- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Friday, 24 March 2017 16:42
- Hits: 8189
บล.เออีซี : เด็กแนว
เด็กแนว : สร้างรายได้ระยะยาว
- ALT ธุรกิจของบริษัทเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์โทรคมนาคม สร้างสถานีฐานทำเคเบิ้ลใยแก้ว ตู้อุปกรณ์ ปรึกษาการวางระบบ ถือว่างานกว้าง และค่อนข้างดี เข้ากับโอกาสในปัจจุบันที่ต้องมีเครื่อข่ายการสื่อสาร ซึ่งจุดเด่นมากในปีนี้คือการหาพันธมิตรทำเคเบิ้ลใยแก้ววิ่งตามแนวทางรถไฟ เรียกว่าไปได้ทั่วประเทศ และทั่วภูมิภาคซะด้วยซ้ำ จับตาดู Partner ที่จะแต่งงานด้วยเป็นใคร สำหรับงานใหญ่ๆ แบบนี้ เป้าหมายสำคัญของบริษัทเพียงแค่ขายของ ก่อสร้างจบไปเป็นงานๆ แต่ต้องการสร้างรายได้ระยะยาว
ซึ่งเป็นไปได้ว่าต้องเป็นงานเกี่ยวกับค่าเช่าระบบนั่นเอง ถือเป็นการมองไกลในอนาคต จึงจัดเป็นหุ้นที่มีโอกาสทางธุรกิจสูงมากตัวหนึ่งในกลุ่มวางระบบสือสาร ส่วนกราฟถือว่าตั้งลำมาแล้วเพื่อให้วิ่งไปยังไหล่ขวา ที่ 9.50 บาท โดยสัญญาณซื้อเกิดขึ้นในเกือบทุกเครื่องมือ แถมยัง Oversold ด้วย เด็กแนวว่าจังหวะมาแล้ว สำหรับการจับรอบทำเงินคราวนี้
- หุ้นแอบชอบ จริงๆ เมื่อหลายปีก่อน เด็กแนวเคยมีหุ้นแอบชอบแบบนี้เป็นครั้งแรก คราวนี้ขอกลับมาใหม่ เพราะหุ้นหลายตัวอาการมันฟ้องแปลกๆ จนต้องแอบชอบแบบไม่ต้องมีเหตุผลมากก็ได้ วันนี้ชอบ PRECHA หุ้นที่สภาพคล่องยังน้อย เรียกว่าหุ้นแห้งแรงขายหมด จับตาดูกันไว้ว่าหุ้นที่มีขนาดเล็กแบบนี้ ต้องสะสมก่อนที่จะมีเรื่องราวให้ติดตามในอนาคต ทั้ง Backdoor หรือ Takeover คงหนีกันไม่พ้น เห็นมาหลายรายแล้ว ฟอร์มนี้ถ้าระเบิดเมื่อไรแรงสุดขั้วทางเทคนิค
AEC Securities รณกฤต สารินวงศ์ Head of Research ID: 012234 [email protected]
บล.เออีซี : Action Strategy
AECS Market Outlook: ไปตามไหล่ขวา
SET ปรับตัวสูงขึ้น แม้ปิดต่ำลง แต่ยังรักษา Pattern ของ Head & Shoulder แบบกลับหัวไว้ได้ ขณะที่ Indicator ส่วนใหญ่ชี้ในทิศทางขึ้นซึ่งหมายถึงแนวโน้มในการเดินหน้าตามรูปแบบต่อไป โดยคาดว่ากราฟจะไต่ระดับไปตามไหล่ขวามีแนวต้านสำคัญ 1,580 จุด และจะเริ่มเข้าสู่แนว Overbought เพื่อพักตัวช่วงสั้น ทั้งนี้คาดว่าการแกว่งตัวขึ้น-ลง จะเกิดขึ้นตลอดวันเนื่องจากปริมาณโวลุ่มที่ไม่หนาแน่น
กลยุทธ์
1. เก็งกำไรระยะสั้นอย่างต่อเนื่อง เน้นหุ้นขนาดเล็ก
2. แบ่งทำกำไรที่แนวต้าน 1,580 จุด
3. การอ่อนตัวอาจเกิดขึ้นระหว่างวัน ให้เข้าสะสมเพิ่ม
4. หากปิดต่ำกว่า 1,560 จุด ให้ถือหุ้นน้อยลง
บทสรุปการลงทุน:
Stock Picks: SYNEX, MC, BR
แนวรับ: 1,555 1,560
แนวต้าน: 1,574 1,580
SYNEX: สัญญาณซื้อชัด
ราคาปิด: 10.30 บาท
แนวรับ : 10.20 บาท
แนวต้าน: 10.80 11.80 บาท
Stop Loss: 10.00 บาท
กราฟ SYNEX ปิดพุ่งขึ้นโดยสามารถผ่านแนวกรอบสามเหลี่ยมขึ้นไปได้ โดย RSI เกิด Buy Signal เช่นกัน และยังต่ำกว่าแนว Overbought ซึ่งจะทำให้มีช่วงของการไต่ระดับที่กว้างขึ้น มีแนวต้าสำคัญที่ 11.80 บาท ตามรูปแบบ U-Curve แนะนำซื้อเพื่อการเก็งกำไร
AEC Securities รณกฤต สารินวงศ์ Head of Research ID: 012234 [email protected]
กฤษณ์พงศ์ ปาทาน Technical Analyst ID: 049732 [email protected]
บล.เออีซี : Derivatives Signals
AECS Derivatives Signals
SET50 Futures: เข้าใกล้กรอบบน Sideway!!! เมื่อวานนี้ SET50 Index (Spot) ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย +0.12%DoD ขณะที่ S50H17 ปิด +0.05%DoD ส่งผลให้ Basis (S50H17-SET50) ลดลงจากวันก่อนหน้า 0.68 จุด โดย Basis ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -2.65 จุด เท่ากับ Theory Basis สะท้อนมุมมองเป็นกลางของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index ส่วน Price Action ของ S50H17 เมื่อวานนี้เข้าใกล้กรอบบนของ Sideway ที่ 1,000 จุด ดังนั้นยังคงแนะนำทยอยเปิดสถานะ Short หากดัชนีเข้าใกล้กรอบบน เพราะแนวโน้มหลักของ S50H17 ยังคงแกว่งแบบ Sideway ที่ 970-1,000 จุด
USDTHB Futures: ด้วย Dollar Index ยังคงต่ำกว่าแนวต้านจิตวิทยา 100 จุด คาดจะกดดันให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นต่อ โดยปัจจุบันค่าเงินบาทยังคงต่ำกว่าแนวรับค่าเฉลี่ยทั้งระยะสั้นและระยะยาว (EMA5วัน, 20วัน, 60วัน และ 120วัน) แต่เนื่องจากค่าเงินบาทกำลังทดสอบแนวรับที่ 34.5 THB/USD ซึ่งเป็นฐานในรอบ 7 เดือน ดังนั้นอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนที่สูงจากแรงรีบาวด์
Gold Futures: ระวังแรงขายบริเวณแนวต้าน 1,250 USD/Oz!!! ราคาทองโลกขึ้นต่อ เพราะ Dollar Index ที่อ่อนค่าลง (ราคาทองโลกและ Dollar Index มีค่าสหสัมพันธ์ในรอบ 1 ปีที่ -0.39) หนุนให้ทองโลกขึ้นต่อจนเข้าใกล้แนวปะทะที่ 1,250 USD/Oz ระวังความผันผวนจากแรงขายทำกำไร
AEC Securities Technical Research Team อิศรา เลิศสุดคนึง Analyst ID: 033432
บล.เออีซี : Daily Focus
AECS Daily Focus
Technical: ไปตามไหล่ขวา
Stock Picks: SYNEX, MC, BR
เด็กแนว: ALT, PRECHA
-------------------------------------------------------------------------------
Connect the World– (P.2)
• ตลาดสหรัฐฯ ปิดลบหลังมติรับร่างประกันสุขภาพทรัมป์ถูกเลื่อนออกไป
Market Outlook
• วันนี้คาด SET แกว่งตัวกรอบแคบระหว่าง 1,558-1,575 จุด โดยมองดัชนียังขาดปัจจัยหนุนใหม่และรอจับตาสภาคองเกรสลงมติใช้กฎหมาย “อเมริกันเฮลธ์แคร์” รอบใหม่วันนี้
Market Factors
• (-) ตลาดหุ้น DJIA ปิด -0.02%DoD หลังสภาผู้แทนสหรัฐฯ เลื่อนลงมติร่างกฎหมาย “อเมริกันเฮลธ์แคร์” และนางเยลเลนไม่ได้ส่งสัญญาณนโยบายการเงินในการกล่าวสุนทรพจน์วานนี้
• (-) ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิด -0.7%DoD หลังนักลงทุนยังกังวลสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น
• (0) ต่างชาติซื้อสุทธิต่อเป็นวันที่ 5 แต่ด้วยมูลค่าที่ยังเบาบางเพียง 395 ลบ. .
• (+) ดัชนี BDI พลิกปรับขึ้น โดยปิด +0.50%DoD สู่ 1,196 จุด
• (+/-) ทำเนียบขาวเผยสภาผู้แทนสหรัฐฯ เตรียมลงมติร่าง กม. "อเมริกันเฮลธ์แคร์" รอบใหม่วันนี้
Investment Strategy
• กลยุทธ์ลงทุนแนะนำ “Selective Buy” หุ้นที่มีพื้นฐานดีและคาดยัง Outperform ได้ ดังนี้
1) หุ้น Commodity Play ได้แก่ IVL (ราคาฝ้ายขาขึ้น), TTA (BDI ปรับขึ้นต่อเนื่อง)
2) หุ้นอิงประโยชน์นโยบาย ศก. พิเศษตะวันออก (EEC) ได้แก่ WHA, ROJNA, WICE
3) หุ้น Mid-Small ที่คาดกำไรโตดีปีนี้ ได้แก่ ROBINS, BJC, MONO, ARROW, JWD
4) หุ้นที่ประกาศจ่าย Div. yield ล่าสุดเกิน 5% ได้แก่ TISCO, SC, AIT, KKP
Fundamental Report
• AH (BUY:TP@20): ปี60-61 คาดกำไรโตเฉลี่ยปีละ7.7% หลังมีคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นสำหรับชิ้นส่วนรถยนต์นั่งเพราะโครงการส่งเสริม (BOI) ECO-CAR Phase 2 จะต้องดำเนินการผลิตภายในปี 62 อีกทั้งยังมีแผนเพิ่มมาร์จิ้นในธุรกิจ OEM + ราคาหุ้นยังมี Upside 11% และคาดให้ Div. Yield ปี 60 ราว 4.1% จึงคงแนะนำ “ซื้อ”
Market Talks and News
• JMT (BUY: Consensus [email protected]): ปี 60-61 คาดกำไรโตเฉลี่ยปีละ15.3% หลังปีนี้มีแผนซื้อหนี้มาบริหารเพิ่มอีก 3-5 หมื่น ลบ. จากสิ้นปี 59 มีพอร์ตบริหารหนี้อยู่ที่ 1.08 แสน ลบ.โดยล่าสุดประกาศซื้อหนี้จากสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) มูลค่า6.5 พัน ลบ. พร้อมกับข้อตกลงล่วงหน้าที่จะทยอยส่งมอบบัญชีหนี้ด้อยคุณภาพให้JMT ต่อเนื่อง + Upside 24%และยังมีปันผลจากกำไรปี 59 ที่ 0.66 บาท/หุ้น (XD 17 เม.ย. และจ่ายปันผล 3 พ.ค. นี้)
• MINT (BUY:TP@40): ปี 60 คาดกำไรปกติพลิกโต 12.1%YoY หลังบรรยากาศในไทยกลับสู่ภาวะปกติและธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศทั้งมัลดีฟส์, บราซิล, โปรตุเกสมีแนวโน้มดีขึ้น +Upside 15.9% และมีเงินปันผลจ่ายหุ้นละ 0.35 บาท (XD 10เม.ย.) จึงแนะนำ “ซื้อ”
Quantitative Screening
• หุ้น High Alpha ซึ่งคาด Outperform ตลาดวันนี้เลือก SINGER, SAMART
23-Mar-17 Change (pts.) 22-Mar-17
SET Index 1,568.72 2.06 1,566.66
SET50 Index 993.25 1.18 992.07
SET100 Index 2,235.53 1.83 2,233.70
High 1,573.25 Gainers 506
Low 1,567.42 Unchanged 452
Value (Bt m) 38,378.33 Losers 533
Volume (*000) 6,964,554
Market Valuation
SET Data 2017F 2018F Long Term
Fwd PER (x) 15.35 13.78 12.53
EPS Growth (%) 10.41 11.37 9.97
EV/EBITDA (x) 9.78 9.10 8.49
FWD PBV (x) 1.87 1.74 1.63
Dividend Yield (%) 2.98 3.27 3.48
ROE 10.49 10.97 11.83
Net Buy/Sell by Investor Types
Unit : M Bt 23-Mar-17 WTD MTD YTD
Institution (410.79) (556.20) 20,114.26 29,068.21
Proprietary 493.41 53.16 1,303.59 557.77
Foreign 395.56 2,715.36 (11,842.34) (9,159.57)
Individual (478.18) (2,212.32) (9,575.52) (20,466.41)
AECS - Fundamental and Strategic Team
รณกฤต สารินวงศ์(ID. 012234) [email protected]
ณัฏฐ์วริน ไตรภพสกุล(ID. 027445) [email protected]
ชวิศ หวังมุทิตากุล (ID. 059559) [email protected]
อิศรา เลิศสุดคนึง (ID.033432) [email protected]
กฤษณ์พงศ์ ปาทาน (ID. 049732) [email protected]
สุวรรณา อัศวเหล่าวรพงศ์ Data Support / Secretary
