- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Monday, 06 March 2017 17:49
- Hits: 6130
บล.เออีซี : เด็กแนว
เด็กแนว : ปันผลฟรีตะหาก
- CM ยอดขายเติบโตขึ้นพอประมาณในปีที่ผ่านมา แต่ผลของการลดต้นทุน ส่งผลให้กำไรเด้งแรงในปี 59 และในปี 60 คาดว่าธุรกิจในพม่า จะเริ่มสร้างรายได้เพิ่มเติมถือว่าน่าสนใจมากสำหรับหุ้นตัวนี้ วันที่ 9 จะขึ้นเครื่องหมาย XD ซึ่งราคาตรงนี้ให้ Yield สูงถึง 6.1% ไม่ใช่เล่นๆ ขณะที่ค่าพีอี เพียง 10.7 เท่า ถือเป็นหุ้นที่ราคาถูก ดังนั้นหลัง XD ราคาไม่น่าจะอ่อนตัวลงมาก และเผลอๆได้ปันผลฟรีตะหาก
ส่วนแนวโน้มกราฟสัปดาห์นี้ มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นใน RSI แบบตั้งขึ้น 45 องศา ถือว่าดูดี ขณะที่แท่งเทียนจะทดสอบ 6 บาท และหากผ่านไปได้จะถือเป็นจุด Break out ที่สำคัญในการที่จะทำให้ราคาอาจวิ่งขึ้นไปได้อีกช่วงหนึ่งเลยทีเดียว อีกทั้งค่า PE ที่ต่ำทำให้มูลค่าหุ้นประเมินได้ค่อนข้างสูง ดังนั้นหลัง XD มีลุ้นวิ่งต่อ แต่ที่แน่ๆ ปันผลสูงแบบนี้ น่ารับเป็นอย่างยิ่ง
- SE จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมประเภทปั๊มสูบ ส่งน้ำและของเหลว อุปกรณ์ระบบท่อ บางคนซื้อ IPO ไปแล้วยังไม่รู้เลยว่าทำยังไง แต่ที่แน่ๆ โดนขายสาดเสียเทเสียชนิดหมอไม่รู้เย็บคนเอาหุ้นเข้าก็ต้องคิดกันให้ดีว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร ราคาหุ้นช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มแห้ง เด็กแนวมองว่าเป็นสัญญาณของแรงขายหมด แรงซื้อสะสมเริ่มเข้ามากอบกู้สถานะการณ์อย่างจริงจัง ส่วนจะทำได้แค่ไหนวันนี้ช่วยเชียร์สุดใจให้สำเร็จ
จุดดีของบริษัทมีมากมาย เพราะกลุ่มผู้รับเหมาจะเป็นลูกค้าสำคัญของบริษัท อีกทั้งมีสินค้ากว่า 3,000 รายการ และจะขยายไลน์เพิ่มขึ้น ประกอบกับการเข้าตลาดจะทำให้ศักยภาพธุรกิจสูงขึ้นนั่นเอง ราคาตรงนี้เด็กแนวว่าน่าสะสม และมองเบื้องต้นของกราฟควรจะขึ้นไปยืน 3.80 บาท สร้างความมั่นใจให้ได้ก่อน หล้งจากนั้นสิ่งดีๆ คงจะมาเอง ขอให้โชคดี
AEC Securities รณกฤต สารินวงศ์ Head of Research ID: 012234 [email protected]
บล.เออีซี : Action Strategy
AECS Market Outlook: อ่อนตัวสู่แนวรับ
กราฟ SET อ่อนตัวลงช่วงปลายสัปดาห์ หลังจากไม่สามารถทำ High เหนือ 1,572 จุดได้สำเร็จ ส่งผลให้กราฟแท่งเทียนส่งสัญญาณอ่อนตัวต่อเนื่อง และทำให้ Fast Stochastic โค้งตัวลง กดดันให้วันนี้จะมีการอ่อนตัวลงในระยะต้นตลาด โดยคาดว่าแนวรับจะอยู่ระหว่าง 1,558-1,562 จุด ทั้งนี้ การพักตัวในรอบสัปดาห์นี้ ไม่ควรจะต่ำกว่า 1,558 จุด หากหลุดตรงนี้ จะเกิดสัญญาณขายรุนแรงขึ้น เราคาดว่า SET ควรจะมีการ Rebound บริเวณ 1,562 จุด เพราะเข้าใกล้แนว Oversold และหากสามารถดีดตัวผ่าน 1,572 จุดได้ จะเกิดสัญญาณ ฟื้นตัวต่อไปยัง 1,580 จุดเป็นอย่างน้อย
กลยุทธ์
1. ซื้อเมื่ออ่อนตัว เก็งกำไรรอบสั้นๆ และ ลดน้ำหนักหุ้นมากขึ้นหากหลุด 1,558 จุด
2 หากปิดสูงกว่าเปิดให้ถือหุ้นกลับบ้านเพิ่มขึ้น
3. ยิ่งปิดต่ำ ยิ่งถือหุ้นให้น้อยลง
บทสรุปการลงทุน:
Stock Picks: CCET, TFG, ITEL
แนวรับ: 1,558 1,562
แนวต้าน: 1,572 1,580
CCET: ดีดตัวรอบใหม่
ราคาปิด: 2.98 บาท
แนวรับ : 2.64 บาท
แนวต้าน: 3.10 บาท
Stop Loss: 2.60 บาท
กราฟ CCET อยู่ในระหว่างการดีดตัวไปยังไหล่ขวาที่ 3.10 บาทและมีโอกาสผ่านไปได้เนื่องจาก Stochastic เพิ่งโค้งตัวขึ้นในระดับต่ำ ซึ่งจะทำให้มีช่วงวิ่งที่กว้างขึ้นกว่าเดิมโดยอาจยืดตัวได้ถึง 3.25 บาทในรอบนี้ แนะนำ Follow Buy
AEC Securities รณกฤต สารินวงศ์ Head of Research ID: 012234 [email protected]
กฤษณ์พงศ์ ปาทาน Technical Analyst ID: 049732 [email protected]
บล.เออีซี : Derivatives Signals
AECS Derivatives Signals
SET50 Futures: ลงซื้อ-ขึ้นขาย!!! เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ SET50 Index (Spot) ปิด -0.26%DoD แต่ S50H17 ปิด -0.47%DoD ส่งผลให้ Basis (S50H17-SET50) ลดลงจากวันก่อนหน้า 2.08 จุด โดย Basis ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -4.01 จุด น้อยกว่า Theory Basis ที่ -0.12 จุด สะท้อนมุมมองเชิงลบของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index อย่างไรก็ดี Price Action ของ S50H17 ยังคงแกว่งในกรอบ Sideway กรอบกว้างที่ 970-1,000 จุด ดังนั้นแนะนำกลยุทธ์ดังนี้ หากดัชนีปรับเพิ่มขึ้นเข้าใกล้กรอบบนเป็นโอกาสเปิด Short ในทางกลับกันหากดัชนีปรับตัวลงจะเป็นโอกาสเข้าเปิดสถานะ Long
USDTHB Futures: เนื่องจาก Dollar Index ยังคงแกว่งบริเวณกรอบล่าง Sideway Up ที่ระดับ 101 จุด ประกอบค่าเงินบาทพยายามสร้างฐานที่ 35.0 THB/USD หลังรีบาวด์จากแนวรับ 34.8 THB/USD (Low ในรอบ 4 เดือน) ทั้งนี้ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงทดสอบแนวต้าน 35.2 THB/USD
Gold Futures: ทองโลกลงมาทดสอบแนวรับที่ 1,230 USD/Oz (Uptrend Line: Low to Low) หากยืนได้แข็งแกร่งจะบ่งชี้ว่ายังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
AEC Securities Technical Research Team
อิศรา เลิศสุดคนึง Analyst ID: 033432
บล.เออีซี : Daily Focus
AECS Daily Focus
Technical: อ่อนตัวสู่แนวรับ
Stock Picks: CCET, TFG, ITEL
เด็กแนว: CM, SE
-------------------------------------------------------------------------------
Connect the World– (P.2)
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับลงหลังนางเจเน็ทเยลเลนหนุนเฟดขึ้นดอกเบี้ย
Market Outlook
สัปดาห์นี้คาด SET แกว่งตัวกรอบระหว่าง 1,550-1,580 จุด โดยมองดัชนี Sideway -Sideway Down หลังขาดปัจจัยใหม่และเฟดมีสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยที่ชัดเจนขึ้น
Market Factors
(0) ตลาดหุ้น DJIA ปิด +0.01%DoDหลังประธานเฟดส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ย มี.ค.นี้
(+) ราคาน้ามันดิบ WTI ปิด +1.4%DoD หลังดอลล่าร์สหรัฐฯ อ่อนค่าและเกิดสถานการณ์รุนแรงในลิเบียซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกโอเปก
(+) ดัชนีBDI ปิด +3.87%DoD สู่ระดับ 939 จุด สูงสุดรอบ 1 เดือน ดีต่อ TTA, PSL
(+/-) สัปดาห์นี้ติดตามข้อมูลศก.สหรัฐที่สาคัญ ได้แก่ ดุลการค้า ตัวเลขจ้างงานรวมทั้ง GDP 4Q59 ของอียูและญี่ปุ่น, การประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติดอกเบี้ยของ ECB
Investment Strategy
เรามองตลาดหุ้นไทยมีโอกาสพักฐาน หลังเฟดส่งสัญญาณชัดเจนขึ้นในการปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้ ซึ่งกดดันให้ Fund Flow ยังมีทิศทางไหลออก ดังนันกลยุทธ์ลงทุนที่เหมาะสม จึงแนะนา “ขึ้นขาย-ลงซื้อ” โดยคาดกลุ่มหุ้นที่ยัง Outperform ตลาดได้มีดังนี้
1)หุ้นเก็งกาไรจากสินค้าโภคภัณฑ์เป็น Up Cycle (Commodity Play) อาทิ ค่าระวางเรือ BDI, ราคายาง, ราคาฝ้าย, ราคาน้าตาล เลือก TTA, STA, IVL, KSL
2)หุ้นใหม่คานวณดัชนีFTSE Asia Pacific ex Japan มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 มี.ค. นี้ ได้แก่ Large Cap: BJC, IVL และ Small Cap: TLGF, TKN, TFG, BEAUTY
3)หุ้นที่กาไรมีแนวโน้มโตเด่นปีนี้ ได้แก่ MINT, JWD, WICE, SAWAD, MAJOR
4)หุ้นที่ประกาศจ่าย Div. yield ล่าสุดเกิน 4% ได้แก่ TISCO, SC, AIT, ASP, KKP
Fundamental Report
HMPRO (BUY:[email protected]): ปี 60 คาดกาไรโต 10.3%YoY หลังปีนี้มีแผนขยายโฮมโปรในไทย 2-3 แห่ง, เมกาโฮม 3-4 แห่ง และมาเลเซีย 2-3 แห่ง รวมทั้งเปิดร้าน Home Living ที่เกตเวย์เอกมัย พร้อมเน้นปรับปรุงปสภ.ภายในและเพิ่มสัดส่วนสินค้า Direct Sourcing เพื่อหนุนมาร์จิ้นสูงขึ้น +Upside 15% และจ่ายเงินปันผล 0.15 บาท (XD 12 เม.ย.)
Market Talks and News
หุ้นกลุ่มยานยนต์และลีสซิ่ง (Overweight): ด้วยปัจจัยหนุนงานBangkok International Motor Show ครั้งที่38 (29 มี.ค.-9 เม.ย. นี้) บวกกับ โครงการรถคันแรกครบ 5 ปีจึงคาดปีนี้ คาสั่งซื้อรถใหม่และขอสินเชื่อเช่าซื้อรถใหม่เพิ่มขึ้นเลือก AH (TP@20), TK (Consensus [email protected]), TISCO (Consensus [email protected]) และ TCAP (Consensus [email protected])
JWD (BUY:[email protected]): ปี 60 คาดพลิกมีกาไรปกติ 216 ลบ. โต76.7%YoY และโตต่อ 18.9%YoY ในปี 61 หลังอัตราเช่าคลังสินค้ามีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น และมีแผนขยายคลังสินค้าในอาเซียนที่เข้มข้นขึ้น โดยเฉพาะในกัมพูชาและลาว + คาดผ่านพ้นจุดต่าสุดไปแล้วในปี 59 และราคาหุ้นยังมี Upside9.5% และจ่ายเงินปันผล 0.08 บาท (XD 8พ.ค.)
SC (BUY: Consensus [email protected]): ปี60คาดกาไรเติบโต 25.9%YoY หลังมี Backlog รอโอนปีนี้ 1.4 พัน ลบ.และยังมีแผนเปิด 17 โครงการใหม่มูลค่ารวม 2.7 หมื่น ลบ.แบ่งเป็นแนวราบ 15 โครงการและคอนโด 2 โครงการ โดยเน้นตลาดกลาง-ล่างมากขึ้น + ราคาหุ้นยังมี Upside 11% และจ่ายเงินปันผล 0.19บาท (XD 28 เม.ย.) คิดเป็น Div. Yield 5.2%
Quantitative Screening
หุ้น High Alpha ซึ่งคาด Outperform ตลาดวันนี้เลือก TKS, TPIPL
AECS - Fundamental and Strategic Team
รณกฤต สารินวงศ์(ID. 012234)
[email protected]
ณัฏฐ์วริน ไตรภพสกุล(ID. 027445)
[email protected]
ชวิศ หวังมุทิตากุล (ID. 059559)
[email protected]
อิศรา เลิศสุดคนึง (ID.033432)
[email protected]
กฤษณ์พงศ์ ปาทาน (ID. 049732)
[email protected]
สุวรรณา อัศวเหล่าวรพงศ์
Data Support / Secretary
