- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 19 January 2018 17:00
- Hits: 14606
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวันMorning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1819.32 ลดลง -9.56 จุด (-0.52%) มูลค่าซื้อขาย 8.1 หมื่นล้าน โดยมีแรงขายหลักมาจากหุ้นกลุ่มธนคาร เช่น SCB, KBANK และ KTB รวมไปถึงแรงขายทำกำไรจากหุ้นกลุ่มพลังงาน เช่น PTT, IVL, และ IRPC
ทิศทาง Fund Flow ไหลเข้าตลาดหุ้นหลังนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้น ขณะที่ขายสุทธิในตลาดพันธบัตรและมีสถานะ Short สุทธิใน Index Futures
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ บัญชี บล.และนักลงทุนสถาบันขายสุทธิ 2 วันติด โดยขายสุทธิ -1,055 และ -527 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่นักลงทุนรายย่อยยังคงซื้อสุทธิ 2 วันติดเช่นกัน โดยซื้อสุทธิ +1,348 ล้านบาท ด้าน Index Futures นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมามีสถานะ Short สุทธิ -9,034 สัญญา ขณะที่ นักลงทุนสถาบันมีสถานะ Long สุทธิแต่เพียงผู้เดียว +12,303 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1819.32 ลดลง -9.56 จุด (-0.52%) มูลค่าซื้อขาย 8.1 หมื่นล้าน โดยมีแรงขายหลักมาจากหุ้นกลุ่มธนคาร เช่น SCB, KBANK และ KTB รวมไปถึงแรงขายทำกำไรจากหุ้นกลุ่มพลังงาน เช่น PTT, IVL, และ IRPC
ทิศทาง Fund Flow ไหลเข้าตลาดหุ้นหลังนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้น ขณะที่ขายสุทธิในตลาดพันธบัตรและมีสถานะ Short สุทธิใน Index Futures
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ บัญชี บล.และนักลงทุนสถาบันขายสุทธิ 2 วันติด โดยขายสุทธิ -1,055 และ -527 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่นักลงทุนรายย่อยยังคงซื้อสุทธิ 2 วันติดเช่นกัน โดยซื้อสุทธิ +1,348 ล้านบาท ด้าน Index Futures นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมามีสถานะ Short สุทธิ -9,034 สัญญา ขณะที่ นักลงทุนสถาบันมีสถานะ Long สุทธิแต่เพียงผู้เดียว +12,303 สัญญา
Market Outlook
คาดตลาดมีโอกาสปรับตัวลงจากตัวเลขผลการดำเนินงานกลุ่มธนาคารงวด 4Q17 ส่วนใหญ่ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาด นอกจากนี้หุ้นกลุ่มน้ำมันอาจต้องเผชิญแรงขายทำกำไรหลังโอเปกเผยปริมาณน้ำมันในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นในปีนี้จากการเพิ่มกำลังการผลิตของกลุ่มนอกโอเปก ให้กรอบ SET Index 1807 - 1827
กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรหุ้นกลุ่มค้าปลีกจากประเด็นการปรับขึ้นค่าแรง และหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
ประเด็นที่น่าจับตา : ผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงทั่วประเทศ , แนวโน้มค่าเงินบาท , แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ
คาดตลาดมีโอกาสปรับตัวลงจากตัวเลขผลการดำเนินงานกลุ่มธนาคารงวด 4Q17 ส่วนใหญ่ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาด นอกจากนี้หุ้นกลุ่มน้ำมันอาจต้องเผชิญแรงขายทำกำไรหลังโอเปกเผยปริมาณน้ำมันในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นในปีนี้จากการเพิ่มกำลังการผลิตของกลุ่มนอกโอเปก ให้กรอบ SET Index 1807 - 1827
กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรหุ้นกลุ่มค้าปลีกจากประเด็นการปรับขึ้นค่าแรง และหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
ประเด็นที่น่าจับตา : ผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงทั่วประเทศ , แนวโน้มค่าเงินบาท , แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ
Recommendation
Strategy Daily Pick
TNP ที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างมีมติปรับขึ้นค่าจ้างทั่วประเทศ
PDJ XW วันที่ 02/02/2018
BANPU ศาลฎีกานัดฟังคำพิพากษา 06/03/2018
TNP ที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างมีมติปรับขึ้นค่าจ้างทั่วประเทศ
PDJ XW วันที่ 02/02/2018
BANPU ศาลฎีกานัดฟังคำพิพากษา 06/03/2018
Fundamental Report
FN BUY (TP 6.50)
FN BUY (TP 6.50)
Ztock Daily
SPALI: Support 23.60 - 23.90 Resistance 25.25 - 26.25
BR: Support 7.10 - 7.30 Resistance 7.55 - 7.95
SPALI: Support 23.60 - 23.90 Resistance 25.25 - 26.25
BR: Support 7.10 - 7.30 Resistance 7.55 - 7.95
Corporate Watch
(-) SCB รายงานผลประกอบการต่ำกว่านักวิเคราะห์คาด ผลจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นโดยพิจารณาถึงหลักความระมัดระวังและคาดการณ์ความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น (Source : www.set.or.th)
(-) KBANK รายงานผลประกอบการต่ำกว่านักวิเคราะห์คาด รายงานผล4Q17 -39.75% QoQ ลดลงจากรายได้อื่นที่ลดลง 25.9% ซึ่งเป็นผลจากกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่ลดลง 1.6 พันลบ. (Source : www.set.or.th)
(+/-) BBL รายงานผลประกอบการใกล้เคียงกับที่ตลาดคาด รายงานกำไรสุทธิปี 17 ที่ 3.3 หมื่นลบ. +3.8% YoY (Source : www.set.or.th)
(+) BANPU/BPP แจ้งตลาดฯ ว่าศาลแพ่งมีนัดพิพากษาคดีแพ่งที่นาย ศิวะ งานทวี กับพวกเป็นโจทก์ฟ้องบริษัท 6 มี.ค. 61 เวลา 9.00 นาฬิกา (Source : www.set.or.th)
(+) PSTC อนุมัติให้บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซ LPG และก๊าซธรรมชาติ NGV โดยปัจจุบันมีสถานีบริการ NGV จำนวน 2 แห่งที่ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ทั้งหมดจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน คิดเป็นจำนวนเงิน 100 ลบ. (Source : www.set.or.th)
(-) SCB รายงานผลประกอบการต่ำกว่านักวิเคราะห์คาด ผลจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นโดยพิจารณาถึงหลักความระมัดระวังและคาดการณ์ความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น (Source : www.set.or.th)
(-) KBANK รายงานผลประกอบการต่ำกว่านักวิเคราะห์คาด รายงานผล4Q17 -39.75% QoQ ลดลงจากรายได้อื่นที่ลดลง 25.9% ซึ่งเป็นผลจากกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่ลดลง 1.6 พันลบ. (Source : www.set.or.th)
(+/-) BBL รายงานผลประกอบการใกล้เคียงกับที่ตลาดคาด รายงานกำไรสุทธิปี 17 ที่ 3.3 หมื่นลบ. +3.8% YoY (Source : www.set.or.th)
(+) BANPU/BPP แจ้งตลาดฯ ว่าศาลแพ่งมีนัดพิพากษาคดีแพ่งที่นาย ศิวะ งานทวี กับพวกเป็นโจทก์ฟ้องบริษัท 6 มี.ค. 61 เวลา 9.00 นาฬิกา (Source : www.set.or.th)
(+) PSTC อนุมัติให้บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซ LPG และก๊าซธรรมชาติ NGV โดยปัจจุบันมีสถานีบริการ NGV จำนวน 2 แห่งที่ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ทั้งหมดจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน คิดเป็นจำนวนเงิน 100 ลบ. (Source : www.set.or.th)
Economy Watch
(+/-) อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่ากรมบังคับคดีจัดโครงการมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจจังหวัดภาคตะวันออก (EEC) ประกอบด้วย 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลักดันทรัพย์สินออกจากกระบวนการบังคับคดี เสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการของกรมบังคับคดีด้วยความสะดวกและรวดเร็ว (Source : หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์)
(+/-) นายศิระ อินทรกำธรชัย ประธานกรรมการบริหารและหุ้นส่วน บริษัท PwC ประเทศไทย เปิดเผยว่า แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้ คาดว่าจะมีอัตราการเติบโต 3.5-4% โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการส่งออก ซึ่งขยายตัวตามการ ฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศหลัก เช่น สหรัฐอเมริกา (Source : หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์)
(+/-) รถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) จะเสนอแผนฟื้นฟูระยะ 10 ปี ระหว่างปี 2561-2570 ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยในปี 2570 รฟท.จะมี EBITDA มากกว่า 20,000 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิลดเหลือ 8,800 ล้านบาท ฟื้นตัวจากปี 2560 ที่มี EBITDA ติดลบอยู่ 5,700 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ 17,000 ล้านบาท (Source :หนังสือพิมพ์มติชน)
(+/-) อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่ากรมบังคับคดีจัดโครงการมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจจังหวัดภาคตะวันออก (EEC) ประกอบด้วย 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลักดันทรัพย์สินออกจากกระบวนการบังคับคดี เสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการของกรมบังคับคดีด้วยความสะดวกและรวดเร็ว (Source : หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์)
(+/-) นายศิระ อินทรกำธรชัย ประธานกรรมการบริหารและหุ้นส่วน บริษัท PwC ประเทศไทย เปิดเผยว่า แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้ คาดว่าจะมีอัตราการเติบโต 3.5-4% โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการส่งออก ซึ่งขยายตัวตามการ ฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศหลัก เช่น สหรัฐอเมริกา (Source : หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์)
(+/-) รถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) จะเสนอแผนฟื้นฟูระยะ 10 ปี ระหว่างปี 2561-2570 ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยในปี 2570 รฟท.จะมี EBITDA มากกว่า 20,000 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิลดเหลือ 8,800 ล้านบาท ฟื้นตัวจากปี 2560 ที่มี EBITDA ติดลบอยู่ 5,700 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ 17,000 ล้านบาท (Source :หนังสือพิมพ์มติชน)
Global Watch
(+)สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติด้วยคะแนนเสียง 230 ต่อ 197 ให้ผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวเมื่อคืนนี้ตามเวลาสหรัฐ ซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลสหรัฐสามารถหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานของรัฐบาล หรือชัตดาวน์ (Source : InfoQuest)
(+) กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 41,000 ราย สู่ระดับ 220,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนก.พ.2516 (Source : InfoQuest)
(+) สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐลดลง 6.9 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว สู่ระดับ 412.7 ล้านบาร์เรล ส่วนสถาบันปิโตรเลียมอเมริกา (API) ระบุก่อนหน้านี้ว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐลดลง 5.1 ล้านบาร์เรล (Source : InfoQuest)
(-) กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ออกรายงานประจำเดือนม.ค.ระบุว่า ปริมาณน้ำมันในตลาดโลกได้เพิ่มขึ้นในเดือนธ.ค. และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกในปีนี้ อันเนื่องจากการผลิตน้ำมันที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มประเทศนอกโอเปก (Source : InfoQuest)
(+)สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติด้วยคะแนนเสียง 230 ต่อ 197 ให้ผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวเมื่อคืนนี้ตามเวลาสหรัฐ ซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลสหรัฐสามารถหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานของรัฐบาล หรือชัตดาวน์ (Source : InfoQuest)
(+) กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 41,000 ราย สู่ระดับ 220,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนก.พ.2516 (Source : InfoQuest)
(+) สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐลดลง 6.9 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว สู่ระดับ 412.7 ล้านบาร์เรล ส่วนสถาบันปิโตรเลียมอเมริกา (API) ระบุก่อนหน้านี้ว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐลดลง 5.1 ล้านบาร์เรล (Source : InfoQuest)
(-) กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ออกรายงานประจำเดือนม.ค.ระบุว่า ปริมาณน้ำมันในตลาดโลกได้เพิ่มขึ้นในเดือนธ.ค. และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกในปีนี้ อันเนื่องจากการผลิตน้ำมันที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มประเทศนอกโอเปก (Source : InfoQuest)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
Phutthinan Washirakorm
Assistant Fundamental Analyst
Sec No. 090114
(+66) 2 088 8157
Phutthinan.w@Z comsec.com
OO4667
Assistant Fundamental Analyst
Sec No. 090114
(+66) 2 088 8157
Phutthinan.w@Z comsec.com
OO4667
