- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 22 January 2018 15:45
- Hits: 14655
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(AM) Technical highlights
SET Index : แนวรับ 1800 แนวต้าน 1830
ทิศทางตลาด : SET Index ปิดที่ 1821.34 จุด เพิ่มขึ้น 2.02 จุด มูลค่าการซื้อขาย 78,059 ล้านบาทตลาดเมื่อวันศุกร์ปรับตัวลดลงเข้าใกล้แนวรับสำคัญที่ระดับ 1800 จุด ก่อนที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1820 จุด โดยมีแนวต้านสำคัญที่ 1830 จุด
Daily: ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคในระยะสั้น หลังจากปรับตัวลดลงเข้าใกล้แนวรับสำคัญที่ระดับ 1800 จุด ในขณะที่โครงสร้างหลักยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้แนวต้านของกรอบแนวโน้มขาขึ้นที่ 1840 จุด ซึ่งเราคาดว่า น่าจะเป็นแนวต้านสำคัญของการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีแนวรับในระยะสั้นที่ 1815 จุด ถ้าหลุดจะมีแนวรับถัดไปที่ 1800 และ 1780 จุด
กลยุทธ์ : SET Index ยังมีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1800 และ 1780 จุด หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1840 จุดตามกรอบแนวโน้มขาขึ้นแล้วถูกขายออกมาต่อเนื่อง แต่โดยมีแนวรับสำคัญในระยะสั้นที่ 1815 จุด ถ้าหลุดจะมีแนวรับถัดไปที่ 1800 และ 1780 จุดเป็นจังหวะเข้าซื้อหุ้น
Most Active Value: แนวรับ แนวต้าน
BANPU แนวรับ 21.00 และ 20.60 แนวต้าน 21.50-21.70 21.00 / 20.60 21.50 / 21.70
KBANK ซื้อที่แนวรับ 222 และ 220 แนวต้าน 230 224 / 222 228 / 230
SCB ซื้อที่แนวรับ 153 และ 152 แนวต้าน 158 153 / 152 156 / 158
PTT แนวต้าน 480 และ 490 แนวรับ 470 และ 460 470 / 464 480 / 484
AOT แนวต้าน 71.00 แนวรับ 69.00 และ 67.00 69.00 / 68.00 71.00 / 72.00
PTTEP แนวโน้มขึ้นทดสอบ 120 แนวรับ 112 112 / 110 118 / 120
EA ซื้อที่แนวรับ 66.00 และ 63.00 แนวต้าน 70.00 67.00 / 66.00 69.00 / 70.00
PTTGC แนวโน้มขึ้นทดสอบ แนวต้านถัดไป 100 แนวรับ 94.00 94.00 / 92.00 96.00 / 98.00
ADVANC ซื้อที่แนวรับ 190 แนวต้าน 195 192 / 190 194 / 195
BEAUTY สัญญาณซื้อ แนวโน้มขึ้นทดสอบ 22.00 และ 23.00 แนวรับสำคัญ 20.00 21.00 / 20.50 22.00 / 23.00
The Siam Commercial Bank (SCB TB; THB 153.50) – ซื้อ
แนวต้าน : 156 และ 158
แนวรับ : 153 และ 152
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันแล้วสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ SCB โดยมีแนวรับที่ 153 และ 152 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 156 และ 158 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 148 ลงไป
Premier Marketing (PM TB; THB 13.40) – ซื้อ
แนวต้าน : 14.00 และ 14.70
แนวรับ : 13.40 และ 13.20
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรในระยะสั้นเหนือแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้น ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ PM โดยมีแนวรับที่ 13.40 และ 13.20 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 14.00 และ 14.70 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 12.60 ลงไป
Trading Pick Follow up: แนวรับ แนวต้าน
BH แนวโน้มขึ้นทดสอบ 202 และ 208 แนวรับสำคัญ 193 197 / 196 202 / 208
PK แนวโน้มขึ้นทดสอบ 6.60 และ 6.80 แนวรับสำคัญ 5.80 6.20 / 6.10 6.50 / 6.60
TPCH แนวโน้มขึ้นทดสอบ 15.50 และ 16.00 แนวรับสำคัญ 14.50 15.00 / 14.70 15.50 / 16.00
AP แนวโน้มขึ้นทดสอบ 9.80 และ 10.00 แนวรับสำคัญ 9.00 9.25 / 9.20 9.50 / 9.80
BR แนวโน้มขึ้นทดสอบ 7.70 และ 8.00 แนวรับสำคัญ 7.10 7.30 / 7.20 7.70 / 8.00
BLA แนวโน้มขึ้นทดสอบ 40.00 และ 41.50 แนวรับสำคัญ 36.50 37.00 / 36.50** 39.00 / 40.00
COM7 แนวโน้มขึ้นทดสอบ 17.00 และ 17.50 แนวรับสำคัญ 15.30 16.50 / 16.20 17.00 / 17.50
KCE แนวโน้มขึ้นทดสอบ 84.50 และ 86.00 แนวรับสำคัญ 80.00 82.50 / 82.00 84.50 / 86.00
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…ติดตามเหตุการณ์ในสหรัฐ
ประเด็นต่างประเทศที่อาจส่งผลต่อตลาดหุ้นทั่วโลก คือ การผ่านกฏหมายแผนการใช้จ่ายงบประมาณชั่วคราวของวุฒิสมาชิกสหรัฐ ซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาทางสภาผู้แทนได้ผ่านไปเรีบยร้อยแล้ว โดยแผนดังกล่าวทางวุฒิสมาชิกของสหรัฐจะต้องผ่านในเที่ยงคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา แต่แล้วก็ไม่สามารถผ่านได้ ส่งผลให้เกิด Government shutdown หรือก็คือรัฐบาลกลางจะไม่มีเงินจ่ายบุคคลากรของรัฐบาลกลางสหรัฐประมาณ 8 แสนถึง 1ล้านคน โดยตอนนี้จะ Shutdown กี่วันยังรอการประชุมของวุฒิสมาชิกในอาทิตย์นี้
สำหรับผลกระทบกับตลาดหุ้นสหรัฐ ต่างมองกันว่าจะมีไม่มาก เพราะดูจากอดีตพบว่าผลที่กระทบกับตลาดหุ้นสหรัฐจะมีเพียงช่วงสั้นๆ หรือมีในช่วงที่เกิดการ Shutdown เท่านั้น แต่หลังเปิดทำการได้ปกติ ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐมักจะดีดตัวกลับได้แรง จากรูปด้านซ้าย เราแสดงปฎิกริยาของตลาดหุ้นสหรัฐและไทย ในช่วงที่เกิด Government shutdown นับตั้งแต่ปี 1986 ถึง 2013 โดยครั้งล่าสุดในเวลาทั้งหมด 16 วัน
เรามองว่าผลการ Shutdown ของรัฐบาลกลางสหรัฐ จะส่งผลระยะสั้นกับตลาดหุ้นสหรัฐ ดังนั้นในช่วงสัปดาห์นี้ ยังต้องติดตามผลการประชุมของวุฒิสภาสหรัฐ ส่วนทิศทางราคาน้ำมันหลังขึ้นไปแตะ 70 ดอลลาร์ต่อบารเรล์ แต่ก็ไม่สามารถยืนได้ หลังมีแรงขายทำกำไร จากความกังวลของการปริมาณการผลิตในสหรัฐเพิ่มขึ้น นอกนั้นต้องติดตามผลการดำเนินงาน Q4/17 ของบริษัทใน S&P ที่ส่วนใหญ่ออกมาดี สำหรับประเด็นภายในที่ต้องติดตามคือ การประกาศงบ Q4/17 ของหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ซึ่งปรากฏว่าประกาศมาเกือบหมดแล้ว ส่วนใหญ่จะออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้มากๆ ซึ่งมาจากการที่แบงก์พยายามตั้งสำรองหรืออื่นๆ ให้มากที่สุดใน Q4/17
แรงขายในวันศุกร์ที่ผ่านมาในหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ของกองทุนในประเทศ น่าจะส่งสัญญาณว่าทางกองทุนอาจเริ่มขายหลังดัชนีขึ้นไปเหนือ1830 จุดแต่ยืนไม่ได้ เรามองว่าหลังงบแบงก์ออก จะตามมาด้วยการประกาศงบกลุ่มสื่อสารใหญ่ พลังงานใหญ่และปูนใหญ่ ซึ่งคาดว่าจะออกดี แต่คงคล้ายๆ กับกลุ่มแบงก์คือ หลังงบออกจะถูกเทขาย เพราะระดับดัชนีที่ขึ้นมาถึงตรงนี้ น่าจะรับงบ Q4/17 ไปหมดแล้ว จากรูปด้านขวา เราจะพบว่าดัชนีตลาดหุ้นไทย อย่าง MSCI Thailand ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน ขึ้นแรงสุดๆ
วันนี้คาดทิศทางดัชนีตลาดหุ้นไทย น่าจะยังคึกคักทั้งฝั่งซื้อและขาย โดยวันนี้มองดัชนี SET จะเปิดบวกแต่จะปิดลบจากแรงขายทำกำไร และรอดูการตกลงในสหรัฐฯ เพื่อหลีกเลี่ยงการ Shutdown ขณะที่แรงขายกลุ่มแบงก์น่าจะยังมีต่อ วันนี้มองแนวต้านที่ 1828-1832 จุดและแนวรับที่1815-1810 จุด โดยแนะนำ ซื้อเก็งกำไร BANPU TU HANA และ LH
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,823.68 จุด เพิ่มขึ้น 2.34 จุด (+0.13%) มูลค่าการซื้อขาย30,583.74 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้แกว่งบวกในกรอบ โดยมีแรงหนุนในกลุ่มสื่อสาร และพลังงาน ด้านตลาดภูมิภาคแกว่งบวก-ลบ ขณะที่นักลงทุนจับตาสถานการณ์การปิดหน่วยงานบางส่วนของรัฐบาลสหรัฐ หลังจากที่วุฒิสภาสหรัฐยังไม่ได้อนุมัติร่างกฎหมายงบประมาณ ติดตามการประชุม BOJ (22-23 ม.ค.) และ ECB (25 ม.ค.) FED (30-31ม.ค.)
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดบ่าย แกว่งแคบ ตลาดยังไม่มีปัจจัยหนุนใหม่เข้ามา โดยมีแรงซื้อคืนในหุ้นใหญ่ที่ปรับตัวลงมาก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามแรงซื้อคืนยังไม่แข็งแรง ทำให้การรีบาวน์ยังดูไม่ชัดเจน ในระยะสั้นตลาดยังคงมีแนวต้านใหญ่ที่ 1835 จุด แนวรับ 1810 จุด เน้นเก็งกำไรเล่นรอบ โดยขายในจังหวะดีดตัวขึ้นแรง และรอซื้อกลับที่แนวรับสำคัญ มองกลุ่มธนาคารย่อตัวลงมาน่าสนใจ แนะนำ KBANK SCB TMB
Technical Pick (PM) ...
Eastern Printing (EPCO TB; THB 4.08) – ซื้อ
TTCL (TTCL TB; THB 17.70) – ซื้อ
Analysts :
Kitichan Sirisukarcha +66(2) 761 9232 – [email protected]
Teerawut Kanniphakul +66(2) 761 9233 – [email protected]
Line ID : @CIMBS Youtube : CIMBS
OO4727
Kitichan Sirisukarcha +66(2) 761 9232 – [email protected]
Teerawut Kanniphakul +66(2) 761 9233 – [email protected]
Line ID : @CIMBS Youtube : CIMBS
OO4727
