- Details
- Category: หุ้นเด่นวันนี้
- Published: Wednesday, 08 February 2017 20:05
- Hits: 8129
บล.เออีซี : เด็กแนว
เด็กแนว ; ขอให้โชคดีคร๊าบบบ
- PERM หลังจากผ่านรอบหวือหวาแจกเงินสุดฤทธ์แล้ว ก็เป็นเรื่องปกติของการพักตัวผ่อนแรง การขึ้นของ PERM รอบนี้ถือว่าไม่ธรรมดา และฝีมือการเหวี่ยงหุ้นแบบนี้คุ้นๆ ยังไงไม่รู้ เพราะกระชากลากถูได้ตามสไตล์ไม่มีผิด อย่างไรก็ตามผลประกอบการที่เติบโตก้าวกระโดดอย่างรุนแรงเป็นตัวการันตีว่าของดียังไม่น่าจะจบเร็ว เพราะไตรมาส 4 ยังไม่ประกาศ และมีแนวโน้มว่ายังขยายตัวน่าประทับใจอย่างมากเช่นกัน โดย Q4 ปีก่อนขาดทุนบักโกรก แต่ Q4 ปีนี้พลิกกำไรมหาศาลก็เป็นได้ ประกอบกับล่าสุดได้ออเดอร์ล็อตใหญ่ท่อเหล็กเพิ่มเติมซึ่งช่วยกระตุ้นราคาหุ้นได้ดี และมีแววว่าจะกลับมาร้อนได้อีกครั้ง จะไล่ราคาก่อนงบออกหรือไม่ถือว่ามีลุ้นยาก แต่ทรงแบบนี้ สัญญาณซื้อแบบนี้ ถือว่าน่าเล่น โดยกราฟแท่งเทียนกำลังจะดีดตัวไปยังแนว 5.50 บาทอีกครั้ง เด็กแนวแนะนำเก็งกำไรตามกราฟ ขอให้โชคดีคร๊าบบบ
- EA กรณีปัญหาเรื่องที่ สปก. ที่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะเป็นอย่างไรต่อนั้น จะเห็นว่าหลายฝ่ายพยายามที่จะหาทางออก เพราะหากไม่มีทางออก โครงการทั้งหมดจะต้องถูกตรวจสอบ และมีโอกาสยกเลิก เกิดความเสียหายกับภาคเอกชนที่ลงทุนเป็นหมี่นล้าน ขณะที่รัฐฯ ก็เสียหาย เพราะไม่มีไฟฟ้าให้รับซื้อ ซึ่งมีผลกระทบต่อพลังงานของประเทศ อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศก็ชูเรื่องพลังงานแห่งชาติไว้ จะเกิดอาการหน้าแตกอย่างมาก
ต่อไปจะไม่มีใครกล้าลงทุน เนื่องจากเสี่ยงต่อการตีความกฏหมายในอนาคต หากไม่มีการคุ้มครองสิทธิประโยชน์เรื่องระบบสาธารณูปโภคแบบนี้ ดังนั้นมองในมุมใดก็ตัองมีทางออกสวยงาม และราคาหุ้นจะกลับมาฟื้นตัวได้ไม่ยาก วันนี้มองว่าราคาหุ้นที่ลงมากจน Oversold และโรงไฟฟ้าของ EA มีพลังงานลมเพียงเล็กน้อย ไม่กระทบอะไรซักเท่าไร ราคาหุ้นลงเกินเลยไป กราฟแท่งเทียนมีสัญญาณซื้อ มีลุ้นเด้งปิด Gap 25.50 บาทได้ไม่ยาก ใครชอบหุ้นตอนเลือดสาด เด็กแนวว่านี่คือโอกาสของท่านแล้ว
AEC Securities รณกฤต สารินวงศ์ Head of Research ID: 012234 [email protected]
บล.เออีซี : Action Strategy
AECS Market Outlook: ส่งสัญญาณอ่อนตัว
กราฟ SET ผันผวนตลอดการซื้อขาย โดยดีดตัวขึ้นในระยะแรก แต่ไม่สามารถจะสร้าง High ใหม่ได้สูงกว่าเมื่อวันก่อนหน้า และอ่อนตัวลงปิดใกล้ระดับต่ำสุดของวัน ส่งผลให้สัญญาณระยะสั้นมีความไม่แน่นอนมากขึ้น หลังจากมีแรงกดดันจาก Divergence เชิงลบที่ได้ตั้งข้อสังเกตไปเมื่อวานนี้ อย่างไรก็ตาม การ Rebound มีโอกาสเกิดขึ้นต้นตลาดวันนี้ เนื่องจากปริมาณวอลุ่มไม่หนาแน่นรุนแรง และยังคงมีความผันผวนเพราะอิทธิพลของ Indicators หลายตัวที่มีทิศทางอ่อนลง โดยหากหลุด 1,570 จุด จะผ่านแนว Support ลงไป และมีแรงขายเพิ่มเติมที่ต้องระมัดระวัง
กลยุทธ์
1. ปริมาณการเก็งกำไรมีจำกัด ตามกลยุทธ์ที่ให้เมื่อวานนี้ เนื่องจาก SET ปิดต่ำ
2. เน้นขายเมื่อปรับขึ้น หาก SET ฟื้นตัวแดนบวก
3. หากปิดต่ำกว่าเปิดให้ถือหุ้นน้อยลง และไม่ควรหลุดต่ำกว่า 1,570 จุด
บทสรุปการลงทุน:
Stock Picks: PIMO, CSS, PJW
แนวรับ: 1,570 1,575
แนวต้าน: 1,585 1,590
PIMO: สัญญาณ Rebound
ราคาปิด: 2.86 บาท
แนวรับ : 2.84 บาท
แนวต้าน: 3.00 บาท
Stop Loss: 2.80 บาท
กราฟ PIMO อ่อนตัวหลุดแนว Uptrend และอ่อนตัวลงต่อเนื่องจนเข้าเขต Oversold ซึ่งทำให้เกิดสัญญาณการ Rebound ต่อมาใน Stochastic โดยการโค้งตัวขึ้นของกราฟนี้จะทำให้ราคาหุ้นเด้งตัวกลับไปยืน 3.00 บาทให้ได้ใน 1-2 วันนี้เพื่อฟื้นตัวไปสู่แนวขาขึ้นเดิม แต่หากยังลงต่ำ ทิศทางราคาจะไม่ดีนัก
AEC Securities รณกฤต สารินวงศ์ Head of Research ID: 012234 [email protected]
กฤษณ์พงศ์ ปาทาน Technical Analyst ID: 049732 [email protected]
บล.เออีซี : Derivatives Signals
AECS Derivatives Signals
SET50 Futures: ไม่ผ่านแนวต้านจิตวิทยา 1,000 จุด!!! เมื่อวานนี้ SET50 Index (Spot) แกว่งตัวลง โดย Spot ปิด -0.51%DoD และ S50H17 ปิด -0.54%DoD ส่งผลให้ Basis (S50H17-SET50) ลดลงจากวันก่อนหน้า 0.30 จุด โดย Basis ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -2.40 จุด น้อยกว่า Theory Basis ซึ่งควรจะอยู่ที่ -1.68 จุด สอดคล้อง PUT/CALL Ratio ของ SET50 Index Option (OI) บ่งชี้สัญญาณ Bearish อย่างไรก็ดี S50H17 ยังคงแกว่งในกรอบ Zigzag Up ส่งผลให้ Indicator ขัดแย้งกับ Trend ดังนั้นแนะนำรอดูสถานการณ์ โดยจับตาดูตรงแนวรับ 980 จุด (กรอบล่าง Zigzag Up)
USDTHB Futures: Alert!!! Dollar Index รีบาวด์ (แข็งค่าขึ้น) กลับมายืนเหนือแนวรับ 100 จุด ซึ่งมีโอกาสที่จะสลายแนวโน้ม Sideway Down โดยปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ค่าเงินบาทชะลอการแข็งค่าขึ้น และไม่ยอมหลุดแนวรับ 35.0 THB/USD แนะนำปิดสถานะในกลยุทธ์ขาลง เพื่อรอดูแนวโน้ม
Gold Futures: ระวังโมเมนตัมขาขึ้นเริ่มชะลอตัว!!! ด้วย Dollar Index ที่กลับมาแข็งค่าขึ้น อาจส่งผลให้ราคาทองโลกชะลอการปรับตัวขึ้น (ราคาทองโลกและ Dollar Index มีค่าสหสัมพันธ์ในรอบ 1 ปีที่ -0.39) ทั้งนี้เพิ่มความระมัดระวังสำหรับนักลงทุนที่มีกลยุทธ์ขาขึ้นด้วยการตั้งจุด Stop loss ของราคาทองโลกไว้ที่ 1,225 USD/Oz (High เก่า)
AEC Securities Technical Research Team
อิศรา เลิศสุดคนึง Analyst ID: 033432
กฤษณ์พงศ์ ปาทาน Technical Analyst ID: 049732
บล.เออีซี : Daily Focus
AECS Daily Focus
Technical: ส่งสัญญาณอ่อนตัว
Stock Picks: PIMO, CSS, PJW
เด็กแนว: PERM, EA
-------------------------------------------------------------------------------
Connect the World– (P.2)
• ตลาดหุ้นทั่วโลกเคลื่อนไหวในกรอบ...กังวลผลเลือกตั้งฝรั่งเศสและทิศทางราคาน้ำมัน
Market Outlook
• วันนี้คาด SET แกว่งตัวระหว่าง 1,570-1,590 จุด ทั้งนี้มองดัชนี Sideway-Sideway Downหลังไร้ปัจจัยหนุนใหม่ อีกทั้งยังอยู่ช่วงรอดูผลประกอบการและเงินปันผลของ Real Sector
Market Factors
• (+) ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกแคบ รับผลประกอบการ บจ.ดีและขาดดุลการค้าลดลงกว่าคาด
• (-) ราคาน้ำมัน WTI ปิด -1.6%DoD หลังวิตกสหรัฐฯ ผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นและดอลลาร์แข็งค่า
• (+) ครม. เห็นชอบมติต่ออายุวีซ่าเพิ่ม 6 เดือน (มี.ค.-ส.ค. 60) ให้กับ 21 ประเทศ
• (-) กกพ.ชะลอใบอนุญาตวินด์ฟาร์ม 11 ราย 700 MW รอผลตรวจสอบจาก ส.ป.ก. ก่อน
• (+/-) ติดตามปัจจัยสำคัญในประเทศ ได้แก่ การประชุมนโยบายการเงินของ กนง. ซึ่งคาดยังมีมติคงดอกเบี้ยที่ 1.50% (8 ก.พ.), ประกาศน้ำหนักการลงทุนของ MSCI (10 ก.พ.)
• (+/-) ติดตามข้อมูล ศก.สหรัฐฯ ได้แก่ สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จาก EIA (8 ก.พ.), จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์และสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่ง ธ.ค. (9 ก.พ.)
Investment Strategy
• กลยุทธ์ลงทุนสำหรับนักลงทุนระยะสั้นจึงแนะนำ “เทรดดิ้งเล่นรอบและขายทำกำไรบริเวณแนวต้าน 1,600 จุด” ส่วนนักลงทุนระยะกลาง-ยาว ยังคงแนะนำ “Selective Buy” ในจังหวะที่ดัชนีอ่อนตัว โดยสัปดาห์มีชุดหุ้นที่น่าสนใจดังนี้
1) กลุ่มรับเหมาฯ ซึ่งมีความคืบหน้าต่อเนื่องในการประมูลโครงการภาครัฐฯ ได้แก่ CK, STEC, UNIQ, SEAFCO, PYLON
2) กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่ยังเป็นขาขึ้น ได้แก IVL, PTTGC, KSL, BRR
3) กลุ่มที่มีกำไรโตดีและพื้นฐานเด่น ได้แก่ BJC,SAWAD,TWPC, LPH, WICE
4) กลุ่มที่ให้ Div. yield สูง ได้แก่ ADVANC, PSH, ASK, LH, TMT
Market Talks and News
• กลุ่มท่องเที่ยว (Overweight): วานนี้ ครม. เห็นชอบมติต่ออายุวีซ่าเพิ่ม6 เดือน (มี.ค.-ส.ค. 60) ให้ 21 ประเทศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติมองเป็นผลบวกต่อผู้ประกอบกลุ่มท่องเที่ยว ให้ Top Picks : AOT(TP@450), BA(TP@31), MINT(TP@46), ERW([email protected])
• WHA (BUY: Consensus [email protected]): ฐานะการเงินดีขึ้นหลังขายทรัพย์สินเข้า 2 กองทรัสต์1.2 หมื่น ลบ.ในช่วงที่ผ่านมาและเตรียมขายหุ้น IPO ของ บ.ย่อย WHAUP ช่วงต้นปี 60ขณะที่ระยะยาวจะได้อานิสงส์จากแผนพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งคาดหนุนดีมานด์ในพื้นที่นิคมของ WHA + Upside 28% จึงแนะนำ “ซื้อ”
• TASCO (BUY: Consensus [email protected]): ปี 60 คาดกำไรโต 17.4%YoY จากอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศ (อินโดฯจีน) ที่คาดฟื้นตัวแข็งแกร่งรวมถึงมาร์จิ้นคาดปรับตัวดีขึ้นหลังราคายางมะตอยเดือน ม.ค. 60 ปรับตัวขึ้น 30%MoM ขณะที่ต้นทุนน้ำมันดิบทรงตัวในกรอบ 55 เหรียญฯ/บาร์เรล +Upside 10.9% จึงแนะนำ “ซื้อ”
Quantitative Screening
• หุ้น High Alpha ซึ่งคาด Outperform ตลาดวันนี้เลือก SVI, TMT
07-Feb-17 Change (pts.) 06-Feb-17
SET Index 1,582.52 -6.61 1,589.13
SET50 Index 991.30 -5.10 996.40
SET100 Index 2,237.35 -11.28 2,248.63
High 1,591.70 Gainers 383
Low 1,580.66 Unchanged 393
Value (Bt m) 48,203.38 Losers 821
Volume (*000) 9,813,222
Market Valuation
SET Data 2016F 2017F Long Term
Fwd PER (x) 14.74 13.28 No Data
EPS Growth (%) 17.44 11.03 No Data
EV/EBITDA (x) 9.82 9.13 No Data
FWD PBV (x) 1.81 1.69 No Data
Dividend Yield (%) 3.08 3.37 No Data
ROE 10.23 10.82 No Data
Net Buy/Sell by Investor Types
Unit : M Bt 07-Feb-17 WTD MTD YTD
Institution (116.74) 2,044.45 1,236.51 3,815.62
Proprietary (227.97) (755.03) (218.61) 3,125.80
Foreign 537.99 1,732.19 (1,063.85) 5,368.38
Individual (193.29) (3,021.61) 45.95 (12,309.80)
AECS - Fundamental and Strategic Team
รณกฤต สารินวงศ์(ID. 012234) [email protected]
ณัฏฐ์วริน ไตรภพสกุล(ID. 027445) [email protected]
ชวิศ หวังมุทิตากุล (ID. 059559) [email protected]
อิศรา เลิศสุดคนึง (ID.033432) [email protected]
กฤษณ์พงศ์ ปาทาน (ID. 049732) [email protected]
สุวรรณา อัศวเหล่าวรพงศ์ Data Support / Secretary
