- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 17 January 2018 17:58
- Hits: 2726
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวันMorning Ztrategy
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1821.83 จุด ลดลง -0.83 จุด (-0.05%) มูลค่าซื้อขาย 7.7 หมื่นล้านบาท ดัชนีปิดลดลงเพียงเล็กน้อยโดยมีแรงขายทำกำไรจากหุ้นกลุ่มพลังงาน เช่น IVL, EA, PTT และ IRPC ขณะที่มีแรงซื้อจากหุ้นกลุ่มค้าปลีกมาช่วยประคองดัชนีระหว่างวัน เช่น BJC, HMPRO และ CPALL
ทิศทาง Fund Flow ยังคงไหลออกจากตลาดหุ้นหลังนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิตลาดหุ้น และ Short สุทธิใน Index Futures ขณะที่ซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรไทย
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ยังคงมีแรงขายจากนักลงทุนรายย่อยต่อเนื่อง 3 วันติด โดยขายสุทธิ -3,649 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนสถาบันยังคงซื้อสุทธิที่ +3,510 ล้านบาท ด้าน Index Futures นักลงทุนต่างชาติ Short สุทธิ -10,381 สัญญา ขณะที่นักลงทุนรายย่อยมีสถานะ Long สุทธิ +12,997 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1821.83 จุด ลดลง -0.83 จุด (-0.05%) มูลค่าซื้อขาย 7.7 หมื่นล้านบาท ดัชนีปิดลดลงเพียงเล็กน้อยโดยมีแรงขายทำกำไรจากหุ้นกลุ่มพลังงาน เช่น IVL, EA, PTT และ IRPC ขณะที่มีแรงซื้อจากหุ้นกลุ่มค้าปลีกมาช่วยประคองดัชนีระหว่างวัน เช่น BJC, HMPRO และ CPALL
ทิศทาง Fund Flow ยังคงไหลออกจากตลาดหุ้นหลังนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิตลาดหุ้น และ Short สุทธิใน Index Futures ขณะที่ซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรไทย
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ยังคงมีแรงขายจากนักลงทุนรายย่อยต่อเนื่อง 3 วันติด โดยขายสุทธิ -3,649 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนสถาบันยังคงซื้อสุทธิที่ +3,510 ล้านบาท ด้าน Index Futures นักลงทุนต่างชาติ Short สุทธิ -10,381 สัญญา ขณะที่นักลงทุนรายย่อยมีสถานะ Long สุทธิ +12,997 สัญญา
Market Outlook
คาดตลาดแกว่งตัวลงต่อหลังเผชิญแรงขายท้ายตลาดขณะที่ขาดปัจจัยบวกใหม่ๆ นอกจากนี้เรามองว่าตลาดยังคงกังวลต่อประเด็นการปรับขึ้นค่าแรงทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปในวันนี้ รวมทั้งประเด็นความเสี่ยงที่สหรัฐอาจต้องปิดหน่วยงานของรัฐจากความเห็นที่แตกต่างกันในนโยบายรับคนเข้าเมือง ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1807 - 1830
กลยุทธ์การลงทุน : ทยอยขายทำกำไรหุ้น Big Cap ที่ปรับตัวขึ้นแรงในช่วงที่ผ่านมา และเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
ประเด็นที่น่าจับตา : การปรับขึ้นค่าแรงทั่วประเทศ , ค่าเงินบาท, Beige Book , ผลประกอบการ 4Q17 กลุ่มธนาคารพาณิชย์, สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐ
คาดตลาดแกว่งตัวลงต่อหลังเผชิญแรงขายท้ายตลาดขณะที่ขาดปัจจัยบวกใหม่ๆ นอกจากนี้เรามองว่าตลาดยังคงกังวลต่อประเด็นการปรับขึ้นค่าแรงทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปในวันนี้ รวมทั้งประเด็นความเสี่ยงที่สหรัฐอาจต้องปิดหน่วยงานของรัฐจากความเห็นที่แตกต่างกันในนโยบายรับคนเข้าเมือง ให้กรอบ SET Index วันนี้ 1807 - 1830
กลยุทธ์การลงทุน : ทยอยขายทำกำไรหุ้น Big Cap ที่ปรับตัวขึ้นแรงในช่วงที่ผ่านมา และเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
ประเด็นที่น่าจับตา : การปรับขึ้นค่าแรงทั่วประเทศ , ค่าเงินบาท, Beige Book , ผลประกอบการ 4Q17 กลุ่มธนาคารพาณิชย์, สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐ
Recommendation
Strategy Daily Pick
MOONG ครม.อนุมัติมาตรการกระตุ้นมีบุตร
AOT นักท่องเที่ยวต่างชาติ ธ.ค. 60 ทำ New High 3.5 ล้านคน
SAPPE ต้นทุนลดหลังคสช.ใช้ม.44 ลอยตัวราคาน้ำตาล
MOONG ครม.อนุมัติมาตรการกระตุ้นมีบุตร
AOT นักท่องเที่ยวต่างชาติ ธ.ค. 60 ทำ New High 3.5 ล้านคน
SAPPE ต้นทุนลดหลังคสช.ใช้ม.44 ลอยตัวราคาน้ำตาล
Fundamental Report
-
-
Ztock Daily
MONO: Support 4.12 - 4.26 Resistance 4.50 - 4.64
AMC: Support 3.00 - 3.04 Resistance 3.32 - 3.60
MONO: Support 4.12 - 4.26 Resistance 4.50 - 4.64
AMC: Support 3.00 - 3.04 Resistance 3.32 - 3.60
Corporate Watch
(-) PSL, TTA ธนาคารกลางนอร์เวย์ประกาศถอดออกจากพอร์ทการลงทุนของกองทุนบำนาญรัฐบาล จากการประเมินความเสี่ยงต่อการสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง และการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ (Source : อินโฟเควสท์)
(-) STA NDR TNR TRUBB ครม. อนุมัติบัญชีสินค้าควบคุมปี 61 เพิ่ม 6 รายการ โดยมีสินค้าเกษตรเพิ่มเติม 1 รายการ คือ น้ำยางสด ยางก้อน เศษยาง น้ำยางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครพ (Source : อินโฟเควสท์)
(+) EA เอกชนเดินหน้าขยายสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า เมอร์เซเดส-เบนซ์ บีเอ็มดับเบิลยูและพลังงานบริสุทธิ์ (EA) ตั้งเป้าทั้งปีรวมกันกว่า 1,000 แห่ง จับตารถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ไทยจ่อเปิดตัว ส่วนค่ายโตโยต้าท่องคาถาอีวียังอีกนาน ขอลุยไฮบริด (Source :หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ)
(+) MALEE เข้าซื้อหุ้นจำนวน 65% ในบริษัท Long Quan Safe Food JSC (LQSF) จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ในประเทศเวียดนาม โดยได้เข้าลงนามสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) เมื่อวันที่ 18 ม.ค.ที่ผ่านมา ขณะที่มูลค่าของรายการอยู่ที่ 234,000 ล้านเวียดนามดอง หรือราว 332 ล้านบาท (Source : อินโฟเควสท์)
(-) PSL, TTA ธนาคารกลางนอร์เวย์ประกาศถอดออกจากพอร์ทการลงทุนของกองทุนบำนาญรัฐบาล จากการประเมินความเสี่ยงต่อการสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง และการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ (Source : อินโฟเควสท์)
(-) STA NDR TNR TRUBB ครม. อนุมัติบัญชีสินค้าควบคุมปี 61 เพิ่ม 6 รายการ โดยมีสินค้าเกษตรเพิ่มเติม 1 รายการ คือ น้ำยางสด ยางก้อน เศษยาง น้ำยางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครพ (Source : อินโฟเควสท์)
(+) EA เอกชนเดินหน้าขยายสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า เมอร์เซเดส-เบนซ์ บีเอ็มดับเบิลยูและพลังงานบริสุทธิ์ (EA) ตั้งเป้าทั้งปีรวมกันกว่า 1,000 แห่ง จับตารถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ไทยจ่อเปิดตัว ส่วนค่ายโตโยต้าท่องคาถาอีวียังอีกนาน ขอลุยไฮบริด (Source :หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ)
(+) MALEE เข้าซื้อหุ้นจำนวน 65% ในบริษัท Long Quan Safe Food JSC (LQSF) จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ในประเทศเวียดนาม โดยได้เข้าลงนามสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) เมื่อวันที่ 18 ม.ค.ที่ผ่านมา ขณะที่มูลค่าของรายการอยู่ที่ 234,000 ล้านเวียดนามดอง หรือราว 332 ล้านบาท (Source : อินโฟเควสท์)
Economy Watch
(+/-) ธปท.ยันเกณฑ์คุมหนี้คลีนโลนไม่กระทบสินเชื่อใหม่ ยอมรับวงเงินรายใหม่อาจลดลง เหตุแบงก์ปรับกระบวนการภายในเลือกกลุ่ม-ลูกค้าระมัดระวัง เผยเร็วไปที่จะประเมินผล (Source :หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ)
(+/-) คสช. ประกาศใช้ ม.44 ประกาศลอยตัวราคาน้ำตาลทราย มีผลทันที โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมแถลงข่าวเรื่องนี้อย่างเป็นทางการในวันที่ 17 ม.ค.(Source : www.matichon.co.th)
(+/-) ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การพิจารณา ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของคณะกรรมการ ค่าจ้าง ต้องจบในวันที่ 17 ม.ค.นี้ (Source :หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)
(+/-) ครม.อนุมัติให้สมาร์ทวีซ่าดึงนักธุรกิจ-ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติร่วม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (Source :หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ)
(+) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ปลุกปิโตรเคมี ระยะที่ 4 ชงนายกฯมี.ค.นี้ ลงทุนอีก 3 แสนล้าน ตั้งโรงงานใช้แนฟทาหรือแอลพีจี แทนก๊าซธรรมชาติที่เริ่มขาด เล็งพื้นที่ภาคใต้ รอง รับคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ (Source :หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ)
(+/-) ธปท.ยันเกณฑ์คุมหนี้คลีนโลนไม่กระทบสินเชื่อใหม่ ยอมรับวงเงินรายใหม่อาจลดลง เหตุแบงก์ปรับกระบวนการภายในเลือกกลุ่ม-ลูกค้าระมัดระวัง เผยเร็วไปที่จะประเมินผล (Source :หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ)
(+/-) คสช. ประกาศใช้ ม.44 ประกาศลอยตัวราคาน้ำตาลทราย มีผลทันที โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมแถลงข่าวเรื่องนี้อย่างเป็นทางการในวันที่ 17 ม.ค.(Source : www.matichon.co.th)
(+/-) ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การพิจารณา ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของคณะกรรมการ ค่าจ้าง ต้องจบในวันที่ 17 ม.ค.นี้ (Source :หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)
(+/-) ครม.อนุมัติให้สมาร์ทวีซ่าดึงนักธุรกิจ-ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติร่วม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (Source :หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ)
(+) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ปลุกปิโตรเคมี ระยะที่ 4 ชงนายกฯมี.ค.นี้ ลงทุนอีก 3 แสนล้าน ตั้งโรงงานใช้แนฟทาหรือแอลพีจี แทนก๊าซธรรมชาติที่เริ่มขาด เล็งพื้นที่ภาคใต้ รอง รับคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ (Source :หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ)
Global Watch
(+/-) ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก รายงานว่า ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Index) ชะลอตัวลงในเดือนม.ค. โดยอยู่ที่ระดับ 17.7 หลังจากแตะระดับ 18.0 ในเดือนธ.ค. (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) นายอาร์โด แฮนสัน กรรมการ ECB เผย ECB อาจประกาศยุติโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการ QE หลังจากเดือนก.ย. หากเศรษฐกิจ และเงินเฟ้อมีการปรับตัวตามที่ ECB คาดการณ์ไว้ (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) หุ้นบีพีร่วงลง 2.7% หลังจากบริษัทเปิดเผยว่า ผลประกอบการในไตรมาส 4/2560 อาจจะได้รับผลกระทบจากการที่บริษัทต้องจ่ายเงินชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลลงสู่อ่าวเม็กซิโก หลังจากเกิดเหตุระเบิดที่แท่นขุดเจาะ Deepwater Horizon ในปี 2553 ซึ่งถือเป็นหายนะที่สร้างความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐ (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก รายงานว่า ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Index) ชะลอตัวลงในเดือนม.ค. โดยอยู่ที่ระดับ 17.7 หลังจากแตะระดับ 18.0 ในเดือนธ.ค. (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) นายอาร์โด แฮนสัน กรรมการ ECB เผย ECB อาจประกาศยุติโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการ QE หลังจากเดือนก.ย. หากเศรษฐกิจ และเงินเฟ้อมีการปรับตัวตามที่ ECB คาดการณ์ไว้ (Source : อินโฟเควสท์)
(+/-) หุ้นบีพีร่วงลง 2.7% หลังจากบริษัทเปิดเผยว่า ผลประกอบการในไตรมาส 4/2560 อาจจะได้รับผลกระทบจากการที่บริษัทต้องจ่ายเงินชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลลงสู่อ่าวเม็กซิโก หลังจากเกิดเหตุระเบิดที่แท่นขุดเจาะ Deepwater Horizon ในปี 2553 ซึ่งถือเป็นหายนะที่สร้างความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐ (Source : อินโฟเควสท์)
Research Group
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
Watcharain.j@Z comsec.com
Phutthinan Washirakorm
Assistant Fundamental Analyst
Sec No. 090114
(+66) 2 088 8157
Phutthinan.w@Z comsec.com
OO4575
Assistant Fundamental Analyst
Sec No. 090114
(+66) 2 088 8157
Phutthinan.w@Z comsec.com
OO4575
