เด็กแนว - PPS หุ้นดีงี้ ต้องมี new high - NDT : Newsdataonline : ข่าวการลงทุน หุ้น สังคม ธุรกิจ หุ้น ดารา กีฬา อัพเดท!ทุกวัน..ทันเหตุการณ์

Details: Category: ซุบซิบการลงทุน; Published: Wednesday, 06 December 2017 17:47; Hits: 12180

เด็กแนว - PPS หุ้นดีงี้ ต้องมี new high
ถือว่าผลงานของ PPS ดีขึ้นต่อเนื่องอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากงานในมือแน่น และกำไรโตขึ้นทุกไตรมาส ทำให้ 9 เดือนพุ่งถึง 240% ขณะที่ Backlog เพิ่มแตะระดับ 500 ล้านบาท และคาดว่ารายได้ทั้งปีแตะ 350 ล้านบาท งานในมือที่เหลือบวกงานใหม่ที่ได้ทำให้ประเมินได้ว่าปีหน้ารายได้ new high อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
งานสำคัญที่บริษัทมีแววได้ก้อนโต เช่นรถไฟรางคู่ รถไฟฟ้าความเร็วสูง และงานเพิ่มเติมของสุวรรณภูมิเฟส2 นอกจากนี้กระแสแรงได้แก่การเตรียมได้พันธมิตรร่วมธุรกิจ และบุกงานก้อนโตมีโอกาสคว้าของใหญ่เตรียมประกาศในเร็วๆ นี้ เด็กแนวมองว่า PPS มาถึงจุดที่กำลังขยายตัวอย่างจริงจัง และทำให้เป็นหุ้นที่กลับมา Undervalue ด้วยค่า PE 19 เท่าลดลงจากปีก่อนที่อยู่ 80 เท่า โดยโบรกเกอร์ประเมินเป้าหมาย 2.50 บาท มี Upside เพียบ ขณะที่กราฟลงสู่แนว Oversold ถือเป็นแนวรับเข้าสะสมกันตรงเนียะ มองต้านมีโอกาสตีกลับไป 2.10 บาทสะสมกันไว้

- GPI ป๋าจิน ต้องสั่งลุย
กรังด์ปรีซ์ หุ้นน้องใหม่ล่าสุดที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่อีกแล้ว โดยราคารูดลงในวันแรกของการซื้อขายกลายเป็นความแตกต่างตัวแรกของปีนี้ ความกังวลของนักลงทุนมาจาก Big lot 70 ล้านหุ้นที่ออกมาวันแรกจึงทำให้คนกลัวว่าจะเอามาเทใส่กันหรือเปล่า
ลองย้อนกลับไปที่หุ้น AU มีแบบนี้เหมือนกันแต่ราคาก็กลับมาร้อนแรงจน PE 80 เท่า ส่วน GPI มีค่า PE เพียง 13 เท่า และกำไรปีหน้าทุบสถิติ เด็กแนวจึงมองว่าราคาหุ้นที่ลงมาแบบนี้ คือจุดซื้อ ด้านแนวโน้มกราฟจะเห็นการแกว่ง Side way โดย MACD เดินหน้าเชิงบวกแล้วหากราคาผ่าน 3.40 บาท สัญญาณซื้อที่แน่นอนจะกลับมา ถึงจุดๆ นี้ราคาหุ้น Undervalue มากไปแล้ว ป๋าปราจิณ สั่งลุย ได้แล้วคร๊าบ

          AEC Securities
          รณกฤต สารินวงศ์
          Head of Research
          ID: 012234
          [email protected]

บล.เออีซี : Action Strategy

AECS Market Outlook : อ่อนตัวทดสอบแนวรับ
กราฟ SET อ่อนตัวลง หลังจากปรับขึ้นไปทดสอบ 1,705 จุดเป็นวันที่สาม ดังนั้นแนวดังกล่าวจึงเป็นต้านสำคัญที่ยังไม่สามารถผ่านได้ การอ่อนตัวลงทำให้กราฟแท่งเทียนกำลังทดสอบแนวกรอบล่างของสามเหลี่ยม โดยหากหลุด จะมีแนวทดสอบที่ 1,690 และ1,680 จุด หากหลุดแนวนี้จะเกิดการวูบตัวลง หากพิจารณาสัญญาณ Stochastic พบว่าแนวโน้มเชิงลบที่จะกดดันให้ SET มีโอกาสอ่อนตัวลงต่อไป

กลยุทธ์
          1. ลดปริมาณการถือครองหุ้นใหญ่
          2. หากหลุด 1,690 จุด ถือหุ้นน้อยลง และหากปิดต่ำกว่าเปิดให้ถือหุ้นระมัดระวังมาก
          3. หากปิดสูง ถือหุ้นข้ามวันได้ ในปริมาณจำกัด

บทสรุปการลงทุน:
          SET เกิดสัญญาณขายในเครื่องมือเทคนิค ควรเน้นลดการลงทุน
          SET Closed: 1,697.61
          Support:   1,685   1,690
          Resistant: 1,700   1,705

          VTE   ใกล้ Break out
          ราคาปิด 1.86 บาท
          แนวรับ     1.84 บาท
          แนวต้าน:   2.00 บาท
          Stop Loss : เมื่อใกล้หลุด 1.80 บาท

กราฟ VTE ฟอร์มตัวเป็น Ascending Triangle หากผ่าน 1.88 ได้จะยืนยันการเกิดสัญญาณซื้อ ขณะที่ Stochastic ม้วนตัวขึ้นล่วงหน้าแล้ว ประเมินโอกาสขึ้นรอบนี้ได้ 2 บาท

          AEC Securities
          รณกฤต สารินวงศ์
          Head of Research
          ID: 012234
          [email protected]

บล.เออีซี : Derivatives Signals

SET50 Index Futures

มุมมองทางทฤษฎี: ต่างชาติยังลดน้ำหนักในตลาดทุนไทย!
          BASIS (S50Z17-SET50): เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา S50Z17 ปิดทรงตัว แต่ Spot ปิดบวก ส่งผลให้ Basis ลดลงจากวันก่อนหน้า 1.26 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -0.3 จุด เข้าใกล้ Theory Basis ที่ -0.21 จุด สะท้อนระยะกลาง (1 เดือน) ตลาดมีมุมมองเป็นกลางต่อ SET50 Index ส่วน Calendar Spread (S50H18-S50Z17) เพิ่มขึ้น 0.50 จุด จากวันก่อนหน้า โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -0.90 จุด ยังคงมากกว่า Theory Spread ที่ -2.91 จุด
          PUT/CALL Ratio: ปัจจุบันอัตราส่วนการเทรด SET50 Index Option ฝั่ง PUT เทียบกับฝั่ง CALL พบว่าปริมาณซื้อขาย (Volume) อยู่ที่ 0.80x เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 0.07x ขณะที่ฝั่งสถานะคงค้าง (Open Interest) ปัจจุบันอยู่ที่ 1.14x ลดลงจากวันก่อนหน้า 0.01x ทั้งนี้เราให้น้ำหนักกับการเปลี่ยนแปลงของ OI มากกว่า Volume เพราะสะท้อนถึงอุปสงค์ที่แท้จริงมากกว่า ดังนั้นสรุปว่านักลงทุนยังมีความต้องการป้องกันความเสี่ยงขาลงลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
          Fund Flow Analysis: เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติกลับมามีสถานะ Net Short 3,134 สัญญา ใน Index Futures ส่งผลให้ Quarter to Date (QTD) มีสถานะ Net Short ใน Index Futures เพิ่มขึ้นเป็น 60,752 สัญญา และขายสุทธิในตลาดหุ้น 175 ล้านบาท ทั้งนี้โดยรวม Exposure ใน QTD ของนักลงทุนต่างชาติฝั่งตลาดทุน (หุ้น + Index Futures) มีสถานะขายสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 41,910 ล้านบาท บ่งชี้นักลงทุนต่างชาติมีมุมมองเชิงลบต่อตลาดทุนไทยมากขึ้น

Technical Analysis

มุมมองด้านเทคนิค: ระวังหลุดกรอบสามเหลี่ยม!!!
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านนี้ S50Z17 แกว่งทรงตัวตลอดทั้งวัน โดยกราฟ 120 นาที เราพบว่ากรอบ Bollinger Band แคบลงกว่าเดิม ทำให้ภาพเทคนิควันนี้ยังคงมองเหมือนเดิมว่า S50Z17 จะแกว่งในกรอบสามเหลี่ยมที่ระดับ 1,085-1,095 จุด อย่างไรก็ดีเช้านี้ดัชนี SET50 อาจได้รับแรงกดดันจาก Sentiment เชิงลบจากตลาดหุ้นต่างประเทศที่ส่วนใหญ่ปรับตัวลง ดังนั้นหาก S50Z17 หลุดกรอบล่างของสามเหลี่ยมที่ระดับ 1,085 จุดจะทำให้เกิด Sell Signal กดดันให้ดัชนีมีโอกาสลงไปทดสอบแนวรับที่ระดับ 1,068 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
Outright Trading: แนะนำรอจังหวะ Trading Short เมื่อหลุดกรอบสามเหลี่ยมที่ 1,085 จุด โดยคาดหวังแนวรับถัดไปที่ระดับ 1,068 จุด

นักวิเคราะห์: อิศรา เลิศสุดคนึง (ID:033432)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์: ตฤณ สิทธิสวัสดิ์

บล.เออีซี : Daily Focus

AECS Daily Focus
          Technical: อ่อนตัวทดสอบแนวรับ
          Trading Idea: VTE
          เด็กแนว: GPI, PPS

Connect the World- (P.2)
นักลงทุนกังวลภาวะการเมืองในสหรัฐฯ

Market Outlook
วันนี้คาด SET ยังคงแกว่งตัวไซด์เวย์ระหว่าง 1,690-1,706 จุด ระหว่างรอปัจจัยชี้นำใหม่ๆ

Market Factors
          (-) ดัชนี DJIA ปิด -0.45%DoD หลังนักลงทุนวิตกสถานการณ์ทางการเมืองของนายโดนัล ทรัมป์ และยังได้รับปัจจัยลบจากข้อมูลศก.ที่อ่อนแอของสหรัฐ
          (+) ราคาน้ำมัน WTI ปิด +0.2%DoD หลังโกลด์แมน แซคส์ ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบในปีหน้า และตลาดคาดสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐจะลดลงในสัปดาห์ก่อน
          (+/-) วันนี้ติดตามข้อมูล ศก.สหรัฐฯ ที่สำคัญ อาทิ ตัวเลขจ้างงานภาคเอกชน พ.ย., สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จาก EIA

Investment Strategy
          แม้ตลาดหุ้นไทยอยู่ในช่วงพักฐานแต่เรามองเดือน ธ.ค.นี้ SET Index มีโอกาส Sideway Up จากเม็ดเงิน LTF/RMF ที่ไหลเข้ามาช่วงท้ายปี กอรปกับ ศก. ไทยยังส่งสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจนต่อเนื่อง ดังนั้นการอ่อนตัวลงจึงเป็นโอกาสดีเข้าซื้อสะสมหุ้นพื้นฐานดี ดังนี้
          1) กลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี: รับอานิสงส์บวกจากราคาน้ำมันยังทรงตัวระดับสูง เลือก PTT, PTTEP, PTTGC
          2) กลุ่มธนาคาร : สินเชื่อเร่งตัวขึ้นหลัง ศก. ฟื้นตัวชัดเจนเลือก KBANK,KKP, BBL
          3) กลุ่มค้าปลีก: ความเชื่อมั่นผู้บริโภคฟื้นตัว/อานิสงส์ช็อปช่วยชาติ เลือก CPALL, ROBINS, HMPRO, BJC, MC
          4) กลุ่ม Mid-SmallCap: คาดกำไรโตสดใส เลือก BCH, WICE, JWD, APCO, JKN

Fundamental Reports
ARROW ([email protected]): แม้ผลกระทบจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง หลังปรับขึ้นราคาสินค้าไม่ทันในช่วงก่อนหน้านี้ จะกดดันให้ปี 60 คาดกำไรหดตัว 23.1%YoY แต่คาดจะพลิกกลับมาโตเด่น 47.4%YoY ในปี 61 หลังธุรกิจท่อร้อยสายไฟจะรับรู้รายได้จากการส่งมอบท่อร้อยสายไฟทั้งงานภาครัฐและภาคเอกชน + มี Upside 36.6% จึงคงแนะนำ "ซื้อลงทุน"
AOT ([email protected]): ช่วง 4Q59/60 กำไรปกติโต 20.9%YoY ตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น และการขยายตัวของสายการบินต้นทุนต่ำ ส่วนปี 60/61 คาดกำไรโต 11.2%YoY จากอุตฯ ท่องเที่ยวทั่วโลกที่ยังสดใส อย่างไรก็ดีมีราคาหุ้นไม่มี Upside และมีความเสี่ยงบาทที่แข็งค่าอาจกดดันให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่โตตามคาด ดังนั้นจึงคงคำแนะนำ "ขาย"

Market Talk and News
          ตลท. เปิดเผยรายชื่อหุ้นชุดใหม่ที่ใช้เข้าร่วมคำนวณ FTSE SET Index Series สำหรับช่วง 1H61 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค. นี้ เป็นต้นไป สรุปได้ดังนี้
          1) FTSE SET Large Cap Index : EA
          2) FTSE SET Mid Cap Index : BGRIM, ORI, PRM, RATCH, RS, TOA
          3) FTSE SET Shariah Index : AIT, AMARIN, BAFS, EKH, FN, GGC, HFT, LST, PRM, SEAFCO, SRICHA, TOA, TPIPP, UVAN
          GPI ([email protected]): ปี 60 คาดกำไรโต 13.7%YoY จากความนิยมที่มากขึ้นในกิจกรรมแข่งขันเครื่องบิน "Air Race 1" พร้อมกับออเดอร์ที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจรับจ้างพิมพ์ ส่วนปี 61 คาดโตต่อ 17.4%YoY จากรับงานพิมพ์พิเศษเพิ่มขึ้นและแนวโน้มธุรกิจยานยนต์ที่ฟื้นตัวคาดทำให้บริษัทมีโอกาสปรับขึ้นค่าเช่าพื้นที่จัดแสดงสินค้า + Upside 41% จึงแนะนำ "ซื้อ"

Quantitative Screening
หุ้น High Alpha ซึ่งคาด Outperform ตลาดวันนี้เลือก TU, PTTGC

AECS - Fundamental and Strategic Team
รณกฤต สารินวงศ์ (ID. 012234)          [email protected]
ณัฏฐ์วริน ไตรภพสกุล (ID. 027445)        [email protected]
อิศรา เลิศสุดคนึง (ID.033432)           [email protected]
ตฤณ สิทธิสวัสดิ์                        Asst. Analyst
จิรภัทร โบสุวรรณ                      Asst. Analyst
สุวรรณา อัศวเหล่าวรพงศ์                 Data Support / Secretary
OO3218

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!

สถานที่ติดต่อ