- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Wednesday, 22 February 2017 18:11
- Hits: 3073
บล.เออีซี : เด็กแนว
เด็กแนว : เป้าหมายการเด้งแรก
- SCI ถ้ามีหุ้นดีในมือ และราคามันยังต่ำกว่าพื้นฐานมาก ไม่ต้องกังวลอะไร แต่ถ้ามีหุ้นดีแล้วต้นทุนที่แพง อันนั้นแหละต้องเสียวสันหลังไว้บ้าง เมื่อวานให้ ARROW, MEGA ซึ่งเด็กแนวเชื่อมั่นว่าอนาคตสดใสแน่ การที่ราคาลงตามตลาดถือเป็นเรื่องปกติ ไม่ได้เกิดจากพื้นฐานหุ้นเปลี่ยน แค่เกิดจากภาวะตลาดรวมมันผันผวน แต่วันนี้มา SCI ซึ่งจัดเป็นอีกหนี่งหุ้นที่ยังไม่ประกาศผลประกอบการ และแนวโน้ม Q4 จะเริ่มแสดงศักยภาพให้เห็นของจริง จากการรับรู้รายได้ในงานใหญ่ และโอกาสในอนาคตที่จะได้งานเพิ่มเติมอีกก้อนโต ทั้งในประเทศที่เกี่ยวกับการวางระบบ สายส่ง สายใต้ดิน การรับรู้งานจากพม่าไม่เกิน 5% ใน Q4 ของยอด 1.3 หมื่นล้านบาท ถือว่าเล็กน้อย แต่ในปี 61 จะรับรู้งานต่างๆ รวมแล้วระดับ 1 หมื่นล้านบาท หรือโต 3 เท่าตัวจากปี 59 นี่เอง
การประกาศงบฯ ในวันที่ 24 นี้แค่ชิมราง ใครเล็งอนาคตไว้ทยอยเข้าเก็บเพราะราคาหุ้นปรับฐานลงมาแบบนี้นั่งรับ นอนรับไม่ต้องไปไล่งับตอนขึ้นแรง ส่วนราคาพื้นฐานมี Upside จากค่าเฉลี่ยโบรกเกอร์ค่อนข้างไกล ยังไม่นับรวมงานใหม่ที่ใกล้จะได้อีกกว่า 1 หมื่นล้านบาทด้วย ส่วนกราฟ ขอบอกว่าลงมาให้รับแล้ว ไม่กล้าซื้อก็สุดแท้แต่ รอไปไล่ตอนแรงแล้วอย่าว่ากัน นี่คือแนว Support ที่ Oversold และมีเป้าหมายการเด้งแรก 13 บาท ขอให้รวยๆ
AEC Securities รณกฤต สารินวงศ์ Head of Research ID: 012234 [email protected]
บล.เออีซี : Action Strategy
AECS Market Outlook: แนวโน้ม Rebound
SET ปรับตัวลงตามคาด แต่แรงเกินกว่าที่ประเมินไว้ โดยรูดทะลุแนวรับสำคัญ 1,565 จุด และปิดที่ 1,564 จุด แต่ Fast Stochastic ทดสอบแนวรับสำคัญ ซึ่งเป็นจุด Rebound ในเขต Oversold ดังนั้นจะทำให้เกิดการ Rebound ขึ้นในวันนี้ โดยมีโอกาสทดสอบแนวต้านที่ 1,575 จุด ทั้งนี้การ Rebound จะต้องแข็งแรงเพียงพอ หรือต้องปิดสูง และค้างอยู่อย่างนั้น จีงจะทำให้ SET ฟื้นตัวต่อเนื่องไปถึงปลายสัปดาห์ แต่หากยังผันผวน ปิดต่ำ จะทำให้แนวการลงทุนยังคงน่าเป็นห่วงจากนี้ไป
กลยุทธ์
1. เข้าซื้อเก็งกำไร สำหรับการ Rebound ในวันนี้
2. หากผันผวน และอ่อนตัวท้ายตลาดต่ำกว่าระดับเปิด จะเป็นสัญญาณไม่ดี ให้ถือหุ้น น้อยลง
3. หากฟื้นตัวแข็งแรง ท้ายตลาดปรับตัวสูงขึ้น ให้ถือห้นกลับบ้าน
บทสรุปการลงทุน:
Stock Picks: TSE, GLOBAL, HANA
แนวรับ: 1,552 1,560
แนวต้าน: 1,570 1,575
TSE: ดีดตัวแบบชายธง
ราคาปิด: 5.60 บาท
แนวรับ : 5.55 บาท
แนวต้าน: 6.00 บาท
Stop Loss: 5.45 บาท
กราฟ TSE อยู่ในโครงสร้างการฟื้นตัวตามรูปแบบชายธง พร้อมๆ กับสัญญาณ Rebound ใน Stochastic ที่เพิ่งเด้งขึ้นจาก Oversold ดังนั้นการดีดตัวจึงมีความเป็นไปได้สูง โดยมีเป้าหมายการทดสอบที่ 6 บาท แนะนำซื้อ
AEC Securities รณกฤต สารินวงศ์ Head of Research ID: 012234 [email protected]
กฤษณ์พงศ์ ปาทาน Technical Analyst ID: 049732 [email protected]
บล.เออีซี : Derivatives Signals
AECS Derivatives Signals
SET50 Futures: คาดรีบาวด์กรอบล่าง Sideway!!! เมื่อวานนี้ SET50 Index (Spot) ปรับตัวลง -0.88%DoD เช่นเดียวกับ S50H17 ปรับลง -0.76%DoD ส่งผลให้ Basis (S50H17-SET50) เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 1.21 จุด โดย Basis ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -0.63 จุด ยังคงมากกว่า Theory Basis ซึ่งควรจะอยู่ที่ -2.97 จุด สะท้อนมุมมองเชิงบวกของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index ขัดแย้งกับ PUT/CALL Ratio ของ SET50 Index Option (Open Interest) บ่งชี้สัญญาณ Bearish ดังนั้นจึงต้องพิจารณา Price Action ของ S50H17 โดยราคาปัจจุบันแกว่งตรงกรอบล่าง Sideway ที่ 980 จุด ดังนั้นถ้ายึดตามแนวโน้มปัจจุบันมีโอกาสที่ S50H17 จะรีบาวด์
USDTHB Futures: เนื่องจาก Dollar Index กลับมายืนเหนือ 100 จุด และราคาปัจจุบันมากกว่า EMA5วัน 20วัน 60วัน และ120วัน ดังนั้นเราจึงกลับมามีมุมมองเชิงบวกต่อ Dollar Index ว่าจะมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น และปัจจัยดังกล่าวคาดจะส่งผลให้ค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ USD โดยค่าเงินบาทมีแนวต้านถัดไปที่ 35.3 THB/USD
Gold Futures: แม้ราคาทองโลกจะยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น อย่างไรก็ดีทองโลกเริ่มชะลอในการปรับตัวขึ้น เพราะเข้าใกล้แนวต้าน 1,245 USD/Oz (High เดิม) บวกกับแนวโน้ม Dollar Index ที่แข็งค่าขึ้น ดังนั้นต้องระวังความผันผวนที่สูงขึ้นจากแรงขายทำกำไรบริเวณแนวต้าน
AEC Securities
Technical Research Team
อิศรา เลิศสุดคนึง Analyst ID: 033432
บล.เออีซี : Daily Focus
AECS Daily Focus
Technical: แนวโน้มรีบาวน์
Stock Picks: TSE, GLOBAL, HANA
เด็กแนว: SCI
-------------------------------------------------------------------------------
Connect the World– (P.2)
• ตลาดสหรัฐฯ และยุโรปปิดบวก จากทิศทาง ศก. ที่สดใส
Market Outlook
• วันนี้คาด SET แกว่งตัวกรอบระหว่าง 1,560-1,575 จุด โดยมองดัชนีมีโอกาสเกิดเทคนิคเคิลรีบาวด์หลังวานนี้ปรับตัวลงแรง บวกกับ มี Sentiment บวกจากตลาดหุ้นต่างประเทศ
Market Factors
• (+) ตลาดหุ้น DJIA ปิด +0.58%DoD ทำนิวไฮ โดยได้แรงหนุนจากหุ้นค้าปลีกและพลังงาน
• (+) ราคาน้ำมัน WTI ปิด+1.2%DoD รับโอเปกส่งสัญญาณร่วมมือลดกำลังผลิตมากขึ้น
• (+) ครม. อนุมัติสินเชื่อรายย่อยให้ธ.ออมสินและธกส. ดำเนินการ วงเงิน 1 หมื่น ลบ.
• (+) ครม. อนุมัติร่าง พ.ร.บ. การบินพลเมืองใหม่ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูง หวังช่วยปลดธงแดง
• (+/-) ปัจจัยสำคัญสัปดาห์นี้ ได้แก่ ผลประกอบการบจ.ไทย, การเปิดเผยบันทึกการประชุมเฟด (22 ก.พ.), ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐและยอดขายบ้านใหม่เดือน ธ.ค. (24 ก.พ.)
Investment Strategy
• เรามองระยะสั้น SET ยังคงไซด์เวย์ในกรอบ 1,560-1,600 จุด จึงแนะนำ “เทรดดิ้งในกรอบ/ซื้อเมื่ออ่อนตัว” โดยให้ทยอยขายทำกำไรบริเวณ 1,600 จุด โดยมีชุดหุ้นที่น่าสนใจ ดังนี้
1) หุ้น Big Cap. ที่คาดกำไรปกติโตปีนี้ได้แก่ PTTGC, IVL, GLOBAL, ROBINS, WHA
2) หุ้น Mid-Small Cap. ที่คาดกำไรโตดี/Turnaround ในปีนี้ ได้แก่ TASCO, SAWAD, MTLS, TWPC, LPH, WICE
3) หุ้นที่ให้ Div. yield สูงเกินปีละ 3% ได้แก่ ADVANC, INTUCH, AIT, ASK, LH
Fundamental Reports
• TWPC ([email protected]):ช่วง 4Q59 กำไรปกติโต 63.6%YoY หนุนปี 59 โต 50.5%YoY และคาดปี 60-61 กำไรยังโตสดใสปีละ 16.2% หลังเพิ่มกำลังผลิตทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งมีแผนรุกตลาดใหม่ + Upside 18% และมีเงินปันผลจ่าย0.21 บาท (XD 27 เม.ย.)
• MTLS ([email protected]):ช่วง 4Q59 กำไรโต 101.1%YoY หนุนปี 59 โต 77.5%YoY ส่วน ปี 60 คาดกำไรโตต่อ 35.3%YoY จากดีมานด์สินเชื่อที่มีอยู่มากและขยายสาขาต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าปีนี้มี 2,200 สาขา +Upside 12% และมีเงินปันผลจ่าย 0.10 บาท (XD 26 เม.ย.)
• MINT (BUY@TP40): ช่วง 4Q59 กำไรปกติหด 25.3%YoY ทำให้ปี 59 กำไรปกติเพียงแค่ทรงตัว YoY แต่ปี 60 คาดพลิกโต 12.1%YoY หลังธุรกิจในไทยกลับสู่ภาวะปกติ พร้อมรุกขยายธุรกิจต่อเนื่อง + Upside 18.5% และมีเงินปันผลจ่าย 0.35 บาท (XD 10 เม.ย.)
• MONO (BUY@TP4): แม้ช่วง 4Q59 พลิกขาดทุน 193 ลบ. จากผลกระทบช่วงไว้อาลัย กดดันปี 59 ขาดทุน 250 ลบ. แต่ปี 60 คาดพลิกกำไร 327 ลบ. จากมีคอนเทนต์แข็งแกร่งจนทำให้ช่อง MONO29 เริ่มติดตลาด + Upside 10% และปันผลจ่าย0.03บาท (XD 6 มี.ค.)
• PIMO ([email protected]):ช่วง 4Q59 กำไรโต 40.1%YoY จากยอดขายปั๊มน้ำที่ยังโตดี หนุนปี 59 โต 67.3%YoY ตามคาด ส่วนปี 60 คาดโตต่อ 26.3%YoY และระยะยาวยังมีปัจจัยบวกจากเริ่มรับรู้รายได้จากมอเตอร์ชนิดใหม่ อย่างไรก็ดีมี Upside จำกัดจึงคงแนะนำ “ถือ”
Market Talks and News
• ASEFA (BUY:[email protected]): ปี 59 กำไรโต 39.4%YoY จากขยายการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน ขณะที่ปี 60-61 คาดกำไรยังโตต่ออย่างน้อยปีละ 15% หลังการลงทุนภาครัฐยังเดินหน้าต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยหนุนให้มีงานสวิตช์บอร์ดจำนวนมาก + Upside 9.3% และมีเงินปันผลจ่าย 0.32 บาท (XD 2 พ.ค.) คิดเป็น Div. Yield ราว 3.98% จึงแนะนำ ซื้อ
Quantitative Screening
• หุ้น High Alpha ซึ่งคาด Outperform ตลาดวันนี้เลือก MTLS, BR
21-Feb-17 Change (pts.) 20-Feb-17
SET Index 1,564.42 -14.05 1,578.47
SET50 Index 981.03 -8.71 989.74
SET100 Index 2,213.02 -20.03 2,233.05
High 1,583.31 Gainers 318
Low 1,564.37 Unchanged 327
Value (Bt m) 44,878.82 Losers 960
Volume (*000) 11,678,574
Market Valuation
SET Data 2016F 2017F Long Term
Fwd PER (x) 14.57 13.11 10.95
EPS Growth (%) 13.28 11.14 19.72
EV/EBITDA (x) 9.66 9.00 7.97
FWD PBV (x) 1.79 1.66 1.51
Dividend Yield (%) 3.11 3.41 No Data
ROE 10.56 11.15 12.23
Net Buy/Sell by Investor Types
Unit : M Bt 21-Feb-17 WTD MTD YTD
Institution (199.48) 173.07 4,193.47 6,772.57
Proprietary (451.95) (577.79) (2,078.02) 1,266.39
Foreign (659.01) (931.48) (3,196.95) 3,235.28
Individual 1,310.44 1,336.21 1,081.51 (11,274.24)
AECS - Fundamental and Strategic Team
รณกฤต สารินวงศ์(ID. 012234) [email protected]
ณัฏฐ์วริน ไตรภพสกุล(ID. 027445) [email protected]
ชวิศ หวังมุทิตากุล (ID. 059559) [email protected]
อิศรา เลิศสุดคนึง (ID.033432) [email protected]
กฤษณ์พงศ์ ปาทาน (ID. 049732) [email protected]
สุวรรณา อัศวเหล่าวรพงศ์ Data Support / Secretary
