- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Thursday, 09 March 2017 17:38
- Hits: 5835
บล.เออีซี : เด็กแนว
เด็กแนว ; ลุยเก็งกำไรครั้งใหม่
- ATP30 กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ราคาหุ้นปรับขึ้นร้อนแรง เป็นหุ้นเล็กเด่น เล่นสั้นขยันซอยประจำกระดานไปอย่างน่าสนใจ เพราะธุรกิจของบริษัทมีโอกาสก้าวหน้าอย่างมาก ล่าสุดคาดว่าจะเซ็นได้ลูกค้าระยะยาวเพิ่มเติม และยังมีอีก 2 ดีลที่จ่อคิว หากได้ครบตามนี้ จะทำให้รายได้ก้าวกระโดดไปหลายปีเลยทีเดียว ราคาหุ้นที่ลงมาตรงนี้เข้าสู่แนว Oversold อย่างมาก และถือเป็นโอกาสเหมาะที่จะเข้าสะสมสำหรับการลุยเก็งกำไรครั้งใหม่ ถือเป็นหุ้นมีเสน่ห์ตัวหนึ่ง
ทั้งนี้กราฟแท่งเทียนเริ่มย่ำที่ 1.90 บาทไม่หลุดพร้อมๆ กับ Stochastic ที่ลงต่ำมาก ถือเป็นระดับที่ค่อนข้างถูก ต่ำกว่านี้ก็ยิ่งน่ารับ มีแนวต้านแรก 2.10 บาท มีลุ้นเด้งถึง ใครสนใจรถขนคนรุ่นนี้ ลองพิจารณาเข้าเก็งกำไรกันดู
- SAWAD ในวิกฤต ก็ย่อมมีโอกาส แต่อะไรที่มันวิกฤต ก็ไม่ควรไปซ้ำเติม เพราะหุ้นหลายตัวเวลาแจกเงินก็เฮโลกันเป็นแถว แต่พอหมดรอบตามวัฏจักรอย่าไปขุดอะไรมาด่ากัน ความเสี่ยงตลาดหุ้นกำหนดได้ด้วยตัวเราโทษใครไม่ได้ และมองหาสิ่งใหม่ที่เข้ามาเพิ่มโอกาส อย่าง SAWAD คาดหมายว่าปี 60 จะทุบสถิติทั้งกำไรขยายตัวกว่า 20% สาขากว่า 2,400 แห่งและการได้ BFIT มาย่อมต้องส่งผลบวกในอนาคตอย่างมาก
ราคาพื้นฐาน 55 บาท มี Upside บาน ธุรกิจไม่ไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ดังนั้น เงินอาจะไหลเข้ามาใส่ตัวนี้แทนไม่ยาก ขณะที่กราฟลงมาถึงแนวรับพอดี สร้างรูป Rebound Hammer ในแท่งเทียน และแตะแนวรับใน RSI หมายถึงการเข้าสู่จุดดีดตัว โดยมีแนวต้าน 45 บาทเป็นเป้าในการเด้ง ของดีแบบนี้ ติดมือกันเถอะ
AEC Securities รณกฤต สารินวงศ์ Head of Research ID: 012234 [email protected]
บล.เออีซี : Action Strategy
AECS Market Outlook: แท่งเทียนส่งสัญญาณเชิงบวก
SET เมื่อวานนี้ สามารถสร้างรูป Positive Hammer แบบเต็มแท่ง สมบูรณ์แบบครั้งแรกในรอบ 2 สัปดาห์ และเกิดขึ้นในเขต Oversold ซึ่งในทางเทคนิคบ่งบอกสัญญาณการ Rebound ของ SET หรือการฟื้นตัวที่สูงขึ้นกว่าวันก่อนหน้า โดยมีต้านแรกคือ 1,560 จุด ซึ่งเป็นแนวกดทับสำคัญ หากผ่านไปได้ ก็จะคลายความกังวลและเดินหน้าขึ้นไปต่อได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นประเมินได้ว่าจังหวะซื้อของวันนี้จึงเป็นโอกาสที่สำคัญ แต่ยังคงต้องระมัดระวัง เพราะ Sentiment เสียหายไปสมควร แต่หาก SET ยังอ่อนตัว และปิดต่ำกว่าเมื่อวานนี้ถือเป็นแนวโน้มที่ไม่ดี
กลยุทธ์
1. เก็งกำไรจับจังหวะรอบสั้น หากผ่าน 1,560 จุด ให้ซื้อเพิ่ม
2. หากราคายังอ่อนตัวและปิดต่ำลงให้ลดน้ำหนักหุ้นเหลือไม่เกิน 50%
3. หากปิดสูงกว่าเปิด ถือหุ้นกลับ หากปิดต่ำกว่าเปิดให้ลดปริมาณการถือครอง
บทสรุปการลงทุน:
Stock Picks: TVO, MTLS, APCO
แนวรับ: 1,540 1,545
แนวต้าน: 1,555 1,560
TVO: เกิด Buy signal
ราคาปิด: 37.00 บาท
แนวรับ : 36.75 บาท
แนวต้าน: 39.00บาท
Stop Loss: 36.25 บาท
กราฟ TVO ดีดตัวขึ้นอย่างสวยงาม หลังจากที่ลงสู่แนว Oversold ใน Stochastic ทั้งนี้ โครงสร้างของกราฟแท่งเทียนกำลังฟอร์มตัวเป็น V-shape และมีโอกาสเกิดแรงเหวี่ยงที่กว้างได้ เพราะ Stochastic ที่โค้งตัวในที่ต่ำ จะทำให้มีช่วงวิ่งที่กว้างมาก และความเสี่ยงต่ำ จึงแนะนำซื้อ
AEC Securities รณกฤต สารินวงศ์ Head of Research ID: 012234 [email protected]
กฤษณ์พงศ์ ปาทาน Technical Analyst ID: 049732 [email protected]
บล.เออีซี : Derivatives Signals
AECS Derivatives Signals
SET50 Futures: Sideway!!! เมื่อวานนี้ SET50 Index (Spot) ปิด +0.58%DoD แต่ S50H17 ปิด +0.77%DoD ส่งผลให้ Basis (S50H17-SET50) เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 1.89 จุด โดย Basis ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -0.24 จุด ใกล้เคียง Theory Basis ที่ -0.01 จุด สะท้อนมุมมองเป็นกลางของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index อย่างไรก็ดี Price Action เมื่อวานนี้ของ S50H17 ขึ้นกลับมาแกว่งในกรอบ Sideway ที่ 970-1,000 จุด ดังนั้นคงแนะนำกลยุทธ์ดังนี้ หากดัชนีปรับเพิ่มขึ้นเข้าใกล้กรอบบนเป็นโอกาสเปิด Short ในทางกลับกันหากดัชนีปรับตัวลงเข้าใกล้กรอบล่างเป็นโอกาสเปิดสถานะ Long
USDTHB Futures: เนื่องจาก Dollar Index ยังคงแกว่งบริเวณกรอบ Sideway Up ที่ระดับ 101-103 จุด หนุนให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงทะลุแนวต้านทั้งค่าเฉลี่ยระยะสั้นและยาว (EMA5วัน EMA20วัน EMA60วัน และ EMA120วัน) โดยค่าเงินบาทจะมีแนวต้านถัดไปที่ 35.5 THB/USD
Gold Futures: ลงต่อ!!! หลังจากทองโลกหลุดแนวรับ Uptrend Line (Low to Low) และหลุดแนวรับค่าเฉลี่ยทั้งระยะสั้นและยาว (EMA5วัน EMA20วัน EMA60วัน และ EMA120วัน) เพราะแรงกดดัน Dollar Index ที่แข็งค่าขึ้น (ราคาทองโลกและ Dollar Index มีค่าสหสัมพันธ์ในรอบ 1 ปีที่ -0.39) โดยทองโลกจะมีแนวรับถัดไปที่ 1,200 USD/Oz
AEC Securities Technical Research Team
อิศรา เลิศสุดคนึง Analyst ID: 033432
บล.เออีซี : Derivatives Signals
AECS Derivatives Signals
SET50 Futures: Sideway!!! เมื่อวานนี้ SET50 Index (Spot) ปิด +0.58%DoD แต่ S50H17 ปิด +0.77%DoD ส่งผลให้ Basis (S50H17-SET50) เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 1.89 จุด โดย Basis ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -0.24 จุด ใกล้เคียง Theory Basis ที่ -0.01 จุด สะท้อนมุมมองเป็นกลางของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index อย่างไรก็ดี Price Action เมื่อวานนี้ของ S50H17 ขึ้นกลับมาแกว่งในกรอบ Sideway ที่ 970-1,000 จุด ดังนั้นคงแนะนำกลยุทธ์ดังนี้ หากดัชนีปรับเพิ่มขึ้นเข้าใกล้กรอบบนเป็นโอกาสเปิด Short ในทางกลับกันหากดัชนีปรับตัวลงเข้าใกล้กรอบล่างเป็นโอกาสเปิดสถานะ Long
USDTHB Futures: เนื่องจาก Dollar Index ยังคงแกว่งบริเวณกรอบ Sideway Up ที่ระดับ 101-103 จุด หนุนให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงทะลุแนวต้านทั้งค่าเฉลี่ยระยะสั้นและยาว (EMA5วัน EMA20วัน EMA60วัน และ EMA120วัน) โดยค่าเงินบาทจะมีแนวต้านถัดไปที่ 35.5 THB/USD
Gold Futures: ลงต่อ!!! หลังจากทองโลกหลุดแนวรับ Uptrend Line (Low to Low) และหลุดแนวรับค่าเฉลี่ยทั้งระยะสั้นและยาว (EMA5วัน EMA20วัน EMA60วัน และ EMA120วัน) เพราะแรงกดดัน Dollar Index ที่แข็งค่าขึ้น (ราคาทองโลกและ Dollar Index มีค่าสหสัมพันธ์ในรอบ 1 ปีที่ -0.39) โดยทองโลกจะมีแนวรับถัดไปที่ 1,200 USD/Oz
AEC Securities Technical Research Team
อิศรา เลิศสุดคนึง Analyst ID: 033432
บล.เออีซี : Daily Focus
AECS Daily Focus
Technical: แท่งเทียนส่งสัญญาณเชิงบวก
Stock Picks: TVO, MTLS, APCO
เด็กแนว: ATP30, SAWAD
----------------------------------
Connect the World– (P.2)
• ตลาดมองโอกาสเฟดขึ้นดอกเบี้ยสูงขึ้น กดดันตลาดสหรัฐฯ และราคาสินค้าโภคภัณฑ์
Market Outlook
• วันนี้คาด SET แกว่งตัวกรอบระหว่าง 1,540-1,560 จุด โดยมองดัชนียังผันผวนและอยู่ในช่วงพักฐาน หลังขาดปัจจัยหนุนใหม่และยังถูกกดดันจาก Fund Flow ที่มีทิศทางไหลออก
Market Factors
• (-) ตลาดหุ้น DJIA ปิด -0.33%DoD หลังราคาน้ำมันลงและวิตกเฟดขึ้นดอกเบี้ย มี.ค. นี้
• (-) ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิด -5.4%DoDหลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มต่อเป็นสัปดาห์ที่ 9
• (+) ดัชนี BDI ขึ้นต่อเป็นวันที่ 6 โดยปิด +1.16%DoD สู่ 1,045จุด สูงสุดรอบเกือบ 3 เดือน
• (-) วานนี้ต่างชาติขายสุทธิใน SET ต่อเป็นวันที่ 8 ราว 843 ลบ.โดยยอดขาย 8 วันรวม 1.08 หมื่น ลบ. สะท้อน Fund Flow ยังมีทิศทางไหลออกต่อเนื่อง
• (+/-) สัปดาห์นี้ติดตามข้อมูล ศก. สำคัญ ได้แก่ ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานและการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ รวมทั้งการประชุมนโยบายการเงินของ ECB
Investment Strategy
• แม้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ SET ปรับลงและยังอยู่ในช่วงพักฐาน แต่คาด Downside เริ่มจำกัด ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำเริ่ม “แบ่งซื้อสะสม” หุ้นที่คาดยัง Outperform ตลาดได้ ดังนี้
1) หุ้นเก็งกำไรจากสินค้าโภคภัณฑ์เป็น Up Cycle (Commodity Play) อาทิ ค่าระวางเรือ BDI, ราคายาง, ราคาฝ้าย, ราคาน้ำตาล เลือก TTA, STA, IVL, KSL
2) หุ้นใหม่คำนวณดัชนี FTSE Asia Pacific ex Japan มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 มี.ค. นี้ ได้แก่ Large Cap: BJC, IVL และ Small Cap: TLGF, TKN, TFG, BEAUTY
3) หุ้นที่กำไรมีแนวโน้มโตเด่นปีนี้ ได้แก่ MINT, JWD, WICE, SAWAD, MAJOR
4) หุ้นที่ประกาศจ่าย Div. yield ล่าสุดเกิน 5% ได้แก่ TISCO,SC, AIT, KKP, WHA
Fundamental Reports
• WICE (BUY:[email protected]): จากงานOpp. Day วานนี้ แม้บริษัทจะเผชิญค่าใช้จ่ายบริหารที่เพิ่มขึ้นจากการควบรวมกิจการกับSEL แต่ภายใต้ประมาณการใหม่คาดปี60-61 กำไรยังโตเด่นเฉลี่ยปีละ 41% จากพลังแห่ง Synergy บวกกับการสยายปีกในธุรกิจ Warehouse และธุรกิจขนส่งข้ามประเทศด้วยรถบรรทุก + Upside 34% จึงคงแนะนำ “ซื้อ”
• BDMS (BUY:TP@22): แม้ช่วง 3 ปีนี้ (ปี60-62) คาดกำไรปกติโตเฉลี่ยแค่ปีละ 7.3% หลังการเติบโตของรายได้คาดถูกหักล้างบางส่วนด้วยต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากเปิด “BDMS Wellness Clinic” และ รพ. ใหม่ๆ แต่ระยะยาวจะเป็นประโยชน์ส่งต่อผู้ป่วยโรครุนแรงซึ่งมีมาร์จิ้นสูงให้แก่ รพ.ในเครือ + Upside 8% และมีเงินปันผลจ่าย 0.19 บาท (XD 13 มี.ค.)
Market Talks and News
• ITEL (BUY: Consensus TP@14): ปี 60-61 คาดกำไรโตเฉลี่ยปีละ59.1%YoY จากแนวโน้มสดใสของธุรกิจData Service หนุนอุปสงค์การเช่าโครงข่ายใยแก้วนำแสงเพิ่มขึ้นอีกทั้งมีปัจจัยบวกจากข่าวได้งานตรวจซ่อมและบำรุงรักษาโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงแบบเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมงของ กฟภ. 120.99 ลบ. (เวลา3 ปี) + มี Upside 21.7%
Quantitative Screening
• หุ้น High Alpha ซึ่งคาด Outperform ตลาดวันนี้เลือก AMATA, TU
08-Mar-17 Change (pts.) 07-Mar-17
SET Index 1,551.73 1.86 1,549.87
SET50 Index 980.14 5.61 974.53
SET100 Index 2,207.20 10.42 2,196.78
High 1,551.73 Gainers 390
Low 1,534.85 Unchanged 359
Value (Bt m) 62,029.17 Losers 850
Volume (*000) 13,942,120
Market Valuation
SET Data 2017F 2018F Long Term
Fwd PER (x) 15.13 13.60 12.29
EPS Growth (%) 9.88 11.24 10.70
EV/EBITDA (x) 9.68 9.01 8.35
FWD PBV (x) 1.85 1.72 1.59
Dividend Yield (%) 3.02 3.30 3.52
ROE 10.64 11.22 11.78
Net Buy/Sell by Investor Types
Unit : M Bt 08-Mar-17 WTD MTD YTD
Institution 167.53 1,365.70 7,324.11 16,278.05
Proprietary 416.50 414.34 2,309.89 1,564.06
Foreign (843.46) (5,457.15) (8,972.12) (6,289.35)
Individual 259.43 3,677.12 (661.88) (11,552.77)
AECS - Fundamental and Strategic Team
รณกฤต สารินวงศ์(ID. 012234) [email protected]
ณัฏฐ์วริน ไตรภพสกุล(ID. 027445) [email protected]
ชวิศ หวังมุทิตากุล (ID. 059559) [email protected]
อิศรา เลิศสุดคนึง (ID.033432) [email protected]
กฤษณ์พงศ์ ปาทาน (ID. 049732) [email protected]
สุวรรณา อัศวเหล่าวรพงศ์ Data Support / Secretary
