เด็กแนว-ผ่าน 14 เบรคแตก

Details: Category: ซุบซิบการลงทุน; Published: Tuesday, 14 November 2017 17:25; Hits: 1858

เด็กแนว-SMPC ผ่าน 14 เบรคแตก

ผลประกอบการแจ้งกำไรขยายตัวน่าพอใจ แต่ทรงกราฟดูดีกว่า เพราะฟอร์มตัวเป็นทรงสามเหลี่ยม และมีสัญญาณซื้อในหลายเครื่องมือ มองอาการหุ้นหากผ่าน 14 บาท จะพุ่งต่อไปยัง 15.50 และอาจไปถึง High เดิม 18 บาทไม่ยากเลย ทั้งรายได้โต ทั้งกำไรดี และกราฟเป็นใจ เด็กแนวว่าหุ้นลงมาพอควร โดย RSI กำลังเด้งขึ้น ราคานี้จึงเริ่มต้นรอบใหม่ แนะนำสะสม

PPS หุ้นเสาเข็มตัวใหม่
เมื่อสัปดาห์ก่อนบอกไปแล้วว่า ธุรกิจของบริษัทเอาง่ายๆ คือรับจ๊อปคุมงานก่อสร้างทุกประเภทนั่นเอง และที่ผ่านมาได้รับงานบานตะไท เช่น คุมสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารราชการ ตึกสูง งานใต้ดิน สาธารณูปโภค ความโดดเด่นของบริษัท ทำให้กำไร 9 เดือนคว้ามาแล้ว 240% เติบโตแข็งแกร่ง
แต่บริษัทไม่มองแค่นี้ เพราะกำลังมุ่งสู่เติบโตแบบบูรณาการโดยมีการจัดตั้งบริษัทย่อยบุกธุรกิจด้านพลังงาน อาคารอัจฉริยะ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้แบบระยะยาวมากขึ้น แสดงว่ามองไกลราคาหุ้นตรงนี้ถือว่ายังไม่แพง เพราะคิดเป็น Forward PE เพียง 18 เท่า ถือว่าต่ำสำหรับหุ้น mai และ เด็กแนวประเมินว่ามูลค่าเหมาะสมมีลุ้นถึง 2.50 บาท ขณะที่แนวโน้มกราฟกำลังจะผ่านแนวต้านสำคัญ 1.90 บาท เพื่อขึ้นไปชน High เดิม 2.10 บาท และประเมินว่าจะสร้าง New high ในที่สุด ตรงนี้จึงแนะนำซื้อคร๊าบบ

AEC Securities
          รณกฤต สารินวงศ์
          Head of Research
          ID: 012234
          [email protected]

บล.เออีซี : Derivatives Signals

SET50 Index Futures

มุมมองทางทฤษฎี: ตลาดมองดัชนีรีบาวด์
          BASIS (S50Z17-SET50): เมื่อวานนี้ Spot ปิดลบขณะที่ S50Z17 ปิดบวก ส่งผลให้ Basis เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 6.24 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ +3.67 จุด สูงกว่า Theory Basis ที่ +0.85 จุด สะท้อนระยะกลาง (2 เดือน) ตลาดพลิกกลับมามีมุมมองเป็นบวกต่อ SET50 Index ส่วน Calendar Spread (S50H18-S50Z17) ลดลงจากวันก่อนหน้า 0.4 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -0.4 จุด แต่ยังคงมากกว่า Theory Spread ที่ -2.97 จุด
          PUT/CALL Ratio: ปัจจุบันอัตราส่วนการเทรด SET50 Index Option ฝั่ง PUT เทียบกับฝั่ง CALL พบว่าปริมาณซื้อขาย (Volume) อยู่ที่ 1.11x เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 0.11x ขณะที่ฝั่งสถานะคงค้าง (Open Interest) ปัจจุบันอยู่ที่ 1.15x ลดลงจากวันก่อนหน้า 0.02x ซึ่งเราให้น้ำหนักกับการเปลี่ยนแปลงของ OI มากกว่า Volume เพราะแสดงให้เห็นถึงอุปสงค์ที่แท้จริง ดังนั้นสรุปว่านักลงทุนมีความต้องการป้องกันความเสี่ยงขาลงน้อยกว่าเดิมเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
          Fund Flow Analysis: แม้เมื่อวานนี้ นักลงทุนต่างชาติ Net Long 219 สัญญา ใน Index Futures ส่งผลให้ Quarter to Date (QTD) มีสถานะ Net Short ใน Index Futures ลดลงเหลือ 51,186 แต่กลับมาขายสุทธิในตลาดหุ้น 1,695 ล้านบาท ทั้งนี้โดยรวม Exposure ใน QTD ของนักลงทุนต่างชาติฝั่งตลาดทุน (หุ้น + Index Futures) มีสถานะขายสุทธิเพิ่มเป็น 29,046.7 ล้านบาท บ่งชี้นักลงทุนต่างชาติยังมีมุมมองเป็นลบต่อตลาดทุนไทย

Technical Analysis

มุมมองด้านเทคนิค: เก็งกำไรตามแรงรีบาวด์!!!

เมื่อวานนี้ S50Z17 พยายามยืนในแดนบวกตลอดทั้งวัน โดยปัจจุบันขึ้นมายืนเหนือกรอบล่าง Bollinger Band (BB) ที่ระดับ -2SD โดย Indicator ส่วนใหญ่ในกราฟ 120 นาที ส่งสัญญาณรีบาวด์ ไม่ว่าจะเป็น Modified Stochastic ที่ %K พึ่งเริ่มตัด %D ขึ้น หรือ RSI ที่เริ่มไต่ระดับขึ้นจากเขต Negative Zone ดังนั้นดูภาพระยะสั้นแล้ว (วันนี้) ทางขึ้นได้เปรียบ โดยมองว่า Technical Rebound ครั้งนี้มีโอกาสทำให้ S50Z17 ขึ้นกลับไปแถวๆแนวต้านกรอบบน Sideway Down หรือ 1,090 จุด ได้อีกครั้ง
ดังนั้นวันนี้จึงแนะนำกลยุทธ์ Trading ในกรอบสามเหลี่ยม ที่ 1,078-1,094 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
Outright Trading: Trading Long S50Z17 ลุ้น Technical Rebound ขึ้นกลับไปตรงแถวๆแนวต้าน 1,090 จุด และ Stop Loss หากหลุด 1,065 จุด

AEC Securities
Technical Research Team

          อิศรา เลิศสุดคนึง
          Analyst
          ID: 033432

บล.เออีซี : Action Strategy

AECS Market Outlook : Rebound เพื่อลงต่อ
กราฟ SET อ่อนตัวลง และผันผวนมากตลอดวัน แต่รักษาระดับไม่หลุด 1,680 จุด แนว Support สำคัญ การปิดตัวก้ำกึ่งระหว่างเปิดและปิดทำให้กราฟ แท่งเทียนมีรูปแบบของการ Rebound ระยะสั้น แต่จะยังคงมีแรงกดดันต่อเนื่อง เพราะ Indicators ชี้ในทิศทางลง เช่น Stochastic หลุดต่ำกว่าเส้นสำคัญ ซึ่งจะทำให้มีแรงขายปะทะกับแรงซื้อมากขึ้น และทิศทางจะไม่แน่นอน ดังนั้นหากปิดสูงกว่า 1,690 จุด จะฟื้นตัวในวันถัดไป แต่หากปิดต่ำกว่า 1,685 จุด หมายถึงสัญญาณขายจะรุนแรงขึ้นในวันถัดไป

กลยุทธ์
          1. เก็งกำไรในระยะสั้น กำหนดจุด Cut หากหลุด 1,680 จุด
          2. หากปิดต่ำ ให้งดการถือหุ้นกลับบ้าน
          3. หากปิดสูง ถือหุ้นกลับบ้านได้

บทสรุปการลงทุน:
          SET มีโอกาสดีดตัวระยะสั้น แต่ยังคงอยู่ในแนวปรับฐาน
          SET Closed: 1,687.05
          Support:   1,675   1,680
          Resistant: 1,695   1,798

          GUNKUL   สัญญาณซื้อ
          ราคาปิด 4.12 บาท
          แนวรับ 4.10 บาท     แนวต้าน: 4.20บาท
          Stop Loss : เมื่อหลุด4.06 บาท

กราฟ GUNKUL กำลังฟอร์มตัวในกรอบสามเหลี่ยม และทดสอบต้าน 4.20 บาท หากผ่านได้จะมีสัญญาณซื้อรอบใหญ่ขึ้นไป 4.80 บาท แนะนำ "ซื้อ"

AEC Securities
          รณกฤต สารินวงศ์
          Head of Research
          ID: 012234
          [email protected]

บล.เออีซี : Daily Focus

AECS Daily Focus
          Technical: Rebound เพื่อลงต่อ
          Trading Idea: GUNKUL
          เด็กแนว: SMPC, PPS

Connect the World- (P.2)
สหรัฐฯ ปิดบวกสวนทางยุโรป ส่วน BRENT ปิดลงสวนทางทองคำที่เด้งขึ้น

Market Outlook
วันนี้คาด SET แกว่งตัวกรอบ 1,680-1,700 จุด โดยดัชนียังอยู่ช่วงพักฐานหลังไร้ปัจจัยใหม่

Market Factors

          (+) ดัชนี DJIA ปิด +0.07%DoD จากแรงซื้อหุ้นกลุ่มสินค้าเพื่อผู้บริโภค
          (+) ราคาน้ำมัน WTI ปิด+0.09%DoDหลังการผลิตน้ำมันของกลุ่มโอเปกลดลง
          (+/-) วันนี้ติดตามดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ, ยอดค้าปลีกจีน และ GDP 3Q60 ของอียู

Investment Strategy
          กลยุทธ์ลงทุนแนะหาจังหวะทยอยซื้อสะสมหุ้น Domestic Play ที่มีศักยภาพเติบโตดีดังนี้
          1) กลุ่มพลังงาน: รับอานิสงส์ราคาน้ำมันมีแนวโน้มทรงตัวระดับสูง เลือก PTT, PTTEP
          2) กลุ่มธนาคาร: สินเชื่อมีโอกาสฟื้นตัวตามภาวะ ศก.ที่ดีขึ้น เลือก KBANK,KKP, BBL
          3) กลุ่มค้าปลีก: High Season/ช็อปช่วยชาติ เลือก CPALL, ROBINS, HMPRO, BJC
          4) กลุ่ม Mid-SmallCap: คาดกำไรยังโตสดใสปีหน้า เลือก BCH, WICE, HARN, SMPC

Fundamental Reports
          CPALL (BUY:TP@79): ช่วง 3Q60 กำไรโต 20.8%YoY จากยอดขายรวมและมาร์จิ้นที่ดีขึ้น ส่วนปี 60 คาดกำไรโต 16.3%YoY และโตต่อ 13.8%YoY ในปี 61+ ยังมี Upside 12.1%
          MINT (BUY:TP@46): ช่วง 3Q60 กำไรปกติโต 10.5%YoY จากศักยภาพทำกำไรที่ดีขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจ ส่วนทั้งปี 60 คาดกำไรโต 18.7%YoY และโตต่อ 11.1%YoY ในปี 61
          WICE (BUY:[email protected]): ช่วง 3Q60 กำไรโต 9.2%QoQ ส่วนปี 60 คาดกำไรโต 37.3%YoY และโตต่อ 41.2%YoY ในปี 61 หนุนด้วยพลังแห่ง Synergy จากเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น
          APCO (BUY:[email protected]): แม้ช่วง 3Q60 กำไรหดตัว 4.2%YoY แต่ช่วง 4Q60 คาดโต YoYหลังเตรียมอัดฉีดโปรโมชั่นคู่กับมีแผนการตลาดใหม่ทำให้ปี 60 คาดกำไรหดตัว 7.2%YoY ก่อนพลิกโต 6.5%YoY ในปี 61 + ราคากลับมามี Upside 15.6% เพิ่มคำแนะนำเป็น "ซื้อ"
          LIT (BUY:[email protected]): ช่วง 3Q60 กำไรทำนิวไฮโตเด่น 46.1%YoY ส่วนปี 60 คาดกำไรโต45.6%YoY และโตต่อ 38.7%YoY ในปี 61 ตามการประมูลงานภาครัฐและเอกชนที่เร่งตัว
          TKS (BUY:[email protected]): ช่วง 3Q60 กำไรทรงตัว YoY จากส่วนแบ่งกำไรเงินลงทุน บ.ร่วมช่วยชีวิตส่วนปี 60 คาดกำไรโต 2.9%YoY และโตต่อ 15.0%YoY ในปี 61 + Upside 8.4%
          LPH (BUY:[email protected]): ช่วง 3Q60 กำไรโต 6.3%YoY ส่วนปี 60 แม้คาดกำไรทรงตัว YoY แต่จะกลับมาโตสดใส 15%YoY ในปี 61 หลังมีกำลังให้บริการเพิ่มขึ้น + Upside 17%
          BEAUTY (HOLD:[email protected]): ช่วง 3Q60 กำไรโต 65.6%YoY ส่วนปี 60 คาดกำไรโต 73.6%YoY และโตต่อ 22.2%YoY ในปี 61 จากการดำเนินกลยุทธ์เพิ่มสินค้าและขยายช่องทางจัดจำหน่าย แต่ด้วยราคาหุ้นปรับขึ้นจนสะท้อนพื้นฐานแล้ว จึงลดคำแนะนำ "ถือ"
          ERW (HOLD:[email protected]): ช่วง 3Q60 กำไรโต 42.2%YoY ส่วนทั้งปี 60 คาดกำไรปกติโต 43%YoY และโตต่อ 14.5%YoY ในปี 61 จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่แข็งแกร่งและขยายเครือข่ายต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีราคาหุ้นไม่มี Upside แล้ว จึงปรับลดคำแนะนำ "ถือ"
          PCSGH (SELL:TP@6): ช่วง 3Q60 กำไรโตเด่น 182.7%YoY จากโครงการใหม่และแผนลดต้นทุนส่วนทั้งปี 60 แม้คาดกำไรโต 69.7%YoY และโตต่อ 3.1%YoY ในปี 61แต่ราคาหุ้นปรับขึ้น 39%YTD ซึ่งคาดสะท้อนข่าวดีแล้วทำให้ไม่มีUpside จึงคงคำแนะนำ "ขาย"

Market Talk and News
          MSCI ประกาศหุ้นเข้าคำนวณดัชนีซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ตลาดปิดวันที่ 30 พ.ย.60 ได้แก่
          1) MSCI Global Standard Index นำออกหุ้น : BECและไม่มีหุ้นเพิ่ม
          2) MSCI Global Small cap Index เพิ่มหุ้น : BEC, GGC, ORI, VNT, WHAUPและนำออกหุ้น : AIRA, GPSC, NYT, SCN, STPI, THRE

Quantitative Screening
หุ้น High Alpha ซึ่งคาด Outperform ตลาดวันนี้เลือก SYNTEC, ORI

AECS - Fundamental and Strategic Team
รณกฤต สารินวงศ์ (ID. 012234)          [email protected]
ณัฏฐ์วริน ไตรภพสกุล (ID. 027445)        [email protected]
อิศรา เลิศสุดคนึง (ID.033432)           [email protected]
ตฤณ สิทธิสวัสดิ์                        Asst. Analyst
จิรภัทร โบสุวรรณ                      Asst. Analyst
สุวรรณา อัศวเหล่าวรพงศ์                 Data Support / Secretary
OO234

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!

สถานที่ติดต่อ