มีปัจจัยใหม่มาหนุน ขณะที่ทิศทางราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นยังหนุนกลุ่มพลังงาน และจะส่งผลต่อผลการดำเนินงานในปีนี้ ทางเทคนิคSET Index ยังมีไม่น่าผ่านแนวต้านระยะสั้นบริเวณ 1840 จุด ส่วนแนวรับมอง 1825 จุดแนะเก็งกำไรเล่นรอบ มอง PTT PTTEP IRPC
Technical Pick (PM) ...
ATP30 (ATP30 TB; THB 1.83) – ซื้อ
Forth Smart Service (FSMART TB; THB 15.70) – ซื้อ
Analysts :
Kitichan Sirisukarcha +66(2) 761 9232 – [email protected]
Teerawut Kanniphakul +66(2) 761 9233 – [email protected]
Line ID : @CIMBS Youtube : CIMBS
OO4815
Kitichan Sirisukarcha +66(2) 761 9232 – [email protected]
Teerawut Kanniphakul +66(2) 761 9233 – [email protected]
Line ID : @CIMBS Youtube : CIMBS
OO4815
